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CRM 모듈 — 판매자를 위한 Scratch의 가이드

이 가이드는 한 번도 사용하지 않은 샐러드 인사에게 쓰여진 것입니다. CRM. 목표는 버튼을 기억하는 것이 아니라 설명하는 것입니다. 왜 그것은 이렇게 작동합니다. 논리가 클릭하면 스크린이 스스로를 설명합니다.

1. 무엇이 A CRM 그대에 대하여?

사진: “Salesperson’s” 팩 노트북: "데네즈 씨를 부르십시오", "그에게 말하자면, 그는 생각하고있다", "그들의 예산은 월에 열립니다..."이 노트북은 보물입니다 - 그것은 회사가 얻을 것이라는 돈의 지도입니다. 그러나 그것은 세 가지 치명적인 결함을 가지고있다 : 그것은 유일한 복사본 (그것은 잃어버린다) 그것은 개인적인 (사람이 퇴원할 때, 지식도 퇴원한다) 그리고 그것은 조용한 (아무도 그것을 보지 못하고 "우리는 이번 달에 얼마나 많이 닫을 것인가?"라고 말할 수 없습니다.)

A CRM 이 노트북이 옮겨진 것인가? 공유 메모리 모두가 볼 수 있습니다. 당신은 같은 것들을 기록하지만, 이제 프로그램은 세 가지 질문에 대답합니다. 스스로를 통해서: (1) 오늘 누구에게 전화를 걸어야 할까? (2) 이번 달에 얼마나 많은 사업이 종료될 것으로 예상되나요? (3) 왜 우리가 잃어버린 거래를 잃었습니까? 스파이더는 이것을 할 수 없기 때문에 스파이더는 테이블; A 는 CRM A 는 기억 + 계산기 + 메모리.

2. 그들의 7 알아야 할 개념들

모든 것에 있는 CRM 창은 이 일곱 단어에 기초하고 있습니다.그들을 기억하지 마십시오 - 논리를 이해하십시오 :

2.1 CRM 언어 언어

회의에서 이러한 조건을 듣고 컨설턴트로부터 듣게 될 것입니다.이것은 동등한 것들입니다 :

3. 화면을 알게 되면

당신이 열 때 CRM 창문이 보이는 타이틀: 기회, 칸바나, 파이프리, 목표, 캠페인, B2B 포털, 방문, 템플릿. 패닉하지 마십시오 : 샐러드 인물로서, 90일상 작업의 %는 첫 번째 두 번에 발생합니다. 나머지는 한 번 관리자가 설정하는 보고서 또는 설정을 포함합니다.

📷 실제 화면 🗺 각 필드의 역할

그림 2 — 각 탭이 무엇인지 (진짜 스크린 샷은 업로드 한 후 이 차트를 대체합니다)

4. 우리가 계속 따라갈 이야기

우리는 구체적이 되자. 당신은 가구 박람회에 있습니다. 덴즈 씨의 덴마크 재료 당신의 좌석에 서서 비즈니스 카드를 떠나 "우리는 필요합니다"라고 말합니다. 200 월에 새로운 지점 개방을위한 나무 의자."당신은 카드, 문장 및 가능성이 있습니다. 이 가이드의 나머지 부분을 통해 우리는이 이야기를 따릅니다. 정의에서 명령까지.

이제 그 단일 라인이 어떻게 움직이는지 살펴보자. 펀널. 창문은 판매의 가장 오래되고 가장 정직한 그림입니다 : 많은 사람들이 위로 들어가고, 몇몇 사람들이 아래로 나옵니다. 손실을 일찍 잃어버리게 그리고 당신의 시간을 우승자들에게 낭비합니다.

5. 첫 기회를 끝내기 위해 최초의 기회를 실행하십시오.

다음 6 단계를 따르십시오. 각 단계 후에 변경 된 것을 확인하십시오.

1. 기회 카드를 열어주세요

   CRM 기회 + 새로운 기회. 단일 화면 형식이 나타납니다.유일한 필수 필드는 제목 (그것을 텅 비어 있고 프로그램은 "목표가 필요하다"고 말하지만, 양과 가능성이 빈 칩 라인을 남겨 두십시오.

   📷 실제 화면 🗺 각 필드의 역할

   그림 4 — 기회 카드의 해부학

   어떻게 확률을 선택할 수 있습니까?

   느끼는 것만으로도 아니며, 단계. 단순한 계단을 사용하십시오 : 리드 10–30%, 회의 40–50%, 님이 보내는 문서 60–75%, 문자 예 90%. 모든 사람이 같은 계단을 사용하면 파이프 라인 숫자가 비교할 수 있습니다.

   ⚠ 예상되는 달을 텅 비어 두지 마십시오.

   파이프 라인 테이블 그룹은 다음과 같이 주인공의 달. 빈 예상 달이 지나면 거래가 "-" 순서로 떨어지고 월간 예측에서 사라지며 관리자는 계획할 때 작업을 계산할 수 없습니다.

