Bantuan › Dokumen Kemasukan

Dokumen Kemasukan - Mengeluarkan kutipan, pesanan dan invois

Ini merupakan program utama Menulis skrin: [Save] anda tekan di sini mewujudkan dokumen sebenar, mengurangkan stok dan meletakkan pelanggan dalam hutang. klik strip di tempat lain tidak berbahaya; di sini ia tidak. Jadi ambil masa anda - sekali belajar, mengeluarkan dokumen mengambil satu minit. Rantaian Dokumen Panduan pertama membantu banyak.

1. buah jendela, satu bentuk

Perbincangan entri, Perintah Kemasukan dan Invois masuk Bukan secara kebetulan tetapi oleh reka bentuk: supaya anda tidak perlu belajar satu kerja tiga cara yang berbeza.

2. kawasan skrin

📷 Skrin sebenar 🗺 Fungsi setiap medan

Gambar 1 — Perintah tidak pernah berubah: strip pertama (untuk siapa), kemudian rangkaian (apa), jumlah di sebelah kanan (berapa banyak), disimpan di bahagian bawah.

3. Langkah demi langkah: invois pertama anda

1. Semak jenis transaksi - bidang yang paling kritikal

   Adalah Perdagangan Set untuk jualan atau Pembelian? Pilihan ini menentukan sama ada saham naik atau jatuh, sama ada akaun itu dikenakan hutang atau kredit, dan pihak mana VAT Tanah di atas. Pilihan yang salah menghasilkan kesilapan dalam tempat sekaligus dan dah bosan nak undu.

   💱 Apabila memasukkan dokumen mata wang asing

   masuk USD, EUR atau kod mata wang anda dalam Mata Wang. Mengisi kedua-duanya Kadar kemasukan dan Kadar pengesanan dengan nilai positif. untuk penggunaan dokumen mata wang tempatan TL Kedua-dua kadar ini ialah 1. Sebelum simpan, mengesahkan bahawa jumlah di sebelah kanan membawa kod mata wang yang dipilih; pelayan tidak pernah diam-diam menukar mata wang atau kadar yang tidak sah kepada TL—Ia menafikan itu.

2. Pilih akaun - cipta di sini jika ia tidak wujud

   Menandakan bahagian nama pelanggan dalam Akaun Pencarian Jika pelanggan tidak dalam sistem sama sekali anda tidak perlu meninggalkan borang: [Menghasilkan kad pelanggan baru] buka satu di sini.

   💡 Apa yang berubah apabila anda mengambil akaun?

   perkara yang berlaku sekaligus: pelanggan Senarai harga (Penggunaan harga yang sesuai) dan harga yang biasa Tarikh Pembayaran, dan mana-mana Kempen Perhatikan.Sila pilih akaun sebelum garis-garis - jika tidak harga perlu dikira semula.

   Pada dokumen jualan, harga dan diskaun baris boleh datang bukan daripada kad saham tetapi daripada Senarai harga, A : A Harga Teratas atau A Kempen; yang Kenapa harga ini? strip di bawah garis nama sumber. Harga yang anda pilih sendiri tidak pernah berlebihan. butiran: Harga dan Kempen - harga dalam entri dokumen.

   Pada satu pesanan jualan, setiap baris juga membawa Penghantaran BANDG: “Pemberian: Hari ini ✓”3 “Pengeluaran” »12 Sepuluh tahun (produksi )”20 Oct (menilai) atau “Tidak ada janji penghantaran”. Tarikh yang diminta ialah Tarikh / Tarikh yang diperlukan medan dalam tajuk; jika satu baris tidak boleh dipenuhi, simpan meminta untuk 30-pengesahan kedua dan selebihnya menjadi perintah balik. butiran: Penghantaran janji - penghantaran tanda dalam pesanan.

