Bantosan › CRM / Corong Penjualan

Modul CRM — Panduan ti Nol pikeun Tanaga Penjualan

Panduan ieu ditulis pikeun tanaga penjualan nu tacan kungsi maké CRM. Tujuanana lain ngapalkeun tombol, tapi ngajelaskeun naha jalanna kudu kitu. Lamun logikana geus kacangking, layarna mah bakal kapaham ku sorangan. Baca sacara runtuy.

1. CRM téh gunana keur naon?

Bayangkeun buku catetan saku hiji tanaga penjualan. "Télépon Pa Deni", "geus dibéré harga, keur mikir", "dina Oktober anggaranana dibuka"… Buku ieu sabenerna harta karun: peta duit nu bakal katarima ku pausahaan aya di dinya. Tapi aya tilu cacadna: ngan hiji (bisa leungit), pribadi (lamun tanaga penjualanana kaluar, informasina milu leungit) jeung jempé (euweuh nu bisa nempo terus ngomong "bulan ieu sabaraha nu bakal katarima").

CRM téh buku catetan éta nu geus jadi ingetan babarengan nu bisa ditempo ku saréréa. Anjeun nulis informasi nu sarua — tapi ayeuna program ngajawab tilu patarosan ku sorangan: (1) Poé ieu kuring kudu nélépon saha? (2) Bulan ieu sabaraha pagawéan nu diarepkeun katarima? (3) Naha pagawéan nu éléh téh bisa éléh? Excel teu bisa nyieun hiji ogé tina éta, sabab Excel mah tabél; CRM mah panginget + kalkulator + ingetan.

2. 7 konsép nu kudu dipikanyaho

Sagala hal dina jandéla CRM diwangun tina tujuh kecap ieu. Ulah diapalkeun, tapi paham logikana:

2.1 Jargon CRM ↔ basa sapopoé

Dina rapat jeung ti konsultan anjeun bakal ngadéngé istilah ieu. Ieu paralelna:

3. Hayu wanoh kana layar

Waktu muka jandéla CRM, di luhur katempo dalapan tab: Peluang, Kanban, Pipeline, Target, Kampanye, Portal B2B, Kunjungan, Citakan. Ulah sieun: minangka tanaga penjualan, 90% pagawéan sapopoé anjeun aya dina dua nu munggaran. Nu séjén mah laporan atawa setelan nu disetél sakali ku manajer.

📷 Tampilan program 🗺 Fungsi unggal kolom

Gambar 2 — Pambagéan tugas tab (bakal diganti ku poto layar nyata lamun geus diunggah)

4. Carita nu bakal dituturkeun sapanjang panduan

Hayu urang konkrit. Anjeun keur di Paméran Mébel. Ka stan anjeun datang Ibu Deniz ti Deniz Yapı Malzemeleri; manéhna ninggalkeun kartu nama sarta ngomong "pikeun cabang anyar nu rék dibuka Oktober, kuring butuh 200 korsi kayu". Di leungeun anjeun ngan aya hiji kartu nama, hiji kalimah jeung hiji kamungkinan. Dina sésana panduan ieu urang bakal nuturkeun carita ieu léngkah demi léngkah ti paméran nepi ka pesenan.

Ayeuna hayu urang tingali kumaha hiji baris ieu maju di jero corong. Corong téh gambar penjualan nu pangkolotna sarta pangjujurna: ti luhur asup loba, ti handap kaluar saeutik. Tujuan anjeun lain meunangkeun unggal peluang, tapi nyaring ti awal nu bakal éléh sarta nyadiakeun waktu pikeun nu bakal meunang.

5. Prosés peluang kahiji anjeun ti awal nepi ka ahir

Lakukeun genep léngkah di handap sacara runtuy. Dina unggal ahir léngkah pariksa naon nu robah.

