Pameseran: Paménta Panawaran (RFQ) jeung Cocogkeun Faktur 3 Arah — Panduan ti Nol

Saméméh meuli bahan, Anjeun ménta harga ti sababaraha panyadia, milih panawaran pangsaéna, tuluy mesen; barang datang, saterusna faktur datang. Panduan ieu ngabahas sakumna siklus: jandéla Pameseran ngirim paménta panawaran, ngumpulkeun panawaran, sarta ngabandingkeunana numutkeun biaya nyata; jandéla Cocogkeun Faktur ngajajarkeun pesenan, surat jalan, jeung faktur, tuluy meungpeuk faktur anu bédana di luar toléransi nepi ka aya putusan.

1. Dua jandéla, hiji siklus

Dua jandéla éta aya dina grup Pameseran dina dok:

Pameseran — paménta panawaran: item, panyadia, kiriman, panawaran jeung babandingan, ngarobih jadi pesenan pameseran (bagian 2-5).
Cocogkeun Faktur — lima tab: Antrian cocogkeun, Panarimaan barang, Fakturkeun surat jalan, Toléransi, Pamindaian période (bagian 6-10).

Pesenan, surat jalan, jeung faktur salawasna dijieun ngaliwatan jalur dokumén anu geus aya dina program: pesenan pameseran anu dijieun di dieu muncul dina daptar Pesenan, surat jalan panarimaan barang dina daptar surat jalan, faktur dina daptar faktur. Jandéla anyar ngan nyimpen panawaran, pilihan, jeung putusan cocogkeun sacara misah.

2. Paménta panawaran (RFQ) — opat léngkah

Dina jandéla Pameseran pencét Paménta panawaran anyar. Wizard diwangun ku opat léngkah:

Item — milarian ku kode atawa nami stok tuluy tambihkeun item; eusian jumlah jeung tanggal kirim anu dipénta. Tambihkeun tina paménta pameseran ngarobih paménta pameseran anu kabuka (Departemén › Pameseran, saran MRP) jadi item ku hiji klik; saparantos dipesen, paménta éta jadi "parantos jadi pesenan". Harga pameseran pamungkas tina kartu disimpen di gigireun unggal item salaku rujukan.
Panyadia — milarian kontak pikeun nambihan panyadia. Email jeung telepon dicandak tina kartu kontak; Anjeun tiasa ngalereskeunana pikeun paménta ieu (kartu teu robih). Panyadia anu teu gaduh inpormasi kontak dina kartuna ditandaan "Teu aya inpormasi kontak".
Kirim — pilih saluran. Otomatis: upami panyadia gaduh email, paménta panawaran digantelkeun kana email salaku PDF; upami henteu, pesen WhatsApp dikirim; upami duanana teu aya, dicitak. Unggal kiriman ngadamel tautan portal husus pikeun panyadia éta (bagian 3).
Panawaran sareng babandingan — panawaran anu asup katingal dina tabél item × panyadia; Anjeun milih tuluy ngarobihna jadi pesenan (bagian 4-5).

Nomer RFQ. Paménta panawaran nyandak nomer tina séri dokumén nalika munggaran disimpen; témplat bawaanana RFQ{yyyy}{000000} (conto RFQ2026000001). Témplat tiasa dirobih dina layar Setélan › Séri dokumén. Item paménta anu parantos dikirim teu tiasa dirobih; ngahapus paménta anu parantos dikirim hartosna ngabatalkeunana, sarta nomerna moal dianggo deui.

Upami layanan pesen pareum. Email jeung WhatsApp dikirim ngaliwatan layanan pesen. Upami layanan teu jalan, program henteu nyebut "dikirim": saluran pindah ka Citak sareng tautan, Anjeun nyitak dokumén atawa ngunduh PDF, tuluy neraskeun tautan portal ka panyadia ku nyalira nganggo Tiron tautan.

3. Portal panyadia

Supados panyadia tiasa ngeusian panawaranana nyalira, unggal kiriman ngadamel tautan husus anu gaduh token. Teu aya login atawa kecap konci; panyadia anu muka tautan ngan ningali paméntana nyalira sarta teu tiasa ningali panawaran panyadia séjén atawa data séjén pausahaan Anjeun.

