راهنما › CRM فروش فانل

CRM ماژول – یک راهنمای از Scratch برای فروشندگان

این راهنمای برای یک فرد که هرگز از یک CRM. هدف این نیست که شما را به یاد داشته باشید دکمه ها بلکه برای توضیح چرا این کار به این شکل انجام می شود.هنگامی که منطق کلیک می کند، صفحه نمایش خود را توضیح می دهد.این را در ترتیب بخوانید.

1. چه چیزی یک CRM برای؟

دفترچه جیبی یک فروشنده را تصور کنید: «به آقای Deniz زنگ بزن»، «قیمت دادم، در حال بررسی است»، «بودجه‌شان در اکتبر باز می‌شود»… این دفترچه گنجینه‌ای است؛ نقشه پولی که شرکت می‌تواند به دست بیاورد در آن است. اما سه ایراد اساسی دارد: تنها نسخه است و ممکن است گم شود؛ شخصی است و با رفتن فروشنده، اطلاعات هم می‌رود؛ ساکت است و کسی نمی‌تواند با دیدن آن بگوید این ماه چقدر قرارداد خواهیم بست.

A CRM این کتابچه به حافظه مشترک هر کسی می تواند. شما همان چیزها را می نویسید، اما اکنون برنامه به سه سوال پاسخ می دهد. از خود: (1) امروز به چه کسی زنگ بزنیم؟ (2) انتظار می رود این ماه چه مقدار کسب و کار بسته شود؟ (3) چرا ما از دست دادن معامله هایی که از دست داده ایم را از دست دادیم؟ یک صفحه پخش نمی تواند هیچ کدام از این کارها را انجام دهد، زیرا یک صفحه پخش یک میز; A CRM این است A یادداشت + محاسبه + حافظه.

2. و این 7 مفاهیم که باید بدانید

همه چیز در CRM پنجره بر روی این هفت کلمه ساخته شده است.به یادشان نگیرید – منطق را درک کنید:

2.1 CRM زبان جارگون ↔ زبان صاف

شما این شرایط را در جلسات و از مشاوران خواهید شنید.در اینجا معادلها:

3. برای دیدن صفحه نمایش

وقتی باز می شود CRM پنجره ای که می بینید هشت تگ: فرصت ها, کانابان, خط لوله, هدف, کمپین ها, B2B پورتال, بازدید, قالب ها. نگران نباشید: به عنوان یک فرد خسته کننده، 90% از کار روزانه شما در دو روز اول اتفاق می افتد.بقیه گزارش ها یا تنظیمات یک مدیر تنظیمات یک بار است.

📷 نمای واقعی 🗺 کارکرد هر فیلد

شکل 2 — چه چیزی برای هر برچسب است (یک عکس واقعی از صفحه نمایش جایگزین این نمودار پس از بارگذاری)

4. داستانی که در تمام طول ادامه خواهیم داد

بیایید ملموس باشیم. شما در یک نمایشگاه مبلمان هستید. دانیز از آرایش مواد در ایستگاه شما ایستاده، کارت کسب و کار را ترک می کند و می گوید: "ما نیاز داریم 200 صندلی های چوبی برای افتتاح شاخه جدید در ماه اکتبر."شما یک کارت، یک جمله و یک فرصت دارید. از طریق بقیه این راهنمای ما این داستان را دنبال می کنیم از قانون به دستور.

اکنون ببینیم این سطر چگونه در قیف فروش حرکت می‌کند. قیف، قدیمی‌ترین و صادقانه‌ترین تصویر فروش است: ورودی بالا زیاد و خروجی پایین کم است. هدف شما بردن همه فرصت‌ها نیست؛ باید فرصت‌های ناموفق را زود کنار بگذارید و وقت را صرف فرصت‌های قابل‌موفقیت کنید.

5. اولین فرصت خود را به پایان برسانید

بعد از هر یک از این مراحل، بررسی کنید که چه تغییراتی رخ داده است.

1. باز کردن کارت فرصت

   CRM فرصت های جدید + فرصت های جدید. یک صفحه نمایش تک ظاهر می شود.تنها میدان اجباری، عنوان (این را خالی و برنامه می گوید "نمایش مورد نیاز")، اما باقی مانده مقدار و احتمال خالی از خط لوله.

