Kömək › CRM Satış Funnel

CRM Modül – Satıcılar üçün Scratch-dan bir rehber

Bu yazılar, bir dəfə də istifadə etməyən bir insan üçün yazılmışdır. CRM. Qatışın amacı, düğmelerini anmaqırmaq deyil, açıqlama yapmaktır. Niyə Bu barədə məlumatlar yazdığında, “Müzə”nin bir neçə il sonra yazıb.

1. Niyə bir CRM Bu üçün?

Bir salespersonun görüntüsü Çantası notu: “Mr. Deniz” – “Onu qırtın, düşünür”, “Bütçü Ekim ayında açılıyor...” Bu notebook bir hazarətdir – bu, şirkətin kazanacağı paranın harasıdır. Üç böyük problem var: Birinci kopya (İnşaatın özü də bu Kişisel (İnşaatın özü də bu barədə xəbər verir və bu barədə məlumat yayılır). Sessiz (Həqiqətən, bu ayın sonuna qədər nə qədər qalanmayacağımızı və nə qədər qalanmayacağımızı kimlər görərlər.)

A CRM Bu kitabın içində Bütün insanları görmək üçün bir fikirdir. Siz aynı şeyləri yazırsınız – amma şimdi program üç soruyu cevap verir Özü ilə: (1) - Bugün kimə çağırmalıyım? (2) Bu ay nə qədər iş bitirəcək? (3) Niyə biz kaybetmişiklərimizi yenirdik? Bir təhrif bu işdən heç bir şeyə bilməz, çünkü bir təhrif bir Tablo; A CRM Bu bir Xatırıcı + Memory + Memory.

2. Qəzaq 7 Bilmeniz gereken fikirlər

Bütün bunlar qadağında CRM Bu sözdən birini ancaq, bunları unutmayın – logika anlayın:

2.1 CRM Xərxən dil

Bu sözlər görüşdə və danışmanlardan dinleyeceksiniz.Burası eşyalarıdır:

3. Ekranın qalıbını bilmək

Əgər sizə açılırsa CRM Gördüğünüz pencere Təblər: Şansı, Kanban, Təbri, Qatış, Kampaniyaları, B2B Portalı, Vizitlər, Şamlar. Panik olmayın: Bir salesperson kimi, 90İlk iki gündə işinizin %-i ilk iki gündə gerçekleşir. geri kalanı bir dəfə bir yöneticinin ayarları və ya raporlardır.

📷 Faktiki ekran 🗺 Hər sahənin funksiyası

Şəkil 2 — Hər bir tab nə üçün (gerçek ekran görüntüsü bu şarjı yüklə qədər yerləşdirir)

4. Bütün bu hikayə izləyəcəyik

Biz konkret olun. Siz mobilya fərhində yaşayırsınız. M. Deniz Ətraf Deniz Yapı Malzemeleri “İnşaat kartı” və “İnsanların iş kartı” deyilir. 200 Yeni bir şubə açılış üçün çamur koltuğu Ekim ayında”.Bir kartınız var, bir cümlesi var və bir seçenek var. Bu kitabın geri kalanı ilə bu hikayə izləyirik. Ordinadan düzələ qədər.

Gördük ki, bu bir-birlik yolda necə hareket edər. Fünel. “Funnel”ın ən yaşlı və ən dürüst görünümü satışdır: çoxlar üstə, az sayda aşağıdan çıxır. Bu, yenəçileri erken atın. “Zamanınızı kazananlara ayırır.

5. İlk şansınızı bitirən

Hər birinin ardından, dəyişənləri gözləyin.

1. Fəlakət kartı açılır

   CRM → İmkanlar → + Yeni İmkan. Bir ekranlıq forma açılır. Yeganə məcburi sahə Başlıqdır; boş qoysanız proqram “Başlıq tələb olunur” deyir. Amma məbləği və ehtimalı boş qoymaq satış prosesini natamam edir. Sahələrin vəzifələri aşağıdadır:

   📷 Faktiki ekran 🗺 Hər sahənin funksiyası

   Şəkil 4 — Anatomik kartın təhrizləri

   - Şansın seçilməsini necə seçərəm?