1. Buka kartu peluang

   CRM → Peluang → + Peluang Anyar. Nu muncul formulir sakaca. Widang nu wajib ngan Judul (lamun kosong program ngomong "Judul diperlukeun"), tapi ngantep nilai jeung probabilitas kosong ngajadikeun pipeline cacad. Naon gunana unggal widang aya di handap:

   📷 Tampilan program 🗺 Fungsi unggal kolom

   Gambar 4 — Anatomi kartu peluang

   Kumaha milih perséntase probabilitas?

   Lain nurutkeun rarasaan, tapi nurutkeun tahap. Paké tangga basajan: Prospék 10–30%, Panggihan 40–50%, Panawaran geus dibikeun 60–75%, persetujuan lisan 90%. Lamun saréréa maké tangga nu sarua, angka pipeline jadi bisa dibandingkeun.

   ⚠ Ulah ngantep bulan nu diarepkeun kosong

   Tabél pipeline ngagrupkeun baris jadi bulan × nu tanggung jawab. Lamun bulanna kosong, peluang anjeun asup kana baris "—" sarta teu katempo dina ramalan bulanan; waktu manajer nyieun rencana, pagawéan anjeun teu kaitung.

2. Tulis aktivitas sarta béré tanggal kana léngkah salajengna

   Klik peluang anjeun dina daptar; panel detil muka di beulah katuhu. Di handap pisan aya formulir aktivitas. Opat widang: tipe (télépon, kunjungan, surélék, rapat, panawaran, catetan), Catetan obrolan, Léngkah salajengna jeung tanggalna. Pencét Tambah aktivitas.

   Widang	Dina carita urang	Naha penting
   tip	telefon	Sangkan engké bisa ngitung saluran mana nu hasil
   Catetan obrolan	"Buka Oktober, 200 siki, persetujuan anggaran Séptémber"	Tilu bulan deui anjeun moal inget ieu — tapi sistem bakal inget
   Léngkah salajengna	"Bawa conto korsi"	Hiji-hijina hal nu ngajaga peluang tetep hirup; lamun kosong, peluang paéh jempé
   Tanggal léngkah salajengna	2026-08-11	Panginget asup ka Kalénder; lamun tanggalna kaliwat anjeun asup kana pita beureum

   Aturan: Eusian sahenteuna hiji tina Catetan jeung Léngkah salajengna — aktivitas nu duanana kosong moal disimpen.

   ℹ Naon nu kajadian lamun tanggal ditulis?

   Lamun léngkah salajengna ngandung téks jeung tanggal, program nulis panginget ku judul CRM: bawa conto korsi ka Kalénder. Lamun Kalénder teu bisa ditulis, aktivitasna tetep kasimpen, anjeun ngan nempo pesen informasi — pangingetna bisa ditambahkeun ku leungeun tina Kalénder.

   Sanggeus aktivitas kasimpen, dina log katempo tanggal, ngaran pamaké jeung catetan anjeun. Aktivitas teu bisa dihapus: lamun perlu dibenerkeun, tambahkeun aktivitas "catetan" anyar terus jelaskeun. Ieu ngajadikeun log téh catetan sajarah.

3. Séréd kartuna dina Kanban sarta majukeun tahapna

   Anjeun geus mawa contona, Ibu Deniz resep. Peluang ayeuna lain Prospék deui tapi geus dina tahap Panggihan. Pindah ka tab CRM → Kanban: katempo opat kolom — Prospék, Panggihan, Panawaran, Meunang. Cekel kartuna terus leupaskeun dina kolom saterusna; statusna kasimpen sakedapan.

   📷 Tampilan program 🗺 Fungsi unggal kolom

   Gambar 5 — Papan Kanban
   💡 Kanban hadé keur naon?

   Bari ngopi isuk-isuk, manéhna ngajawab ku sakali tempo patarosan "pagawéan mana nu mandeg di mana". Lamun hiji kolom mimiti pinuh (misalna 12 kartu ngadagoan di Panawaran), di dinya aya masalah: hargana luhur teuing atawa tindak lanjutna teu jalan? Nyéréd dina Kanban teu ngarobah perséntase probabilitas — éta mah dimutahirkeun tina formulir kartu.

