WhatsApp und E-Mail-Template

Ein Verkaufsrepp typisiert die gleiche Satz dreizehn Mal am Tag: "Liebe X, ich möchte auf unserer Zitat Y folgen...". Templates entfernen diese Wiederholung — aber das echte Gewinn ist anderswo: der Text, der in den Aktivitätslog der Gelegenheit verbatim gesendet wurde. Eine handtypete Nachricht wurde nirgendwo aufgenommen, so dass "was wir dem Kunden versprochen haben" keine Antwort gab.

📍 Wo ist es?

Template: Die CRM Die Template Tab. Senden: Die Senden Sie eine Nachricht Die Schaltfläche auf der Chancenkarte.

1. Schreiben Sie ein Template

Sie geben einen Template a Name, A Kanal Und die Text. Der Kanal hat drei Optionen: WhatsApp, E-Mail, oder Beide. Wo der Text pro Kunden ändert werden sollte, setzen Sie Variablen wie {{kisi}} oder {{baslik}}; Sie geben sie durch Klicken auf die Liste ein, so dass keine Namen erinnert werden müssen.

Variabel	Was sie füllt
`{{kisi}}` · `{{firma}}` · `{{carikod}}`	Die Kontaktperson (lead name, sonst der Konto-Titel), der Konto-Titel und sein Code.
`{{baslik}}` · `{{tutar}}` · `{{ihtimal}}` · `{{durum}}`	Titel, Menge, Gewinnsvermögen (%) und Status der Chance.
`{{beklenen}}` · `{{sorumlu}}` · `{{bugun}}`	Der erwartete Abschluss des Jahres (YYYY-MM), Der Gelegenheitsaufnehmer und die heutige Zeit.
`{{sonraki}}` · `{{sonraki_tarih}}`	Der nächste Schritt, den Sie in der letzten Aktivität und deren Datum aufgenommen haben - das Herz einer Follow-up-Nachricht.
`{{tel}}` · `{{eposta}}`	Telefon und E-Mail. Die Empfängeradresse wird auch von diesen ausgewählt.

2. Senden

Pressemitteilung Senden Sie eine Nachricht auf der Gelegenheitskarte und wählen Sie das Template und den Kanal. unten sehen Sie eine Vorbild des tatsächlichen Textes Und die Empfänger. Sie sehen genau, was herauskommt, bevor Sie Druck Senden.

⚠ Eine unvollständige Variable ist nicht versteckt

Wenn die Gelegenheit kein Telefon hat, {{tel}} nicht leer gedruckt; es ist Bleiben Sie im Text als Platzinhaber und eine Amber-Warnung erscheint im Vorsehen. Wenn Sie auf Send drücken, fragt das System noch einmal. Der Grund ist einfach: das stillen Blinken bedeutet, dem Kunden eine Nachricht zu senden, die beginnt "Liebe ».

🔒 Text wird auf dem Server gemischt

Das gleiche Template kann auf WhatsApp und E-Mail gehen.Wenn wir die Variablen auf dem Client gelöst hätten, würden die beiden Kanäle zwei verschiedene Texte produzieren - eine geht an den Kunden und eine andere in das Record.

3. Wo die gesandte Nachricht aufgeführt wird

Wenn der Sendung erfolgreich ist, werden Text, Empfänger und Kanal in den Aktivitätslog der Chance. Monate später, "was haben wir diesem Kunden versprochen, und wann" hat eine Antwort in der Registrierung. Wenn die Aktivität nicht geschrieben werden kann, wird die Mitteilung Ihnen sagt - die Nachricht könnte ohne Login verschwunden sein, und Sie müssen das wissen.

🔌 Wenn die Nachrichtendienst nicht installiert ist

WhatsApp/Email-Lieferung läuft durch einen separaten Service. Wenn das System nicht installiert ist sagt so klar und behauptet nicht "Send". Sie können immer noch Vorlagen vorbereiten, die Vorschau sehen und den Text kopieren, um es manuell zu senden.

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