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Les demandes de recours (RFQ) et 3-Le mode de facture correspondant — Un guide de Scratch

Avant d'acheter un matériel, vous demandez à plusieurs fournisseurs pour un prix, choisissez la meilleure quote et placez une commande; les biens arrivent, puis la facture arrive. Ce guide couvre l’ensemble du cycle : le Achat fenêtre envoie la demande de citation, collecte les citations et les compare par Un vrai coût; Le Compte correspondant La fenêtre met l'ordre, la note de livraison et la facture à côté et bloque une facture avec une différence en dehors tolérance jusqu’à ce que quelqu’un décide.

1. Deux fenêtres, un cycle

Les deux fenêtres sont dans le Achat Le groupe du doc :

• Achat — demandes de quotas: articles, fournisseurs, envoi, quotes et comparaison, conversion en commandes d'achat (sections) 2-5).
• Compte correspondant — cinq tables: Compatibilité avec la couverture, Receipt des marchandises, Notes de livraison de factures, Tolérances, Scanner du temps (sections) 6-10).

Les commandes, les notes de livraison et les factures sont toujours écrits à travers les voies de document existantes du programme: une commande d'achat créée ici apparaît dans la liste des commandes, une note de réception des marchandises parmi les notes de livraison, une facture parmi les factures.

2. Pour une demande de citation (RFQ) - étapes

Dans la fenêtre de vente Une nouvelle demande de citation. Le magicien a quatre étapes :

1. Les éléments — Recherchez par code stock ou nom et ajoutez des articles; entrez la quantité et la date de livraison demandée. Ajouter des demandes d'achat Les demandes d’achat sont ouvertes (Départements › Achats, MRP suggestion) en articles avec un clic; une fois commandé, cette demande devient «convertie à commande». La carte de Dernière achat de prix Il est stocké à côté de chaque élément comme référence.
2. Fournisseurs — Les partenaires de recherche pour ajouter des fournisseurs. l'e-mail et le téléphone proviennent de la carte partenaire; vous pouvez les corriger pour cette demande (la carte ne change pas). Un fournisseur sans détails de contact sur sa carte est marqué "pas de détails de contact".
3. Envoyer — Choisissez un canal. Automatik: si le fournisseur a une adresse e-mail, la demande de citation est annexée à un email en tant que PDF, Sinon, un message WhatsApp est envoyé et si ce n'est pas le cas, il est imprimé. Chaque envoi crée une Le portale Link Pour ce fournisseur (section 3).
4. Cites et comparaison — Les citations entrantes apparaissent dans un élément × tableau fournisseur; vous faites la sélection et le convertez en commandes (sections) 4-5).

3. Le portail fournisseur

Ainsi que le fournisseur peut entrer sa propre cité, chaque envoi crée un lien personnel avec un token. Il n'y a pas de connexion ou de mot de passe; le fournisseur qui ouvre le lien voit Seulement sa propre demande et ne peut pas voir les citations d'autres fournisseurs ou tout autre don de votre entreprise.

• Pour chaque produit, le fournisseur entre dans la Prix unitaire, déduction et temps de livraison; Pour toute la citation, il entre dans le de la monnaie, les conditions de paiement, le montant du marchandise, la date de validité Et une note. si elle ne citera pas en tout, elle pressera Je ne citerai pas.
• Il peut mettre à jour sa quête aussi souvent qu'il le souhaite jusqu'à la date limite de la quête. Jusqu’à la fin du jour de la date limite; Sans délai, pour 14 Une fois la demande fermé, le portail cesse d’accepter les citations.
• Le portail s’ouvre dans Turquie, anglais et indonésien; Le fournisseur peut changer le langage sur la page.

4. Étiquette : coûts réels

Le prix le moins cher n'est pas toujours l'achat le moins cher : un fournisseur charge les marchandises séparément, un autre donne 90 les jours de paiement, un tiers délivre tard. c'est pourquoi la table calculera une Un vrai coût Pour chaque cellule :

• La cellule verte = le meilleur coût réel pour ce produit. Le Bandeau Jaune Si elles sont dans différentes cellules, la quota qui semble bon marché finit par coûter plus en raison de la marchandise, des conditions de paiement ou de la livraison tardive.
• Une citation qui a passé sa date de validité est indiquée comme « expirée » et est Jamais compté comme le meilleur.
• Le Dernière achat La colonne est le dernier prix d'achat de la carte; elle montre à quel point la quota s'y déviendra.
• Sous la table, il y a deux totaux : le meilleur lors de l'achat de tout à partir d'un seul fournisseur et le coût total réel Le meilleur choix par élément; La différence est la « économie de la sélection mixte ».