   📷 نمای واقعی 🗺 کارکرد هر فیلد

   شکل 4 — آناتومی کارت فرصت

   چگونه احتمال را انتخاب کنیم؟

   نه با احساس – با مرحله. استفاده از یک پله ساده: هدایت 10–30%, جلسه 40–50%, نقل قول ارسال 60–75%, کلامی بله 90%. وقتی همه از همان پله ها استفاده می کنند، تعداد خطوط لوله قابل مقایسه است.

   ⚠ ماه انتظار را خالی نکنید

   جدول فرصت‌های فروش، سطرها را بر اساس ماه × مسئول گروه‌بندی می‌کند. اگر ماه مورد انتظار خالی باشد، فرصت در سطر «—» قرار می‌گیرد و در پیش‌بینی ماهانه دیده نمی‌شود؛ مدیر نمی‌تواند هنگام برنامه‌ریزی آن را حساب کند.

2. یک فعالیت را ثبت کنید و تاریخ را در مرحله بعدی قرار دهید.

   در لیست گزینه خود را کلیک کنید؛ پانل جزئیات در سمت راست باز می شود. چهار حوزه : این نوع (تلفن، بازدید، ایمیل، جلسه، نقل قول، یادداشت) یادداشت, در این گام بعدی و آن تاریخ. فشار اضافه کردن فعالیت.

   میدان	در داستان ما	چرا اهمیت دارد
   tip	telefon	پس بعداً می توانید شمارش کنید که کدام کانال در واقع کار می کند.
   یادداشت	"در ماه اکتبر افتتاح شد، 200 «پول در ماه سپتامبر تصویب شد»	در سه ماه دیگر این را به یاد نخواهید آورد - سیستم خواهد شد
   گام بعدی	"یک صندلی نمونه بگیرید»	تنها چیزی که معامله را زنده نگه می دارد؛ خالی به این معنی است که در سکوت می میرد.
   مرحله بعدی تاریخ	2026-08-11	یک یادآوری تقویم ایجاد می شود؛ هنگامی که شما در گروه قرمز فرود می آیید

   قانون : پر کردن در حداقل یک نکته و مرحله بعدی – یک فعالیت با هر دو خالی ذخیره نمی شود.

   ℹ چه اتفاقی می افتد وقتی وارد یک تاریخ می شوید؟

   اگر مرحله بعدی هر دو متن و یک تاریخ، برنامه نوشتن یادآوری تقویم با عنوان CRM: یک صندلی نمونه بگیرید. اگر تقویم نمی تواند نوشته شود، فعالیت هنوز ذخیره می شود و شما فقط یک پیام اطلاعاتی را مشاهده می کنید – شما می توانید یادآوری را به صورت دستی از تقویم اضافه کنید.

   پس از ذخیره، سوابق تاریخ، نام کاربری و یادداشت شما را نشان می دهد. فعالیت ها هرگز حذف نمی شوند: اگر یک اصلاح مورد نیاز است، شما یک فعالیت جدید "نکته" را اضافه می کنید که آن را توضیح می دهد. رکورد تاریخی.

3. کارت را در کانبان بردارید تا به مرحله برسید

   شما نمونه را تحویل دادید و خانم دنیز آن را دوست داشت. رهبری, این در جلسه. برو به CRM کانابان: شما چهار ستون را می بینید - برچسب ها: دیدار، نقل قول، پیروزی. کارت را بردارید و آن را به ستون بعدی بریزید؛ وضعیت ذخیره می شود بلافاصله.

   📷 نمای واقعی 🗺 کارکرد هر فیلد

   شکل 5 — هیئت کانبان
   💡 کانبان برای چه چیزی مفید است؟

   صبح ها قهوه می خورید و پاسخ می دهد: در یک نگاه, «چه چیزی در این زمینه به دست می آید؟» اگر یک ستون بوی بدی دارد (به عنوان مثال: 12 کارت های منتظر در بلیط) یک مشکل وجود دارد: قیمت ها بیش از حد بالا هستند، یا هیچ کس به دنبال آن نیست؟ نه تغییر احتمال – آن را از فرم کارت به روز کنید.

