Hilfe › CRM Verkaufsfonne

CRM Module — Ein Guide von Scratch für Salespeople

Dieser Leitfaden ist für einen Salesperson geschrieben, der nie eine CRM. Das Ziel ist nicht, dass Sie die Buttonen erinnern, sondern zu erklären Warum Es funktioniert so.Nachdem die Logik klickt, erklärt sich das Bildschirm.Lesen Sie es in Ordnung.

1. Was ist A CRM Für?

Bild eines Salespersons Taschenbuch: „Rufen Sie Mr. Deniz“, „sagen Sie ihn, er denkt“, „das Budget öffnet sich im Oktober“... Das Notebook ist ein Schatz – es ist die Karte des Geldes, das das Unternehmen zu verdienen ist. Es gibt aber drei tödliche Mängel: es ist Die einzige Kopie (Es wird verloren), es ist persönlich (Wenn der Salesperson weglässt, verlässt auch das Wissen) und es ist Schweigen (Niemand kann es ansehen und sagen: "Wie viel werden wir in diesem Monat schließen?").

A CRM Ist das Notebook in Die gemeinsame Erinnerung kann jeder sehen. Sie schreiben die gleichen Dinge ab – aber jetzt antwortet das Programm drei Fragen durch sich selbst: (1) Wer soll ich heute rufen? (2) Wieviele Geschäfte werden in diesem Monat geschlossen? (3) Warum haben wir die Verluste verloren? Eine Spreadsheet kann nichts davon tun, weil eine Spreadsheet ein Tisch; A CRM ist A Erinnerung + Kalkulator + Speicher.

2. Die 7 Konzepte, die Sie wissen müssen

Alles in der CRM Das Fenster baut auf diesen sieben Worten auf. Erinnern Sie sich nicht an sie — verstehen Sie die Logik:

2.1 CRM Jargon ↔ reine Sprache

Sie werden diese Bedingungen in Treffen und von Beratern hören. Hier sind die Äquivalenten:

3. Das Bildschirm kennenlernen

Wenn Sie die CRM Fenster Sie sehen Tasten: Chancen, Kanban, Pipeline, Ziel, Kampagnen, B2B Portal, Besuch, Template. Panik nicht: Als Salesperson, 90% Ihrer täglichen Arbeit passiert in den ersten beiden. Der Rest sind entweder Berichte oder Einstellungen, die ein Manager einmal konfiguriert.

📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

Figuren 2 — Was jede Tab ist für (eine echten Bildschirmschirm ersetzt dieses Diagramm, wenn es hochgeladen wird)

4. Die Geschichte, die wir im ganzen Jahr folgen werden

Lassen Sie uns konkret sein. Sie sind auf einem Möbelfest. Frau Deniz von Das Werkzeug von Deniz Yapı Sie stoppt an Ihrem Stand, verlässt eine Geschäftskarte und sagt: "Wir brauchen 200 Holzstühle für die neue Branche im Oktober öffnen." Sie haben eine Karte, eine Satz und eine Möglichkeit. Durch den Rest dieser Leitlinie folgen wir dieser Geschichte Von der Fair bis zur Order.

Nun sehen wir, wie diese einzige Linie durch die Funnel. Der Funnel ist das älteste und ehrlichste Bild des Verkaufs: Viele gehen nach oben, wenige kommen nach unten. Verlieren früh abgeben Und verbringen Sie Ihre Zeit mit den Gewinner.

5. Lassen Sie Ihre erste Chance zum Ende

Folgen Sie den folgenden sechs Schritten in Ordnung. Nach jedem, überprüfen Sie, was sich verändert hat.

1. Öffnen Sie die Chancenkarte

   CRM Chancen + neue Chancen. Ein einzelnes Bildschirmform erscheint. das einzige obligatorische Feld ist die Titel (Lassen Sie es leer und das Programm sagt "Titel erforderlich"), aber die Menge und Wahrscheinlichkeit leeren Schrauben der Pipeline.

   📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

   Figuren 4 — Anatomie der Chancenkarte

   Wie wähle ich die Wahrscheinlichkeit aus?