Pikeun unggal item panyadia ngeusian harga satuan, diskon, jeung waktos kirim; pikeun panawaran sacara sakabéh ngeusian mata uang, termin pamayaran, ongkos kirim, tanggal lakuna, jeung catetan. Upami pisan henteu nawar, panyadia mencét Saya tidak mengajukan penawaran (portal nganggo basa Indonésia).
Panyadia tiasa ngapdet panawaranana sabaraha waé dugi ka wates ahir panawaran. Tautan lumaku dugi ka ahir poé wates ahir panawaran; upami teu aya wates ahir, 14 poé. Saparantos paménta ditutup, portal eureun nampi panawaran.
Portal aya dina basa Turki, Inggris, jeung Indonésia; panyadia tiasa ngagentos basa dina kaca éta.

Panawaran diimpor ku sorangan. Nalika staf pameseran muka paménta, panawaran anu ngantosan di portal otomatis diimpor ("N panawaran diimpor tina portal"). Pamaké anu nampi panawaran ngaliwatan telepon atawa email ngeusian formulir anu sarua ku Lebetkeun panawaran dina baris panyadia; panawaran éta ditandaan "éntri internal". Tautan portal ngan ditingalikeun sakali dina layar kiriman; ngirim deui ngadamel tautan anyar sarta tautan lami teu lumaku deui.

4. Ngabandingkeun panawaran: biaya nyata

Harga satuan panghandapna teu salawasna hartosna pameseran panghandapna: hiji panyadia nagih ongkos kirim misah, anu séjén masihan termin 90 poé, anu séjénna deui ngirim telat. Ku kituna tabél ngitung biaya nyata pikeun unggal sél:

Biaya nyata = ajén item (TL) + bagian ongkos kirim − kauntungan termin pamayaran + denda telat. Ajén item = jumlah × harga × (1 − diskon) × kurs. Bagian ongkos kirim: ongkos kirim panawaran dibagi ka item saimbang jeung ajénna. Kauntungan termin = ajén × tingkat biaya dana bulanan × poé termin / 30. Denda telat = unggal poé saparantos tanggal anu dipénta × tingkat denda telat unggal poé × ajén. Dua tingkat éta (biaya dana bulanan, denda unggal poé) tiasa diatur misah pikeun unggal paménta.

Sél héjo = biaya nyata pangsaéna pikeun item éta. Lencana konéng = harga satuan panghandapna. Upami duanana aya dina sél anu béda, panawaran anu katingali murah tétéla langkung mahal kusabab ongkos kirim, termin, atawa telat.
Panawaran anu ngaliwatan tanggal lakuna ditingalikeun "Kadaluwarsa" sarta teu diitung salaku anu pangsaéna.
Kolom Pameseran pamungkas nyaéta harga pameseran pamungkas tina kartu; kolom ieu nuduhkeun sabaraha jauh panawaran nyimpang ti dinya.
Di handapeun tabél aya dua total: anu pangsaéna upami meuli sadayana ti hiji panyadia, jeung total biaya nyata kalayan pilihan pangsaéna per item; bédana nyaéta "hémat tina pilihan campuran".

5. Milih sareng ngarobih jadi pesenan

Anjeun tiasa milih panyadia misah pikeun unggal item (juara sabagian): baud ti pausahaan A, paking ti pausahaan B. Pilih ku nyabak sél, atawa antepkeun Larapkeun saran milih biaya nyata pangsaéna pikeun unggal item. Item anu teu kéngingeun panawaran diitung misah.

Robih jadi pesenan ngadamel hiji pesenan pameseran per panyadia tina item anu dipilih. Harga dicatet dina mata uang jeung kurs panawaran; tanggal kirim pesenan nyaéta tanggal dipénta pangawalna tina item-itemna, atawa poé ieu + waktos kirim upami teu aya tanggal anu dipénta. Kusabab tanggal ieu pesenan muncul salaku panarimaan anu dipiharep dina layar Jangji Kirim. Upami prosés eureun di tengah jalan, pesenan anu parantos dijieun tetep ditandaan; mencét deui moal ngadamel pesenan anu sarua dua kali.

Kinerja panyadia. Laporan kinerja panyadia dina laporan pausahaan (Laporan) ayeuna ogé nembongkeun kolom panawaran: paménta anu dikirim dina période (uleman), tingkat waleran panawaran, rata-rata waktos waleran (jam), jeung tingkat meunang (item anu dipilih / item anu ditawar).