5. Sélection et conversion en commandes

Vous pouvez choisir le fournisseur séparément pour chaque élément (pour les gagnants partiels): vous achetez les écrans de la société A et les gâchettes de la société B. Choisissez en tapant la cellule, ou laissez Application des suggestions Choisissez le meilleur coût réel pour chaque élément. Les articles laissés sans quota sont comptés séparément.

Convertir à l'ordre Écrit commande par fournisseur Le prix passe dans la devise et le taux de change de la quête; la date de livraison de l'ordre est la date la plus tôt demandée des articles, ou aujourd'hui + temps de livraison si aucune date n'a été demandée. Grâce à cette date, l'ordre apparaît comme un reçu attendu sur le La promesse de livraison Si l'opération s'arrête à moitié, les commandes déjà écrites restent marquées; en appuyant à nouveau ne écrit jamais la même commande deux fois.

6. Les biens reçus

Dans la fenêtre de facture, ouvre le Les biens reçus - Télécharger le numéro de commande et presser L’ordre de charge. Le bilan de commande apparaît sur chaque ligne; entre dans le Recevoir Quantité et pression Créer des produits recevra note. La note de livraison est écrite et le bilan de la commande diminue par ce montant.Si les marchandises arrivent en pièces, chaque livraison devient une note de livraison séparée (départ partiel); l'ordre reste ouvert jusqu'à ce que son bilan atteigne zéro.

Si le contrôle de la qualité (inspection à venir) est utilisé, la quantité rejetée est retirée de la quantité acceptée; correspondant utilisent « reçu - rejeté ».

7. Les notes de livraison

Lorsque la facture du fournisseur est arrivée, le Les notes de livraison la table liste les notes de livraison d'achat qui ne sont pas encore facturées. Sélectionnez une ou plusieurs notes de livraison du même fournisseur et imprimez Combine sélectionnée dans une seule facture. La facture est écrite et 3-le mode de matching se déroule à la fois; le résultat apparaît comme "La facture créée: non. Matching: status".Si le prix de la facture du fournisseur diffère, corrige la facture plus tard sur la carte de facture; la correction récalcule la match.

Une facture d’achat insérée directement sans réception de marchandises est également correspondante; dans ce cas, la note de livraison de la facture compte comme « reçue avec la facture ».

8. 3-Le mode de match et les statuts

3-la manière de correspondre compare chaque ligne d'une facture d'achat avec trois documents: le Ordre (combien de personnes nous avons commandé et à quel prix), le note de livraison (comment de personnes ont été rejetées et combien de qualités ont été rejetées) et le facture (comment de personnes ont été enregistrées et Quel prix? Il fonctionne par lui-même lorsque une facture d'achat est sauvée; le résultat apparaît sur la Couture de la queue Une ligne a l’un de ces statuts :

Le scanner de temps TAB RUNS 3-manière de correspondre sur toutes les factures d'achat dans la gamme de date que vous choisissez; utilisez-le pour revoir les factures plus anciennes en gros. Randonnée sèche rien n'est écrit; seuls le résultat (numéro de factures, lignes et factures bloquées) est affiché.

9. Tolérance

Personne ne doit être inquiet avec de petites différences. administrateur Vous pouvez modifier les paramètres sur le Tolérance Le tab :

10. Décision sur une facture bloquée

Sélectionnez une facture dans la couverture; à droite, l'ordre, la note de livraison et la facture apparaissent à côté par ligne, avec chaque différence expliquée.

• Accepter la différence — La différence est consciemment acceptée, le bloc est supprimé et la facture est libérée pour le paiement et la comptabilité.
• rejeté — la facture reste bloquée ; une correction (une facture de retour ou une nouvelle facture) est attendue du fournisseur.
• Mettez en main — la décision est reportée (par exemple, les marchandises manquantes sont en route); la facture reste bloquée.

Pour accepter et refuser, vous devez écrire un Pour la raison du moins 5 Les personnages. Pour décider, il faut être un administrateur ou a Financement approuvé (Sociétés « Les approuvés »

La carte de facture d'achat porte une 3-Le chemin marqueur: vert signifie matché, jaune/rouge signifie une différence ou un bloc. en cliquant sur le marqueur, cette fenêtre s'ouvre sur la correspondance de cette facture.

11. Sur le téléphone (interface de jardin)

• Achat — Les demandes sont classées comme des cartes. Tapping une carte donne trois étapes: résumé, Les citations (cotes pour chaque élément; vous choisissez en tapant) et Approuvé (Convertir à la commande, partager le lien)
• Compte correspondant — Les factures attendant une décision sont listées comme des cartes. Tappez une carte donne trois étapes : résumé, Différences (carte de ligne : commande / note de livraison / facture) et Décision (Accueil, rejet ou retenue ; raison)

Informations générales sur les interfaces téléphoniques : Mouvement.

12. Les permis

Les guides connexes : Document entrée · La promesse de livraison · départements · Série de documents · Cockpit · Mouvement.