4. Robah prospék jadi palanggan (sakali klik)

   Pagawéanana geus serius: anjeun rék méré harga. Panawaran harga téh dokumén, sarta dina HNR unggal dokumén ditulis kana kartu palanggan — hartina "Deniz Yapı" ayeuna kudu jadi kartu palanggan nu nyata. Dina panel detil pencét tombol → Robah jadi palanggan. Program nanya kode palanggan anyar (datang jeung saran nu diturunkeun tina ngaran prospék), sanggeus disatujuan:

   • Ngaran prospék ditulis jadi ngaran resmi, télépon jeung surélék asup ka kartu palanggan anyar.
   • Widang Kode palanggan dina peluang dieusian otomatis; daptar ayeuna némbongkeun ngaran palanggan lain ngaran prospék.
   • Tombolna leungit — sabab geus euweuh prospék nu kudu dirobah.
   ⚠ Ati-ati waktu milih kode

   Kode palanggan hésé dirobah sanggeusna (dokumén nyantél ka dinya). Turutan aturan kode di pausahaan anjeun (misalna DENIZ-YAPI), ulah nyieun singgetan sagawayah. Lamun pausahaan éta geus kadaptar jadi palanggan, ulah dirobah: cukup tulis kode nu geus aya kana widang Kode palanggan dina formulir kartu.

5. Robah jadi panawaran, terus jadi pesenan (sakali klik)

   Dina panel detil aya dua tombol deui: → Robah jadi panawaran jeung → Robah jadi pesenan. Duanana nyieun hal nu sarua, ngan tipe dokuménna nu béda:

   1. Ku tanggal poé ieu, hiji dokumén HNR dibuka pikeun palanggan peluang éta; dina kateranganana ditulis peluang CRM #12: Deniz Yapı — 200 korsi.
   2. Nilai peluang disalin kana dokumén minangka hiji baris biaya (480.000 TL × 1).
   3. Dina log aktivitas asup baris "dirobah jadi dokumén panawaran — no dokumén …".
   4. Status peluang maju: dina panawaran jadi Panawaran, dina pesenan langsung jadi Meunang.
   ⚠ Prosés barisna dina layar dokumén

   Konvérsi méré anjeun draf nu geus siap, lain panawaran nu geus anggeus. Kode produk nu sabenerna (SNDLY-01 × 200), harga satuan, diskon jeung témpo diasupkeun dina jandéla Panawaran/Pesenan. Baris biaya tunggal ngan gunana pikeun mawa nilaina; teu dikirimkeun ka palanggan dina kaayaan kitu.

   Peluang nu teu nyantél kana palanggan teu bisa dirobah jadi dokumén: program méré peringatan "Sambungkeun heula kana palanggan" sarta ngirim anjeun ka léngkah 4. Sababna basajan — dokumén dikaluarkeun keur palanggan, lain keur kartu nama.

   Gambar 6 — Ranté peluang → palanggan → panawaran → pesenan

6. Tutup peluangna: Meunang atawa Éléh

   Unggal peluang gancang atawa engké bakal ditutup. Peluang heubeul nu diantep muka ngagedékeun pipeline sarta ngajadikeun laporan bohong. Buka formulir kartu ku Édit, robah widang Status:

   • Meunang — pesenan katarima. Jieun probabilitasna 100%; ayeuna lain deui dina pipeline, tapi katempo dina omzét nu kahontal.
   • Éléh — pagawéanana ka nu séjén atawa palanggan ngabatalkeun. Waktu ieu dipilih, dina formulir muka widang beureum: Sabab éléh (wajib). Teu bisa disimpen lamun teu dieusian; server nolak sabab nu kosong.
   🚫 Naha sabab éléh WAJIB?

   Sabab ngan di dinya pausahaan bisa diajar. Sataun anjeun éléh 60 peluang; lamun sababna ditulis, genep bulan deui bakal kaluar kanyataan "satengah tina kaéléhan téh alatan tenggatna lila", terus perencanaan produksi robah. Lamun teu ditulis, nu nyésa ngan rarasaan "pésaing leuwih murah" sarta euweuh nu bener. Sabab nu hadé: "Pésaing bisa nganteur 8 minggu leuwih ti heula." Sabab nu goréng: "harga".