4. تبدیل حساب به یک حساب (یک کلیک)

   موضوعات جدی می شود: شما در حال نقل قول هستید. اسناد, و در HNR هر سند در برابر یک حساب کارت — بنابراین «دنیز یی» اکنون باید به یک کارت مشتری واقعی تبدیل شود. تبدیل به حساب. برنامه از شما می خواهد که کد حساب جدید (پیش از آن با پیشنهاد به دست آمده از نام پودر)؛ پس از تایید:

   • نام اصلی به عنوان عنوان, و تلفن و ایمیل کپی شده به جدید حساب کارت.
   • فرصت های کد حساب میدان به طور خودکار پر می شود؛ لیست اکنون عنوان حساب را به جای نام اصلی نشان می دهد.
   • دکمه ناپدید می شود - هیچ هدایت برای تبدیل باقی نمی ماند.
   ⚠ مراقب کد باشید

   کد حساب سخت است بعدا تغییر کند (دکمه ها به آن پیوسته اند). DENIZ-YAPI) اگر شرکت در حال حاضر به عنوان یک حساب وجود دارد، تبدیل نکنید: فقط کد موجود را وارد کنید. کد حساب در فرم کارت

5. تبدیل به یک پیشنهاد، سپس به یک سفارش (یک کلیک)

   این صفحه دارای دو دکمه دیگر است: تبدیل به نقل قول و تبدیل به سفارش. هر دو کار یکسان انجام می دهند؛ فقط نوع سند متفاوت است:

   1. یک HNR این سند برای حساب فرصت با تاریخ امروز ایجاد می شود؛ توصیف آن خوانده می شود CRM فرصت #12: دریای خزر - 200 صندلی ها.
   2. مقدار فرصت در کپی شده است به عنوان یک خط هزینه واحد (480,000 TL × 1).
   3. خط "به یک سند نقل قول تبدیل شده - سند نه..." به سوابق فعالیت اضافه می شود.
   4. وضعیت پیشرفت: به نقل قول برای یک نقل قول و به طور مستقیم وون برای یک دستور
   ⚠ کار کردن خطوط در صفحه نمایش اسناد

   تبدیل به شما می دهد طرح آماده, در این مطلب به بررسی و بررسی نکات مربوط به کدهای محصول (SNDLY-01 × 200), قیمت واحد، تخفیف ها و شرایط پرداخت در سفارش / سفارش خط هزینه واحد فقط مبلغ را از طریق حمل می کند؛ این چیزی نیست که شما به مشتری ارسال می کنید.

   شما نمی توانید یک فرصت غیر مرتبط را به یک سند تبدیل کنید: برنامه هشدار می دهد "اول آن را به حساب بفرستید.» و شما را به قدم برگرداند 4. دلیل ساده است: یک سند به مشتری صادر می شود، نه یک کارت کسب و کار.

   شکل 6 — فرصت → حساب → نقل قول → زنجیره سفارش

6. فرصت را بسته: برنده یا از دست رفته

   هر فرصت زود یا دیر به پایان می رسد.تعهدات قدیمی باز باقی مانده در خط لوله و گزارش دروغ می گویند. Edit و تغییر در وضعیت میدان :

   • وون — در این مطلب به بررسی احتمالی که 100%؛ در حال حاضر در درآمد واقعی، نه در خط لوله ظاهر می شود.
   • گمشده — کسب و کار به جای دیگری رفت یا مشتری تسلیم شد.در لحظه ای که شما آن را انتخاب کنید، یک میدان قرمز در فرم باز می شود: دلیل از دست دادن (مطلوب). شما نمی توانید بدون آن ذخیره کنید؛ سرور یک دلیل خالی را رد می کند.
   🚫 چرا دلیل از دست دادن MANDATORY?

   چون این تنها جایی است که شرکت می تواند از آن یاد بگیرد. 60 اگر دلایل آن نوشته شود، شش ماه بعد یک واقعیت به وجود می آید: «نیمی از زیان های ما در حدود یک سال است. زمان های طولانی رهبری" بدون آن، همه چیز باقی مانده یک احساس بیهوده است که "منافس ارزان تر بود" و هیچ چیز بهبود نمی یابد. دلیل خوبی است : "رقبای می توانند به 8 چند هفته پیش است.» یکی بد است : "قیمت »

   ℹ چرا ستون «از دست رفته» در کانبان وجود ندارد؟

   از آنجا که کشیدن یک کارت به "از دست رفته" اجازه می دهد تا شما را از دست دادن دلیل. شما نشان دادن یک از دست دادن از فرم کارت، بنابراین شما نمی توانید بدون تایپ دلیل عبور.

