Manual Prático do Usuário

Esta página foi feita para o funcionário que usa o programa pela primeira vez e precisa dar conta do trabalho diário com segurança. Leia primeiro as regras comuns desta página; depois vá ao guia do módulo do seu serviço. Se você não conhece um termo, não adivinhe: digite na busca da ajuda a palavra que aparece na tela.

Quatro conferências antes de começar

Confira o nome e a empresa no canto superior direito para ter certeza de que entrou com o usuário e a empresa corretos.
Não abra um registro antes de escolher a data do trabalho, a planta/o depósito e o sentido de compra/venda.
Se o botão Salvar ou Aprovar não aparece, confira a sua permissão com o seu superior. Nunca use a conta de outra pessoa.
Se a lista na tela parecer desatualizada, aperte Atualizar antes. Se duas pessoas editam o mesmo registro, não grave de novo sem ver a versão mais recente.

1. A mesma ordem de trabalho em todo formulário de registro

Defina o objetivo. Você está abrindo um registro novo, corrigindo um existente ou aprovando uma situação? Uma informação certa lançada na janela errada continua sendo um registro errado.
Preencha os campos obrigatórios. Os campos com estrela não podem ficar em branco. Código, conta, estoque, depósito, data, quantidade e situação são a base dos relatórios.
Preencha os campos opcionais que são importantes para o serviço. Responsável, descrição, quem recebeu, veículo, placa, motorista, observação de carregamento, lote, série, projeto e centro de custo completam o sentido do registro numa auditoria.
Salve o registro principal primeiro. Se o painel de arquivos disser "salve antes o registro principal", isso não é um erro; o número de registro ao qual o anexo se prenderia ainda não existe.
Confira o resultado. A mensagem de sucesso não basta sozinha. Encontre o registro na lista e releia o número, a quantidade, a situação e os anexos vinculados.

1.1 A diferença entre obrigatório e opcional

Tipo	O que você deve fazer?
Obrigatório	Tem estrela, ou dá um aviso claro quando você tenta salvar. Nunca digite um valor provisório ou inventado antes de descobrir o valor real.
Opcional	Tecnicamente o registro pode ser aberto; mas preencha sempre que a informação estiver à mão. Um campo em branco deixa uma lacuna mais tarde, no relatório, na busca, na expedição ou na auditoria.

2. O padrão de arquivos versionados e anexos de evidência

O painel Anexos de arquivo funciona do mesmo jeito nos formulários de produção, qualidade, depósito, terceirização, comercial, CRM, banco, RH e projeto. Só enviar o arquivo não basta; também se registram os campos que dizem o que é o documento e a qual serviço ele pertence.

2.1 Como preencher os campos

Campo	Regra e exemplo
Tipo de documento	Escolha o que o arquivo significa no serviço: desenho técnico, especificação, instrução de trabalho, plano de controle, certificado, CoC/CoA, relatório de medição/FAI/CEP/ensaio/inspeção, comprovante de entrega, nota de remessa, ASN, comprovante de recebimento no depósito, contrato, comprovante bancário, fotografia ou pacote PPAP.
Nº do documento / relatório	Obrigatório nos tipos certificado e relatório. Digite o número impresso no documento, não o nome do arquivo; por exemplo: COC-2026-184.
Revisão	Obrigatória em desenho técnico, especificação, instrução de trabalho, plano de controle, PFMEA e fluxo de processo. Exemplo: A, 03. Não grave por cima do arquivo antigo; envie a nova revisão como um anexo novo.
Validade	O início e o fim mostram entre quais datas o documento pode ser usado. Não deixe a data final em branco em certificados, calibrações e aprovações com prazo.
Lote / Série / Ordem	Se a evidência pertence apenas a uma produção específica, informe a identificação correspondente. Não vincule um lote ou uma série qualquer a um procedimento geral. Se o número da ordem vier do formulário, não o altere.
Classe de sigilo	Escolha Público, Interno, Reservado ou Secreto. Aplique a regra da empresa a desenhos de cliente e a documentos de defesa/projeto; nunca rebaixe a classe por comodidade.
Propriedade do cliente	Marque quando o dono intelectual ou físico do arquivo for o cliente. Essa marca não significa que o arquivo pode ser compartilhado livremente; ao contrário, exige proteção mais rígida.

