Yardım › CRM Mesaj Şablonları
WhatsApp ve E-posta şablonları
Plasiyer aynı cümleyi günde otuz kez yazıyor: "Sayın X, Y teklifimizle ilgili görüşmemizi hatırlatmak isterim…". Şablon bu tekrarı kaldırır — ama asıl kazanç başka: gönderilen metin fırsatın aktivite günlüğüne aynen düşer. Elle yazılan mesaj hiçbir yere kaydolmuyordu; "müşteriye ne söz verdik" sorusu cevapsız kalıyordu.
Şablonlar: CRM → Şablonlar sekmesi. Gönderme: fırsat kartındaki Mesaj gönder düğmesi.
1. Şablon yazmak
Şablona bir ad, bir kanal ve metin verirsiniz. Kanal üç seçenektir: WhatsApp, E-posta ya da her ikisi. Metinde müşteriye göre değişecek yerlere {{kisi}}, {{baslik}} gibi değişkenler koyarsınız; listeye tıklayarak eklersiniz, ad ezberlemeniz gerekmez.
| Değişken | Ne gelir |
|---|---|
{{kisi}} · {{firma}} · {{carikod}} | İlgili kişi (aday adı; yoksa cari unvanı), cari unvanı ve kodu. |
{{baslik}} · {{tutar}} · {{ihtimal}} · {{durum}} | Fırsatın başlığı, tutarı, kazanma ihtimali (%) ve durumu. |
{{beklenen}} · {{sorumlu}} · {{bugun}} | Beklenen kapanış ayı (YYYY-AA), fırsat sorumlusu ve bugünün tarihi. |
{{sonraki}} · {{sonraki_tarih}} | Son aktivitede yazdığınız sonraki adım ve tarihi — hatırlatma mesajının can damarı. |
{{tel}} · {{eposta}} | Telefon ve e-posta. Alıcı adresi de bunlardan seçilir. |
2. Göndermek
Fırsat kartında Mesaj gönder'e basın, şablonu ve kanalı seçin. Aşağıda gerçek metnin önizlemesi ve alıcı görünür. Gönder'e basmadan önce ne gideceğini görürsünüz.
Fırsatta telefon yoksa {{tel}} boş basılmaz; yer tutucu olarak metinde kalır ve önizlemede sarı uyarı çıkar. Gönder'e basarsanız sistem bir kez daha sorar. Sebebi basit: sessizce boş bırakmak, müşteriye "Sayın ," diye başlayan bir mesaj göndermek demektir.
Aynı şablon hem WhatsApp'a hem e-postaya gidebiliyor. Değişkenleri istemcide çözseydik iki kanalda iki farklı metin oluşurdu — biri müşteriye gider, öbürü kayda geçerdi. Bu yüzden birleştirme tek yerde, sunucuda yapılır.
3. Gönderilen mesaj nereye yazılır
Gönderim başarılıysa metin, alıcı ve kanal fırsatın aktivite günlüğüne yazılır. Böylece aylar sonra "bu müşteriye ne söz verdik, ne zaman" sorusunun cevabı kayıtta durur. Aktivite yazılamazsa bildirim size bunu söyler — mesaj gitmiş ama kaydolmamış olabilir, bilmeniz gerekir.
WhatsApp/e-posta gönderimi ayrı bir servis üzerinden yapılır. Servis kurulu değilse sistem size bunu açıkça söyler ve "gönderildi" demez. Şablonları yine de hazırlayabilir, önizlemeyi görebilir, metni kopyalayıp elle gönderebilirsiniz.
İlgili rehberler: CRM ve Satış · Cari Kartı · İletişim.