Inhalt
1. Warum gibt es so viele Dokumente?2. Die ganze Kette3. Dokumente konvertieren sich gegenseitig – nicht retype4. Lieferung und Rechnung: Zwillinge, nicht identische5. Die gleiche Kette, umgekehrt: Kauf6. Die anderen Module, die in die Kette hängen7. Die Kette als Diagnose-Tool verwenden8. Häufig gestellte Fragen9. GlossärHilfe › Die Dokumentenkette
Die Dokumentenkette – die Hintergrundlage des Programms
Dieser Leitfaden geht nicht um ein Fenster, sondern um Die Links zwischen den Fenstern. Der echte Spaziergang im Kopf eines Neugeborenen ist nicht "was macht dieser Button" sondern "Ich habe eine Zitate geschickt - jetzt was?". Lesen Sie es, egal was Ihre Arbeit ist.
1. Warum gibt es so viele Dokumente?
Verkauf von Waren an einen Kunden sieht aus wie ein einziges Ereignis. Zeit geht zwischen, und verschiedene Dinge werden sich in dieser Zeit sicher. siehe:
| Wann | Was sich sicher wurde | Dokumentation |
|---|---|---|
| Montag | Wir haben einen Preis angegeben.Der Kunde hat sich nicht einverstanden und wir reservieren nichts. | TEKLİF |
| Mittwoch | Der Kunde sagte ja. Wir sind jetzt verpflichtet – aber die Ware ist immer noch im Lager. | SİPARİŞ |
| Freitag | Die Waren sind auf einem LKW gelassen. Die Aktien sind tatsächlich abgegangen. | İRSALİYE |
| Freitag | Wir bitten um das Geld. Der Kunde schuldet uns jetzt. | FATURA |
| Nächster Monat | Das Geld ist gekommen. Der Schulden wird abgelöst. | MAKBUZ |
Jedes Dokument macht eine andere Sache sicher. Deshalb existieren sie alle separat – und warum ein Schlachten eine Figur irgendwo falsch macht. Schlachten Sie die Quote und niemand wird verletzt; Schlachten Sie die Lieferung und die Lagerlücken; Schlachten Sie die Rechnung und Ihr Empfängnis ist unsichtbar.
2. Die ganze Kette
Figuren 1 — Vier Zeilen: Dokument, Aktien, Balance, Cash. Wenn eine Figur falsch ist, sagt diese Tabelle Ihnen, welches Dokument fehlt.
Der Vouchertrag (Kollektion/Zahlung) wird von der Finanzierung → Kasa Fenster: Die + Tahsilat / Makbuz Der Taste auf der oberen Strecke (sieht auf beiden Tabs des Kasa-Fensters) öffnet Voucher Entry (der gleiche Taste gibt es auch im Bankfenster). Kurzgeschnitten: rechts klicken Sie auf die Kasalar-Tabelle und wählen Sie eine Cash-Box-Reihe Nackt Tahsilat / Neckte Ödeme — das Formular öffnet sich mit dem vorgewählten Typ und der Box.
3. Dokumente konvertieren sich gegenseitig – nicht retype
Die praktischsten Vorteile der Kette: Sie werden nie auf jedem Schritt zurückgeht. Öffnen Sie die Zitate, Press [ zu bestellen ], und der gesamte Körper – Konto, Linien, Preise, Datum, Transaktionstyp – bewegt sich in die neue Ordnung. Linie Link Es wird zwischen den beiden Dokumenten erstellt.
Die Bestellung erinnert an, aus welcher Zitate sie stammt und Wer diese Zitate gab. Monate später antwortet diese "Wer hat diesen Geschäft eingeführt?" und "Welche Preise haben wir versprochen?". Wenn Sie die Bestellung manuell anstelle der Konvertierung ausführen, wird die Link nie gemacht - das Dokument ist immer noch korrekt, aber seine Geschichte ist verloren.
4. Lieferung und Rechnung: Zwillinge, nicht identische
Diese beiden verwirren Neugeborene am meisten, weil sie normalerweise ausgestellt werden Gleichzeitig und sieht wie ein Dokument aus. Haltet die Unterscheidung so:
Lieferungsschreiben = Geschichte der Ware
"Diese Waren sind hier auf diesem Datum, auf diesem Fahrzeug gelassen.“ Das ist das Dokument, das die Aktien reduziert. Wenn die Ware ausgegangen ist, aber die Rechnung am Ende des Monats ausgestellt wird, kann die Lieferungskarte allein stehen.
Rechnung = die Geschichte des Geldes
"Du schuldest das viel für diese Waren, die an diesem Datum bezahlbar sind." Das ist das Dokument, das den Konto-Wert bewegt und die, die offiziell an die Steuerbehörde geht.
Es gibt keine separate "Delivery Note Entry" -Fenster — Sie geben die Notlage nicht aus, das Programm tut. Wenn Sie verwenden [Faktur und Rechnung] auf eine Bestellung oder wählen Sie eine Rechnungstyp, der eine Lieferungssignale produziert In der Rechnung (die Verkauf Typ in der Typliste wird mit einem ausgestellt), die Versandnote wird automatisch zusammen mit der Rechnung erstellt. Sie sehen ihre Zahl in zwei Orten: die Scheiß Irsaliyesi die Box auf dem Ergebnisbildschirm nach der Speicherung und Irsaliye nicht Das gleiche Feld erzählt Ihnen auch, welche Typen eine Note produzieren - wenn eine Zahl dort erscheint, wurde eine Note ausgestellt. Es gibt Absichtlich keine separate Lieferung Notizen Liste Fenster: Die Notlage lebt immer neben der Rechnung.