6. Panarimaan barang

Dina jandéla Cocogkeun Faktur buka tab Panarimaan barang, ketik nomer pesenan tuluy pencét Candak pesenan. Sésa pesenan katingal dina unggal baris; eusian jumlah Katampi tuluy pencét Jieun surat jalan panarimaan barang. Surat jalan dijieun sarta sésa pesenan ngirangan saloba éta. Upami barang datang saeutik-saeutik, unggal kiriman jadi surat jalan nyalira (kirim sabagian); pesenan tetep kabuka dugi ka sésana nol.

Upami kontrol mutu (inspéksi panarimaan) dianggo, jumlah anu ditolak dikirangan tina jumlah anu katampi; cocogkeun nganggo "katampi − ditolak".

7. Fakturkeun surat jalan

Nalika faktur panyadia sumping, tab Fakturkeun surat jalan nembongkeun surat jalan pameseran anu can difakturkeun. Pilih hiji atawa sababaraha surat jalan ti panyadia anu sarua tuluy pencét Gabungkeun anu dipilih kana hiji faktur. Faktur dijieun sarta cocogkeun 3 arah langsung jalan; hasilna katingal salaku "Faktur dijieun: no. Cocogkeun: kaayaan". Upami harga faktur panyadia béda, lereskeun faktur engké tina kartu faktur; lereskeun éta ngitung deui cocogkeun.

Faktur pameseran anu dieusian langsung tanpa panarimaan barang ogé dicocogkeun; dina hal ieu surat jalan kagungan faktur éta nyalira diitung "katampi babarengan jeung faktur".

8. Cocogkeun 3 arah jeung kaayaanana

Cocogkeun 3 arah ngabandingkeun unggal baris faktur pameseran jeung tilu dokumén: pesenan (sabaraha jeung sabaraha hargana urang mesen), surat jalan (sabaraha anu datang jeung sabaraha anu ditolak mutu), jeung faktur (sabaraha jeung sabaraha hargana difakturkeun). Cocogkeun jalan nyalira nalika faktur pameseran disimpen; hasilna katingal dina tab Antrian cocogkeun. Kaayaan baris nyaéta salah sahiji ieu:

Kaayaan	Hartina	Diblokir?
Cocog	Jumlah jeung harga aya dina toléransi.	Henteu
Béda harga	Harga faktur béda ti harga pesenan leuwih ti toléransi harga. Upami faktur langkung mahal diblokir; upami langkung murah ngan dicatet.	Leres, upami langkung mahal
Kaleuwihan faktur	Difakturkeun leuwih ti pesenan (kaasup faktur saméméhna tina pesenan anu sarua), atawa jumlah anu ditolak dina kontrol mutu kaasup difakturkeun.	Leres
Béda jumlah	Pesenan parantos ditutup tapi kirang katampi atawa kirang difakturkeun.	Henteu
Faktur tanpa surat jalan	Teu aya panarimaan barang misah; faktur dieusian sareng surat jalanna nyalira. Ngan diitung nalika setélan "panarimaan barang misah wajib" hurung.	Leres
Faktur tanpa pesenan	Baris teu tiasa dikaitkeun kana pesenan pameseran mana waé.	Ngan ku setélan
Katampi can difakturkeun	Barang parantos katampi tapi N poé can aya fakturna. Ieu baris ngawaskeun.	Henteu

Kumaha upami pesenan parantos dihapus? Pesenan pameseran anu parantos difakturkeun pinuh dihapus tina daptar ku program sarta dipindahkeun ka cadangan. Dina hal ieu cocogkeun maca jumlah jeung harga pesenan tina kaayaan awal pesenan (tina cadangan), ku kituna pangurangan saterusna teu ngaruksak babandingan.

Tab Pamindaian période nyocogkeun 3 arah sadaya faktur pameseran dina rentang tanggal anu dipilih; dianggo pikeun mariksa faktur lami sakaligus. Upami Uji coba dicentang teu aya anu disimpen; ngan hasilna (jumlah faktur, baris, jeung faktur diblokir) anu ditingalikeun.

