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Preços e Campanhas - Um Guia de Scratch

As vendas fazem a mesma pergunta todos os dias: "Qual é o preço deste produto, para este cliente, nesta quantidade, hoje – e por que?” Os seis preços no cartão de ações não podem responder sozinhos: você dá um preço aos distribuidores, outro às empresas de construção, outro a alguém que compra. 60 Métros, e em outubro você vai 3% do caixão, o Preços e Campanhas janela permite que você define essas regras uma vez; quando uma fatura, ordem ou citação é inserida, encontra o preço certo por si, escreve abaixo da linha Por que Ele escolheu o preço, e mantém, versão por versão, que mudou o que e quando.

1. Para que esta janela é

A janela tem quatro tabs: Lista de Preços (Quem, para quem, em que período, para que produto) Campanhas (Descontos adicionais dados olhando para a cesta), Simulador de Preço (descrevendo "quanto esse produto custaria este cliente?" sem poupar nada) e Settings (Redação de despesas). responde a quatro perguntas:

• Qual o preço? — A lista e o nível adequados são escolhidos pelo cliente, canal, data, produto e quantidade (sezione 3).
• Qual o desconto? — Se o basket atende a condição de uma campanha, um desconto ou um produto gratuito é adicionado (sezione 8).
• Por que? — Cada preço vem com uma explicação "Por que este preço?": que lista, que regra, que nível, que campanha (secções) 9 e 10).
• Será que foi vendido abaixo do preço? — uma venda abaixo do preço do chão não é bloqueada, mas depois de economizar vai para aprovação (sezione 11).

2. Os conceitos que você precisa

Tabela de preços

Uma lista de preços Título diz a quem e quando se aplica: nome da lista, moeda, prioridade, data de início e final (ambos incluídos; vazio = ilimitado), canal, alvo (aplicado em), descrição e os "Primas são inseridos incluindo VAT" Ativação de bandeiras - Ativação Itens Uma lista inativa aparece caído e nunca é aplicada a uma venda.

Objetivo - para quem se aplica

Canal

Uma lista pode aplicar-se a todos os canais ou a um único: Escritório (Entrada de Documentos) — Desktop e Web Invoice / Envio de Pedido / Quadro; O portal de vendas (B2B); Vendas de campo — Aplicativo de campo e pulso; Compre ( em varejo ) — Uma lista com um canal específico vem antes de uma lista de "Todos os canais".

Avaliação e nível

Cada linha da lista é escrita para um Escopo: Ativo (em um único produto) Grupo de ações (produtos que são membros de um subgrupo no cartão de ações), Tipo de ações ou família (por exemplo, produtos acabados, matérias-primas ou toda a família de estoque) ou Todos os produtos. As colunas da linha são as Terceiro: “Base” se aplica a qualquer quantidade, “≥ 60" Para 60 O limite de nível é sempre escrito no produto. Unidade Principal — para uma tubulação cuja unidade principal é o metro, "≥ 60" significa 60 Métros de água; se 10 O Bar (1 Bar = 6 c) são inseridos num documento, que conta como 60 metros de

3 Tipos de item

Preço mínimo (limite inferior)

Um preço de piso opcional pode ser escrito em cada célula: o preço mais baixo um representante de vendas pode ir para baixo. Não bloquear a venda; se a regra de aprovação está em vigor, uma venda abaixo vai para aprovação após a poupança (segundo 11). Se não for escrito nenhum preço do piso, o preço que o motor encontra é o preço do piso.Um preço da campanha é um preço de venda legítimo: em linha com uma campanha, o piso não pode ser superior ao preço líquido da campanha.

