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Lançamento de Documentos — Emitir orçamentos, pedidos e notas fiscais

Esta é a principal tela de escrita do programa: o [Salvar] que você aperta aqui cria um documento de verdade, baixa o estoque e deixa o cliente devendo. Um clique errado em outras janelas não causa dano; aqui causa. Então não tenha pressa — uma vez aprendido, emitir um documento leva um minuto. Ler antes o guia da Cadeia de Documentos ajuda bastante.

1. Três janelas, um só formulário

Lançamento de Orçamento, Lançamento de Pedido e Lançamento de Nota Fiscal são a mesma tela. Não por acaso, e sim de propósito: para você não ter de aprender o mesmo serviço de três formas diferentes. As únicas diferenças são:

2. As quatro áreas da tela

📷 Tela real 🗺 Função de cada campo

Figura 1 — A ordem nunca muda: primeiro a faixa (para quem), depois a grade (o quê), à direita os totais (por quanto), embaixo salvar.

3. Passo a passo: a sua primeira nota fiscal

1. Confira o tipo de operação — o campo mais crítico

   O campo Operação está em Venda ou em Compra? Essa única escolha decide se o estoque sobe ou desce, se a conta é debitada ou creditada e de que lado o IVA cai. Uma escolha errada produz erro em três lugares ao mesmo tempo e é trabalhosa de desfazer.

   💱 Se você está lançando um documento em moeda estrangeira

   Escreva no campo Moeda USD, EUR ou o código da moeda que você usa. Preencha com valores positivos os dois campos que se abrem: Taxa de lançamento e Taxa de acompanhamento. Num documento em moeda local, a moeda é TL e as duas taxas são 1. Antes de salvar, confira se os totais da direita estão com o código de moeda escolhido; o servidor nunca converte em silêncio uma moeda ou taxa inválida para TL — ele a recusa.

2. Escolha a conta — se não existir cartão, crie aqui mesmo

   Digite na caixa Buscar conta um pedaço do nome do cliente e escolha na lista. Se o cliente não está cadastrado de jeito nenhum, você não precisa sair do formulário: com [Criar novo cartão de cliente] dá para abri-lo aqui.

   💡 O que muda quando você escolhe uma conta?

   Três coisas chegam juntas: a tabela de preços do cliente (os preços se preenchem conforme ela), o prazo de costume dele e, se houver, um aviso de campanha. Por isso escolha a conta antes dos itens — se escolher depois, os preços precisam ser recalculados.

   Em um documento de vendas, o preço e desconto da linha podem não vir do cartão de ações mas de uma Lista de preços, A Preço de Terceiro ou a Campanha; O Por que esse preço? A linha abaixo da linha chama a fonte. Um preço que você digita nunca é sobre-escrito. detalhes: Preços e Campanhas - preços em entrada de documento.

   Em uma ordem de vendas, cada linha também leva um Bandeira de entrega: “Distribuição: Hoje ✓”,3 “Ot (prutação)”12 “Oct” (produção)20 Dec (estimado) ou “Não promete entrega”. A data solicitada é a DIVERSÃO / DEVE DATA campo no cabeçalho; se uma linha não pode ser atendida, a salvação solicita um 30-segunda confirmação e o restante se torna um backorder. detalhes: Promessa de entrega - o sinal de entrega na entrada de ordem.

   Em uma ordem de vendas e uma fatura de vendas, a Riscos de strip aparece acima do formulário uma vez que a conta é selecionada: "Limit 500,000 · Exposição 431,200 • Com este documento 512,400 A aprovação é necessária”. A exposição é o risco aberto atual da conta (balance + ordens abertas + carteira / cheques endorgiados + notas de entrega não contadas - retorno não contado); a barra informa-lhe com antecedência se este documento excede o limite de crédito e o que vai acontecer com a poupança (um aviso, aprovação do gerente ou uma parada). Veja o risco abre a cartão de conta na caixa Riscos; em uma citação, a barra é para informação apenas. Limites de crédito e risco - a faixa na entrada do documento.

3. Lance os itens — não tire as mãos do teclado

   A grade foi feita para o teclado, não para o mouse. Digite um pedaço do código de estoque no campo Código; a lista se abre, escolha com ↓. Depois avance com o tab: Qtde → Preço → Desc%. No fim da linha, Enter abre uma nova. Dá para lançar dezenas de itens sem tocar no mouse.

   Coluna	A que prestar atenção
   Código	Escolha sempre na lista. Um "item livre" digitado à mão não pode ser gravado no HNR — o programa recusa.
   Quantidade	A linha mostra o disponível em estoque. Você pode passar dele, mas leia o aviso — estoque negativo dá problema depois.
   Unidade	É aqui que o erro mais acontece. Unidade ou caixa? Uma unidade errada estraga a quantidade e o valor de uma vez.
   Preço	Vem sozinho da tabela de preços; você pode alterar à mão. A informação de Última compra orienta nos documentos de compra.
   Desc%	Desconto por linha. Para dar desconto no documento inteiro, é preciso lançá-lo em cada linha.

