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Document Entry - Exposer des citations, commandes et factures

C’est le principal du programme Écrire écran: le [Save] que vous appuyez ici crée un document réel, réduit les stocks et met le client en dette. Un clic de frein ailleurs est inoffensif; ici il n'est pas. Ainsi prenez votre temps - une fois appris, émettant un document prend une minute. La chaîne de documents Le guide aide beaucoup d’abord.

1. Trois fenêtres, une forme

Entrée de la citation, Commande d'entrée et facture entrée Ce n'est pas par accident mais par design : vous n'avez pas à apprendre un travail de trois façons différentes.

2. Les quatre zones de l'écran

📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

Figure 1 — L'ordre ne change jamais: la barre d'abord (à qui), puis le filet (qui), les totalités sur la droite (comment), sauvegarde au fond.

3. Pas à pas : votre première facture

1. Vérifier le type de transaction - le champ le plus critique

   est Transaction Sette à Vente ou Achat? Cette option détermine si les actions augmentent ou tombent, si le compte est débité ou crédité et de quelle part VAT terre sur le. Une mauvaise décision produit des erreurs Trois places à la fois Il est tendre à la défaite.

   💱 Lorsque vous entrez un document de monnaie étrangère

   Entrée USD, EUR ou votre code de monnaie dans Monnaie. Remplir les deux Résultats d'entrée et Résultats de tracking avec des valeurs positives. Pour un document de monnaie locale utilisation TL Les deux taux sont 1. Avant de faire économiser, confirmer que les totalités sur la droite portent le code de monnaie choisi ; le serveur ne convertit jamais silencieusement une monnaie ou un taux invalide à TL—Il le rejette.

2. Choisissez le compte - créez-le ici si il n'existe pas

   Type de la partie du nom du client dans Compte de recherche Si le client n'est pas dans le système en tout cas vous n'avez pas à laisser le formulaire: [Créer une nouvelle carte client] Ouverture d’une juste ici.

   💡 Quels changements lors de la prise d’un compte?

   Trois choses arrivent à la fois : le client Liste des prix (les prix sont remplis selon les conditions habituelles) Termini de paiement, et tout Campagne - Résumé : Choisissez le compte Avant Les lignes - sinon les prix doivent être réévalués.

   Sur un document de vente, le prix et le rabais de la ligne ne peuvent pas venir de la carte bourse mais d'une Liste des prix, A Prix de la tierce ou a Campagne; Le Pourquoi ce prix? Le filet sous la ligne nomme la source. Un prix que vous vous indiquez ne sera jamais surécrite. détails: Prix et Campagnes - prix dans l'entrée de document.

   Sur une commande de vente, chaque ligne porte également un Livraison de badge: « Livraison : aujourd’hui avec »3 « Oct (pour acheter) »12 « Oct (production) »20 Oct (estimée) ou « Pas de promesse de livraison ». La date demandée est la Date de livraison / date champ dans le titre; si une ligne ne peut pas être rencontrée, sauvegarde demande pour un 30-la seconde confirmation et le reste devient un ordre de rechange. détails: Promesse de livraison - le signe de livraison dans l'entrée d'ordre.

   sur une commande de vente et une facture de vente, a Risk strip apparaît au-dessus du formulaire une fois le compte sélectionné : "Limit 500,000 · Exposition 431,200 • Avec ce document 512,400 L’approbation est requise ». L'exposition est le risque ouvert actuel de l'account (balance + commandes ouvertes + portefeuille / chèques endormi + notes de livraison non facturées - remboursements non facturés); la barre vous dit à l'avance si ce document dépasse le seuil de crédit et ce qui se passera sur l'épargne (un avertissement, approbation du gestionnaire ou un arrêt). Voir le risque ouvre la carte de compte sur la barre Risque; sur une citation, la bande est uniquement pour des informations. Limitation de crédit et risque — la barre dans l'entrée du document.

3. Entrez les lignes - gardez vos mains sur le clavier

   La grille a été construite pour le clavier, pas le souris. Code; la liste s’ouvre, choisissez avec ↓. Puis, cliquez sur Qty → Prix → Disc %. Entrée Au bout d’une ligne, une nouvelle se ouvre. Vous pouvez entrer des dizaines de lignes sans toucher le souris.

   Colonne	Regardez pour
   Code	Toujours sélectionner de la liste. Une "line libre" manuellement typiée ne peut pas être écrite pour HNR — Le programme le rejette.
   Quantité	La ligne montre le quantité en main. Vous pouvez le dépasser, mais lisez l'avertissement - les stocks négatifs causent des problèmes plus tard.
   Unité	C’est le plus souvent commis erreur. Une mauvaise unité corrompt la quantité et la quantité.
   Prix	Remplis de la liste des prix; vous pouvez le surcharger. Dernière achat Vous êtes informé sur les documents d’achat.
   Rem%	Pour décompenser l'ensemble du document, vous devez le entrer sur chaque ligne.