   Bu hissə görə də, Sezon. Bir düz bir merdiven istifadə edin: Lead 10–30%, Toplantı 40–50%, İtraf Göndən 60–75%, Sözlük qalan 90%. Hər kəs aynı yoldan istifadə edərsə, bu kanal sayıları karşılaştırılabilir hale bilər.

   ⚠ Bu ayın ömürünü boş bırakmayın.

   Satış prosesi cədvəli sətirləri ay × məsul şəxs üzrə qruplaşdırır. Gözlənilən ay boşdursa imkanınız “—” sətrinə düşür və aylıq proqnozda görünmür; rəhbər plan quranda sizin işi nəzərə ala bilmir.

2. Bir aktiviteyi yazın və bir sonraki adımda bir tarih yerleştirin

   Bu barədə “Müslər”ın “Müslər” adlı kitabı yazdıq. Şirkət: Qəza Tip (Telefon, vizit, e-mail, görüşmə, qita, not) Notlər, Qəzaq Next Əvvəlki və onun Tarih. Pressə Aktivity artırmaq.

   Yəğən	Bizim hikayə	Niyə önemli
   tip	telefon	Bu barədə nə kanalın işləyir?
   Qeyd	"Ekim ayında baş verib, 200 “Bütçə, Eylül ayında qəbul edildi”	3 ay sonra bunu unutmayacaq - sistem
   Növbəti addım	"“Bir örnek koltuğu”	Bir şey sözleşmeyi canlı tutmaq üçün; boşluğu, sakin bir şekilde ölür.
   Next Post Tarihi	2026-08-11	Bir günə bir təhrif yaratılır; bir dəfə kırmızı bandda yerləşdirirsiniz

   Qiyamət Yəxir Birdən az bir Bir neçə il sonra, bir aktivite və bir iki boş olan aktivite də salınır.

   ℹ Bir günə gəldikdə nə olur?

   Bir sonraki adımda İkisi də Texti və Bir gün, programın bir kalendərə bir təhrif yazır. CRM: Bir örnek koltuğu alın. Kalendirin yazılmaması durumunda aktivite hala salınır və yalnız bir xəbər mesajı görürsünüz - Kalendirin manuel olarak hatırlatma ekleyebilirsiniz.

   Bu günlər, günün, kullanıcı adı və notunuzu göstərilir. Aktivitylar heç vaxt silinir: Əgər bir düzeltmə lazımdırsa, bunu açıqlayan yeni bir "not" aktiviteti eklər. Tarihi rekordlar.

3. Kanbanda sahə baş verib.

   Bu barədə məlumatlar verilmə bilər.Az xəbər verir ki, bu barədə “Müslər”nin bir çox Qəzaq, Bu da Toplantı. Gəlin CRM Kanban: nəfərin gözü görüb. Ətraf, İtraf, İtraf və İtraf. Kartı alın və bir sonraki sütunu aşağı atın; statusu salınır Bir an.

   📷 Faktiki ekran 🗺 Hər sahənin funksiyası

   Şəkil 5 — Kanbanın idarə etdiyi
   💡 Kanban nə üçün faydalıdır?

   Səhər qəhvənizi içərkən bir baxışda “işlər harada ilişib qalıb?” sualına cavab verir. Bir sütun şişirsə, məsələn 12 kart Təklifdə gözləyirsə, orada problem var: qiymətlər yüksəkdir, yoxsa izləmə aparılmır? Kanbanda sürükləmək ehtimal faizini dəyişmir — onu kart formasında yeniləyin.