   Pada pesanan jualan dan invois jualan, a Riziko strip muncul di atas borang apabila akaun dipilih: "Limit 500,000 · Pengesahan 431,200 · Dengan dokumen ini 512,400 kelulusan yang diperlukan.” Pendedahan ialah risiko terbuka akaun semasa (balance + pesanan terbuka + portfolio / cek yang dikembalikan + notis penghantaran yang tidak dikenakan - bayaran balik yang tidak dikenakan); strip ini memberitahu anda terlebih dahulu sama ada dokumen ini melebihi had kredit dan apa yang akan berlaku pada simpanan (syarat, kelulusan pengurus atau berhenti). Lihat risiko membuka kad akaun pada tab Risiko; pada satu petikan, strip hanya untuk maklumat. Kredit Limit dan Risiko - strip dalam entri dokumen.

3. Masukkan baris - simpan tangan anda pada papan kekunci

   Rangkaian dibina untuk papan kekunci, bukan tetikus.Tipe bahagian kod stok ke dalam Kod yang; senarai terbuka, pilih dengan ↓. Kemudian tab di bawah: Qty → Harga → Disk%. masuk Pada akhir satu baris, satu yang baru dibuka. Anda boleh memasuki puluhan baris tanpa menyentuh tetikus.

   Lajur	Lihatlah untuk
   Kod	Selalu pilih daripada senarai. "garis percuma" yang ditandakan dengan tangan tidak boleh ditulis untuk HNR — Program ini menolaknya.
   Kuantiti	Rangkaian menunjukkan bahawa Jumlah tangan. Anda mungkin melebihi, tetapi baca amaran - stok negatif menyebabkan masalah kemudian.
   Unit	Ini merupakan kesilapan yang paling biasa. Unit yang salah merosakkan kedua-dua kuantiti dan jumlah.
   Harga	Dipenuhi daripada senarai harga; anda boleh melebihi. Pembelian terakhir membimbing anda mengenai dokumen pembelian.
   Disk%	Untuk diskaun keseluruhan dokumen anda perlu memasukkannya pada setiap baris.

4. Baca keseluruhan di sebelah kanan

   Ia boleh dikemaskini pada setiap keystroke. Sebelum menjimatkan, bandingkan jumlah besar dengan angka yang anda sebutkan kepada pelanggan — Kebiasaan ini menangkap dokumen yang paling buruk sebelum mereka dilahirkan.

   🧮 Apa yang boleh dibiarkan (5/10)?

   Pada beberapa pekerjaan sebahagian daripada VAT yang dibayar oleh Pembeli, bukan penjual. ia menunjukkan sebagai garis sendiri dalam jumlah. pekerjaan yang ia terpakai adalah keputusan perakaunan — Jika anda tidak pasti, jangan buat sendiri, Soalan: Penyimpanan yang salah akan menerima invois dikurangkan pada masa pengisytiharan.

5. Menjelaskan terlebih dahulu, kemudian menyimpan

   [Pengumuman yang dikemukakan olehPDF)] tidak menulis apa-apa; ia menunjukkan dokumen seperti pelanggan akan melihatnya.Jika anda baru, lihat terlebih dahulu setiap dokumen sebelum menyimpan - akaun yang salah, garis yang hilang atau unit yang tergelincir keluar di sini. Kemudian akhbar [ untuk menyelamatkan ] (Ctrl+S): Anda lihat “menulis kepada HNR…" dan dokumen itu menjadi kenyataan.

4. Rancangan: dokumen yang anda tinggalkan tidak selesai

Anda tidak boleh menyelesaikan dokumen - pelanggan tergantung, harga perlu disemak.Jangan tutup borang; biarkan ia sebagai Rancangan. Rancangan ini ialah disimpan di server: Esok saya akan keluar daripada komputer lain. Rancangan bukan dokumen dalam HNR — Ia tidak menyentuh saham atau keseimbangan dan tidak mendapat nombor.