4. Lire les totalités à droite

   Ils sont mis à jour sur chaque clavier. Avant de faire des économies, comparez le Grand Total avec la figure que vous avez cité au client — Cette habitude unique prend les pires documents avant leur naissance.

   🧮 Qu’est-ce qui est en retard (5/10)?

   Dans certains cas, certaines tâches de VAT Il est payé par le acheteur, non le vendeur. il montre comme sa propre ligne dans les totalités. Quels emplois il s'applique à est une décision comptable — Si vous n’êtes pas sûr, ne le faites pas vous-même, S'il y a une erreur de retenue, la facture est versée au moment de la déclaration.

5. Précédent, puis sauvegarde

   [Voir la prévision]PDF)] Il ne écrit rien; il montre le document comme le client le verra.Si vous êtes nouveau, prévoir chaque document avant de sauvegarder - un compte erroné, une ligne manquante ou une unité flou sort ici. Et puis press [ Pour sauver ] (Ctrl+S): Vous voyez « écrire à HNR…" Le document devient réel.

4. Les documents que vous avez laissés infini

Vous ne pouvez pas terminer le document — le client se tient, un prix doit être vérifié. Ne fermez pas le formulaire; laissez-le comme un Projet. Les projets sont Étape sur le serveur: Demain, ils seront sur un autre ordinateur. Un projet n’est pas un document HNR — Il ne touche pas les stocks ou les équilibres et ne reçoit aucun nombre.

5. choses qui rendent la vie plus facile

6. Quand le système vous arrête

7. Questions fréquemment posées

8. Glossaire

Le temps et la fin (2026-08): Entrée à la réception des biens, FEFO sur les ventes

Dans la fenêtre de facture, l'un des deux blocs s'ouvre sous le fil d'objet en fonction de la transaction. Optionnel: Laissez-les vide et le document est sauvé exactement comme avant, rien n'est bloqué.

Pour l’achat : « LOT » SKT (Recevoir de bonheur)

Chaque élément rempli reçoit une ligne: le code et la quantité sont affichés en lecture uniquement, avec deux champs à côté d'eux — Lot non et SKT (Un peu de date pour le picker) Après le document est sauvé cette information est écrite au lot et le numéro du document entre dans la note de lot. (pas de stockage) l'indice apparaît : la lot est écrite comme "général", qui nécessite les droits de l'administrateur. HNR Le nombre des champs de lock.

Pour les ventes : « LOT (FEFO « suggestion »

Ce bloc ouvre par lui-même pour les articles qui ont beaucoup de dossiers; si aucun élément n'a beaucoup, il ne apparaît pas du tout. Pour chaque code, les cinq premiers lots sont classés comme des petites pilules : Rouge - Le délai est échéant (does pas - la déduction automatique est effectuée, Grèce = sera tiré de (connu avec - QTY), Grise - Le prochain en ligne, sans toucher. Si les lots ne couvrent pas la quantité de ligne un amber "Il n’y a pas de couverture :” Le reste apparaît, le reste ne fait pas beaucoup de trajet.

10. - l'ajout de preuves à un document commercial

Vous pouvez ajouter des contrats, des spécifications et des dessins de clients aux quotes/ordres; la preuve de livraison aux ordres; et les notes de livraison, la preuve de livraison et les contrats aux factures. Enregistrer et vérifier le numéro de document avant de télécharger.

11. Suggestions de vente : vente croisée et vente additionnelle

Lors de la saisie des commandes de vente et des devis, le bandeau Suggestions de vente apparaît juste sous la grille des articles (sur téléphone, à l’étape Articles de l’interface Jardin/Étapes). Les suggestions se calculent automatiquement dès qu’un client est choisi ou qu’un article est saisi. La vente croisée provient de trois sources : Achat régulier — article présent dans au moins 3 et au moins 30 % des 10 derniers documents de vente de ce client mais absent de ce document ([Ajouter] saisit la quantité médiane de ces documents) ; Vendu ensemble — article souvent présent dans le même document de vente qu’un article du panier (selon le critère du rapport de fiche stock Produits vendus ensemble : au moins 3 documents communs, 10 % de support, lift 1,5) ; Clients similaires — dans la liste de suggestions du rapport de fiche client Vente croisée, article acheté par au moins deux clients similaires mais pas par celui-ci. La période couvre les 12 derniers mois.

La vente additionnelle vient du moteur de prix : Palier de quantité — le prix unitaire si la quantité de la ligne passe au palier suivant de la liste de prix (au plus 3 fois la quantité actuelle) ; [Passer la quantité à …] met la ligne à jour. Campagne — ce qui manque à une campagne dont la condition n’est pas encore remplie : elle apparaît quand le panier atteint 70 % du seuil, quand la quantité ou le prochain groupe offert est à moitié atteint, ou quand il manque au plus deux articles d’une combinaison ; les articles manquants s’ajoutent d’un geste. Les campagnes au budget épuisé ou déjà appliquées ne sont pas proposées. Chaque carte affiche l’état du stock et le prix unitaire pour le client.