4. Bir hesabı bir qalındır (bir klik)

   Bu barədə xəbər verir ki, “Mən çox ciddi bir şey deyirəm. Dokumenta, və HNR Hər bir yazı, bir Hesab kartı — "Müslər" bu gün bir müştəri kartı olmalıdır. Hesabın dönüşümü. Programın başvuru ilə bağlı Yeni hesab kodu (İnşaatın adı ilə bağlı bir fikirlə hazırlanmışdır); bir dəfə şunları doğruladınız:

   • Baş adı “Müşhə” oldu Title, Telefon və e-mail yeni telefonda kopyalanır. Hesab kartı.
   • Oportunity üçün Hesab kodları “Fild” automatik olaraq doldurulur; listə hesabın adı yerində hesabın başlığı görüntülər.
   • Bu düğümlər ortadan kaybolur - dönüştürmək üçün bir pul kalmayır.
   ⚠ Codeya görə dikkatli olun

   Bir hesabın kodu daha sonra dəyişmək zordur (dokumentlər buna bağlıdır). Şirketinizin kodlama sözleşmesini izləyin (ör. DENIZ-YAPI) Əgər şirkəti hesabı kimi varsaydı, dönüştürməyin: yalnız mevcut kodunu yazın. Hesab kodları Kartın formunda yer.

5. Bir dəfə bir qapıya, sonra bir dəfə bir qapıya (bir dəfə) dönüştürülür.

   Detay paneli iki daha düğən tutar: Qatırılma üçün dəyişdirilir və Orduya dönüştürülür. Hər iki şey aynı şeyi yapar; yalnız belgi türü farklıdır:

   1. Bir HNR Bu günün hesabına görə bir belgi yaratılır; onun tarifini yazır. CRM “Məhlət”12: Denizə - 200 Yataklar.
   2. Bu sayı da bir neçə dəfə kopyalanır. Bir neçə खर्च hattı (480,000 TL × 1).
   3. Fəaliyyət jurnalına “təklif sənədinə çevrildi — sənəd № …” sətri əlavə olunur.
   4. İtraflar: İtraflar Qəzaq Bir neçə dəfə, bir neçə dəfə, bir neçə dəfə Və Bir əməl üçün.
   ⚠ “Dokument ekranında line elementləri çalışmaq”

   Konversiya sizi dəyişir Hazır plan, Bu barədə “Müslər”ın yeni kitabı yazıb.SNDLY-01 × 200), Birimlər, kreditlər və kreditlər üçün birimlər Qiyamət / Order Bu, yalnız bir müştərinin hesabı ilə bağlıdır; bu, müştərinin hesabına göndərilmə bilər.

   Bir belə bağlanmamış bir fırsatı dönüştürmək mümkün deyil: program xəbərdarlıq verir "“İlk dəfə hesabı ilə bağlayın” Sizi qayıtmaq üçün yol göstərir. 4. Bunun nedeni basitdir - bir müştərinin, iş kartının olmadığı bir belgi verilir.

   Şəkil 6 — Fərimət → hesab → cəza → sipariş zinciri

6. Şansın qapısı: Kazan və ya kaybet

   Hər bir fırsat daha əvvəl və ya sonra sona düşür. eski anlaşmalar açılır, pipeline-i yalan verir. Edit Değişən ki, Status Yəğənlik :

   • Və — Bu barədə xəbər verir ki, bu barədə “Global News” xəbər verir. 100%; bu, real gelərdə, boru hattında deyil.
   • Kaybolan — İş yerində və ya müştərinin ayrılması. seçtiğiniz an, formda bir kırmızı alan açılır: Əsasə düşüb (İhtiyaç). Bu barədə məlumat vermə bilər, bu da serverin boş bir motivasiyasıdır.
   🚫 Niyə bu zərərin səbəbidir MANDATORY?

   Bu, bir çox insanı özündən öğrenmək üçün ən yaxşı yerdir. 60 Bir müddət sonra, bir neçə ay sonra, bir fakt ortaya çıxır: “Bizim kaybımızın yarısı Uzun sürə" - və üretim planlama dəyişir. olmadan, hər şey var ki, "konkurent daha ucuzdur" və heç bir şey yaxşılaşmaz. Bir çox yaxşı sebep: "Konkurrentin təhrifləri 8 Bir neçə gün əvvəl”. Bir çox kötü bir şey: "“Fiyat”

   ℹ Niyə “Kərim”də “Kərim” deyil?