2. 활동을 기록하고 다음 단계에 날짜를 설정합니다.

   목록에서 기회를 클릭하십시오; 세부 사항 패널이 오른쪽에 열립니다. 개의 글: The 유형 (전화, 방문, 이메일, 회의, 인용문, 메모) 노트, 그들의 다음 단계 그리고 그녀의 날짜. 프레스 활동 추가.

   필드	우리의 이야기에서	왜 중요한가
   tip	telefon	그래서 나중에 어떤 채널이 실제로 작동하는지 계산할 수 있습니다.
   메모	"월에 열리는, 200 월에 승인된 PCC, 예산"	3개월 안에 이것을 기억하지 못할 것 - 시스템은
   다음 단계	"샘플 의자를 가져오라.”	계약을 살아있게 하는 유일한 일; 빈 것은 침묵으로 죽는 것을 의미한다.
   다음 단계 날짜	2026-08-11	일기 추억이 만들어집니다; 한 번 당신은 붉은 밴드에 착륙 한 후

   규칙 : 채우기 적어도 하나 메모 및 다음 단계 - 두 개의 빈 활동은 저장되지 않습니다.

   ℹ 당신이 날짜를 입력 할 때 무슨 일이 일어나는가?

   다음 단계가 있다면 둘 다 텍스트 그리고 날짜, 프로그램은 제목으로 일정 추억을 작성합니다. CRM: 샘플 의자를 가져오세요. 일정이 작성되지 않으면 활동은 여전히 저장되고 정보 메시지만 볼 수 있습니다 - 일기에서 수동으로 추억을 추가할 수 있습니다.

   저장되면 로그에는 날짜, 사용자 이름 및 메모가 표시됩니다. 활동은 결코 삭제되지 않습니다.: 수정이 필요하다면 그것을 설명하는 새로운 "노트" 활동을 추가합니다.이것이 로그를 역사 기록.

3. 캔바나에서 카드를 끌어내면 무대 앞에 나섰다.

   당신은 샘플을 제공하고 덴즈 씨가 그것을 좋아했습니다. 리드, 그것은 에 회의. 가서 가 CRM 칸바나: 네 개의 둥지를 보니 리더십, 회의, 인용, 승리. 카드를 캡처하고 다음 열에 내려 놓으십시오; 상태가 저장됩니다. 즉시.

   📷 실제 화면 🗺 각 필드의 역할

   그림 5 — 칸바나 위원회
   💡 칸바나가 무엇에 좋은가?

   아침에 커피를 마시는 것에 대답하라, 한눈에 보이는, “어디서 이 멈추는가?”(단 하나의 열이 팽창하면) 12 카드 기다리고 있습니다 인용문) 거기에 문제가있다 : 가격이 너무 높거나 아무도 따라가지 않습니까? 아니요 확률을 변경하십시오 - 카드 양식에서 업데이트합니다.

4. 리드를 계정으로 변환 (한 클릭)

   문제는 심각해졌습니다 : 당신은 인용 할 예정입니다. 문서, 그리고 내에서 HNR 모든 문서는 한 문서에 반대한다. 카드 계좌 — 그래서 "Deniz Yapı"는 이제 진짜 고객 카드가 되어야 합니다. 계산으로 변환. 프로그램은 그들을 위해 요구한다. 새로운 계정 코드 (예전에 원본 이름에서 추출 된 제안으로 채워져); 한 번 당신은 확인 :

   • 이름이 곧 그 이름이 되게 된다. 제목, 전화 및 이메일은 새로 복사됩니다. 카드 계좌.
   • 기회가 있는 것 계정 코드 필드는 자동으로 채워집니다; 목록은 이제 리드 이름 대신 계정 제목을 표시합니다.
   • 버튼이 사라지기 - 변환 할 수있는 리드가 남아 있지 않습니다.
   ⚠ 코드에 조심하라

   계정 코드는 나중에 변경하기 어렵습니다 (이에 첨부된 문서). 회사의 코딩 협약을 따르십시오 (예 : DENIZ-YAPI) 회사가 이미 계정으로 존재한다면 변환하지 마십시오 : 기존 코드를 입력하십시오. 계정 코드 카드 형식에 있는 필드.

5. 한 명의 주문으로 변환 한 다음 한 명의 주문으로 변환 한 다음 한 번의 클릭 (클릭)

   세부 사항 패널에는 두 개의 더 버튼이 포함되어 있습니다 : 에서 인용으로 변환 그리고 명령으로 변환. 둘 다 같은 일을합니다; 문서 유형만이 다릅니다 :

   1. 한 HNR 문서는 오늘의 날짜와 함께 기회 계좌를 위해 만들어집니다; 그것의 설명은 읽을 수 있습니다 CRM 기회 #12: 덴마크의 건축 - 200 의자.
   2. 기회 수량은 코피에 복사됩니다 단일 비용 라인 (480,000 TL × 1).
   3. 활동 기록에 "목표 문서로 변환 - 문서 아니..." 라인이 추가됩니다.
   4. 상태 진보 : to 인용문 한 번의 인용문을 통해서, 그리고 직접적으로 우승 명령에 대하여
   ⚠ 문서 화면에서 라인 항목을 작업

   변환은 당신에게 준비된 프로젝트, 제품의 실제 코드를 입력하지 않습니다. (SNDLY-01 × 200), 단위 가격, 할인 및 지불 조건 주문 / 주문 단일 비용 라인은 금액을 통과하는 것만으로도; 그것은 고객에게 보내는 것이 아닙니다.

