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CRM 模块 — 来自Scrratch的销售人员的指南

此指南是为一个从未使用过的萨尔斯人写的。 CRM. 目标不是让你记住按钮,而是解释 為什麼 它是这样工作的,一旦逻辑点击,屏幕解释自己。

1. 什么是A CRM 為?

拍摄一个SALESPERSON的照片 口袋笔记本: “叫丹尼斯先生”,“他说,他正在思考”,“他们的预算在月开启......这笔记本是宝藏――这就是公司即将赚取的钱的地图。 但是,它有三种致命缺点:它是 唯一的副本 (它是失去的),它是 个人 當一個人離開,知識也離開。 沉默 (没有人能看见它,说“我们这个月要关多少?”)。

A CRM 那张笔记本转向了 共享记忆,每个人都能看到. 你写下相同的事情,但现在程序回答了三个问题。 由自己: (1) 今天我要打电话给谁? (2) 预计本月将关闭多少业务? (3) 为什么我们失去了我们失去的交易? 一个分布表不能做任何事情,因为一个分布表是 桌子; 阿 CRM 是A 記憶體 + 計算機 + 記憶體.

2. 那一 7 要知道的概念

所有在 CRM 窗口是建立在这些七个字上,不要记住它们 - 理解逻辑:

2.1 CRM 雅根语 ↔ 平语

您将在会议和顾问中听到这些条款,这里是相同的:

3. 了解屏幕的

当你打开 CRM 窗口你看 八个TAB: 機會, 康巴, 管道, 目标, 活动, B2B 门户, 参观, 模板. 不要恐慌:作为一个沙龙人, 90你的日常工作的百分比发生在前两次,其余是报告或设置一个管理员设置一次。

📷 实际界面 🗺 各字段的作用

图像 2 — 每个选项卡是什么(一个真实的屏幕截图取代了此图表一旦上传)

4. 我們將在整個過程中追蹤的故事

让我们具体。 你在家具展上。 丹尼斯先生从 海洋造物品 停在你的站,留下一个商业卡,说:“我们需要 200 木椅在月开设新分支“你有一个卡,一个句子和一个可能性。 从法庭到命令.

现在让我们看看这个单一线如何通过 泉水. 喷泉是最古老、最诚实的销售图像:很多人进上,少数人走出底部。 早点放下输家 花时间在获胜者身上。

5. 走你的第一個機會結束到結束

按照下面的六个步骤顺序,然后检查每一个步骤后,改变了什么。

1. 打开机会卡

   CRM 机会 + 新机会. 单屏格式出现,唯一的必需字段是 标题 (放空,程序说“标题需要”),但留下数量和可能性空的管道。

   📷 实际界面 🗺 各字段的作用

   图像 4 — 机会卡的解剖学

   我如何选择概率?

   不是因为感觉 - 由 阶段. 使用一个简单的楼梯:领先 10–30%, 會議 40–50%, 引用发送 60–75%, 口头是 90%. 当每个人都使用相同的楼梯时,管道号码变得比较。

   ⚠ 不要让预期的月度空白

   管道桌组顺序为 月 主人. 一个空假期望的月份,你的交易落入“――”行,从月预测中消失;你的经理在计划时无法计算你的工作。

2. 登录活动并将日期列入下一步

   点击列表中的机会;详细板向右打开。活动表格位于底部。 型号 (电话、访问、电子邮件、会议、提议、笔记) 注目, 那一 下一步 其它 日期. 印刷 添加活动.

   田野	在我们的故事中	為什麼重要
   tip	telefon	以后,你可以计算哪个频道实际上工作。
   备注	"开幕式在月, 200 九月预算批准“	三个月后,你不会记得这一点 - 系统将
   下一步	"拿起一张样品椅子”	唯一能保持交易的存在;空白意味着它静静地死亡
   下一步日期	2026-08-11	创建一个日历提醒;一旦你在红带上降落

   规则: 填满 至少一个 注:下一步和下一步 - 两个空白的活动不被保存。

   ℹ 登录日期时会发生什么?