VAT-Lista inclusiva e moeda

Se “Os preços são incluídos VAT" O preço é alto, os preços na lista incluem VAT; O motor remove o VAT Utilizando o produto VAT O preço escrito no documento e mostrado no simulador é Sempre excluindo VAT. Se a moeda estiver vazia, a lista está na moeda local da empresa; se uma moeda como USD é escrito e o documento está em outra moeda, é convertido na taxa mais próxima antes da data do documento. Se não for encontrada a taxa, o preço é deixado na moeda da lista, a explicação diz assim, e não é escrito no documento automaticamente. Para documentos datados perto de hoje, a taxa vem da mesma fonte que a entrada do documento (o banco central); para datas mais antigas a taxa mais próxima na tabela da taxa é utilizada. Se a taxa é mais do que 7 dias velhos, a explicação avisa que pode estar fora de data.

3. Qual preço ganha - as regras de prioridade

Várias listas podem se encaixar em uma única venda.O motor primeiro coleta o Candidato itens: itens de listas que estão ativos, dentro de suas datas, e cujo canal e alvo se encaixa, e cujo alcance se encaixa no produto e cujo nível é alcançado pela quantidade. De esquerda para direita; Uma vez que um critério decide o vencedor, os mais recentes não são considerados.

• O objetivo primeiro, o escopo segundo. Se a lista do cliente só tem "Todos os produtos -5%", que 5% aplicado, não o preço fixo específico do produto na lista geral.
• Se o nível não for alcançado, o próximo candidato será usado. Se uma linha apenas define "≥ 50" E a quantidade é 10, Essa linha não é um candidato; o motor olha para a próxima (a linha de grupo da mesma lista ou outra lista).
• Se não houver candidato, o preço da carteira de ações. O preço da cartão que a empresa escolheu como sua "lista de vendas" é usado - exatamente o velho comportamento.
• Campanhas são aplicadas após a lista (Segundo 8). A explicação também designa as listas que perderam (até três) como "tem uma prioridade inferior".

Exemplo

As “Firmas de Construção” 2026" Lista de: Objetivo Grupo de Conta: Empresas de Construção, 01.01–31.12.2026, Prioridade 5. Receitas: Estocódio 3/4 D — Base 70, ≥ 60 66 (preço fixo) grupo de ações Gás Natural — Base de base: 12% Desconto na lista de vendas.Para um cliente neste grupo: 3/4 D × 10 M é 70 (A lista de preços) 3/4 D × 60 M é 66 (o preço do preço) 1 D no grupo de gás natural (preço do cartão) 138.99) → 138.99 − 12% = 122.31; O preço da bolsa é vendido ao preço da bolsa a um cliente que não está no grupo.

4. Passo a passo: sua primeira lista de preços

1. Em que o Lista de Preços Título, Impressão Nova lista Na parte superior esquerda.
2. Enchendo no cabeçalho: Nome da lista, Moeda (vacação = local), Prioridade, Começando, Fim do, Canal e Aplicar para (escrever o tipo de destino; para um grupo ou uma conta, digite na caixa de busca e selecione). se necessário, clique em "Primas são inseridas incluindo VAT"; Salvação. A lista abre como Versão 1.
3. Pressão Adicionar ROA, Escolha o alcance (Tipo, Grupo de Stock, Tipo de Stock ou família, Todos os produtos), pesquise o valor e pressione Adicionar. A nova linha aparece na rede e sua célula "Base" abre para edição.
4. Se você precisar de um nível, digite a quantidade (na unidade principal) na Fronteiras Caixa e Prensa Adicionar coluna de nível; uma nova coluna como "≥ 60" As células vazias mostram “+”.
5. Clique em uma célula: escolha o Tipo, Entrar no Preço (ou Desconto %, ou Preço do cartão não. + Percentagem); Se quiser, adicione um Linha de desconto %, A Preço de piso (minimo) e a Notícia; Aplique. Células claras remove esse nível, Remover a linha Remova todos os terços da linha.
6. Pressão Salvação. Antes de salvar, no fundo da tela lê "Há mudanças não salvas. salvas cria uma nova versão." Depois de salvar você vê um resumo como "Salvas: versão 2 · 3 adicionado, 0 mudou o 0 Eliminado »