   Nicht durch das Gefühl – durch Stufe. Verwenden Sie eine einfache Treppe: Leid 10–30%, Treffen 40–50%, Quote gesandt 60–75%, Verbal Ja 90%. Wenn alle die gleiche Treppe verwenden, werden die Pipeline-Nummern vergleichbar.

   ⚠ Lassen Sie den erwarteten Monat nicht leer

   Die Pipeline-Tabelle Gruppen verfolgen durch Monat x Eigentümer. Mit einem leeren erwarteten Monat fällt Ihre Vereinbarung in die "-" Reihe und verschwindet aus der monatlichen Prognose; Ihr Manager kann Ihre Arbeit nicht berechnen, wenn Sie planen.

2. Log eine Aktivität und legt einen Termin im nächsten Schritt ein

   Klicken Sie auf Ihre Gelegenheit in der Liste; das Detailpanel öffnet sich rechts. Vier Bereiche: Die Typ (Telefon, Besuch, E-Mail, Treffen, Zitat, Note), die Noten, Die Nächster Schritt Und seine Datum. Pressemitteilung Aktivität hinzufügen.

   Feld	In unserer Geschichte	Warum es wichtig ist
   tip	telefon	So können Sie später berechnen, welcher Kanal tatsächlich funktioniert
   Notiz	"Eröffnung im Oktober, 200 Pcs, Budget im September genehmigt »	In drei Monaten werden Sie sich das nicht erinnern – das System wird
   Nächster Schritt	"„Eine Probe Stuhl“	Die einzige Sache, die die Vereinbarung lebendig hält; leer bedeutet, dass sie still sterben
   Nächster Schritt Datum	2026-08-11	Eine Kalendererinnerung wird erstellt; sobald Sie überwunden sind, landen Sie in der roten Band

   Regeln : Füll in Zumindest eine Note und Next Step – eine Aktivität mit beiden leeren wird nicht gespeichert.

   ℹ Was passiert, wenn Sie ein Datum eingeben?

   Wenn der nächste Schritt Beide Text und Ein Datum, das Programm schreibt einen Kalender-Rückweis mit dem Titel CRM: Nehmen Sie eine Probe Stuhl. Wenn der Kalender nicht geschrieben werden kann, wird die Aktivität noch gespeichert und Sie sehen nur eine Informationssignale – Sie können das Erinnerung manuell aus dem Kalender hinzufügen.

   Sobald es gespeichert ist, zeigt der Log das Datum, den Benutzernamen und Ihre Note an. Aktivitäten werden nie gelöscht: wenn eine Korrektur erforderlich ist, fügen Sie eine neue "Note" Aktivität hinzu, die es erklärt. historische Rekorde.

3. Die Karte in Kanban ziehen, um die Bühne voranzutreiben

   Sie lieferten das Probe und Frau Deniz gefallen. Führung, Es ist bei Treffen. Gehen Sie zu CRM Kanban: Sie sehen vier Spalten - Führen, Treffen, Quote, Gewinnen. Geben Sie die Karte ein und werfen Sie sie in die nächste Spalte; der Status wird gespeichert sofort.

   📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

   Figuren 5 — Das Kanban Board
   💡 Was ist Kanban gut für?

   Nach dem morgenskaffee antwortet er: Auf einen Blick, „Wo sind die Verträge festgelegt?“ Wenn eine Spalte schwellt (sagen Sie 12 Karten warten auf Quote) es gibt ein Problem da: sind die Preise zu hoch, oder ist niemand nach oben? nicht Ändern Sie die Wahrscheinlichkeit – aktualisieren Sie das aus der Karteformular.

