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CRM Module — Un guide de Scratch pour les vendeurs

Ce guide est écrit pour un salespérant qui n'a jamais utilisé une CRM. L’objectif n’est pas de vous faire mémoriser les boutons, mais d’expliquer Pourquoi Il fonctionne de cette façon. une fois que la logique clique, l'écran s'explique.

1. Qu’est-ce que c’est un CRM Pour?

Imager une salesperson Le poche note: « appelez M. Deniz », « lui dit, il pense », « leur budget s’ouvre en octobre »... Ce billet est un trésor – c’est la carte de l’argent que la société va gagner. Il y a trois défauts : il est La seule copie (Il est perdu) Il est personnelle (Quand le salespérateur quitte, la connaissance quitte aussi) et il est silence (Personne ne peut le regarder et dire "combien nous fermerons ce mois-ci?").

A CRM Le note-noté est devenu La mémoire partagée, tout le monde peut voir. Vous écrivez les mêmes choses, mais maintenant le programme répond à trois questions par soi: (1) Qui dois-je appeler aujourd’hui? (2) Combien d’entreprises sont prévues pour fermer cette année? (3) Pourquoi avons-nous perdu les offres que nous avons perdues? Un disque ne peut rien faire, car un disque est un Tableau; A CRM est un Mémoire + Calculateur + Mémoire.

2. Le 7 Les concepts que vous devez connaître

Tout dans la CRM La fenêtre est construite sur ces sept mots. ne les souvenez pas — comprenez la logique:

2.1 CRM Jargon ↔ langue plaine

Vous aurez entendu ces termes dans les réunions et des consultants. Voici les équivalents:

3. Pour connaître l’écran

Quand vous ouvrez le CRM fenêtre que vous voyez TABS: Les opportunités, Canban, Pipeur, Objectifs, Campagnes, B2B Portale, Visites, Les Templates. Ne paniquez pas : comme un salespérateur, 90% de votre travail quotidien se produit dans les deux premiers. le reste sont soit des rapports ou des paramètres que le gestionnaire configure une fois.

📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

Figure 2 — Quelle est chaque panneau (une réelle capture d'écran remplacera ce diagramme une fois téléchargé)

4. L’histoire que nous suivrons tout au long de

Soyons concrètes. Vous êtes à la fête des meubles. Mme Deniz de Les matériaux de la Dénis Il se met à votre stand, quitte une carte d'affaires et dit: "Nous avons besoin de 200 Cadeaux en bois pour la nouvelle branche d'ouverture en octobre."Vous avez une carte, une phrase et une possibilité. Au travers du reste de ce guide, nous suivons cette histoire De la loi à l’ordre.

Maintenant, voyons comment cette ligne unique se déplace à travers le Funnel. Le funnel est la plus ancienne et la plus honnête image de vente: beaucoup entrent en haut, peu sortent en bas. Débarrassez les perdants tôt Et passer votre temps sur les gagnants.

5. Faire votre première chance fin à fin

Suivez les six étapes ci-dessous dans l'ordre. Après chacun, vérifiez ce qui a changé.

1. Ouvrez la carte d'opportunité

   CRM Les opportunités + nouvelles opportunités. Un seul écran apparaît. le seul champ obligatoire est le Titre (le laisser vide et le programme dit "Title requis"), mais laissant la quantité et la probabilité vide des crépus de la pipeline.

   📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

   Figure 4 — Anatomie de la carte d'occasion

   Comment choisir la probabilité?

   Pas par le sentiment - par Étape. Utilisez une échelle simple : Leader 10–30%, Réunion 40–50%, Quotes envoyées 60–75%, Verbal oui 90%. Lorsque tout le monde utilise la même échelle, les chiffres de pipeline deviennent comparables.

   ⚠ Ne laissez pas le mois prévu vide

   Les groupes de table de pipeline se rangent par Le mois du propriétaire. Avec un mois vide, votre accord tombe dans la ligne « — » et disparaît de la prévision mensuelle; votre manager ne peut pas compter votre travail lors de la planification.