   如果下一步有 两者 文本 和 一日期,节目写一个日历提醒标题 CRM: 拿起一张样品椅子. 如果日历无法写下,活动仍存储,并且您只会看到信息消息 - 您可以从日历中手动添加提醒。

   一旦保存,日志显示日期、用户名和您的笔记。 活动永远不会被删除: 如果需要修正,则添加一个新的“笔记”活动来解释它。 历史记录.

3. 拖卡在Kanban前进舞台

   你交了样本,丹尼斯夫人喜欢它。 领先, 它是在 會議. 去到 CRM 康巴: 看见四个列, 主持人, 会面, 引用, 获胜. 抓住卡,然后将其放入下一个列;状态保存 即时.

   📷 实际界面 🗺 各字段的作用

   图像 5 — 坎班董事会
   💡 什么是Kanban的好处?

   早上喝咖啡,他回答说: 一个眼光, “在哪里交易停留?”如果一个列肿胀(说 12 等待卡在引用)有一个问题:价格太高,或者没有人跟着? 拖在 卡纳班 不是 更改概率 - 从卡表格更新。

4. 将主机转换为帐户(单击)

   事物变得严重:你即将引用。 文件, 和在 HNR 每一份文件都写在一 账单卡 — 所以“Deniz Yapı”现在必须成为真正的客户卡。 转换为账户. 该计划要求 新账户代码 (提前填写来自原始名称的建议);一旦您确认:

   • 主名称变成 标题, 电话和电子邮件将复制到新 账单卡.
   • 機會的 账号代码 字段自动填写;列表现在显示帐户标题而不是主名。
   • 按钮消失 - 没有转换的线路留下。
   ⚠ 注意代码

   帐户代码很难更改(文件附件)。跟随您的公司的编码协议(例如: DENIZ-YAPI) 如果公司已经存在于帐户,不要转换:只需输入现有代码到 账号代码 卡片表格上的字段。

5. 转换为引用,然后转换为订单(单击)

   细节板包含另外两个按钮: 转换为引用 和 转换为命令. 两者都做同样的事情;只有文件类型不同:

   1. 一个 HNR 文件是为机会的账户创建的,与今天的日期;其描述阅读 CRM 機會 #12: 海洋造 - 200 椅子.
   2. 機會的數量將被複製到 单一支出线 (480,000 TL × 1).
   3. 将“转换为引用文件 - 文档不......”列添加到活动日志中。
   4. 状态进展:为 引用 以引用,直至 获胜 一个命令。
   ⚠ 工作文档屏幕中的线条项目

   转换给你 准备的草案, 您可以输入真实的产品代码(SNDLY-01 × 200), 单位价格、折扣和支付条款在 命令 / 命令 单一支出线只携带了金额;不是你向客户发送的。

   无法将未链接的机会转换为文档:该程序警告 "首先将其链接到一个帐户“ 把你送回步骤 4. 原因很简单:一份文件发送给客户,而不是商业卡。

   图像 6 — 機會 → 帳戶 → 引用 → 命令連鎖

6. 關閉機會:獲得或失去

   每個機會都會早或晚結束. 舊交易 留下開放的通道,並使報告是虛假的。 编辑 改變的 状态 田野:

   • 获胜 — 命令是在的. 设置概率 100百分比;现在它在实际收入中出现,而不是管道上。
   • 失去 — 交易去别的地方或客户放弃。当你选择它时,在表格上打开一个红色字段: 失去理由(需要). 您不能存储没有它;服务器拒绝一个空白的理由。
   🚫 为什么是失去的原因 MANDATORY?

   因为这是公司能从中学到的唯一地方,你失去了 60 交易一年;如果原因写下来,六个月后出现事实――“我们失去的一半是关于 长长时间领先" 没有它,剩下的就是一个虚假的感觉“竞争对手更便宜”,没有什么会改善。 好原因: "竞争对手可以提供 8 几周前的“ 一个坏人: "价格“。

   ℹ 为什么在Kanban没有“失落”列?