4. Umwandeln der Leader in ein Konto (ein Klick)

   Die Dinge sind ernst geworden: Sie werden zitieren. Eine Zitate ist eine Dokumentation, und in HNR Jedes Dokument wird gegen eine Kontokarte — So muss "Deniz Yapı" jetzt zu einer echten Kundenkarte werden. Umwandeln zu Konto. Das Programm fordert die Neuer Kontocode (vorfüllt mit einem Vorschlag, der aus dem Namen des Rohens stammt); sobald Sie bestätigen:

   • Der Hauptname wird der Titel, Telefon und E-Mail werden auf das neue Kopiert Kontokarte.
   • Die Chance ist Kontocode Feld wird automatisch gefüllt; die Liste zeigt jetzt den Konto-Titel anstelle des Hauptnamenes an.
   • Die Button verschwindet – es gibt keine Leiter, die zu konvertieren bleibt.
   ⚠ Vorsicht mit dem Code

   Ein Kontocode ist später schwer zu ändern (Dokumente, die ihm angeschlossen sind). Folgen Sie der Codierungskonvention Ihres Unternehmens (z. B. DENIZ-YAPI) Wenn das Unternehmen bereits als Konto existiert, konvertieren Sie nicht: einfach den bestehenden Code in die Kontocode Feld auf der Karteform.

5. Umwandeln Sie sich in eine Quote, dann in eine Bestellung (ein Klick)

   Das Detailpanel hält zwei weitere Buttonen: Umwandeln zu Zitate und Umwandeln zu Ordnung. Beide tun das gleiche; nur der Dokumenttyp unterscheidet sich:

   1. Ein HNR Dokument wird für die Chance mit dem heutigen Datum erstellt; seine Beschreibung läßt CRM Gelegenheit #12: Das Meer - 200 Stühle.
   2. Die Gelegenheit wird kopiert in der Eine einzige Kostenlinie (480,000 TL × 1).
   3. Eine Zeile "in ein Zitatdokument - Dokument nicht..." wird zum Aktivitätslog hinzugefügt.
   4. Der Status Fortschritt: zu Zitat für eine Zitate und direkt zum Wonen Für eine Bestellung.
   ⚠ Arbeiten Sie die Zeilen in der Dokumentbildschirm

   Die Umwandlung gibt dir Ein vorbereitetes Entwurf, nicht eine fertige Zitate. Sie geben die tatsächlichen Produktcodes ein (SNDLY-01 × 200), Einheitspreise, Rabatt und Zahlungsbedingungen in der Quote / Ordnung Die einzelne Kostenlinie führt nur die Summe durch; es ist nicht das, was Sie dem Kunden senden.

   Sie können keine unlinkte Gelegenheit in ein Dokument umwandeln: Das Programm warnt "Link sie zu einem Konto zuerst" und sendet dich zurück zum Schritt 4. Der Grund ist einfach - ein Dokument wird an einen Kunden ausgestellt, nicht an eine Geschäftskarte.

   Figuren 6 — Die Chance → Konto → Zitate → Order Chain

6. Die Chance zu schließen: Siegen oder verlieren

   Jede Gelegenheit schließt früher oder später. alte Geschäfte verlassen offen inflatieren die Pipeline und machen das Bericht Lügen. Öffnen Sie das Kartenformular mit Edit und ändern die Status Feld zu:

   • Wonen — die Bestellung ist in. Set die Wahrscheinlichkeit, dass 100%; es zeigt sich jetzt in den tatsächlichen Einkommen, nicht im Pipeline.
   • Verlorene — das Geschäft ging an anderer Stelle oder der Kunde verzichtete. Der Moment, an dem Sie es wählen, öffnet sich ein rotes Feld auf dem Formular: Verlust der Realität (bedarf). Sie können nicht ohne sie speichern; der server verweigert einen leeren Grund.
   🚫 Warum ist der Grund für den Verlust MANDATORY?

   Denn es ist der einzige Ort, an dem das Unternehmen lernen kann. 60 Ein Jahr verkauft; wenn die Gründe geschrieben werden, dann kommt sechs Monate später ein Fakt auf - "die Hälfte unserer Verluste ist um Lange Führungszeiten" Ohne sie ist alles, was bleibt, ein unheimliches Gefühl, dass „der Konkurrenten billiger war“, und nichts verbessert sich. Ein guter Grund: "Der Wettbewerber kann sich 8 Wochen früher.“ Ein schlechter Mann: "Preis »

   ℹ Warum gibt es keine „Verlorene“ Spalte in Kanban?

   Denn ein Karten auf "Verliert" ziehen würde Ihnen die Verlustgründe entgehen lassen. Sie markieren eine Verluste aus der Karteform, so dass Sie nicht ohne die Gründe zu drucken verlaufen können.