2. Enregistrez une activité et mettez une date au prochain pas

   Cliquez sur votre chance dans la liste; le panneau de détails s'ouvre à droite. Quatre champs : le Type (Téléphone, visite, e-mail, réunion, citation, note), le note, Le Le prochain pas et son Date. La presse Ajouter l’activité.

   champs	Dans notre histoire	Pourquoi cela compte
   tip	telefon	Vous pouvez donc compter le canal qui fonctionne.
   Note	"Ouverture en octobre, 200 « Le budget approuvé en septembre »	Dans trois mois, vous ne vous souviendrez pas de cela - le système sera
   Étape suivante	"« Prenez une chaise de démonstration »	La seule chose qui maintient l'accord en vie; vide signifie qu'il meurt silencieusement
   Next Date de la date	2026-08-11	Un rappel de calendrier est créé; une fois que vous dépassez, vous atterrissez dans la bande rouge

   Règles : Fill dans Au moins une Note et étape suivante - une activité avec les deux vide ne sera pas sauvée.

   ℹ Que se passe-t-il lorsque vous entrez une date?

   Si le prochain pas est Les deux Texte et Une date, le programme écrit un rappel de calendrier intitulé CRM: Prenez une chaise de démonstration. Si le calendrier ne peut pas être écrit, l’activité est toujours sauvée et vous ne voyez qu’un message d’information – vous pouvez ajouter le rappel manuellement du calendrier.

   Une fois sauvé, le journal affiche la date, le nom d'utilisateur et votre note. Les activités ne sont jamais supprimées: si une correction est nécessaire, vous ajoutez une nouvelle activité "note" expliquant. Récord historique.

3. Tirez la carte à Kanban pour avancer la scène

   Vous avez livré l'échantillon et Mme Deniz aimait. Leader, Il est à Réunion. Aller à CRM Le canban: Vous voyez quatre colonnes - Réunion, Réunion, Quote, Résultat. Réservez la carte et jetez-la dans la prochaine colonne; le statut est sauvé Instantanément.

   📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

   Figure 5 — Le conseil de Kanban
   💡 Pour quoi Kanban est-il bon?

   Le café du matin répond, À un regard, « Où sont les affaires fermées? » Si une colonne s’enfonce (disons 12 cartes attendant à Quote) il y a un problème là-bas: les prix sont trop élevés, ou personne ne suit? pas modifier la probabilité — mettre à jour ceci du formulaire de carte.

4. Convertir le lead en un compte (un clic)

   Les choses sont devenues sérieuses : vous êtes sur le point de citer. Documents, et dans HNR Chaque document est écrit contre un carte de compte — Ainsi "Deniz Yapı" doit maintenant devenir une carte client réelle. Convertir en compte. Le programme demande la Nouveau code de compte (pre-employé avec une suggestion dérivée du nom de la poudre); une fois que vous confirmez:

   • Le nom principal devient le Titre, Le téléphone et l'e-mail sont copie au nouveau carte de compte.
   • L’occasion de Code de compte Le champ est rempli automatiquement; la liste montre maintenant le titre de compte au lieu du nom de tête.
   • Le bouton disparaît - il n'y a pas de lead à convertir.
   ⚠ Attention au code

   Un code de compte est difficile à modifier plus tard (documents joints à lui).Suivez la convention de codage de votre entreprise (par exemple. DENIZ-YAPI) Si l'entreprise existe déjà comme compte, ne pas convertir : il suffit de taper le code existant dans la Code de compte Le champ sur la carte.

5. Convertir à une cité, puis à une commande (un clic)

   Le panneau de détails contient deux autres boutons : Convertir en citation et Convertir à l'ordre. Les deux font la même chose ; seul le type de document diffère :

   1. Un HNR le document est créé pour l'occasion compte avec la date d'aujourd'hui; sa description lit CRM L’occasion12: La mer de la terre - 200 Les chaises.
   2. Le montant de l'opportunité est copié en Une seule ligne de coûts (480,000 TL × 1).
   3. Une ligne "convertie à un document de référence - document non..." est ajoutée au journal d'activité.
   4. Le statut progresse : à Quotes pour une citation, et directement à VON Pour une commande.
   ⚠ Travailler les éléments de ligne sur l'écran du document

   La conversion vous donne Un projet prêt, Vous pouvez envoyer les codes de produit réels (SNDLY-01 × 200), prix, réductions et conditions de paiement dans le Commande / Commande La ligne de coût unique ne porte que le montant au-dessus; ce n'est pas ce que vous envoyez au client.