4. Leia os totais da direita

   Eles se atualizam a cada tecla. Antes de salvar, compare o Total Geral com o valor que você informou ao cliente — só esse hábito já pega a maioria dos documentos errados antes de eles nascerem.

   🧮 O que é a retenção (5/10)?

   Em alguns serviços, parte do IVA é paga pelo comprador, não pelo vendedor. Ela aparece como uma linha própria nos totais. Em quais serviços se aplica é decisão da contabilidade — se você não tem certeza, não marque por conta própria, pergunte. Uma retenção errada faz a nota ser devolvida na hora da declaração.

5. Primeiro [Pré-visualizar], depois [Salvar]

   O [Pré-visualizar (PDF)] não grava nada; ele mostra o documento como o cliente vai vê-lo. Se você está começando, pré-visualize todo documento antes de salvar — a conta errada, um item faltando ou uma unidade trocada saltam aos olhos aqui. Depois aperte [Salvar] (Ctrl+S): aparece "gravando no HNR…" e o documento se torna real.

4. Rascunhos: os documentos que você deixou pela metade

Você não conseguiu terminar o documento — o cliente desligou, falta consultar um preço. Não feche o formulário; deixe-o como rascunho. Os rascunhos ficam guardados no servidor: amanhã eles estarão lá mesmo se você entrar de outro computador. Um rascunho não é um documento no HNR — ele não mexe no estoque nem nos saldos e não recebe número.

5. Cinco coisas que facilitam a vida

6. Os momentos em que o sistema te impede

7. Perguntas frequentes

8. Glossário

Lote e validade (2026-08): lançamento no recebimento, FEFO na venda

Na janela de nota fiscal, abaixo da grade de itens, um de dois blocos se abre conforme a operação. Os dois são opcionais: se você não preencher, o documento é salvo como antes e nada é impedido.

Na compra: "Lot / SKT (recebimento)"

Para cada item preenchido aparece uma linha: o código e a quantidade são exibidos só para leitura, e ao lado ficam dois campos — Nº do lote e SKT (seletor de data). Depois que o documento é salvo, essas informações são gravadas no livro de lotes e o número do documento entra na observação do lote. Se você não escolheu depósito, aparece um pequeno aviso (sem depósito): o lote é gravado como "geral", e isso exige permissão de administrador. Depois que o documento recebe o número do HNR, os campos são travados.

Na venda: "Lot (sugestão FEFO)"

Nos itens que têm registro de lote este bloco se abre sozinho; se nenhum item tiver lote, ele nem aparece. Para cada código os cinco primeiros lotes são listados como pequenas etiquetas: vermelho ⚠ = vencido (não entra na baixa automática), verde = vai ser baixado deste lote (com → −quantidade ao lado), cinza = próximo da fila, não será tocado. Se os lotes não cobrirem a quantidade da linha, aparece uma observação laranja "os lotes não cobrem: …"; a quantidade restante sai sem rastro de lote.

10. Anexar evidências a um documento comercial

Você pode vincular ao orçamento e ao pedido contratos, especificações e desenhos técnicos do cliente; ao pedido, também o comprovante de entrega; e à nota fiscal, a nota de remessa, o comprovante de entrega e o contrato. Salve o documento e confira o número dele antes de enviar o anexo. No desenho a revisão é obrigatória, e no tipo entrega/remessa o nº do documento é obrigatório.

11. Sugestões de venda: venda cruzada e venda adicional

Na entrada de pedidos de venda e propostas, a faixa Sugestões de venda aparece logo abaixo da grade de itens (no telefone, na etapa Itens da interface Jardim/Etapas). As sugestões são calculadas automaticamente ao escolher o cliente ou lançar um item. A venda cruzada vem de três fontes: Compra regularmente — item presente em pelo menos 3 e pelo menos 30% dos últimos 10 documentos de venda deste cliente que não está neste documento ([Adicionar] lança a quantidade mediana desses documentos); Vendido em conjunto — item que costuma aparecer no mesmo documento de venda que um item do carrinho (pelo critério do relatório da ficha de estoque Produtos vendidos juntos: pelo menos 3 documentos em comum, 10% de suporte, lift 1,5); Clientes semelhantes — da lista de sugestões do relatório da ficha de cliente Venda cruzada, item comprado por pelo menos dois clientes semelhantes mas não por este. O período são os últimos 12 meses.

A venda adicional vem do motor de preços: Faixa de quantidade — o preço unitário se a quantidade da linha subir para a próxima faixa da lista de preços (no máximo 3 vezes a quantidade atual); [Alterar a quantidade para …] atualiza a linha. Campanha — o que ainda falta para uma campanha cuja condição ainda não foi atendida: aparece quando o total do carrinho atinge 70% do limite, quando a quantidade ou o próximo grupo bonificado está na metade, ou quando faltam no máximo dois itens de uma combinação; os itens que faltam são adicionados com um toque. Campanhas sem orçamento ou já aplicadas não são sugeridas. Cada cartão mostra a situação do estoque e o preço unitário para o cliente.