2.2 Anexar um arquivo, passo a passo

Salve e reabra o registro principal; certifique-se de estar vendo o número de registro correto.
Escolha o tipo de documento no painel de Anexos de arquivo. Preencha o número do documento/relatório ou a revisão quando aparecer uma estrela.
Lance validade, lote, série, sigilo e propriedade do cliente conforme o documento real.
Escolha ou arraste o arquivo. Não feche a janela antes de o envio terminar. O limite é de 20 MiB por arquivo.
Confira na lista se o nome do arquivo, o tipo, o número, a revisão, os vínculos e a situação estão corretos.
Clique no nome do arquivo para abrir a prévia de texto, imagem ou PDF; para levar ao computador use o botão Baixar, que é separado. Nos formatos que o navegador não consegue exibir, como Office/CAD, o sistema diz com clareza que é preciso baixar.

Um arquivo não é excluído; ele é cancelado com uma justificativa. Se você escolheu o arquivo errado, clique em Cancelar e escreva uma justificativa compreensível. Um anexo de um dossiê de produção congelado não pode ser trocado em silêncio. Envie o arquivo certo como uma nova revisão; a versão antiga fica como trilha de auditoria.

2.3 Qual documento vincular a qual registro?

Documento	Formulários relacionados	Vínculo essencial
Desenho técnico	Cartão de estoque; lista de materiais; solicitação, ordem, máquina e ferramental de produção; FAI, ECN, projeto; orçamento, pedido e oportunidade de CRM.	Revisão, validade e propriedade do cliente.
Certificado / CoC / CoA	Cartão de estoque e lote; recebimento IQC; CoC e rastreamento de lote; instrumento de medição; pacote e retorno de terceirização; competência de pessoal ou EPI.	Nº do documento, validade, lote/série e fornecedor.
Relatório de medição / FAI / CEP / ensaio / inspeção	Ordem de produção e característica de CEP; medição de sala limpa; FAI, NCR, amostra, recebimento IQC; manutenção/máquina/ferramental.	Nº do relatório, ordem, lote/série, data da medição e instrumento.
Comprovante de entrega / nota de remessa / ASN / comprovante de depósito	Inventário, lote, palete e transferência de depósito; remessa/retorno de terceirização; pedido e nota fiscal; entrega de EPI e checklist de entrada-saída.	Nº do documento, quem entregou/recebeu, data, veículo-placa, lote/série.

3. Turno e escala: a estrutura que precisa existir antes do ponto

O turno é o horário de início e fim de um dia de trabalho. A escala é a sequência dia a dia dos códigos de turno; X é dia de folga/descanso. Se os turnos e as escalas não forem cadastrados antes de abrir o ponto, as linhas de plano podem ficar incompletas e o cálculo de adicional noturno e de horas extras pode sair errado.

O gestor de RH grava, em Pessoal → Tempo → Turnos, o código, o nome, o início, o fim, a virada de dia/noite e a situação de ativo. Se o turno da noite termina no dia seguinte, ele confere a virada de dia.
Em Escalas, dê um código único e um nome claro. Escreva os dias com os códigos de turno cadastrados; para o dia de descanso use apenas X. Exemplo: S,S,A,A,N,N,X,X.
Aplique a escala ao funcionário com uma data de início. O dia de início é o primeiro dia da escala; uma data errada desloca toda a rotação.
Confira o plano semanal e a visão de turnos no portal do funcionário. Se as horas aparecem como "—", faltam início/fim no cartão do turno; se não há nome de turno, a escala/o plano não foi aplicado.
Só depois de conferir, abra o período de ponto. Se o turno mudar, não sobrescreva o plano antigo em silêncio; crie um plano novo com data de vigência.

