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Dokumentenabgabe – Zitat, Bestellungen und Rechnungen

Das ist das Hauptprogramm Schreiben Bildschirm: der [Save] Sie hier drücken erstellen ein echtes Dokument, reduzieren die Aktien und legen den Kunden in Schulden. Ein Strick-Klick an anderer Stelle ist harmlos; hier ist es nicht. So nehmen Sie Ihre Zeit - einmal gelernt, eine Dokumentergabe dauert eine Minute. Dokumentenkette Der Leitfaden hilft zuerst viel.

1. Fenster, eine Form

Zitat Eintritt, Eintritt Order und Eintrittskonto nicht durch Unfall, sondern durch Design: so dass Sie nicht müssen, um eine Arbeit drei verschiedene Wege zu lernen.

2. Die vier Zonen des Bildschirms

📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

Figuren 1 — Die Bestellung ändert sich nie: Strich zunächst (für wen), dann das Netz (was), Gesamtzahl an der rechten Seite (wie viel), speichern Sie am unteren.

3. Schritt für Schritt: Ihre erste Rechnung

1. Überprüfen Sie die Transaktionsart – das kritischste Feld

   ist Transaktionen Set zu Verkauf oder Kauf? Diese Wahl entscheidet, ob die Aktien steigen oder fallen, ob der Konto gezahlt oder kreditiert wird und welche Seite VAT Land auf. Eine falsche Wahl führt zu Fehlern Plätze gleichzeitig Und es ist langweilig, um zu unten.

   💱 Wenn Sie ein ausländisches Währungsdokument eingeben

   Eintritt USD, EUR oder Ihr Währungscode in Währung. Füll beide Eintrittskurs und Tracking Rate mit positiven Werte. Für eine lokale Währungsdokumentanwendung TL Beide Preise sind 1. Bevor Sie sparen, bestätigen Sie, dass die Gesamtzahl auf der rechten Seite den gewählten Währungskode trägt; der Server konvertiert niemals still eine unbefehlte Währung oder eine Rate in TL—Sie verweigert es.

2. Wählen Sie das Konto – erstellen Sie es hier, wenn es nicht existiert

   Tippen Sie einen Teil des Kundennamen in Suchkonto Wenn der Kunde nicht im System ist, müssen Sie das Formular nicht verlassen: [Erstellen Sie eine neue Kundenkarte] Öffnen Sie einen hier.

   💡 Was ändert sich, wenn Sie ein Konto wählen?

   Drei Dinge kommen gleichzeitig: der Kunde Preisliste (die Preise sind entsprechend abgeschlossen), ihre üblichen Zahlungsfrist, und jeder Kampagne Hinweis: So wählen Sie das Konto vor die Linien – sonst müssen die Preise neu berechnet werden.

   Auf einem Verkaufsdokument können der Preis und die Rabatt der Linie nicht aus der Aktienkarte kommen, sondern aus einer Preisliste, A Tierpreis oder A Kampagne; Die Warum dieses Preis? Streifen unter der Linie nennen die Quelle. Ein Preis, den Sie selbst festlegen, wird nie überwältigt. Details: Preise und Kampagnen – Preise in Dokumentenangabe.

   Auf einer Verkaufsordnung trägt jede Linie auch eine Lieferung Bade: „Geführung: Heute ✓“3 „Oct“ (auch im Kauf)12 Oct (Produktion) »«20 Oct (schätzung) oder "Keine Lieferverheißung". Die angefochtene Datum ist die Lieferung / Datum Feld im Header; wenn eine Linie nicht erfüllt werden kann, spart die 30-zweite Bestätigung und der Rest wird eine Rückordnung. Details: Lieferverheißung – der Lieferband in Ordnung.