   ✅ Grüße

   Sie haben eine Gelegenheit von der Messe auf dem ganzen Weg zu einer Bestellung genommen. Von hier aus ist es Wiederholung: Öffnen Sie eine Karte → Log-Aktivität → Datum zum nächsten Schritt → Fortschreiten Sie die Phase → Schließen Sie sie. Die übrigen Abschnitte erklären, wie diese Daten gelesen werden.

6. Lesen Sie die Pipeline

In CRM Die Pipeline Sie schreiben nichts; Sie lesen nur.Drei Zusammenfassungskarten sitzen oben und eine Tabelle brechen ab Monat x Eigentümer unten zu. Die erste Frage aller ist die gleiche: "Es sagt 1,210,000 TL Insgesamt aber 636,000 TL Wegen der Erwartung: Warum sind sie anders?

📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

Figuren 7 — Die Pipeline-Tabelle und die gewogen erwartete Einkommensrechnung

Das Tisch breitet sich durch Monat x Eigentümer: Die Bar auf der rechten Seite zeigt jede Reihe im Verhältnis zu dem größten – Sie können aus einem Blick sehen, dessen Monat voll ist und dessen Monat leer ist. Nur Öffnen Deal count; ein Wund Deal ist nicht mehr Pipeline, es ist Einkommen, Und ein verlorenes Deal ist für nichts zählt.

7. Ziele – was versprochen wurde vs. was getan wurde

Die Pipeline sieht vor Zukunft; Die Ziel Tab Messungen der Vergangenheit. Ein Manager kommt Jahr, Monat, Eigentümer ( Verkäufer der Person ) und Ziel (TL) Jede Reihe der Tabelle zeigt vier Zahlen:

Die beiden Tabellen prüfen sich gegenseitig: Ein hohes Pipeline mit niedrigen Aktualen Die Verhältnisse werden unrealistisch (inflatierte Wahrscheinlichkeiten) bewertet. Hochaktuelle mit einem leeren Pipeline Das bedeutet, dass dieser Monat gut gekommen ist, aber der nächste Monat in Gefahr ist – Sie müssen neue Chancen schaffen.

8. Kampagnen – das Programm, das sich für Sie erinnert

Eine Kampagne hat zwei Hälften: a Bedingung und eine Aktion. Die Bedingung kommt in zwei Geschmackssätzen - Dokumentation insgesamt (Dokument ≥ X TL) oder spezifisches Produkt (mindestens Y Einheiten eines bestimmten Codes). So macht die Aktion - a Abschnitte ( % ) oder A Kostenloses Produkt (Was ist der Code, wie viele sind auch) Start / Ende Datum und eine Aktiv Checkbox zu sehen.

8.1 Die Live-Band, während Sie ein Dokument einfügen

Die wirkliche Arbeit einer Kampagne ist nicht sichtbar in der Kampagnen Tab Aber während Sie eine Zitate, Bestellung oder Rechnung auszeichnen. Jedes Mal, wenn eine Linie oder eine Gesamtänderung, das Programm die Regeln neu bewerten und zeigt eine Band Unter den Linienpunkten:

• Grüner Band ( 🎁) — Die Kampagne hat Auslöser auf diesem Dokument: der Bedingung erfüllt ist, Sie können den Rabatt oder das kostenlose Element anwenden.
• Amber Band ( ) — eine "fast da" Vorschlag: die Bedingung ist noch nicht erfüllt, aber es ist nahe. Es ist da, so dass Sie sagen können "add 20,000 TL Mehr und Sie verdienen eine 5% Abschnitte »

9. Wie die CRM Verbindungen zu anderen Fenstern

Die CRM Es ist keine Insel. Was Sie dort schreiben, zeigt sich in diesen fünf Orten:

10. Die vier häufigsten Fehler

Keine dieser Fehler sind Programm-Fehler – die Software funktioniert weiter. Der Schaden ist still: Die Berichte beginnen einfach zu lügen und niemand merkt.