   Vous ne pouvez pas convertir une opportunité non liée dans un document : le programme a averti "Lien vers un compte d’abord » et vous envoie à nouveau à l'étape 4. La raison est simple : un document est émis à un client, pas à une carte d'affaires.

   Figure 6 — L’opportunité → compte → quote → chaîne d’ordre

6. La possibilité de se clôturer : gagner ou perdre

   Chaque opportunité se termine tôt ou tard. vieux affaires laissées ouvertes infiltrent le pipeline et font que le rapport mente. Édit et changer le Statut Le champ :

   • VON — La commande est en. Définissez la probabilité de 100%; il apparaît maintenant dans les revenus réels, pas dans le pipeline.
   • perdu — le business a été ailleurs ou le client a renoncé. Le moment où vous le sélectionnez, un champ rouge s'ouvre sur le formulaire: La raison de perdre (ne nécessite). Vous ne pouvez pas enregistrer sans cela; le serveur rejette une raison vide.
   🚫 Pourquoi la perte est la raison MANDATORY?

   Car c'est le seul endroit que la société peut apprendre de. 60 « Si les raisons sont écrites, six mois plus tard un fait apparaît : « la moitié de nos pertes sont sur le point de longs temps de lead" Sans elle, tout ce qui reste est un sentiment vague que « le concurrent était moins cher », et rien ne s’améliore. Une bonne raison : "Le concurrent pourrait 8 Des semaines plus tôt. » Un mauvais : "Le prix »

   ℹ Pourquoi il n'y a pas de colonne "perdu" dans Kanban?

   Parce que le tirage d'une carte à "perdu" vous permettrait de passer la raison de perte. Vous marquez une perte du formulaire de la carte, donc vous ne pouvez pas passer sans écrire la raison.

   ✅ Félicitations

   Vous avez pris une occasion de la fête tout au long d'une commande. De là, c'est la répétition: ouvrir une carte → activité de log → date le prochain pas → avancer la phase → fermer.

6. Lire la pipeline

dans CRM Le pipeline Vous n’avez rien écrit ; vous ne lisez que. Trois cartes de résumé se trouvent en haut et une table est brisée par Le mois du propriétaire En bas. La première question de chacun est la même : "Il dit 1,210,000 TL En tout, mais 636,000 TL « Pourquoi les choses sont différentes? »

📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

Figure 7 — Le tableau de pipeline et le calcul des revenus attendus

La table s’écroule par Le mois du propriétaire: vendeurs dans le même mois vous donnent deux lignes.La barre à droite montre chaque ligne relative au plus grand — vous pouvez voir à un coup d’œil qui est plein et qui est vide. Seulement ouvert Les accords comptent; un accord gagné n’est plus un pipeline, il est Rentages, Un accord perdu ne compte pour rien.

7. Objectifs - ce qui a été promis vs. ce qui a été fait

Le pipeline prévoit la futur; Le Objectifs Le tab mesure le passé. Un manager entrera année, Le mois, Le propriétaire (sales) et Le but (TL) Chaque ligne de la table montre quatre nombres :

Les deux tables s’examinent les uns des autres : Un pipeline élevé avec des actuels bas Les offres sont évaluées de manière irréaliste (probabilités inflatées). Actualités élevées avec un pipeline vide Cela signifie que ce mois a bien passé mais le mois prochain est en danger - vous devez créer de nouvelles opportunités.

8. Campagnes - le programme qui vous rappelle

Une campagne a deux moitiés : une Conditions et un Action. La condition se présente en deux saveurs - Document total (Documents ≥ X TL) ou Produit spécifique (au moins unités Y d’un code donné). Ainsi, l’action - a Réduction (%) ou a Produit gratuit (qui est le code, combien de code) Début / Fin Les dates et un Actif Le checkbox.