Das Programm fragt Sie: ob die verbundenen Lieferungen auch gelöscht werden, oder gehalten? Wenn Sie sie halten, wird nur der Link gebrochen - die Aktien sind NOT Wiederherstellung. Das ist das richtige Verhalten: Die Rechnung könnte falsch gewesen sein, aber die Ware wirklich verlassen. Wenn die Ware wirklich zurückgekehrt ist, ist die Antwort ein Rückgabendokument, nicht eine Löschung.
5. Die gleiche Kette, umgekehrt: Kauf
Bis jetzt beschrieben wir den Verkauf. Beim Kauf ist die Kette dieselbe und nur die Richtung fliegt — Deshalb sind die Bildschirme auch dieselben. Jedes Dokument hat eine Transaktionen Feld; ob Sie wählen Verkauf oder Kauf Entscheidend ist alles.
| SALE | PURCHASE | |
|---|---|---|
| Kette | Quote → Order → Lieferung + Rechnung → Sammlung | Anfrage → Bestellung → Waren Empfang + Rechnung → Zahlung |
| Artikel | Senken | Erhöhungen |
| Konto | Der Kunde schuldet uns | Wir schulden dem Lieferanten |
| Geld | Eintritt in (Kollektionsvoucher) | Auslässt (Voucher für Zahlung) |
| Wo die Anfrage lebt | CRM → Chancen | Abteilungen für den Kauf |
Wenn Sie eine Einkaufsrechnung als A speichern Verkauf durch Fehler, Lager Tropfen statt aufzusteigen, scheint der Lieferant Ihnen schuld zu haben und VAT Ein Feld verursacht Fehler in drei Stellen gleichzeitig. Machen Sie es eine Gewohnheit, das Transaktionsfeld vor dem Sparen zu überprüfen — Das ist die am besten profitable Gewohnheit, die man hier lernen kann.
6. Die anderen Module, die in die Kette hängen
Die Kette bislang war über den Kauf und den Verkauf von Waren. Machen Sie die Waren selbst oder sie Reisen zwischen Lagerhäusern, Zwei weitere Links erscheinen:
Figuren 2 — Produktion und Lagerung ersetzen nicht die Vertriebskette; sie sitzen Sie in ihm. Details in der Produktion und Lagerhaus Führung zu.
7. Die Kette als Diagnose-Tool verwenden
Wenn etwas nicht hinzufügt, gehen Sie die Kette zurück – die Antwort ist fast immer ein Dokument, das zweimal geschoben oder ausgestellt wurde.
| Beschwerde | Wahrscheinlich Ursache | Wo zu sehen |
|---|---|---|
| ""Die Ware ist im Lager, aber nicht im System" | Der Kaufrechnung / Warenempfang wurde nie eingegeben | Rechnungswindow, Transaktion = Kauf |
| "Das System zeigt den Lager, den wir nicht haben" | Waren hinterlassen, aber keine Lieferung oder Rechnung | Bestellfenster: Lieferte, aber nicht Rechnung |
| "Der Kunde sagt, dass er bezahlt hat, aber der Schulden ist noch da.“ | Keine Sammelvoucher (oder der Cheque ist noch im Portfolio) | Kontokarte → Statement; Check-Fenster |
| "Die Einnahmen scheinen verdoppelt zu sein.“ | Eine Lieferung und eine separate Rechnung wurden für eine Sendung ausgestellt. | Rechnungswinkel: gleiche Rechnung, gleiche Zeit, gleiche Summe |
| "Wir haben es verkauft, aber kein Gewinn zeigt" | Keine Kaufkosten registriert - Verkauf ohne Kosten | Aktienkarte → Preise / Bewegungen |
8. Häufig gestellte Fragen
Kann ich direkt ohne Zitate Rechnung stellen?
Die Kette ist eine Beschreibung, Nicht ein Pflicht: In einer Bargeldverkauf geht der Kunde in, nimmt die Ware an, erhält eine Rechnung – keine Zitate oder Bestellung wird nie erstellt. Der einzige Link, den Sie nie verlieren müssen, ist das Dokument, das die Waren aufzeichnet, die verlassen (Geführung oder Rechnung)
Wenn eine Bestellung nicht den Bestand reduziert, kann ich die gleichen Waren zweimal versprechen?
Technisch wird das Programm nicht stoppen Sie – aber die Bestellungliste existiert, so dass Sie es sehen können. Im Stockfenster "auf Hand" und "verantwortet" werden separat gelesen. Öffnete Bestellungen Wenn Sie herstellen, schließen Sie den Lücken, indem Sie eine Produktionsanfrage aufheben.
Kann ich nach der Ausgabe einer Rechnung eine Berichtigung machen?
Innerhalb des gleichen Tages und vor der Erklärung kann eine Rechnung aktualisiert werden. nicht den Transaktionstyp ändern (Sale↔Purchase) — Wenn der Monat geschlossen ist, ist die Möglichkeit, Dinge zu fixieren, ein Kredit- / Korrekturdokument, nicht eine Löschung.
9. Glossär
| Türkçe | English | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| Teklif | Quote | Penawaran |
| Sipariş | Order | Pesanan |
| İrsaliye | Delivery note | Surat jalan |
| Fatura | Invoice | Faktur |
| Makbuz | Voucher / receipt | Kuitansi |
| İşlem (Satış / Alış) | Transaction (Sale / Purchase) | Transaksi (Jual / Beli) |
| Cari hesap | Current account | Akun berjalan |
| Açık sipariş | Open order | Pesanan terbuka |
| Soy zinciri | Document lineage | Asal-usul dokumen |
| İade | Return | Retur |
| Vade | Due date | Jatuh tempo |
Wenn Sie die Dokumente ausführen, gehen Sie weiter mit der Dokumenten-Entergangsguide. Wenn Sie das Geld lesen Finanzierung; Wenn Sie die Produkte lesen Lagerhaus.