9. Toléransi

Béda leutik teu kedah ngarépotkeun saha waé. Setélan dina tab Toléransi ngan tiasa dirobih ku administrator:

Setélan	Fungsina	Bawaan
Toléransi jumlah (%)	Béda tina jumlah pesenan atawa jumlah katampi dugi ka persentase ieu dianggap cocog.	2%
Toléransi harga (%)	Harga faktur tiasa béda ti harga pesenan dugi ka persentase ieu.	1%
Wates jumlah	Béda di handap jumlah ieu teu dipaliré (sanajan persentasena kaleuwihan).	10 TL
Poé katampi can difakturkeun	Panarimaan barang anu can aya fakturna saparantos sakitu poé asup kana antrian.	15 poé
Cocogkeun otomatis nalika faktur pameseran disimpen	Upami pareum, cocogkeun ngan jalan ngaliwatan pamindaian période atawa sacara manual tina antrian.	Hurung
Panarimaan barang misah wajib	Upami hurung, faktur anu dieusian tanpa surat jalan panarimaan barang jadi "Faktur tanpa surat jalan" sarta diblokir.	Pareum
Blokir faktur pameseran tanpa pesenan	Upami hurung, faktur anu teu tiasa dikaitkeun kana pesenan diblokir; upami pareum ngan ditandaan.	Pareum

10. Putusan pikeun faktur anu diblokir

Pilih faktur dina antrian; di beulah katuhu pesenan, surat jalan, jeung faktur katingal jajar per baris, lengkep jeung katerangan bédana. Aya tilu putusan:

Tampi bédana — béda ditampi kalawan sadar, blokir dicabut, sarta faktur dibuka pikeun pamayaran jeung akuntansi.
Tolak — faktur tetep diblokir; pamereuman (faktur retur atawa faktur anyar) diantosan ti panyadia.
Tahan — putusan ditunda (conto barang anu kirang masih di jalan); faktur tetep diblokir.

Pikeun tampi jeung tolak wajib ditulis alesan sahenteuna 5 karakter. Pikeun mutuskeun Anjeun kedah administrator atawa anu masihan persetujuan keuangan (Korporat › anu masihan persetujuan).

Faktur anu diblokir ogé katingal di tempat séjén. (1) Asup kana antrian Kokpit › Persetujuan salaku paménta "fatura-eslesme"; putusan di dinya dibawa ka dieu. (2) Nalika kuitansi pamayaran pikeun panyadia ieu dijieun, muncul pépéling; kuitansi teu dicegah, Anjeun maca pépéling éta sarta neraskeun kalawan sadar. (3) Dina nurunkeun jurnal Akuntansi, pépéling "ngantosan cocogkeun" ditambihkeun kana voucher faktur. (4) Upami data faktur (jumlah, harga, surat jalan) robih engké, cocogkeun diitung deui sarta putusan saméméhna direset.

Kartu faktur pameseran ngagaduhan lencana 3 arah: héjo hartosna cocog, konéng/beureum hartosna aya béda atawa blokir. Ngaklik lencana muka jandéla ieu dina cocogkeun faktur éta.

11. Dina telepon (antarmuka Taman)

Pameseran — paménta ditingalikeun salaku kartu. Nyabak kartu muka tilu léngkah: Ringkesan, Panawaran (kartu panawaran pikeun unggal item; pilih ku nyabak), jeung Persetujuan (robih jadi pesenan, bagikeun tautan).
Cocogkeun Faktur — faktur anu ngantosan putusan ditingalikeun salaku kartu. Nyabak kartu muka tilu léngkah: Ringkesan, Bédana (kartu baris: pesenan / surat jalan / faktur), jeung Putusan (tampi, tolak, atawa tahan; alesan).

Inpormasi umum ngeunaan antarmuka telepon: Sélulér.

12. Hak aksés

Tindakan	Hak anu diperyogikeun
Ningali jandéla	Hak panyadia (pameseran) atawa modul pesenan (Pameseran); panyadia atawa modul faktur (Cocogkeun Faktur).
Ngadamel jeung ngirim paménta panawaran	Administrator atawa hak panyadia; pamaké ngan-maca ngan tiasa ningali.
Ngadamel pesenan, surat jalan, faktur	Unggal dokumén meryogikeun hak éntrina nyalira (éntri pesenan, éntri surat jalan, éntri faktur).
Putusan cocogkeun	Hak misah: administrator atawa anu masihan persetujuan keuangan.
Ngarobih toléransi	Ngan administrator.

Panduan patali: Entri Dokumén · Jangji Kirim · Departemén · Séri dokumén · Kokpit · Sélulér.