   ✅ تبریک

   شما یک فرصت را از نمایشگاه به راهی که به سفارش می رسد گرفته اید.از اینجا تکرار است: باز کردن یک کارت → فعالیت سوابق → تاریخ مرحله بعدی → پیش رو مرحله → بسته شدن آن.

6. خواندن خط لوله

در CRM لوله شما چیزی را وارد نمی کنید؛ شما فقط می خوانید.سه کارت خلاصه در بالای و یک میز شکسته شده توسط ماه مالک زیر را می بینید. سوال اول هر کسی یکسان است: "می گوید 1,210,000 TL در مجموع اما 636,000 TL به نظر می رسد که این کارها متفاوت است، چرا متفاوت است؟»

📷 نمای واقعی 🗺 کارکرد هر فیلد

شکل 7 — برچسب خط لوله و محاسبه درآمد پیش بینی شده

میز را از بین می برد ماه مالک: در نوار سمت راست هر ردیف نسبت به بزرگترین نشان می دهد – شما می توانید با نگاهی ببینید که ماه کامل است و خالی است. فقط باز کردن معامله حساب؛ معامله برنده دیگر خط لوله نیست، بلکه درآمد, یک معامله از دست رفته به هیچ وجه حساب نمی کند.

7. هدف – آنچه وعده داده شد در مقابل آنچه انجام شده است

خط لوله پیش بینی می کند که آینده; در این هدف برچسب ها: اندازه گیری گذشته. یک مدیر وارد می شود سال, ماه, مالک (مرد فروشنده ) و هدف (TL) هر ردیف از جدول چهار عدد را نشان می دهد:

دو جدول یکدیگر را بررسی می کنند: خطوط با خطوط فعلی پایین به این ترتیب، معامله ها غیر واقعی ارزیابی می شوند (فرصت های تورم). محدوده های بالا با یک خط لوله خالی این ماه خوب پیش رفت اما ماه آینده در خطر است – شما باید فرصت های جدیدی ایجاد کنید.

8. برنامه های یادآوری - برنامه های یادآوری برای شما

یک کمپین دو نیمه دارد: A شرایط و یک عمل. این حالت در دو طعم و مزه به وجود می آید - کل اسناد (تصویر ≥ X TL) یا محصول خاص (حداقل واحد Y از یک کد داده شده) این عمل را انجام می دهد - A تخفیف ( % ) یا A محصول رایگان (چند نفر از این ها هستند؟) چند نفر هم هستند؟ شروع / پایان تاریخ و یک فعال چک بکس

8.1 گروه زنده در حالی که شما یک سند را تایپ کنید

کار واقعی یک کمپین در این زمینه قابل مشاهده نیست. کمپین ها Tab اما در حالی که شما یک امتیاز، سفارش یا صورتحساب را تایپ می کنید.هر بار که خط یا تغییر کل، برنامه قوانین را دوباره ارزیابی می کند و نشان می دهد که گروه در زیر خط ها:

• گروه سبز ( 🎁 ) — کمپین ها دارای تریگور در این سند: شرایط برآورده شده است، شما می توانید تخفیف یا آیتم رایگان اعمال کنید.
• گروه امبر () — پیشنهاد "تقریبا وجود دارد": این وضعیت هنوز برآورده نشده است اما نزدیک است. 20,000 TL بیشتر و شما به دست آوردن یک 5% تخفیف »

9. چگونه به CRM اتصال به پنجره های دیگر

و این CRM این جزیره ای نیست.آنچه شما در آن تایپ می کنید در این پنج مکان ظاهر می شود:

10. چهار اشتباه رایج

هیچ کدام از اینها خطای برنامه نیستند – نرم افزار همچنان کار می کند. آسیب آرام است: گزارش ها به سادگی شروع به دروغ گفتن می کنند و هیچ کس متوجه نمی شود.