8.1 Le live band pendant que vous inscrivez un document

Le vrai travail d’une campagne n’est pas visible dans le Campagnes de tab Mais pendant que vous êtes enregistré une quote, commande ou facture. Chaque fois qu'une ligne ou un changement total, le programme réévalue les règles et montre un Band Dans les articles de la ligne :

• Le groupe vert (en) — La campagne a Déclenchés sur ce document : la condition est remplie, vous pouvez appliquer le rabais ou l’article gratuit.
• Le groupe Amber (en) — une suggestion "près là": la condition n'est pas encore rencontrée mais elle est proche. 20,000 TL Plus et vous gagnez un 5% de réduction. »

9. Comment le CRM Connectez-vous à d'autres fenêtres

Le CRM Ce que vous y mettez en scène apparaît dans ces cinq endroits :

10. Les erreurs les plus courantes

Aucun d’entre eux n’est des erreurs de programme – le logiciel continue à fonctionner. Le dommage est calme: les rapports commencent simplement à mentir et personne ne remarque.

11. Votre routine quotidienne par rôle

12. Questions fréquemment posées

13. Glossaire

14. Convertir une opportunité en une cité ou commande avec un clic

La seule façon de transformer une opportunité en un document utilisé pour être «→ Convertir à la cité (ouverte dans l'entrée) » : les données d'occasion arrivées Pré-complet dans la fenêtre d'entrée du document et vous avez complété les lignes et sauvé. Le nouveau chemin est un Un seul appel: Le Convertir en citation / Convertir à l'ordre Le bouton sur la ligne d'opportunité (ou les boutons ✍ dans le panneau de détails) ouvre une petite fenêtre; vous entrez les lignes là-bas et le programme Écrit Le document et gauche Il y a deux emplois, un clic.

Pas par pas

1. dans CRM > Les opportunités de la presse Convertir en citation ou Convertir à l'ordre à droite de la ligne. l'opportunité doit être liée à un compte; convertir le lead à un compte d'abord (section 5, Pas de pas 4).
2. Entrez les lignes dans la fenêtre : code stock, quantité, prix, VAT, Si vous ne voulez pas de lignes, tick "Linea de coûts » — Le montant d'opportunité est écrit comme une seule ligne de dépenses.
3. Remplissez le stock, la date et la description si vous le souhaitez; pressez Sauver. Le serveur attribue le numéro de document.
4. Résultat : le document est écrit, l’opportunité change par elle-même (quote → Quotes, Ordre → VON) Et un signe vert apparaît sur la ligne : L’ordre n ou Le mot #N. Une activité «document» est également enregistrée sur l’occasion.

Les permis : Le CRM Module (partie du modèle de vente) et Envoyez la page de l'article (ou la page de l'article) sans que vous puissiez ouvrir la fenêtre, mais enregistrez le retour "module fermé" (403).

15. Onglet « Stock de l’entrepôt » — l’entrepôt régional du commercial

Un vendeur doit pouvoir dire au client « il est en stock, combien? » — sans ouvrir toute la fenêtre de la Warehouses. stock de stock TAB dans CRM est un Lire uniquement Liste: code, description, à la main, réservé, disponible, en transit, min/max niveau et localisation. Les lignes inférieures au minimum sont rouges; la boîte de recherche regarde dans le code et la description; la boîte "afficher les lignes zéro" contient également des cartes vides.

Règle de scope : Les maisons que vous voyez sont celles que vous êtes Gardien Dans la fenêtre de l'établissement plus le Défaut de stockage sur votre carte d'utilisateur. avec un entrepôt, la barre l'ouvre; avec plusieurs vous choisissez du sélectionneur au sommet. Demander un entrepôt en dehors de votre portée de retour 403 et le message enregistre les entrepôts que vous pouvez voir. Si votre port est vide (pas de rôle de gardien et pas de stockage par défaut) vous recevrez 422 — Votre administrateur doit vous attribuer dans les stockages › gardiens.