11. Ihre tägliche Routine nach Rolle

12. Häufig gestellte Fragen

13. Glossär

14. Eine Chance in eine Zitate oder eine Bestellung mit einem Klick zu verwandeln

Der einzige Weg, um eine Gelegenheit in ein Dokument zu verwandeln, der als "→ Umwandeln in Zitat (öffnet in Eingang)" verwendet wurde: die Gelegenheitsdaten kamen Vorfüllung in der Dokument-Einzug-Fenster und Sie haben die Zeilen abgeschlossen und gespeichert. Der neue Weg ist eine Einzigartige Anrufe: Die Umwandeln zu Zitate / Umwandeln in Ordnung Der Knopf auf der Gelegenheitsrunde (oder die ✍-Taste im Detailpanel) öffnet ein kleines Fenster; Sie geben die Zeilen dort und das Programm Schreiben Das Dokument und Links Die Chance: zwei Jobs, ein Klick.

Schritt für Schritt

1. In CRM > Pressemöglichkeiten Umwandeln zu Zitate oder Umwandeln in Ordnung die Möglichkeit muss mit einem Konto verknüpft werden; Umwandeln Sie den Leader zu einem Konto zunächst (Sektion) 5, Schritt 4).
2. Geben Sie die Zeilen im Fenster ein: Aktiencode, Menge, Preis, VAT, Abschnitten. wenn Sie keine Linien wollen, tick "Kostenlinie » — Die Gelegenheit wird als eine einzige Ausgabenrunde geschrieben.
3. Füllte Lager, angemessene Datum und Beschreibung, wenn Sie möchten; Druck Sparen. Der Server zählt die Dokumentnummer.
4. Ergebnis: das Dokument wird geschrieben, die Gelegenheitsschritte ändern sich selbst (quote → Zitat, Ordnung → Wonen) Und ein grüner Banner erscheint auf der Reihe: Ordnung #N oder Zitat #N. Eine „Dokumentation“ wird auch auf der Gelegenheit aufgeführt.

Erlaubnis : Die CRM Modul (teil des Verkaufs-Templates) und Schreiben Sie die Erlaubnis für das Zieldokument (Zuite oder Bestellung). Ohne den zweiten können Sie das Fenster öffnen, aber Speichern Sie "Modul geschlossen" zurück (403).

15. Die Tab "Warenhaus" - der eigene regionale Lagerhalt des Salespersons

Ein Verkäufer muss dem Kunden sagen können: „Es ist in der Lagerung, wieviel?“ – ohne das ganze Warehouses Fenster zu öffnen. Lagerhaus Lager Tab in CRM ist A Lesen nur Liste: Code, Beschreibung, auf Hand, reserviert, verfügbar, in Transit, min/max-Level und Standort. Die Runden unter dem Minimum sind rot; die Suchfeld sieht in Code und Beschreibung aus; die "Zero-Raden zeigen" -Box enthält auch leere Karten.

Regeln der Scope: Die Lagerhäuser, die du siehst, sind die, die du bist Behörde Im Fenster der Warehouses plus die Verzögerte Lager auf Ihrer Benutzerkarte. mit einem Lager, öffnet die Tab; mit mehreren wählen Sie aus dem Selektor oben. Nachfrage nach einem Lager außerhalb Ihres Reichweites zurückkehren 403 und die Nachricht auflistet die Lagerhäuser, die Sie sehen können. Wenn Ihr Bereich leer ist (nicht Lagerrolle und keine Standardlager) erhalten Sie 422 — Ihr Administrator muss Sie in Warehouses › Keepers zugeordnen.

Erlaubnis : Die CRM Modul allein reicht aus; das Warehouses-Modul ist nicht erforderlich. Deshalb sieht ein Benutzer im Verkaufshandbuch diese Tab, auch wenn sie das Warehouses-Fenster nicht öffnen können.

16. "Differenzen von der Zitate" auf der Bestellungkarte

Wenn Sie eine Bestellung aus einer Zitate eröffnen, wird die Quelle / Change Chain Abschnitt der Karte zeigt eine Unterschiede zwischen der Zitate Die Box unter der Quote-Reihe. Wenn er geöffnet wird, entspricht das Programm Zitatlinien zu Ordnungslinien durch Stockcode und produziert drei Listen: hinzugefügt, entfernt, Veränderte (Kvantität, Preis und Abschnitte VAT oder die Einheit). Der Header zeigt die Gesamtbetragskrankheit und die Zahlen (+ hinzugefügt − entfernt ~ geändert). Wenn der gleiche Code auf mehreren Zeilen angezeigt wird, werden sie in Zeilenordnung matched; Kostenlinien werden nach Beschreibung matched.