   Auf Verkaufsordnung und eine Verkaufsrechnung, a Risikostrips erscheint über dem Formular, sobald das Konto ausgewählt wird: "Limit 500,000 · Exposition 431,200 · Mit diesem Dokument 512,400 Die Genehmigung erforderlich.“ Exposition ist das aktuelle offene Risiko des Kontos (Balance + Open Orders + Portfolio / endorsed Cheques + unrechneten Lieferungen - unrechneten Rückgaben); die Stripte sagt Ihnen im Voraus, ob dieses Dokument den Kreditgrenze überschreitet und was auf Einsparungen passiert (eine Warnung, Manager-Aufnahme oder eine Haltestelle). Sehen Sie Risiken öffnet die Kontokarte auf der Tab Risikos; auf einer Zitate ist die Strip nur für Informationen. Kreditgrenze und Risiko – die Strecke in der Dokumentenintrag.

3. Geben Sie die Zeilen ein - halten Sie Ihre Hände auf der Tastatur

   Das Netzwerk wurde für die Tastatur gebaut, nicht für die Maus. Tipp einen Teil eines Aktienkodes in Code; die Liste öffnet, wählen Sie mit ↓. Dann schalten Sie die Tab: Qty → Preis → Disc%. Eintritt Am Ende einer Reihe öffnet sich eine neue. Sie können Dutzende von Linien ohne den Mäus berühren.

   Spalte	Sehen Sie sich nach
   Code	Eine handtypierte "freie Linie" kann nicht geschrieben werden, um HNR — Das Programm verweigert es.
   Menge	Die Reihe zeigt die On-Hand Quantität. Sie können es überschreiten, aber lesen Sie die Warnung - negative Aktien verursachen Probleme später.
   Einheit	Das ist der häufigste Fehler. Eine falsche Einheit korrumtiert sowohl die Menge als auch die Menge.
   Preis	Füllte aus der Preisliste; Sie können es überlösen. letzte Kauf Sie werden auf die Erwerbshilfe geführt.
   Rab%	Zur Abkürzung des gesamten Dokuments müssen Sie es auf jeder Linie einfügen.

4. Lesen Sie die Gesamtzahl rechts

   Sie aktualisieren auf jedem Keyroke. Bevor Sie sparen, vergleichen Sie das Grand Total mit der Zahl, die Sie dem Kunden zitiert haben — Diese Einzigartigkeit fängt die meisten schlechten Dokumente vor ihrer Geburt auf.

   🧮 Was ist ein Abhalten (5/10)?

   Auf bestimmten Arbeitsplätzen Teil der VAT wird von der Käufer, nicht der Verkäufer. es zeigt als seine eigene Linie in den Gesamtzahl. Welche Jobs es gilt für ist eine Buchhaltungsentscheidung — Wenn Sie nicht sicher sind, dann schneiden Sie es nicht selbst, Falsche Rücknahme erhält die Rechnung bei Erklärungstunden.

5. Erst vor, dann sparen

   [Vorsicht der Vorstellung]PDF)] Es schreibt nichts; es zeigt das Dokument, wie der Kunde es sehen wird. Wenn Sie neu sind, vorsehen Sie jedes Dokument, bevor Sie speichern - ein falsches Konto, eine fehlende Linie oder eine fliegende Einheit geht hier heraus. Dann Druck [Speicher zu speichern] (Ctrl+S): Sie sehen "schrieben zu HNR…" Und das Dokument wird real.

4. Entwürfe: Dokumente, die Sie unendlich verlassen

Sie konnten das Dokument nicht abschließen – der Kunde hängt auf, ein Preis muss überprüft werden. Entwurf. Die Entwürfe sind auf dem Server gespeichert: Morgen wird es auch von einem anderen Computer. Ein Projekt ist kein Dokument in HNR — Sie berührt keine Aktien oder Balanzen und bekommt keine Zahl.

5. Fünf Dinge, die das Leben einfacher machen

6. Wenn das System dich stoppt

7. Häufig gestellte Fragen

8. Glossär

Lotto und die Ablaufzeit (2026-08): Eintritt bei der Empfangsbarkeit, FEFO auf Verkauf

Im Rechnungswinkel öffnet sich eines der zwei Blöcke unter dem Elementnetz, je nach Transaktion. Optional: lassen sie leer und das Dokument wird genau so gespeichert wie zuvor, nichts blockiert.