5. Atualização em massa e uma cópia para um novo período

Atualização em massa – um aumento ou uma redução

Prima Atualizar em lote e indique a Percentagem, + aumento e − desconto, por exemplo 5 ou −3. O Passo de arredondamento, 0,01 · 0,05 · 0,1 · 0,5 · 1 · 5 · 10 · 50 · 100, arredonda para o passo mais próximo. Com passo 1 ou superior, pode escolher Preço psicológico, como 99,99: 100 arredondado passa a 99,99. Aplicar e guardar nova versão conclui. A percentagem aplica-se aos preços fixos e mínimos; nos artigos «Percentagem do preço da ficha», atualiza-se a percentagem. Os artigos «Desconto da lista de venda» não mudam, pois já seguem o preço da ficha. Exemplo: +5% com passo 0,05 transforma 70 em 73,5 e 66 em 69,3.

Copia / nova versão — lista do próximo período

Preço do ano que vem hoje, pressão Copia / Nova versão: Novo nome da lista, A porcentagem e a rotação, se você quiser, nova Começando e Fim do datas de trabalho; Copia. Os itens são copiados para uma nova lista (versão 1); Se duas listas sobrelapas para o mesmo cliente, no mesmo canal e na mesma prioridade, O que mais tarde começa ganha: Uma cópia que começa em 01.01.2027 A lista velha permanece válida até então.Para evitar confusão, ainda é bom dar à lista velha uma data de fim.

6. Exportação e importação com CSV e Excel

Download CSV e Descarregar o Excel (XLSX) Escreva os itens da lista em um arquivo; o nome do arquivo contém o nome da lista e o número de versão. Escopo, Valor de Escopo, Término de Nível, Tipo, Preço, Desconto %, Preço de Cartão, N.o., Percentagem, Preço de Floor (minimo), Nota. Os cabeçalhos são escritos na linguagem da tela; no import, são reconhecidos os cabeçalhos de turco, inglês e língua local. CSV O separador pode ser um semicolo, um comma ou uma tab.

1. Pressão Importar do arquivo e selecione o arquivo (.csv,.txt,.xlsx,.xls).
2. Escolha o modo: Mergulho (linhas no arquivo são adicionadas ou atualizadas, linhas não no arquivo permanece) ou substituição (a lista só contém as linhas no arquivo; as outras são excluídas).
3. Leia o Previsão de Dry-Run: “A previsão é: 120 Ronda de Leitura 15 será adicionado, 40 E vai mudar, 0 Não há nada escrito neste ponto. colunas não reconhecidas, células não leídas e Código sem cartão de ações estão listados com um aviso amarelo - um código enganado nunca se encaixa em uma venda, então corrigir o arquivo primeiro.
4. Importar e salvar uma nova versão. O resultado lê "Importado: versão N ·... adicionado,... alterado,... excluído."

7. Versões – quem mudou o que, e quando

Cada armazenamento (creation, header change, saving items, bulk update, copy, import, deletion) escreve um Nova versão da lista e mantém uma foto completa do velho. pressionando Versões A tabela abre uma tabela: Versão, Ação, Quem, Quando, O que mudou ("3 adicionado, 1 mudou o 0 “Cambiar” e “Cambiar” os campos de cabeçalho, “Bulk” 5%"). As versões não podem ser excluídas.

Comparando duas versões: Escolha uma versão como A; B é a lista atual por padrão (você pode selecionar outra versão como B, e voltar com B: Lista atual). As linhas de diferença são coloridas: Mudança (antigamente novo e a mudança de percentagem; um aumento no vermelho, uma diminuição no verde), Adicionados, Eliminado; As alterações para os campos de cabeçalhos estão listados no topo. se não houver diferença, verá "Não há diferença entre as duas versões."

8. Campanhas

Uma lista olha para uma única linha; uma campanha olha para Toda a bola e é aplicado Depois de A lista é: “3% Se o balo exceder 5,000", “Bai 3, Pagamento 2", "10% Se a e B forem comprados juntos."A tabela no Campanhas A tabela mostra a condição de cada campanha → recompensa resumo, para quem se aplica, seu período e o Orçamento / Orçamento Uma campanha inativa é atingida; uma campanha não combinável carrega um sinal "Não combinável".