Wenn es hilft: wenn der Kunde fragt "die Zitate sagte 10, Warum 12?" oder ein Manager fragt, warum die Bestellung die Quote übersteigt. Wenn die Quote gelöscht wurde, sagt der Box "Quote aus Quote gelöscht"; wenn die Bestellung nicht aus einer Quote kommt, wird der Box überhaupt nicht angezeigt.

17. Quelle und Datum des Wechselkurses auf einem Devisendokument

Wenn eine ausländische Währung Zitate, Bestellung oder Rechnung geschrieben wird, führt die Antwort zu einer Rate Block: Quelle, Datum, Kauf/Verkaufsrat und die zentrale Bank des Tages (TCMB) Kaufen / verkaufen Die Quelle ist einer der vier: TCMB (die eingegebenen Rate entspricht genau der Zentralbank-Rate; das Datum ist die Veröffentlichungsdatum der Bank), Sie (Du hast ausdrücklich gesagt, „in die Hand eingegangen“), Tagung (sie stammt von der Firma Setup) oder Belgien (Unbekannt - die Rate ist auf dem Dokument, aber seine Herkunft wurde nicht angegeben). TL Dokumente haben keine Blöcke.

Warum es wichtig ist: in einer Prüfung diese Antworten "Wer hat diesen Rate geschrieben, und für welchen Tag?". Die Quelle wird nicht im Dokumenttabell gespeichert; die dauerhafte Spur lebt im Auditloge (Management › Audit). Um die Quelle später zu sehen, öffnen Sie die Dokumentdatei des Dokuments. Wenn keine Rate auf einem Kaufdokument angegeben wird, werden die Währung auf der Lieferkarte und die Tageszentralbank-Rate verwendet - Details in der Einkaufsguide.

18. "Faktieren Sie die bereit für das Schiff" - Batch-Faktieren Sie die Bestellungen des Tages

Ein Absender morgens geht so: "Welche Bestellungen sind heute verpflichtet und haben genug Lager?" - dann Rechnen Sie jeweils separat. Rechnung für das Schiff-Geschmied Der Button im Ordnerfenster macht diese Arbeit in einem einzigen Fenster.

1. Wählen Sie A Datum Die Liste bringt Verkaufsbestellungen, die an oder vor diesem Tag verpflichtet sind, mit der restlichen Menge über Null und nicht abgesagt.
2. Jede Reihe trägt eine Stock Bade: genug, Kurz (Wer Artikel, in welchem Lager, wie viele vermisst) oder Unbekannte. Unbekannt erscheint, wenn die Linie-Einheit von der Hauptseinheit der Aktienkarte unterscheidet - das Programm bevorzugt ein Fragezeichen als eine falsche "zureichend".
3. Die default-Selection ist Bestellungen mit ausreichend Lager. Sie können auch die kurzen Tick; dann müssen Sie die Negative Aktienverträge und Übership-Aufnahme Kisten am unten (eine Regel wie die Einzellorder-Tor in Abschnitt 4.3).
4. Pressemitteilung Rechnung. Bestellungen werden Rechnung gestellt Einer nach dem anderen; die Ergebnisschrift zeigt, per Bestellung, die Rechnungsnummer, Liefer-Notenummer, übrige Informationen oder die Fehlermeldung an. Wenn eine nicht funktioniert, so geht die andere weiter — Teillicher Erfolg ist normal; lesen Sie die Liste und fixieren Sie die Versagen individuell.

Erlaubnis : Ordnung und Rechnung Schreibrechte (sam wie ein einziges Rechnung). Sicherheit : Ein einzelner Schlüssel wird generiert, wenn das Fenster geöffnet wird; ein zweites Klicks kehrt die gleiche Liste mit "erwartet bereits" zurück und schreibt keine zweite Rechnung. 200 Die Bestellungen werden per Run verarbeitet.