5. Perkara Yang Membuat Hidup Lebih Mudah

6. Apabila sistem berhenti anda

7. Soalan yang kerap ditanya

8. Glossari

dan berakhir (2026-08): masuk ke dalam pengambilan barang, FEFO kepada jualan

Dalam tetingkap invois, salah satu daripada dua blok dibuka di bawah rangkaian item bergantung kepada transaksi. Pilihan: meninggalkan mereka kosong dan dokumen disimpan seperti sebelum ini, tiada apa yang disekat.

Untuk pembelian : “Lot SKT (Kesejahteraan yang diterima)

Setiap item yang diisi mendapat satu urutan: kod dan kuantiti dipaparkan membaca-hanya, dengan dua medan di sebelah mereka — LOT tidak dan SKT (Satu daripada tarikh yang dipaparkan) Selepas dokumen disimpan maklumat ini ditulis kepada lot ledger dan nombor dokumen masuk ke dalam lot not. (Tidak ada penyimpanan petunjuk muncul: lot ditulis sebagai "general", yang memerlukan hak pentadbir. HNR nombor medan yang tertutup.

Perbezaan dalam penjualan : (FEFO Permohonan »

Blok ini membuka sendiri untuk item yang mempunyai banyak rekod; jika tiada item mempunyai banyak ia tidak muncul sama sekali. Untuk setiap kod, lima lot pertama disenaraikan sebagai pil kecil: Merah = berakhir (daripada Tidak masuk dalam pengeluaran automatik), hijau = akan ditarik dari (diterbitkan dengan Perbezaan QT), kelabu = seterusnya dalam baris, tidak disentuh. Jika lot tidak meliputi garis kuantiti amber "Banyak yang tidak boleh dilindungi :" nota muncul; yang lain berlepas tanpa banyak trek.

10. Menyertakan bukti kepada dokumen komersial

Anda boleh melampirkan kontrak, spesifikasi, dan lukisan pelanggan kepada kutipan/perintah; bukti penghantaran kepada pesanan; dan nota penghantaran, bukti penghantaran, dan kontrak kepada invois. Simpan dan semak nombor dokumen sebelum muat naik.

11. Cadangan jualan: jualan silang dan jualan tambahan

Dalam kemasukan pesanan jualan dan sebut harga, jalur Cadangan jualan muncul tepat di bawah grid item (pada telefon, dalam langkah Item antara muka Taman/Langkah). Cadangan dikira secara automatik apabila pelanggan dipilih atau item dimasukkan. Jualan silang datang daripada tiga sumber: Kerap membeli — item yang terdapat dalam sekurang-kurangnya 3 dan sekurang-kurangnya 30% daripada 10 dokumen jualan terakhir pelanggan ini tetapi tiada dalam dokumen ini ([Tambah] memasukkan kuantiti median dokumen tersebut); Dijual bersama — item yang kerap muncul dalam dokumen jualan yang sama dengan item dalam bakul (mengikut ukuran laporan kad stok Produk yang dijual bersama: sekurang-kurangnya 3 dokumen sepunya, sokongan 10%, lift 1.5); Pelanggan serupa — daripada senarai cadangan laporan kad pelanggan Jualan Silang, item yang dibeli oleh sekurang-kurangnya dua pelanggan serupa tetapi bukan oleh pelanggan ini. Tempohnya 12 bulan terakhir.

Jualan tambahan datang daripada enjin harga: Peringkat kuantiti — harga seunit jika kuantiti baris dinaikkan ke peringkat seterusnya dalam senarai harga (paling banyak 3 kali kuantiti semasa); [Tetapkan kuantiti kepada …] mengemas kini baris. Kempen — apa yang masih kurang bagi kempen yang syaratnya belum dipenuhi: muncul apabila jumlah bakul mencapai 70% ambang, apabila kuantiti atau kumpulan percuma seterusnya sudah separuh, atau apabila paling banyak dua item kombinasi masih kurang; item yang kurang ditambah dengan satu sentuhan. Kempen yang belanjawannya habis atau sudah dikenakan tidak dicadangkan. Setiap kad menunjukkan status stok dan harga seunit untuk pelanggan.