Les permis : Le CRM module seul suffit; le module de la Warehouses n'est pas requis. C'est pourquoi un utilisateur sur le modèle de vente voit cette panneau même s'ils ne peuvent pas ouvrir la fenêtre de la Warehouses.

16. « Différences de la quête » sur la carte d’ordre

Lorsque vous ouvrez une commande dérivée d'une cité, le Source / Change Chain La section de la carte montre un Différences de la citation La boîte sous la ligne de référence. Lorsque l'ouvrage est ouvert, le programme correspond aux lignes de cotes à des lignes d'ordre par code stock et produit trois listes: ajoutée, Éliminé, Changé (la quantité, le prix et le déduction) VAT ou une unité). Le titre affiche la différence totale de quantité et les comptes (+ ajouté − rempli ~ changé).Si le même code apparaît sur plusieurs lignes, ils sont correspondus en ordre de ligne; les lignes de coût sont correspondues par description.

Quand cela aide : Quand le client demande "la quête a dit 10, Pourquoi 12?" ou un gestionnaire demande pourquoi la commande dépasse la quota. si la quota a été supprimée, la boîte dit "la quota source a été supprimée"; si la commande n'a pas été faite d'une quota, la boîte ne s'affiche pas du tout.

17. Source et date du taux de change sur un document de monnaie étrangère

Lorsqu'une note, commande ou facture est écrite, la réponse porte un Le bloc de taux: la date, la source, le taux d'achat/vente et la banque centrale de ce jour (TCMB) Achat / Vente La source est l’une des quatre : TCMB (la taux entrée correspond exactement à la taux bancaire centrale; la date est la date de publication de la banque), Elle (vous avez explicitement dit « entrepris par la main »), Ayar (il vient de la société de mise en place) ou Belgique (non connu - le taux est sur le document mais son origine n'a pas été indiquée). TL Les documents n’ont pas de blocs.

Pourquoi cela compte : dans une audition ces réponses «qui a écrit cette note, et pour quel jour? ». La source n'est pas stockée dans la table de document; le trace permanent vit dans la Log de l’audit (Management › Audit). Pour voir la source plus tard, ouvrez le fichier Document du document. Si aucune rente n'est donnée sur un document d'achat, la monnaie sur la carte fournisseur et le taux bancaire central du jour sont utilisés - les détails figurant dans le Guide d'achat.

18. « Facturer les ordres prêts à l’embarquement » — facturer les commandes du jour

Le matin d’un expéditeur va comme cela: « Quelles commandes sont due aujourd’hui et ont suffisamment de stock? » — puis facturer chacun séparément. Réservez le bateau prêt à l’embarquement Le bouton dans la fenêtre Commandes fait ce travail dans une seule fenêtre.

1. Choisir A Date La liste apporte des commandes de vente due sur ou avant ce jour, avec la quantité restante au-dessus du zéro et non annulée.
2. Chaque ligne porte une Le stock badge: suffisant, courte (qui est le produit, dans quel entrepôt, combien de personnes sont manquées) ou inconnu. L'inconnu apparaît lorsque l'unité de ligne diffère de l'unité principale de la carte d'actions - le programme préfère un signe de question à un "en assez" erroné.
3. La sélection défaut est Commandes avec suffisamment de stock. Vous pouvez aussi tisser les courts; alors vous devez quitter le Accueil / Actions négatives et L’approbation de surchemin boîtes au fond (la même règle que les portes d'une commande unique dans la section 4.3).
4. La presse facture. Les commandes sont facturées Un après un; la liste des résultats montre, par commande, le numéro de facture, le numéro de note de livraison, l'information restante ou le message d'erreur. Succès partiel C’est normal ; lisez la liste et corrigez les échecs individuellement.

Les permis : Les droits d’ordre et de facture (comme les droits d’ordre unique). Sécurité : Une clé à usage unique est générée lorsque la fenêtre s'ouvre; un second clic retourne la même liste avec "juste existant" et ne écrit pas de deuxième facture. 200 Les commandes sont traitées par cours.