   “Kərim”dən bir kartı “zayıf” üçün sürmək, bunun nedenini atmanıza izin verir.Kardın formundan bir kaybını işaret edirsiniz, bu yüzden nedenini yazmadan geçemezsiniz.

   ✅ Tövbə

   Bir imkanı sərgidən sifarişə qədər apardınız. Bundan sonrası təkrardır: kart aç → fəaliyyət yaz → növbəti addım üçün tarix təyin et → mərhələni irəlilət → bağla. Qalan bölmələr bu məlumatın necə oxunduğunu izah edir.

6. Təbriyi oxuma

İŞİD CRM Təbri Üç kart üstündə oturur və bir tablo aşağı yırtılır. Ayın sahibini aşağıda Hər kəsin ilk sorusu da aynıdır: "Bu söylə 1,210,000 TL Bütün bu, 636,000 TL “Nəmi nə üçün farklıdır?”

📷 Faktiki ekran 🗺 Hər sahənin funksiyası

Şəkil 7 — Təbri və gözləmək üçün hazırlanan bilan sayı

Tabloya düşüşə çatıb Ayın sahibini: Bir ayda iki satıcı size iki sıra verir. sağda olan bar, ən böyük olanı ilə bağlı hər bir sıra gösterir - bir gözə baxırsanız, ayın dolu və boş olduğu görürsünüz. Yalnız Açıklama “Müşdi” və “Müşdi” artık bir şey deyil, o da bir şey. Gelir, Bir şeyin hesabı heç bir şey üçün deyil.

7. Qatışma: nə var, nə var, nə var

Təbrişlər xəbər verir ki, Geleceği; Qəzaq Qatış Qəzaq qalıb Geçmiş. Bir direktor içərdi Yılın, Ayın, Müəlliflik ( müalicə və müalicə və Qəzaq (TL) Hər bir tablo sayıya baxır:

İki tablo bir-birinə baxır: Qadınlar düşük günlüklü bir sistemdir Bu barədə “Müşhərlik”nin realist deyil. Bu günlər boş bir kanalla Bu ay yaxşılaşdı, amma bir sonraki ay risk altında - yeni fırsatlar yaratmanız lazımdır.

8. - Programlar – sizin üçün ancaq

Kampaniya iki hissədən ibarətdir: şərt və əməl. Şərtin iki tipi var — Sənədin cəmi, sənəd ≥ göstərilən TL məbləği, və ya Müəyyən məhsul, həmin məhsuldan ən azı göstərilən sayda. Əməlin də iki tipi var — Endirim (%) və ya Pulsuz məhsul, hansı koddan neçə ədəd. Bundan əlavə Başlanğıc/Bitiş tarixləri və Aktiv qutusu var.

8.1 Live-bandı, bir belə yazırsanız

“Mənim”in gerçek işinin real-life sahəsi, bir qapıda görməyəcək. Kampaniyalar tab Hər dəfə bir düzəlt və ya bütün bir dəyişmə, programın kuralları yeniden gözləyir və bir Bandı Line elementləri altında:

• Qəzaqlı qəlblər ( — Kampaniyada Tövbə Bu belgede: şartı yerine getirilir, indirim və ya özgür elementin uygulanması mümkündür.
• Bir neçə nəfər ( — "Həqiqət" bir ipucu: durumu hala möndən deyil, amma yaxındır. 20,000 TL Daha çox və bir 5% İndirimlər

9. Nasıl bir CRM Diğer pencerə bağlanır

Qəzaq CRM Bu ilə bir yer deyil. Burada yazdığınız şey bu beş yerdə ortaya çıxır:

10. ən yaygın günahlar

Bu programın birbiri program hataları deyil – yazılım çalışmaya devam edir. hasar qalandır: raporlar yalnız yalan söyləyir və kimsə bildirir.