O Sete Passos de Magia

Pressão Nova campanha (para mudar uma existente, Edit em cada etapa, cada passo tem Próximo e Voltar; Não pode passar um passo com a informação que falta.

1. Informações básicas — Nome da campanha, início, fim, descrição, ativo.
2. Para quem — objetivo (todo mundo, tipo de conta, grupo de conta, conta única) e canal; o mesmo que nas listas.
3. Condição — O tamanho do basquete pelo menos (Nota de linhas em escala) Quantidade pelo menos (total em volume, na unidade principal) ou Se os produtos forem comprados juntos (Todos os códigos de ações escritos com commas estão no saco). "Qual produto contam" engrandece o âmbito (acionamento, grupo de ações, tipo de ações ou família, todos os produtos).
4. recompensa — Percentagem de desconto, Quantidade de desconto (espalha-se por todas as linhas em alcance em proporção às suas quantidades) ou Produto gratuito (compra X, paga Y). Para um produto livre, a recompensa deve ser uma quantidade: limite 3, Livre 1 → Compre 3, Pagamento 2 (1 Livre em todos os 3, Se você escolher outro estoque no campo "Product Free", esse produto é dado gratuitamente: "1 Unidade de produto X livre para cada 10".
5. Orçamento e combinação — total orçamento (empty = ilimitado), desconto máximo por documento (empty = ilimitado), combinação e prioridade (abaixo).
6. Resumo — A campanha lê-se como uma frase ("Basket of at least 5,000 Para o gás natural 3% Desconto de “; Salvação Campanha.

Se várias campanhas forem adequadas

Cada campanha também Combinação com outras campanhas Ou é aplicado por si próprio (não combinável). O motor compara a campanha independente que dá o maior desconto com o total das campanhas combináveis e aplica O que é melhor para o cliente (em um link, a prioridade superior, depois o primeiro salvo). Campanhas combináveis são aplicadas um após o outro na linha: 5% e 3% → 7.85%.

Desconto de depósito (Settings tab)

O que Settings tab decide o que acontece quando uma linha já tem um desconto da lista e um desconto da campanha também chega. 10% E a campanha 5%:

• Não (default): o maior é aplicado 10%. Se a campanha não é melhor, não é aplicada nessa linha; a explicação diz que "o desconto de retenção está fora e o desconto da lista é melhor".
• Sim: aplicado um após o outro, 1 − (0.90 × 0.95) = 14.5%.

Orçamento, capote de documento e detalhes de uso

O que Orçamento total É o desconto total que a campanha pode dar em todos os documentos; quando é usado, a campanha parou ("o orçamento é usado"). Desconto máximo por documento cobre o montante em um documento ("captado ao seu limite"); um presente gratuito de um produto diferente também conta em relação ao orçamento e este cobre no seu valor. Raiz da cadeia de documentos: o Ordem ou uma fatura emitida diretamente. Uma citação não é vinculativa, portanto não consome o orçamento (uma ordem copiada de uma citação faz).Quando o documento de origem é editado, o seu uso é re-calculado (não adicionado novamente);quando um pedido é totalmente contado, o uso passa para a fatura;quando o documento de origem é excluído, o uso é devolvido ao orçamento.O uso é registrado por linha: em uma linha cujo desconto foi alterado por mão, apenas a parte realmente escrita para a linha conta. moeda local; em um documento de moeda estrangeira eles são convertidos à taxa do documento. Orçamento / Orçamento O valor na tabela abre o Detalhes de uso: data, documento, conta, desconto, quem.

9. Simulador de Preço – Tente sem poupança

Use o Simulador de Preço tab antes de colocar uma nova lista ao vivo, ou quando um cliente pergunta "por que este preço?". Nada é salvo.

