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Modelos de WhatsApp e e-mail
O vendedor digita a mesma frase trinta vezes por dia: "Prezado X, gostaria de retomar nossa conversa sobre o orçamento Y…". O modelo elimina essa repetição — mas o ganho real está em outro lugar: o texto enviado entra literalmente no histórico de atividades da oportunidade. A mensagem digitada à mão não ficava registrada em lugar nenhum; a pergunta "o que prometemos ao cliente" ficava sem resposta.
Modelos: aba CRM → Şablonlar. Envio: botão Mesaj gönder no cartão da oportunidade.
1. Escrever um modelo
Você dá ao modelo um nome, um canal e o texto. O canal tem três opções: WhatsApp, E-mail ou ambos. Nos pontos do texto que mudam conforme o cliente você coloca variáveis como {{kisi}} ou {{baslik}}; elas são inseridas clicando na lista, sem precisar decorar nomes.
| Variável | O que ela preenche |
|---|---|
{{kisi}} · {{firma}} · {{carikod}} | A pessoa de contato (nome do lead; se não houver, o título da conta), o título da conta e o código dela. |
{{baslik}} · {{tutar}} · {{ihtimal}} · {{durum}} | O título da oportunidade, o valor, a probabilidade de ganho (%) e a situação. |
{{beklenen}} · {{sorumlu}} · {{bugun}} | O mês previsto de fechamento (AAAA-MM), o responsável pela oportunidade e a data de hoje. |
{{sonraki}} · {{sonraki_tarih}} | O próximo passo que você anotou na última atividade e a data dele — o coração da mensagem de retomada. |
{{tel}} · {{eposta}} | Telefone e e-mail. O endereço do destinatário também é escolhido a partir deles. |
2. Enviar
No cartão da oportunidade, clique em Mesaj gönder e escolha o modelo e o canal. Abaixo aparecem a prévia do texto real e o destinatário. Você vê exatamente o que vai sair antes de apertar Enviar.
Se a oportunidade não tem telefone, {{tel}} não é impresso em branco; ele permanece no texto como marcador e um aviso amarelo aparece na prévia. Se você apertar Enviar, o sistema pergunta mais uma vez. O motivo é simples: apagar em silêncio significa mandar ao cliente uma mensagem que começa com "Prezado ,".
O mesmo modelo pode ir para o WhatsApp e para o e-mail. Se resolvêssemos as variáveis no cliente, os dois canais gerariam dois textos diferentes — um iria para o cliente e outro para o registro. Por isso a montagem acontece em um único lugar, no servidor.
3. Onde a mensagem enviada é registrada
Se o envio dá certo, o texto, o destinatário e o canal são gravados no histórico de atividades da oportunidade. Assim, meses depois, a pergunta "o que prometemos a este cliente, e quando" tem resposta no registro. Se a atividade não puder ser gravada, o aviso te informa — a mensagem pode ter saído sem ser registrada, e você precisa saber disso.
O envio de WhatsApp/e-mail funciona através de um serviço separado. Se ele não estiver instalado, o sistema diz isso com todas as letras e não afirma "enviado". Você ainda pode preparar modelos, ver a prévia e copiar o texto para enviar à mão.
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