Pitulungan › Entri Dokumèn

Entri Dokumèn — Nggawé Panawaran, Pesenan, lan Faktur

Iki layar utama program sing nulis: [Kaydet] sing dipencet ing kéné nggawé dokumèn nyata, ngurangi stok, lan ndadèkaké pelanggan duwé utang. Salah klik ing jendhéla liya ora mbebayani; ing kéné mbebayani. Mula aja kesusu — sawisé nguwasani, nggawé dokumèn mung sakmenit. Maca pandhuan Ranté Dokumèn dhisik banget mbiyantu.

1. Telung jendhéla, siji formulir

Teklif Girişi, Sipariş Girişi lan Fatura Girişi kuwi layar sing padha. Dudu kebeneran nanging disengaja: supaya panjenengan ora kudu sinau siji gawéan nganggo telung cara béda. Bédané mung iki:

2. Patang wilayah ing layar

📷 Tampilan program 🗺 Fungsi saben kolom

Gambar 1 — Urutané tansah padha: pita dhisik (marang sapa), banjur grid (apa), total ing tengen (pira), simpen ing ngisor.

3. Langkah mbaka langkah: faktur kapisan panjenengan

1. Priksanen jinis transaksi — kolom sing paling kritis

   Apa kolom İşlem disetèl Satış apa Alış? Siji pilihan iki nemtokaké stok munggah apa mudhun, akun didebit apa dikredit, lan PPN mlebu sisih endi. Pilihan kliru nggawé kesalahan ing telung panggonan bebarengan lan angèl dibenerké.

   💱 Nalika ngisi dokumèn valuta asing

   Isènana USD, EUR, utawa kode mata uang ing Mata uang. Isènana Kurs mlebu lan Kurs lacak nganggo angka positif. Kanggo dokumèn mata uang lokal gunakna TL lan loro kursé 1. Sadurungé nyimpen, priksa total ing tengen nganggo kode sing dipilih; server ora meneng-meneng ngowahi mata uang utawa kurs sing salah dadi TL, nanging bakal nolak.

2. Pilih akuné — yèn durung ana kartuné, gawéa ing kéné

   Ketik sabagéan jeneng pelanggan ing kothak Cari ara banjur pilih saka dhaftar. Yèn pelanggan durung kadhaftar babar pisan, panjenengan ora perlu metu saka formulir: [Yeni müşteri kartı oluştur] nggawé langsung ing kéné.

   💡 Apa sing owah nalika akun dipilih?

   Telung bab teka bebarengan: dhaftar rega pelanggan (rega ngisi miturut kuwi), kebiasaan tempo bayar, lan pènget kampanye yèn ana. Mula pilihen akun sadurungé baris — yèn ora, regané kudu diétung manèh.

   Ing dokumèn dodolan, rega lan diskon baris bisa asalé dudu saka kartu stok nanging saka dhaptar rega, rega tingkat, utawa kampanye; pita Kenapa rega iki? ing sangisoré baris nyebutaké sumberé. Rega sing panjenengan ketik dhéwé ora tau ditimpa. Rincian: Rega lan Kampanye — rega ing entri dokumèn.

   Ing pesenan dodolan, saben baris uga nggawa lencana kirim: "Kirim: dina iki ✓", "3 Okt (tuku)", "12 Okt (prodhuksi)", "~20 Okt (kira-kira)", utawa "Ora ana janji kirim". Tanggal sing dijaluk yaiku kolom Kirim / Jatuh tempo ing judhul; yèn ana baris sing ora kacukupan, nyimpen njaluk konfirmasi 30 detik lan turahané dadi pesenan katundha. Rincian: Janji Kirim — lencana kirim ing entri pesenan.

   Ing pesenan penjualan lan faktur penjualan, sawijining pita risiko katon ing ndhuwur formulir sanalika kontak dipilih: "Limit 500.000 · eksposur 431.200 · karo dokumen iki 512.400 → Perlu persetujuan". Eksposur risiko yaiku risiko mbukak kontak saiki (saldo + pesenan mbukak + cek portofolio/diendos + surat jalan durung difakturaké − retur durung difakturaké); pita ngandhani luwih dhisik apa dokumen iki ngluwihi limit kredit lan apa sing kelakon nalika disimpen (pèngetan, persetujuan manajer, utawa dimandhegaké). Deleng risiko mbukak kertu kontak ing tab Risiko; ing penawaran pita mung mènèhi informasi. Rincian: Limit Kredit lan Risiko — pita ing entri dokumen.

3. Isènana barisé — aja nglèkèraké tangan saka papan ketik

   Grid iki digawé kanggo papan ketik, dudu tikus. Ketik sabagéan kode stok ing kolom Kode; dhaftaré mbukak, pilih nganggo ↓. Banjur maju nganggo Tab: Jumlah → Rega → Disk%. Enter ing pungkasan baris mbukak baris anyar. Panjenengan bisa ngisi puluhan baris tanpa ndemèk tikus.

   Kolom	Sing kudu digatèkaké
   Kode	Tansah pilih saka dhaftar. "Baris bébas" sing diketik manual ora bisa ditulis menyang HNR — program nolak.
   Jumlah	Baris nuduhaké stok sing ana. Panjenengan kena ngluwihi, nanging wacanen pèngeté — stok minus nggawé masalah mengko.
   Satuan	Iki kesalahan sing paling kerep. Siji apa dus? Satuan kliru ngrusak jumlah sakaligus nilainé.
   Rega	Ngisi saka dhaftar rega; bisa diowahi manual. Son Alış dadi pandhuan ing dokumèn tuku.
   Disk%	Diskon saben baris. Kanggo ndiskon kabèh dokumèn, panjenengan kudu ngisi ing saben baris.