11. روال روزانه خود را با نقش

12. پرسش های متداول

13. سخنرانی

14. تبدیل یک فرصت به یک پیشنهاد یا سفارش با یک کلیک

تنها راه تبدیل یک فرصت به یک سند استفاده می شود "→ تبدیل به نقل قول (در ورودی باز)": داده های فرصت رسید پر کردن پیش در پنجره ورودی اسناد و شما خطوط را تکمیل کرده و ذخیره شده است. مسیر جدید یک تماس تک نفره: در این تبدیل به نقل قول / تبدیل به سفارش دکمه در ردیف فرصت (یا دکمه های ✍ در پانل جزئیات) یک پنجره کوچک باز می شود؛ شما خطوط را وارد کنید و برنامه نوشته ها اسناد و چپ این فرصت را به دست آورید: دو شغل، یک کلیک.

گام به گام

1. در CRM فرصت های مطبوعاتی تبدیل به نقل قول یا تبدیل به سفارش در سمت راست ردیف فرصت باید به یک حساب متصل شود؛ تبدیل هدایت به یک حساب اول (قسمت) 5, قدم 4).
2. خطوط را در پنجره وارد کنید: کد سهام، مقدار، قیمت، VAT, اگر نمی خواهید خطوط را انتخاب کنید، تیک "خط هزینه » — مقدار فرصت به عنوان یک ردیف هزینه نوشته می شود.
3. پر کردن انبار، تاریخ و توصیف در صورت تمایل؛ چاپ نجات. سرور شماره اسناد را تعیین می کند.
4. نتیجه: سند نوشته شده است، فرصت مرحله تغییر می کند (مقاله → نقل قول, دستور وون) و یک برچسب سبز در ردیف ظاهر می شود: دستور #N یا نقل قول #N. همچنین در این فرصت یک فعالیت «دکمه» ثبت شده است.

اجازه : در این CRM مدل (بخش فروش) و در این مطلب به شما پیشنهاد می کنیم که بدون این که از یک صفحه یا صفحه ی دیگر استفاده کنید، گزینه ی “Save” را باز کنید (403).

15. برچسب "محصولات" - محفظه منطقه ای فروشنده

یک فروشنده باید بتواند به مشتری بگوید: «این در انبار است، چند؟» بدون باز کردن کل پنجره ی انبار. ذخیره سازی تگ در CRM این است A خواندن فقط لیست: کد، توصیف، دستی، ذخیره شده، در دسترس، در ترافیک، min/max سطح و محل. خطوط زیر حداقل قرمز هستند؛ جعبه جستجو در کد و توصیف به نظر می رسد؛ جعبه "نمایش خطوط صفر" همچنین کارت های خالی را فهرست می کند.

قانون محدوده : خانه هایی که می بینید، همان خانه هایی هستند که شما نگهبان در پنجره ی خانه های بزرگ و در ذخیره سازی دیپلم با یک انبار، برگه آن را باز می کند؛ با چندین شما از انتخاب کننده در بالای آن انتخاب می کنید. درخواست برای یک انبار خارج از محدوده شما باز می گردد 403 اگر محدوده شما خالی است (بدون نقش نگهبان و بدون ذخیره سازی پیش فرض) شما دریافت می کنید 422 — مدیر شما باید شما را در ذخیره سازی ها › نگهبانان تعیین کند.

اجازه : در این CRM ماژول به تنهایی کافی است؛ ماژول ذخیره سازی مورد نیاز نیست.به همین دلیل یک کاربر در قالب فروش این برگه را می بیند، هرچند نمی توانند پنجره ذخیره سازی را باز کنند.

16. «تفاوت ها از امتیاز» در کارت سفارش

هنگامی که شما یک سفارش را از یک نقل قول باز می کنید، منبع / تغییر زنجیره بخش کارت نشان می دهد A تفاوت ها در نقل قول در قسمت زیر به عنوان Quote هنگامی که باز می شود، برنامه خطوط نقل قول را با خطوط سفارش با کد سهام مطابقت می دهد و سه لیست تولید می کند: اضافه کردن, حذف, تغییر (مقدار، قیمت و تخفیف) VAT یا واحد ( عنوان تفاوت کل مقدار و شمارش را نشان می دهد (+ اضافه شده − حذف شده ~ تغییر یافته).اگر همان کد در چندین خط ظاهر شود، آنها در ترتیب خط مطابقت دارند؛ خطوط هزینه با توصیف مطابقت دارند.