   因为拖到“失去”的卡会让你错过损失原因,你从卡片表格中标记损失,所以你不能通过没有输入原因。

   ✅ 祝贺

   您已经从展览会中获得了一个机会,直到订单。 从这里,它是重复:打开卡 → 登录活动 → 日期下一步 → 前进阶段 → 关闭它。

6. 阅读管道

到 CRM 管道 你写什么;你只读了;三张总结卡坐在顶部,一张桌子被打破。 月 主人 下面是 每个人第一個問題都是相同的: "它说 1,210,000 TL 总体而言,但 636,000 TL 等待的重量,为什么他们不同?”

📷 实际界面 🗺 各字段的作用

图像 7 — 管道表和重量预期的收入计算

桌子被打破 月 主人: 同月有两位卖家给你两个行,右边的行列显示了与最大的行列相似的每个行列,你可以一眼看哪个月满,哪个月空。 开口 交易数;赢得交易不再是管道,它是 收入, 失去的交易,就无数。

7. 目标 - 什么是承诺 vs. 什么是完成

管道预测 未來的; 那一 目标 标签 测量 過去. 管理员进来 年, 月, 主人(出售人) 和 目标(TL) 每个表的序列显示四个数字:

两个表互相审查: 高管道,低现状 交易的价值是不现实的(通胀率)。 高端与空管道 这个月是好的一个月,但下个月是危险的 - 你需要创造新的机会。

8. 活动 - 记住你的节目

一个活动有两半:一 条件 和一个 行动. 这种情況是由兩種味道組成的 - 文件总 (文件 ≥ X TL) 或 具体产品 (至少是某个代码的Y单位)。 因此,行动 - A 折扣(%) 或A 免费产品 (哪个代码,多少) 还有 开始/结束 日期和一 活跃 检查箱

8.1 直播乐队,当你输入文件时

一个活动的真实工作在 活动标签 但当你输入一个提款,订单或账单时,每当线或整体变更时,该程序重新评估规则并显示一个 乐队 线条下方:

• 绿色乐队() — 该竞选活动有 发射 在此文件上:条件已满足,您可以申请折扣或免费项目。
• 阿姆伯乐队() — 一个“几乎在那里”的建议:这个状态还没有满足,但它是近的。 20,000 TL 更多,你赚了 5百分比折扣”

9. 如何的 CRM 连接到其他窗口

那一 CRM 不是一个岛屿,你在那里写的内容在以下五个地方出现:

10. 四大常见错误

其中没有一个是程序错误 - 软件继续工作. 损害保持沉默:报告只是开始撒谎,没有人注意到。

11. 日常生活的角色

12. 常见问答

13. 口语

14. 用一个点击将机会转化为提议或订单

唯一的方式将机会转化为文档是“→转换引用(入口中开放):机会数据到达 预填 在文档输入窗口中,你完成了线条并保存了。 新路是A 单一呼叫: 那一 转换为引用 / 转换为命令 机会行上的按钮(或详细面板中的 按钮)打开一个小窗口;您输入线路在那里,并在程序中 写作 文档 和 左 这是一个机会 - 两个工作,一个点击。

步骤一步

1. 到 CRM 机会新闻 转换为引用 或 转换为命令 机会必须与帐户联系;转换领先到帐户首先(部分) 5, 步骤 4).
2. 输入窗口中的行:库存代码、数量、价格、 VAT, 折扣:如果你不想要线条,点击 "成本线” — 机会金额写为单一支出行。
3. 填写仓库,如有要求,日期和描述;按下 保存. 服务器将文件号分配给。
4. 结果:文件是写的,机会阶段本身改变(引用 → 引用, 命令 → 获胜) 然后,在行列上出现了一个绿色标志: 命令 #N 或 引用 #N. 此外,在机会上也记录了“文件”活动。

许可: 那一 CRM 模块(销售模板的一部分) 和 请写下目标文件(引用或订单)的许可,没有第二个可以打开窗口但保存返回“模块关闭”(403).