1. Escolha o Conta (Lave em branco para o preço geral), estabelece o Data E o Canal. Escolher uma data futura permite que você tente a lista do período seguinte.
2. Entre em Produto E o quantidade (em unidade principal); se você quiser, escrever O seu preço proposto. Adicione mais linhas ao saco com Adicionar produto — A campanha olha para o todo o balcão.
3. Calcular o preço. Uma carta de resultado aparece para cada linha: o Preço líquido (excluindo VAT, A rede) Em termos de fontes, a fonte de sinal (Lista de preços, Preço de Tier, Campanha ou Cartão de ações), preço da lista, desconto %, preço do chão, nome da lista e versão, e abaixo deles o número Por que esse preço? Se o preço proposto for inferior ao que o preço do chão permite, o cartão mostra um Aprovação necessária A Bandeira.
4. Abaixo as cartas que você vê as campanhas aplicadas ao basket ("October basket: 148.77 Desconto"), sugestões de produto livre e, se definido, o limite de aprovação de venda abaixo do preço.

10. Como preços são preenchidos durante a entrada de documentos

Enquanto uma fatura de vendas, ordem de vendas ou quota de vendas é inserida (transação Venda), Se a empresa não tem uma lista ativa ou campanha, nada muda; documentos de compra nunca são tocados.

• Quando é calculado? Cerca de meio segundo após a alteração do produto, quantidade, unidade, conta, data ou moeda. Escolha a conta antes das linhas.
• O que é escrito? A linha de Preço e desconto — Só se você não tiver alterado o preço da linha por mão (o preço é vazio, é o preço da carta de ações, ou é o preço que o motor escreveu pela última vez). Um preço que você se tipou nunca é sobre-escrito. A quantidade é convertida na unidade principal e o preço de volta à unidade de entrada: se 1 Bar = 6 M, um produto de preço 66 Por metro é escrito como 396 por bar
• A “Por que esse preço?” é uma trilha. Uma pequena faixa aparece abaixo da linha: a marca de origem, a lista ou o nome da campanha e, se houver, uma linha como "≥ 60". Clique Por que esse preço? abriu a explicação numerada ("Lista de preços das empresas de construção 2026 A versão (versão 2). Regra: Ação 3/4 D. Quantidade 66; O limite de nível é 60 e acima, então o preço de nível foi aplicado."). Se o preço veio da carta de ações e você não tocou, não aparece nenhum barras.
• A banda de campanha. Sob as linhas, uma banda verde nomeou a campanha aplicada: "A campanha de basket de outubro foi aplicada: 137.21 Desconto."Se a campanha dá um produto diferente gratuito, a banda mostra um Adicionar linha livre botão; um toque adiciona a linha livre.
• Um preço manual abaixo do chão. Em uma linha onde você escreveu um preço diferente do preço da lista, um "Preço manual · lista 69.30" Se o preço líquido for inferior ao que o preço do chão permite, aparece um alerta "Até o preço do chão. O documento ainda está salvo; Se a regra de aprovação for aplicada, uma solicitação de aprovação é criada após a poupança (segundo 11).
• Se o motor não responde, Ele lê "O motor de preço não respondeu; o preço da carta de ações permaneceu nas linhas." e a entrada de documento continua como antes.

11. Aprovação de venda de preço abaixo

Para ativar o check-in de aprovação, adicione uma regra de tipo Preço de venda abaixo % sob Gestão › Aprovações › Regras de aprovação e o limite, o limite é Quantos por cento abaixo O preço do piso é permitido: com um limite de 2, para um produto cujo preço de piso é 100, Preço líquido abaixo 98 A aprovação é feita; com 0, Cada venda abaixo do chão faz. Se há várias regras, o menor limite se aplica. Se a regra está em, é mostrado no Settings Ficha de janela de Preços e Campanhas.

