Ayuda › Plantillas de mensaje del CRM
Plantillas de WhatsApp y correo electrónico
Un comercial escribe la misma frase treinta veces al día: "Estimado X, quisiera recordarle nuestra conversación sobre la oferta Y…". Las plantillas eliminan esa repetición, pero la verdadera ganancia es otra: el texto enviado queda tal cual en el registro de actividades de la oportunidad. Un mensaje escrito a mano no se guardaba en ninguna parte, y la pregunta "¿qué le prometimos al cliente?" se quedaba sin respuesta.
Plantillas: pestaña CRM → Plantillas. Envío: botón Enviar mensaje de la ficha de la oportunidad.
1. Escribir una plantilla
A la plantilla le da un nombre, un canal y un texto. El canal tiene tres opciones: WhatsApp, correo electrónico o ambos. Donde el texto deba cambiar según el cliente coloca variables como {{kisi}} o {{baslik}}; las inserta pulsando en la lista, así que no hay que memorizar nombres.
| Variable | Qué rellena |
|---|---|
{{kisi}} · {{firma}} · {{carikod}} | La persona de contacto (nombre del candidato; si no lo hay, la razón social de la cuenta), la razón social y el código de la cuenta. |
{{baslik}} · {{tutar}} · {{ihtimal}} · {{durum}} | El título de la oportunidad, su importe, la probabilidad de ganarla (%) y su estado. |
{{beklenen}} · {{sorumlu}} · {{bugun}} | Mes de cierre previsto (AAAA-MM), responsable de la oportunidad y la fecha de hoy. |
{{sonraki}} · {{sonraki_tarih}} | El siguiente paso que anotó en la última actividad y su fecha: el corazón de un mensaje de seguimiento. |
{{tel}} · {{eposta}} | Teléfono y correo electrónico. La dirección del destinatario también se elige de aquí. |
2. Enviar
Pulse Enviar mensaje en la ficha de la oportunidad y elija la plantilla y el canal. Debajo verá una vista previa del texto real y el destinatario. Antes de pulsar Enviar ve exactamente lo que va a salir.
Si la oportunidad no tiene teléfono, {{tel}} no se imprime vacío: permanece en el texto como marcador y en la vista previa aparece un aviso ámbar. Si pulsa Enviar, el sistema vuelve a preguntar. La razón es sencilla: dejarlo vacío en silencio significa enviar al cliente un mensaje que empieza por "Estimado ,".
La misma plantilla puede ir a WhatsApp y al correo. Si resolviéramos las variables en el cliente, los dos canales producirían dos textos distintos: uno iría al cliente y otro al registro. Por eso la composición se hace en un solo sitio, en el servidor.
3. Dónde se guarda el mensaje enviado
Si el envío tiene éxito, el texto, el destinatario y el canal se escriben en el registro de actividades de la oportunidad. Así, meses después, la pregunta "¿qué le prometimos a este cliente y cuándo?" tiene respuesta en el registro. Si la actividad no se puede escribir, el aviso se lo dice: el mensaje puede haber salido sin quedar registrado, y usted tiene que saberlo.
El envío de WhatsApp/correo se hace a través de un servicio aparte. Si no está instalado, el sistema se lo dice claramente y no afirma "enviado". Aun así puede preparar plantillas, ver la vista previa y copiar el texto para enviarlo a mano.
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