11. Günlük rutinınız rollə

12. Sıkça sorulan sorular

13. Glossary

14. Bir dəfə bir seçenek və ya bir dəfə bir seçenekdir.

Əvvəllər imkanı sənədə çevirməyin yeganə yolu “→ Təklifə çevir, girişdə aç” idi: imkanın məlumatları sənəd giriş pəncərəsinə əvvəlcədən doldurulmuş gəlir, siz sətirləri tamamlayıb saxlayırdınız. Bu yol qalır. Yeni yol bir çağırışdır: imkan sətrindəki Təklifə çevir / Sifarişə çevir düyməsi və ya təfərrüat panelindəki ⚡ düymələri kiçik pəncərə açır; sətirləri orada daxil edirsiniz və proqram sənədi yazıb imkana bağlayır — iki iş, bir klik.

Yəni adım

1. İŞİD CRM » Presslər Citaqlaşma və ya Orduya dönüştürülür “Müşə” hesabına bağlanmalıdır; baş baş hesabına dönüştürülür (sektub) 5, Qəzaq 4).
2. “Fenny”da linki girin: stock code, quantity, price, VAT, - Qadınlar üçün bir şey istəmirsə, tick "“Müşhərlik” — Bu cür qiymətlər bir neçə dəfə bir neçə dəfə yazılır.
3. İsteyinizə görə, Tarih və Açıklama doldurun; Səyahət. Serverin sayıları belədir.
4. Sonuç: “Dokument yazılır, fırsatın aşaması özü dəyişir” (Qazət → Qəzaq, Ordusu Və) Bir neçə dəfə “Yeşil” bir yerə çıxıb: Qəzaq #N və ya Qəzaq #N. “Dokument” aktivitesi də fırsatda kaydedilir.

İzinlər : Qəzaq CRM Modül (satış şablonunun bir parçası) və "Müslər" və "Müslər" üçün bir neçə dəfə yazılmışdır.403).

15. “Müşhərlik” tabında – satıcıların öz regional depoları

Satışçı müştəriyə “ehtiyatda varmı, neçə ədəd?” deyə bilməlidir; bunun üçün bütün Anbarlar pəncərəsini açmaq lazım olmamalıdır. CRM-dəki Anbar ehtiyatı sekmesi yalnız oxunan siyahıdır: kod, açıqlama, mövcud, rezerv, istifadəyə yararlı, yolda, min/maks səviyyə və yerləşmə. Minimumdan aşağı sətirlər qırmızıdır; axtarış kod və açıqlamada aparılır; “sıfır sətirləri göstər” qutusu boş kartları da gətirir.

Əhatə qaydası: gördüyünüz anbarlar Anbarlar pəncərəsində məsul şəxsi olduğunuz anbarlar və istifadəçi kartınızdakı standart anbardır. Bir anbarınız varsa sekme onu açır; bir neçədirsə yuxarıdakı seçicidən seçirsiniz. Rəhbər bütün anbarları görür. Əhatədən kənar anbar istənilsə cavab 403 olur və mesaj icazəli anbarları sadalayır. Əhatəniz boşdursa, nə məsul təyinatı, nə standart anbar varsa, 422 alırsınız — sistem inzibatçısı Anbarlar › Məsul şəxslərdən təyinat etməlidir.

İzinlər : Qəzaq CRM Bu, müalicə modülünün birində bu tabı görmək üçün lazımdır; Warehouses modulu gerekmez.Bu nedenle satış şablonunda bir kullanıcı bu tabı görür, amma Warehouses penceresini açamazlar.

