WhatsApp dan Templat E-mel

Rep jualan menandakan kalimat yang sama tiga puluh kali sehari: "Sayang X, saya ingin mengikuti di atas kutipan kami Y...". Templat menghapuskan pengulangan itu — tetapi keuntungan sebenar adalah di tempat lain: teks yang dihantar tanah verbatim dalam log aktiviti peluang. Sebuah mesej bertulis tangan tidak direkodkan di mana-mana, jadi "apa yang kami janjikan kepada pelanggan" tidak mempunyai jawapan.

📍 Di manakah ia?

Templat : yang CRM Templat yang Tajuk : Penghantaran : The Hantar mesej butang pada kad peluang.

1. Menulis Templat

Anda memberi template a Nama, A : A saluran dan yang teks. Saluran ini mempunyai tiga pilihan: WhatsApp untuk, e-mel, atau Kedua-duanya. Di mana teks perlu berubah mengikut pelanggan anda meletakkan variabel seperti {{kisi}} atau {{baslik}}; Anda memasukkan mereka dengan mengklik senarai, jadi tiada nama perlu memori.

Berubah	Apa yang diisi dalam
`{{kisi}}` · `{{firma}}` · `{{carikod}}`	Orang kenalan (nama utama, sebaliknya tajuk akaun), tajuk akaun dan kodnya.
`{{baslik}}` · `{{tutar}}` · `{{ihtimal}}` · `{{durum}}`	Nama, jumlah, kemungkinan kemenangan (%) dan status peluang.
`{{beklenen}}` · `{{sorumlu}}` · `{{bugun}}`	Bulan yang dijangka (YYYY-MM), Peluang pemilik dan tarikh hari ini.
`{{sonraki}}` · `{{sonraki_tarih}}`	Langkah seterusnya yang anda rekodkan dalam aktiviti terakhir dan tarikhnya — jantung mesej mengikuti.
`{{tel}}` · `{{eposta}}`	Telefon dan e-mel. alamat penerima juga dipilih daripada ini.

2. Penghantaran

Tekanan Hantar mesej pada kad peluang dan pilih templat dan saluran. di bawah anda boleh melihat Persembahan teks sebenar dan yang Penerima. Anda akan melihat apa yang akan keluar sebelum anda menekan Hantar.

⚠ Variabel yang tidak diisi tidak tersembunyi

Jika anda tidak mempunyai telefon, {{tel}} tidak boleh dicetak kosong; ia Tetap dalam teks sebagai pemegang tempat dan amber peringatan muncul dalam preview. jika anda tekan Hantar, sistem akan meminta sekali lagi. Alasan mudah: diam-diam membungkusnya bermakna menghantar mesej kepada pelanggan yang bermula "Sayang saya,".

🔒 teks digabungkan pada server

Templat yang sama boleh pergi ke WhatsApp dan e-mel.Jika kita menyelesaikan variabel pada klien, kedua-dua saluran akan menghasilkan dua teks yang berbeza - satu pergi kepada klien dan yang lain ke dalam rekod.

3. Di mana mesej yang dihantar disimpan

Jika penghantaran berjaya, teks, penerima dan saluran ditulis dalam Aktiviti Log Peluang. Bulan-bulan kemudian, "apa yang kami janji kepada pelanggan ini, dan bila" mempunyai jawapan dalam rekod.Jika aktiviti tidak boleh ditulis, pemberitahuan memberitahu anda - mesej mungkin telah keluar tanpa log masuk, dan anda perlu tahu itu.

🔌 Jika perkhidmatan mesej tidak dipasang

WhatsApp/Email penghantaran berjalan melalui perkhidmatan yang berasingan.Jika ia tidak dipasang sistem kata begitu jelas dan tidak menuntut "menulis". anda masih boleh menyediakan templat, melihat preview, dan salin teks untuk menghantarnya secara manual.

Panduan berkaitan: CRM dan jualan · Kad pihak niaga · Komunikasi.