Exemplo: para o escritório, G,G,G,G,G,X,X; para produção em três turnos, S,S,A,A,N,N,X,X. Aplique primeiro a um funcionário de teste, confira o calendário de oito dias e só então aplique em massa.

4. Módulo e cartão de tarefas diárias conforme o seu serviço

O cartão abaixo diz a qual guia ir primeiro. Os nomes detalhados dos campos e as imagens de tela estão na página do módulo indicada.

Serviço / guia	O fluxo diário correto	Cancelamento / erro / exemplo
Cadeia de documentos · Lançamento de documentos	Permissão de vendas/contabilidade; conta, sentido, data, depósito e estoque corretos. Use a conversão orçamento → pedido → nota de remessa → nota fiscal → recebimento; não redigite.	Não exclua um documento com valor/estoque; use cancelamento ou lançamento reverso. Exemplo: converta a nota de remessa de venda na nota fiscal vinculada e anexe o comprovante de entrega.
Cartão da conta · Cartão de estoque · Listas	Permissão para abrir cartões; código único, nome/razão social, unidade, dados fiscais e de grupo. Vincule desenho/especificação/certificado ao cartão de estoque e contrato e comprovante de contato à conta.	Um cartão que já teve movimento em geral não é excluído; ele é inativado. No erro "código já em uso", não invente um código novo: procure o cartão existente.
Depósito	Permissão de abrangência do depósito; depósito de origem e destino, estoque, quantidade, lote/série, palete e quem recebe. Siga a sequência instrução → expedição → recebimento e anexe o comprovante de entrega.	Uma transferência já recebida não é excluída; é preciso correção/lançamento reverso. Exemplo: 40 peças, dois paletes, expedidas com veículo-placa e quem recebeu.
Produção · Corte/instalação	Permissão de produção; lista de materiais/revisão aprovada, ordem, depósito, máquina, turno e quantidade. Siga a sequência lista de materiais → solicitação → plano → ordem → apontamento → trava de qualidade; vincule o desenho e a instrução na revisão certa.	Uma ordem com apontamento não é excluída; o cancelamento/estorno deixa rastro. Não force a passagem em avisos de "revisão inválida" ou "estoque insuficiente". Exemplo: à ordem 125 vinculam-se o desenho B, a instrução de trabalho 03 e o relatório de medição.
Qualidade · PPAP/SPC · Meio ambiente/sala limpa	Permissão de qualidade; ordem/lote/série, característica, instrumento, medição e decisão. Vincule as evidências de FAI, IQC, CEP, NCR/MRB, CoC/CoA, APQP/PPAP e calibração ao registro delas e ao lote físico.	Um resultado aprovado não é excluído; abre-se uma nova revisão ou uma decisão de NCR. Nunca esconda um resultado fora de tolerância ao corrigi-lo. Exemplo: o lote L-204 vai para a quarentena com o relatório de medição MR-18.
Compras / IQC / manutenção / suporte · Corporativo / terceirização / projeto	Permissão do setor correspondente; fornecedor, requisição, proposta, aprovação, prazo, lote e projeto. Siga a sequência requisição de compra → comparação de propostas → pedido → recebimento → IQC; na terceirização, remessa → processo externo → retorno → aceite.	Um pedido já recebido ou um pacote de terceirização não é excluído; abre-se uma devolução/NCR. Exemplo: o CoC do fornecedor, a ASN e o relatório de inspeção do retorno são vinculados ao mesmo pacote de terceirização.
Finanças · Conciliação · Lucro	Permissão de finanças; caixa/banco, conta, moeda, data, valor e centro de custo corretos. Vincule o comprovante bancário ao recibo de banco correspondente e o contrato ao projeto ou à conta. Explique a diferença de conciliação com documento.	Recebimentos/pagamentos não são excluídos; é preciso um recibo reverso. O aviso "dados do banco desatualizados" é só para o usuário com permissão bancária. Exemplo: o comprovante de TED DK-902 é anexado ao recibo do banco.
CRM · Modelos de mensagem · Campo/B2B	Permissão de vendas/campo; conta/lead, responsável, etapa, data prevista e valor. Registre cada contato como atividade; vincule o desenho técnico/especificação à oportunidade e o contrato ao pedido/projeto.	Não exclua uma oportunidade ganha/perdida; atualize a situação e o motivo. Exemplo: à oportunidade "Proposta do novo rotor" anexam-se o desenho A do cliente e a especificação.
Recursos Humanos	Permissão de RH ou do superior responsável; matrícula, período de vínculo, turno/escala, legislação e sigilo. Primeiro o cartão da pessoa, depois o período, a escala, o plano e o ponto. Vincule ao formulário correspondente as evidências de contrato/certificado/saúde/EPI/desligamento.	Um período de vínculo passado não é excluído; para uma readmissão, abre-se um período novo. Mantenha documentos de saúde/identidade na classe de sigilo correta. Exemplo: a escala da equipe da noite é testada e só depois aplicada em massa.
Cockpit · Relatórios · Arquivo	Permissão de visualização/aprovação; filtros corretos de data, empresa, planta, depósito e moeda. Confira primeiro a abrangência, depois siga o número até a lista de origem; confirme a versão antiga pelo Arquivo.	Uma linha de relatório não é excluída; corrige-se o registro de origem. Exemplo: numa diferença de faturamento, confira a data e o sentido da venda e desça até a nota fiscal.
Impressão · Comunicação · Ferramentas · Agente	Permissão de modelo/publicação ou de visualização. Na impressão, confira o tipo de documento e o sentido de compra-venda; na comunicação, o destinatário e o anexo corretos; nas ferramentas, a pasta de trabalho. O Agente é apenas apoio à decisão: abra a origem e confirme.	Um documento enviado por engano pode não ser recuperável; pré-visualize antes de enviar. Exemplo: a nota fiscal de venda é pré-visualizada em PDF com o modelo padrão de venda e enviada à conta correta.
Configurações · Segurança/auditoria · Glossário de migração	Um usuário comum não altera uma configuração que exige permissão de administrador. Troque a sua própria senha pela sua própria conta; não a compartilhe. Registre com data e justificativa as mudanças de permissão, de política de evidência e de log.	Em vez de excluir um registro de permissão, altere de forma controlada a abrangência e a situação de ativo. Exemplo: um usuário de depósito sem permissão bancária também não vê o aviso de dados de banco desatualizados.