   ℹ Naha dina Kanban teu aya kolom "Éléh"?

   Sabab ngajadikeun éléh ku cara nyéréd hartina ngaliwat sabab éléh. Kaéléhan dicirian tina formulir kartu; ku kituna anjeun teu bisa liwat tanpa nulis sababna. Ieu halangan nu dihaja.

   ✅ Wilujeng

   Anjeun geus mawa hiji peluang ti paméran nepi ka pesenan. Sanggeus ieu mah ngan ngulang waé: buka kartu → tulis aktivitas → béré tanggal kana léngkah salajengna → majukeun tahap → tutup. Bagéan sésana ngajelaskeun kumaha data ieu dibaca.

6. Maca pipeline

Dina tab CRM → Pipeline anjeun teu nulis nanaon; ngan maca. Di luhur aya tilu kartu ringkesan, di handap aya tabél nu dirincian jadi bulan × nu tanggung jawab. Patarosan kahiji sakabéh nu anyar téh: "Ditulis total 1.210.000 TL, tapi nu diarepkeun kalawan dibobot 636.000 TL. Naha teu sarua?"

📷 Tampilan program 🗺 Fungsi unggal kolom

Gambar 7 — Tab Pipeline jeung itungan omzét nu diarepkeun kalawan dibobot

Tabélna dirincian jadi bulan × nu tanggung jawab: lamun dina bulan nu sarua aya dua tanaga penjualan, katempo dua baris. Batang di beulah katuhu némbongkeun rasio baris éta kana baris pangbadagna — saha nu bulanna pinuh, saha nu kosong, kaharti ku sakali tempo. Ngan peluang nu muka nu diitung; pagawéan nu geus meunang lain deui pipeline tapi omzét, ari nu éléh mah teu diitung pisan.

7. Target — nu dijangjikeun jeung nu dipigawé

Pipeline ngaramal nu bakal datang; tab Target ngukur nu geus kaliwat. Di dieu manajer ngasupkeun Taun, Bulan, Nu tanggung jawab (tanaga penjualan) jeung Target (TL) terus nyimpen. Tabél némbongkeun opat angka dina unggal baris:

Dua tabél silih pariksa: lamun pipeline luhur tapi nu kahontal handap, hartina peluang teu dinilai réalistis (probabilitasna digedékeun). Lamun nu kahontal luhur tapi pipeline kosong, bulan ieu alus tapi bulan hareup bahaya — anjeun kudu nyieun peluang anyar.

8. Kampanye — program nu inget ngagantikeun anjeun

Hiji kampanye diwangun ku dua bagéan: sarat jeung tindakan. Sarat aya dua rupa — Total dokumén (dokumén ≥ sakieu TL) atawa Produk tinangtu (sahenteuna sakieu siki tina produk éta). Tindakan ogé aya dua rupa — Diskon (%) atawa Barang gratis (kode naon, sabaraha siki). Salian ti éta aya tanggal Mimiti/Ahir jeung kotak Aktif.

8.1 Pita hirup nu muncul waktu ngasupkeun dokumén

Pagawéan utama kampanye katempo lain dina tab Kampanye, tapi waktu ngasupkeun panawaran/pesenan/faktur. Unggal baris atawa nilai robah, program ngaévaluasi deui aturanana sarta ngaluarkeun pita di handapeun baris:

• Pita héjo (🎁) — kampanye ngahurung dina dokumén ieu: saratna kacumponan, anjeun bisa nerapkeun diskon/barang gratis.
• Pita konéng (💡) — saran "saeutik deui": saratna tacan kacumponan tapi geus deukeut. Diayakeun sangkan anjeun bisa ngomong ka palanggan "lamun nambahan 20.000 TL deui, anjeun meunang diskon 5%".