Auf Kauf: „Lot / SKT (Gute Empfang) »

Jedes gefüllte Element erhält eine Reihe: der Code und die Menge werden nur lesen-und mit zwei Feldern neben ihnen angezeigt - LOT NICHT und SKT (Ein Date Pickers ist ein Date Pickers) Nach das Dokument gespeichert wird diese Information wird an den Lotsleiter geschrieben und die Dokumentnummer geht in die Lotsnot. Wenn Sie nicht ein Lager eine kleine (nicht ein Lager) Hinweis erscheint: die Lotte wird als "generell" geschrieben, was Administratorrechte erfordert. HNR Die Felder werden gesperrt.

Die Verkaufsleistung ist „Lot“ (FEFO Ein Vorschlag »

Dieser Block öffnet sich für Elemente, die viele Aufzeichnungen haben; wenn kein Element viele hat, erscheint er überhaupt nicht. Für jeden Code werden die ersten fünf Pillen als kleine Pillen aufgeführt: Rot = abgeschlossen (does nicht die automatische Abzugskarte eingeben), Grün = wird von (Show with) → −qty), Grün Nächster Beitrag: Untouched, untouched Wenn die Lots nicht die Linie umfasst, ist eine Amber "Viele sind nicht abgedeckt:...“ Die Notizen erscheinen; die übrigen Blätter ohne viel Spur.

10. Beweise zu einem kommerziellen Dokument hinzufügen

Sie können Verträge, Spezifikationen und Kundenbeschreibungen an Zitate/Bestellungen hinzufügen; Lieferbeweis auf Bestellungen; und Lieferbezeichnungen, Lieferbeweis und Vertragsverträge an Rechnungen. Speichern und überprüfen Sie die Dokumentnummer vor der Einladung.

11. Verkaufshinweise: Cross-Selling- und Upselling-Vorschläge

Bei der Erfassung von Verkaufsaufträgen und Angeboten erscheint direkt unter der Positionstabelle der Streifen Verkaufshinweise (auf dem Telefon im Schritt Positionen der Garten-/Schritt-Oberfläche). Die Vorschläge werden automatisch berechnet, sobald ein Kunde gewählt oder eine Position erfasst wird. Cross-Selling stammt aus drei Quellen: Kauft regelmäßig — ein Artikel, der in mindestens 3 und mindestens 30 % der letzten 10 Verkaufsbelege dieses Kunden vorkommt, in diesem Beleg aber fehlt ([Hinzufügen] übernimmt die mittlere Menge dieser Belege); Wird zusammen verkauft — ein Artikel, der häufig im selben Verkaufsbeleg wie ein Artikel im Warenkorb steht (nach dem Maßstab des Lagerkarten-Berichts Zusammen verkaufte Produkte: mindestens 3 gemeinsame Belege, 10 % Support, Lift 1,5); Ähnliche Kunden — aus der Vorschlagsliste des Kundenkarten-Berichts Cross-Selling ein Artikel, den mindestens zwei ähnliche Kunden kaufen, dieser Kunde aber nicht. Zeitraum sind die letzten 12 Monate.

Upselling kommt aus der Preis-Engine: Mengenstaffel — der Stückpreis, wenn die Menge der Position auf die nächste Staffel der Preisliste angehoben wird (höchstens das Dreifache der aktuellen Menge); [Menge auf … setzen] aktualisiert die Position. Kampagne — was einer Kampagne fehlt, deren Bedingung noch nicht erfüllt ist: erscheint, wenn der Warenkorb 70 % der Schwelle erreicht, wenn Menge oder nächste Gratisgruppe zur Hälfte erreicht ist oder wenn einer Kombination höchstens zwei Artikel fehlen; fehlende Artikel werden mit einem Tipp hinzugefügt. Kampagnen mit aufgebrauchtem Budget oder bereits angewendete Kampagnen werden nicht vorgeschlagen. Jede Karte zeigt den Lagerstatus und den Stückpreis für den Kunden.