• O que é o chão baseado? O preço do piso do item se um é escrito; caso contrário, o preço da lista líquida o motor encontrado. um produto que não está na lista não tem piso e não vai para aprovação — se "O preço da cartão de stock também é tratado como piso" é selecionado na tabela de configurações, o preço da cartão se torna o piso. VAT-Preços inclusivos, o preço da linha é comparado após a remoção VAT.
• O que acontece? O documento de vendas é salvo normalmente. Imediatamente após a poupança, uma solicitação de aprovação do tipo "vendo abaixo do preço" é aberta; sua descrição designa o número de documento, o limite e os produtos que caíram abaixo do chão. Gestão › Aprovação A queia
• Quando ele vai correr? Só em documentos de vendas, e apenas enquanto a empresa tem pelo menos uma lista ativa ou campanha.

12. Portal de concessionário, vendas de campo e pulso

• O portal de vendas (B2B). Quando um comerciante se inscreve, a conta é conhecida a partir da sessão do portal. O preço mostrado na lista de pesquisa de produtos e o preço/discontos escritos para a encomenda vem do motor com o B2B Se o motor não encontrar uma lista ou campanha, o preço 1 O cartão de ações é usado como antes.
• Vendas de campo. Se uma ordem que vem do aplicativo de campo não carrega preço, o preço é tomado do motor com o Vendas de campo canal, e se não houver, preço 1 Na caixa de ações. para o momento, a lista de produtos do aplicativo de campo mostra o preço 1 no cartão de ações, enquanto o preço escrito para a ordem é o preço do motor.
• Pulse › “+” › Preço de verificação. No telefone, o vendedor escolhe o cliente, o produto e a quantidade e vê o preço com a sua explicação (canais de vendas de campo). Nada é salvo. A ação rápida é visível aos usuários que podem abrir a janela Preços e Campanhas (ver o Guia móvel).

13. Relatório de cartão de ações: Mudança de preço — lista versus real

Relatório > Mudança de Preço No cartão de ações (ver o Guia de cartão de ações) Se a empresa tem pelo menos uma lista de preços, o relatório agora também funciona, para cada linha de vendas, o preço de lista esperado com a versão da lista que foi válida na data da venda e com a conta da linha (Canal de escritório, sem campanhas, excluindo VAT, Assim, mesmo após um aumento de preço posterior, as vendas antes do aumento são comparadas com a versão antiga e as mais recentes com a nova versão. Desvio % = (actual − lista) / lista são calculados. o gráfico mostra um separado Lista de Preços A linha, e a queda mensal mostra o Lista de Preços, Actualidade (só vendidos listados) e Devição % colunas; a nota abaixo do gráfico indica quantos linhas de vendas tinham uma lista e quantos não tinham uma (e caíram de volta ao preço do cartão de ações).

14. No telefone (Garden + Passos)

Em uma pequena tela, a janela se abre com quatro seções: Verificar preço, Lista de Preços, Campanhas e Settings. Todos os botões são grandes o suficiente para pressionar com conforto com um dedo.

• Verificar preço — Quatro passos: Para qual conta? (ou “Continuar sem uma conta (preço geral)”) Qual o produto? → Quantas unidades? (no ponto principal da unidade) Mostrar preço. O resultado vem na "Preço deste produto para este cliente" cartão com a sua explicação; continue com Mudança de quantidade ou Pergunte sobre outro produto.
• Lista de Preços — listas aparecem como cartas; tapando um abre seus detalhes de cabeçalho e cartas de item (escopo, nível, tipo, preço, preço do piso). Editando este item trabalha em dois passos: novo preço/discount → uma comparação do velho e novo valor → Salvação (A nova versão é Versões Adicionar uma nova linha ou uma coluna de nível é feito no desktop.
• Campanhas — Cartões de campanha (condição → recompensa, objetivo, período, uso / orçamento); Nova campanha e Edit Abra o mesmo mago de seis passos como no desktop, com grandes campos.
• Settings — a escolha de descuentos de estaque e o status da aprovação de venda abaixo do preço.

15. Quem vê, quem muda

Cada mudança é escrita para a história da versão com quem e quando (sezione 7), A última versão de uma lista ou campanha excluída também permanece lida na história.

16. Perguntas frequentes

17. Glossário

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