9. Hubungan CRM jeung jandéla séjén

CRM lain pulo nu nangtung sorangan. Informasi nu diasupkeun ku anjeun muncul dina lima tempat ieu:

10. Opat kasalahan nu mindeng dilakukeun

Teu aya hiji ogé tina kasalahan ieu nu mangrupa kasalahan program — programna tetep jalan. Ruginya nyusup: laporan mimiti bohong sacara jempé sarta euweuh nu sadar.

11. Rutin sapopoé nurutkeun peran anjeun

12. Patarosan nu mindeng ditanyakeun

13. Kamus istilah

14. Ngarobah kasempetan jadi panawaran atawa pesenan ku hiji klik

Baheula hiji-hijina jalan ngarobah kasempetan jadi dokumén nyaéta "→ Robah ka panawaran (buka dina éntri)": data kasempetan asup geus kaeusi ka jandéla éntri dokumén, tuluy Anjeun ngalengkepan baris jeung nyimpen. Jalan éta masih aya. Jalan anyar téh hiji panggero: tombol Robah ka panawaran / Robah ka pesenan dina baris kasempetan (atawa tombol ⚡ dina panel detil) muka jandéla leutik; Anjeun ngeusian baris di dinya jeung program nulis dokumén bari nyambungkeunana ka kasempetan — dua pagawéan, hiji klik.

Léngkah demi léngkah

1. Di CRM › Kasempetan pencét Robah ka panawaran atawa Robah ka pesenan di katuhu baris. Kasempetan kudu nyambung ka akun; robah heula prospék jadi akun (bagian 5, léngkah 4).
2. Eusian baris dina jandéla: kode stok, jumlah, harga, PPN, diskon. Lamun teu hayang baris, contréng "Baris biaya" — nilai kasempetan ditulis jadi hiji baris biaya.
3. Eusian gudang, jatuh tempo, jeung katerangan lamun perlu; pencét Simpen. Nomer dokumén dibikeun ku server.
4. Hasilna: dokumén ditulis, tahap kasempetan robah sorangan (panawaran → Panawaran, pesenan → Meunang) jeung léncana héjo muncul dina baris: Pesenan #N atawa Panawaran #N. Aktivitas tipe "dokumén" ogé dicatet dina kasempetan.

Idin: modul CRM (aya dina témplat penjualan) jeung idin nulis dokumén tujuan (panawaran atawa pesenan). Tanpa nu kadua jandéla muka tapi Simpen ngabalikeun "modul katutup" (403).

15. Tab "Stok gudang" — gudang wilayah boga tanaga penjual

Tanaga penjual kudu bisa ngajawab "aya henteu, sabaraha?" — tanpa muka sakabéh jandéla Gudang. Tab Stok gudang di CRM téh daptar ngan-baca: kode, katerangan, sadia, cadangan, bisa dipaké, keur di jalan, tingkat min/maks, jeung lokasi. Baris di handap minimum warnana beureum; kotak paluruh néangan dina kode jeung katerangan; kotak "témbongkeun baris nol" ogé némbongkeun kartu kosong.

Aturan cakupan: gudang nu katingali ku Anjeun nyaéta gudang tempat Anjeun jadi patugas dina jandéla Gudang ditambah gudang bawaan dina kartu pamaké Anjeun. Ku hiji gudang tab langsung mukana; lamun leuwih ti hiji, pilih tina pamilih di luhur. Manajer ningali sakabéh gudang. Ménta gudang di luar cakupan ngabalikeun 403 jeung talatahna nyebutkeun gudang nu meunang ditingali. Lamun cakupan kosong (lain patugas jeung euweuh gudang bawaan) Anjeun meunang 422 — administrator kudu nugaskeun Anjeun di Gudang › Patugas.

Idin: modul CRM wungkul geus cukup; modul Gudang teu diperlukeun. Ku kituna pamaké témplat penjualan ningali tab ieu sanajan teu bisa muka jandéla Gudang.