5. Como resolver uma mensagem de erro

Leia a mensagem antes de fechá-la; anote o número do registro, o nome do campo e o código do erro.
400/422: falta um campo obrigatório ou uma regra de negócio. Corrija com informação real o campo que a mensagem indica.
401/403: é problema de sessão ou de permissão. Entre de novo; se você não tem a permissão, avise o superior e não use outra conta.
409 / KAYIT_DEGISTI: outro usuário salvou antes de você. Atualize, leia a diferença e lance de novo apenas a alteração necessária.
Arquivo recusado: confira o tipo/tamanho do arquivo e a estrela do nº do documento ou da revisão. Nunca tente disfarçar um arquivo trocando a extensão.

Não fique apertando o mesmo botão. Mesmo que a tela pareça parada, a gravação pode estar na fila no servidor. Espere primeiro o resultado ou a mensagem de erro; depois atualize a lista. Se o problema continuar, abra um chamado com a tela, a empresa, o número do registro, o horário e a mensagem; nunca escreva a sua senha.

6. Conferência de fim de dia

Se você deixou um rascunho ou um registro pendente, anotou o responsável e o próximo passo?
Os lançamentos de expedição, produção, qualidade, finanças e RH de hoje aparecem na lista com a situação correta?
As evidências obrigatórias estão vinculadas ao registro certo, com tipo de documento, número, revisão e classe de sigilo?
Em vez de deixar um erro no boca a boca, você abriu um registro de tarefa/chamado?