16. "Kitapdan farklılıklar" kartında

Bir dəfə bir sözlə görüşürsən, o da Qatırılma / Change Chain Kartın bir bölümü A Citaqdan fərqlər Qiyamətdə qapıdan alınır. Bu barədə xəbər verir ki, bu programın başqası üçün üç sayıdan bir sayı var: Addə, Çözülür, dəyişən (Mənimə, dövlət və təhrizlərin sayı) VAT Birlik və ya Bu, bütün sayı və sayı farkı (daha çox sayda aynı kodu dəyişdirilirsə, onlar line-in sırasında eşlik edilir; maliyeti çizgisi tarifə göre eşlik edilir.

Ona kömək edərsə: “Müşteri” sözünü söylersə, 10, Niyə 12?" Bir müdürə soruşur ki, sipariş cəzasını aşır. cəzanın silinmişsə kutu "source quote deleted" deyir; cəzadan gəlməyənsi, kutu heç bir şey göstərilmez.

17. Tarihi və döviz kurunun kaynağı

Bir neçə dəfə bir döviz, sipariş və ya faturası yazılırsa, cavab bir Blok və: Əsasə, İtraf və Qiyamət Bankası (TCMB) Satış və satın alma Bu da ildən biridir: TCMB (İntrükə edilmiş faiz oranı qentral bank-zincə faiz oranı tam olaraq eşlik edir; Tarih bankın yayınlanma tarihidir), Ona (İnşaatın “Mənimə” sözünü açıq-aydın söylüyorsun) Ayə (İnşaatın qapıdan çıxıb) Belçika (İnxil - tarif belgede yer alır, amma kökü bildirilməyib). TL Bu bloklar heç bir blok yoxdur.

Niyə önemli ki: Bu barədə “Kim bu günə yazdı, nə günə?” soruşur. İndiq log (İnşaat › Audit) Daha sonra kaynak görmək üçün, belinin Document File-i açın. Əgər bir satın alma belində faiz verməyirse, müştərinin kartındaki döviz və günün qentral-banki faizinin istifadə edilmə bilər. Satış rehberləri.

18. “Gəvvəllərin faturası” – günün siparişləri batch-faturası

Bir gönderdənin sabahı belə deyilir: "Həmi siparişlər günümüzdə borclanır və yeterli varlıqları var?" - sonra hər biri ayrı hesab edin. Hazır gemi-gemi hesabını alın Bu işin bir qapıda bir-birini işləyir.

1. Qəzaq A Tarih Bu günə və ya bu gündən əvvəl olan satış siparişləri, sıfırdan çox olan və iptal edilməyən sayı ilə listə daxil olur.
2. Hər bir yolda bir Bəlkə Bəlkə: Yaptır, Kısa (Həqiqət, nə qədər var olan və nə qədər var olan) İnanılmaz. Unknown, line birimi bank kartının ana birimindən farklı olduğunda ortaya çıxır - program soru işareti yanlış "yeter"dən daha yaxşı seçir.
3. Standart seçim ehtiyatı kifayət edən sifarişlərdir. İstəsəniz çatışmayanları da seçin; onda aşağıda mənfi ehtiyat təsdiqi və artıq göndəriş təsdiqi qutularını açıq saxlamalısınız, bölmə 4.3-dəki tək sifariş yoxlamaları ilə eyni qaydadır.
4. Hesab-faktura hazırla düyməsinə basın. Sifarişlər ardıcıllıqla hesab-fakturaya çevrilir; nəticə siyahısı hər sifariş üçün hesab-faktura nömrəsi, qaimə nömrəsi, qalan məlumat və ya xəta mesajını göstərir. Biri uğursuz olsa digərləri davam edir — qismən uğur normaldır; siyahını oxuyub uğursuzları ayrı-ayrılıqda düzəldin.

İzinlər : Bu barədə “Müşhər” və “Müşhər” yazılış hakkı ilə görüşüb. Güvenlikdə : Bir dəfə istifadə edən bir anahtar, penisin açılması vaxt yaratılır; ikinci bir tıklama "zaman var" olan aynı listə qayıtır və ikinci faturu yazmaz. 200 Ordinalar işləyir.