16. "Bédana ti panawaran" dina kartu pesenan

Waktu muka pesenan nu asalna tina panawaran, bagian Sumber / Ranté Parobahan dina kartu némbongkeun kotak Bédana ti panawaran di handapeun baris Panawaran. Waktu dibuka, program nyocogkeun baris panawaran jeung baris pesenan dumasar kode stok jeung ngahasilkeun tilu daptar: ditambah, dipupus, robah (jumlah, harga, diskon, PPN, atawa hijian). Judul némbongkeun béda total jeung itunganana (+ditambah −dipupus ~robah). Lamun kode nu sarua aya dina sababaraha baris, dicocogkeun nurutkeun urutan baris; baris biaya dicocogkeun nurutkeun katerangan.

Iraha mangpaat: waktu palanggan nanya "di panawaran 10, naha 12?" atawa manajer nanya naha pesenan ngaleuwihan panawaran. Lamun panawaran dipupus, kotak nulis "panawaran sumber dipupus"; lamun pesenan lain ti panawaran, kotak teu muncul pisan.

17. Sumber jeung tanggal kurs dina dokumén mata uang asing

Waktu panawaran, pesenan, atawa faktur mata uang asing ditulis, jawabanana mawa blok kurs: sumber, tanggal, kurs beuli/jual, jeung kurs beuli/jual bank sentral (TCMB) poé éta. Sumberna salah sahiji ti opat: tcmb (kurs nu diasupkeun sarua persis jeung kurs bank sentral; tanggalna tanggal terbit bank), elle (Anjeun nyebutkeun "diasupkeun manual"), ayar (asal tina setélan pausahaan), atawa belge (teu dipikanyaho — kurs aya dina dokumén tapi asalna teu disebut). Dokumén TL teu boga blok.

Naha penting: dina audit ieu ngajawab "saha nu nulis kurs ieu, keur poé naon?". Sumber teu disimpen dina tabel dokumén; tapak permanénna aya dina log audit (Manajemén › Audit). Pikeun ningali sumberna engké, buka Berkas Dokumén dokumén éta. Lamun kurs teu dieusi dina dokumén pameulian, mata uang dina kartu pamasok jeung kurs bank sentral poé éta nu dipaké — rinciana di panduan Pameulian.

18. "Fakturkeun nu siap kirim" — ngafakturkeun pesenan poé ieu sacara massal

Isuk-isuk patugas pangiriman kieu: "pesenan mana nu jatuh tempo poé ieu jeung stokna cukup?" — tuluy Fakturkeun hiji-hiji. Tombol Fakturkeun nu siap kirim dina jandéla Pesenan ngalakukeun éta dina hiji jandéla.

1. Pilih tanggal (bawaan poé ieu). Daptar némbongkeun pesenan penjualan nu jatuh tempo dina atawa saméméh poé éta, sésana leuwih ti nol, jeung teu dibatalkeun.
2. Unggal baris mawa léncana stok: cukup, kurang (barang mana, gudang mana, kurang sabaraha) atawa teu pasti. Teu pasti muncul waktu hijian baris béda jeung hijian utama kartu stok — program leuwih milih tanda tanya tinimbang "cukup" nu salah.
3. Pilihan bawaan nyaéta pesenan nu stokna cukup. Anjeun bisa nyontréng nu kurang ogé; tuluy kotak persetujuan stok minus jeung persetujuan kirim leuwih di handap kudu diantep aktif (aturan sarua jeung gerbang pesenan tunggal di bagian 4.3).
4. Pencét Fakturkeun. Pesenan difakturkeun saurutan; daptar hasil némbongkeun per pesenan nomer faktur, nomer surat jalan, info sésa, atawa talatah kasalahanana. Lamun hiji gagal nu séjén tetep lajeng — kahasilan sabagian téh wajar; baca daptarna jeung benerkeun nu gagal hiji-hiji.

Idin: hak nulis pesenan jeung faktur (sarua jeung Fakturkeun tunggal). Kaamanan: konci sakali paké dijieun waktu jandéla muka; klik kadua ngabalikeun daptar nu sarua ku "geus aya" jeung teu nulis faktur kadua. Pangbeungharna 200 pesenan diprosés per sakali jalan.