15. 标签“仓库” - 卖家自己的区域仓库

卖家必须能够向客户说“有多少?” - 没有打开整个仓库窗口。 仓库存 标签 in CRM 是A 阅读仅 列表:代码、描述、手动、保留、可用、过境、 min/max 级和位置. 最低点下的线条是红色的; 搜索框显示代码和描述; “显示零线” 框也列出空白卡。

范围规则: 你所看到的仓库就是你所看到的 保镖 窗口的仓库,加上 假装仓库 在您的用户卡上. 一个仓库,选项卡打开它; 有几个你从顶部的选择器中选择。 要求在您的范围之外的仓库返回 403 你的存储空间是空的(没有保管角色和没有默认存储)你得到 422 — 您的管理员必须将您分配到“仓库”中的“保管者”。

许可: 那一 CRM 单独的模块就足够了;仓库模块不需要,这就是为什么销售模板上的用户看到这个选项卡,尽管他们无法打开仓库窗口。

16. “与提款的差异”在订单卡上

当您从引用中发出订单时, 源 / Change Chain 卡片的部分显示A 引用中的差异 字符串在字符串下。 打开时,该程序与股票代码的引用线匹配,并产生三个列表: 添加, 取消, 改变 (价格、数量、折扣等) VAT 或单位。 标题显示了总量差异和数值(添加 − 删除 ~ 改变)。如果同一代码出现在多个行,则按行顺序匹配;成本行按描述匹配。

当它有助于: 客戶問「引用說 10, 為什麼 12?" 或者一个经理问为什么订单超过引用,如果引用被删除,盒子说“源引用被删除”;如果订单没有从引用中来,盒子根本不显示。

17. 外汇文件的汇率来源和日期

当外国货币提款、订单或发票写时,答案将由 速度区块: 源、日期、购买/销售率和当天的中央银行(TCMB) 購買/銷售 源是四个: 公元前 (所输入的利率与中央银行的利率相匹配;日期是银行发布日期), 她 (你明确说“手动干预”), 天天 (它来自公司设置) 或 比利时 (未知 - 利率在文件上,但其起源尚未说明)。 TL 文件没有区块。

為什麼重要: 在审查中,这些答案是“谁写了这个率,以及哪一天?” 来源不存储在文档表中;永久的痕迹生活在 审计日志 (管理 › 审计) 要看到源后,打开文件的文档文件。 如果购买文件中没有利率,则供应商卡的货币和日元中央银行利率将被使用 - 详细信息 購買指南.

18. “收费准备到船” - 包收日订单

发送者的早晨如下:“今天有哪些订单,有足够的库存?” - 然后分别发票。 收取准备船的账单 命令窗口中的按钮在单一窗口中完成此工作。

1. 选择A 日期 列表包含在或之前的销售订单,剩余数量超过零,而不是取消。
2. 每个行都带有A 股票BADGE: 足够, 短短 (哪个项目,在哪个仓库,多少缺席)或 未知. 未知的出现时,线单元与股票卡的主单元不同 - 该程序更喜欢一个问题标志到一个错误的“足够”。
3. 默认选择是 配备足够的存款. 你也可以把短片打碎;然后你必须离开 负股批准 和 超级航运批准 盒子在底部(同一规则的单个命令门在部分 4.3).
4. 印刷 账单. 订单被发票 一次一次; 结果列表显示,按订单,发票号码,交付笔记号码,剩余信息或错误消息。 部分成功 是正常的;阅读列表并单独修复失败者。

许可: 订单和发票写作权(同一单个发票)。 安全: 单用键在窗口打开时产生;第二点击返回相同的列表“已经存在”并没有写下第二个账单。 200 订单按运行进行处理。