وقتی کمک می کند: در این مطلب به شما پیشنهاد می کنیم که «تصویری که مشتری می گوید 10, چرا 12?" یا یک مدیر از شما می پرسد چرا سفارش بیش از امتیاز است.اگر امتیاز حذف شده باشد جعبه می گوید "مصدر امتیاز حذف شده است"؛ اگر سفارش از یک امتیاز نرسیده است، جعبه به هیچ وجه نمایش داده نمی شود.

17. منبع و تاریخ نرخ ارز در یک سند ارز خارجی

هنگامی که یک بلیط ارز خارجی، سفارش یا صورتحساب نوشته شده است، پاسخ یک بلوک نرخ: (تاریخ، قیمت و قیمت و قیمت آن در بازار)TCMB) خرید / فروش منبع یکی از چهار است: tcmb (تعداد وارد شده دقیقاً با نرخ بانک مرکزی مطابقت دارد؛ تاریخ انتشار آن بانک است) او (به طور صریح گفتید «با دست وارد شده است»)، روز (این از شرکت تنظیم شده است) یا بلژیک (غیر شناخته شده - نرخ در سند است اما منشأ آن مشخص نشده است). TL هیچ سندی بلاک ندارد.

چرا اهمیت دارد: در یک حسابرسی این پاسخ ها "چه کسی این نرخ را نوشت و برای چه روزی؟" منبع در جدول اسناد ذخیره نمی شود؛ ردیابی دائمی در جدول زندگی می کند. حسابرسی برای دیدن منبع بعداً، فایل اسناد را باز کنید. اگر نرخ خرید در سند خرید داده نشده باشد، ارز در کارت تامین کننده و نرخ بانک مرکزی روز مورد استفاده قرار می گیرد. راهنمای خرید.

18. "فاکتور آماده برای کشتی" - بسته بندی سفارشات روز

صبح یک فرستنده این گونه می رود: "چه سفارشاتی امروز بدهکار است و به اندازه کافی ذخیره شده است؟" - سپس هر یک را جداگانه حساب کنید. فاکتور کشتی آماده دکمه در پنجره سفارش این کار را در یک پنجره انجام می دهد.

1. انتخاب A تاریخ این لیست سفارشات فروش را در آن روز یا قبل از آن، با مقدار باقی مانده بالاتر از صفر و بدون لغو به ارمغان می آورد.
2. هر خطی یک بایگانی برچسب ها: کافی است, کوتاه (در کدام محل، در کدام انبار، چند نفر از دست رفته) یا ناشناخته. ناشناخته زمانی ظاهر می شود که واحد خط از واحد اصلی کارت سهام متفاوت است - برنامه ترجیح می دهد یک علامت سوال به یک "به اندازه کافی" اشتباه باشد.
3. انتخاب پیش فرض است سفارشات با ذخایر کافی. شما می توانید آن ها را نیز بپوشانید؛ پس باید آن ها را ترک کنید. تایید منفی سهام و تایید بیش از حد حمل و نقل جعبه ها در پایین (قانون مشابه با دروازه های تک سفارش در بخش 4.3).
4. فشار حساب. سفارشات صورتحساب می شود یکی پس از دیگری; لیست نتایج نشان می دهد، در هر سفارش، شماره صورتحساب، شماره یادداشت تحویل، اطلاعات باقی مانده و یا پیام خطا. موفقیت جزئی این حالت طبیعی است؛ لیست را بخوانید و شکست ها را به صورت جداگانه اصلاح کنید.

اجازه : سفارش و حق ثبت نام (همانطور که یک صورتحساب) امنیت : یک کلید تک استفاده زمانی ایجاد می شود که پنجره باز می شود؛ یک کلیک دوم همان لیست را با "در حال حاضر وجود دارد" باز می گرداند و هیچ فاکتور دوم نمی نویسد. 200 سفارشات در هر مرحله انجام می شود.