4. Wacanen total ing sisih tengen

   Dianyaraké saben ketikan. Sadurungé nyimpen, bandhingna Total Umum karo angka sing panjenengan sebutaké marang pelanggan — siji kebiasaan iki nyekel akèh-akèhé dokumèn kliru sadurungé lair.

   🧮 Apa kuwi tevkifat (5/10)?

   Ing gawéan tartamtu, sabagéan PPN dibayar déning sing tuku, dudu sing adol. Katon minangka baris dhéwé ing total. Gawéan ngendi sing kena kuwi kaputusan akuntansi — yèn mangu-mangu, aja dicentang dhéwé, takonana. Potongan sing kliru ndadèkaké faktur ditolak nalika palaporan.

5. [Önizle] dhisik, lagi [Kaydet]

   [Önizle (PDF)] ora nulis apa-apa; nuduhaké dokumèn kaya sing bakal dideleng pelanggan. Yèn panjenengan isih anyar, pratinjaua saben dokumèn sadurungé nyimpen — akun kliru, baris kurang, satuan kewalik bakal katon ing kéné. Banjur pencet [Kaydet] (Ctrl+S): muncul "nulis menyang HNR…" lan dokumèné dadi nyata.

4. Draf: dokumèn sing ditinggal setengah

Panjenengan durung rampung nggawé dokumèn — pelanggan nutup telpon, rega kudu dicek. Aja nutup formuliré; culna minangka draf. Draf disimpen ing server: sésuk uga isih ana, senajan saka komputer liya. Draf dudu dokumèn ing HNR — ora ndemèk stok utawa saldo lan ora olèh nomer.

5. Limang bab sing nggampangaké urip

6. Nalika sistem ngendheg panjenengan

7. Pitakonan sing kerep diajokaké

8. Dhaftar istilah

Lot lan kedaluwarsa (2026-08): ngisi nalika panampan, FEFO nalika adol

Ing jendhéla faktur, salah siji saka rong blok mbukak ing ngisoré grid barang gumantung jinis transaksi. Loroné opsional: yèn dikosongaké, dokumèn tetep kasimpen kaya biasané, ora ana sing dialang-alangi.

Nalika tuku: "Lot / SKT (panampan barang)"

Saben barang sing diisi olèh siji larik: kode lan cacahé katon maca-waé, ing sandhingé rong kolom — Lot no lan SKT (pamilih tanggal). Sawisé dokumèn disimpen, informasi iki ditulis menyang buku lot lan nomer dokumèn mlebu cathetan lot. Yèn gudhang durung dipilih muncul pituduh cilik (tanpa gudhang): lot ditulis "umum" lan kuwi njaluk hak administrator.

Nalika adol: "Lot (saran FEFO)"

Blok iki mbukak dhéwé kanggo barang sing duwé cathetan lot; yèn ora ana, blok ora muncul. Kanggo saben kode, limang lot kapisan dituduhaké minangka pil cilik: abang ⚠ = kedaluwarsa (ora mèlu pangurangan otomatis), ijo = bakal dikurangi (dibarengi → −cacah), abu-abu = sabanjuré, ora disénggol. Yèn lot ora nutupi cacah larik, muncul cathetan oranye "lot ora nyukupi: …".

10. Nglampiraké bukti menyang dokumèn komersial

Panjenengan bisa nggandhèngaké kontrak, spesifikasi, lan gambar pelanggan menyang penawaran/pesenan; bukti serah menyang pesenan; sarta surat dalan, bukti serah, lan kontrak menyang faktur. Simpen lan priksa nomer dokumèn sadurunge unggah. Revisi wajib kanggo gambar lan nomer dokumèn wajib kanggo bukti serah/surat dalan.

11. Saran dodolan: saran dodolan silang lan paningkatan

Ing èntri pesenan dodolan lan penawaran, jalur Saran dodolan katon pas ing ngisoré grid barang (ing telpon, ing langkah Barang antarmuka Taman/Langkah). Saran diétung otomatis nalika kontak dipilih utawa barang dilebokaké. Dodolan silang asalé saka telung sumber: Rutin tuku — barang sing ana ing paling ora 3 lan paling ora 30% saka 10 dokumèn dodolan pungkasan pelanggan iki nanging ora ana ing dokumèn iki ([Tambah] ngisi cacah median dokumèn kasebut); Asring dituku bebarengan — barang sing asring katon ing dokumèn dodolan sing padha karo barang ing kranjang (diukur kaya laporan kartu stok Produk sing didol bebarengan: paling ora 3 dokumèn bebarengan, dhukungan 10%, lift 1,5); Pelanggan sing padha — saka dhaftar saran laporan kartu kontak Dodolan Silang, barang sing dituku paling ora loro pelanggan sing padha nanging ora dening pelanggan iki. Periodéné 12 sasi pungkasan.

Paningkatan dodolan asalé saka mesin rega: Tingkat cacah — rega satuan yèn cacah baris diunggahaké menyang tingkat sabanjuré ing dhaftar rega (paling akèh 3 kaping cacah saiki); [Owahi cacah dadi …] nganyari baris. Kampanye — apa sing isih kurang kanggo kampanye sing syarat é durung kacukupan: katon nalika total kranjang tekan 70% ambang, nalika cacah utawa klompok gratis sabanjuré wis separo, utawa nalika paling akèh rong barang kombinasi isih kurang; barang sing kurang ditambahaké nganggo sak tutulan. Kampanye sing anggarané entèk utawa wis ditrapaké ora disaranaké. Saben kartu nuduhaké status stok lan rega satuan kanggo pelanggan.