   링크되지 않은 기회를 문서로 변환할 수 없습니다: 프로그램 경고 "먼저 계좌에 연결해 주세요.” 그리고 당신을 다시 단계로 보냅니다. 4. 이유는 간단합니다 - 서류가 고객에게 발행되며 비즈니스 카드가 아닙니다.

   그림 6 — 기회 → 계좌 → 인용문 → 주문 체인

6. 기회를 닫습니다 : 승리 또는 패배

   모든 기회가 늦거나 일찍 끝납니다. 오래된 거래가 열려있는 것은 파이프 라인을 침투하고 보고서를 거짓으로 만듭니다. 에디트 그리고 바꾸어야 할 것 상태 필드 :

   • 우승 — 주문이 있습니다. 확률을 설정합니다 100%; 지금은 실제 수입으로 나타나고, 파이프 라인에서는 나타나지 않습니다.
   • 잃어버린 — 사업은 다른 곳으로 갔거나 고객이 포기했습니다.당신이 그것을 선택할 때, 빨간색 필드가 양식에 열립니다 : 원인을 잃어버린다 (필요). 당신은 그것없이 저장할 수 없습니다; 서버는 빈 이유를 거부합니다.
   🚫 왜 손실의 원인 MANDATORY?

   왜냐하면 그것이 회사가 배울 수있는 유일한 장소이기 때문입니다. 60 년이 지났는데, 그 이유가 틀렸다면 개월 후에 사실이 나타나는데, “우리의 손실의 절반은 오랜 리드 타임" - 그리고 생산 계획의 변화.그것 없이는, 남아있는 모든 것은 "경쟁자가 저렴했다"는 헛된 느낌이며 아무것도 개선되지 않습니다. 좋은 이유가 있습니다 : "경쟁자가 제공할 수 있다. 8 몇 주 전에.” 나쁜 하나 : "가격이죠.”

   ℹ 왜 칸바나에 "잃어버린"콜럼이 없습니까?

   카드를 "잃어버린"으로 끌어내면 손실 이유를 놓칠 수 있기 때문에 카드 양식에서 손실을 표시하므로 이유를 입력하지 않고 통과 할 수 없습니다.

   ✅ 축하드립니다

   여기서 그것은 반복입니다 : 카드를 열기 → 로그 활동 → 다음 단계를 날짜 → 단계를 진행하기 → 닫습니다.

6. 파이프 라인을 읽기

에 CRM 파이프리 당신은 아무것도 입력하지 않습니다; 당신은 단지 읽을 수 있습니다. 개의 요약 카드가 상단에 앉아 테이블이 부러진 주인공의 달 아래에 있는 모든 사람의 첫 번째 질문은 다음과 같습니다 : "그것은 말한다 1,210,000 TL 전체적으로 하지만 636,000 TL “그러나 왜 다른 것일까?”라고 생각하는 것이 굉장히 달랐다.

📷 실제 화면 🗺 각 필드의 역할

그림 7 — 파이프 라인 탭 및 예상 수입 계산

테이블은 붕괴하여 주인공의 달: 같은 달에 두 명의 판매자가 두 줄을 제공합니다.오른쪽에있는 바는 가장 큰 것과 비교하여 각 줄을 보여줍니다 - 당신은 한눈에 볼 수 있습니다 그 달이 가득하고 빈 사람. 단지 오픈 거래 계산; 승리 거래는 더 이상 파이프 라인이 아닙니다. 수입, 잃어버린 거래는 아무것도 계산하지 않는다.

7. 목표 - 약속된 것 vs. 무엇이 이루어졌는지

튜브는 예측 미래의; 그들의 목표 탭 측정 과거. 관리자가 들어오는 년간, 달, 판매자 ( 판매자 ) 그리고 목표 (TL) 테이블의 각 행에는 개의 숫자가 나타납니다 :

두 테이블은 서로 검토합니다 : 낮은 현재를 가진 높은 파이프 라인 거래가 비현실적으로 평가되고 있다는 것을 의미합니다 (인플레이션 가능성). 빈 파이프 라인과 함께 높은 현재 이번 달은 잘 지났지만 다음 달은 위험에 처해 있습니다 - 당신은 새로운 기회를 창출해야합니다.

8. 캠페인 - 당신을 위해 기억하는 프로그램

캠페인에는 두 개의 절반이 있습니다 : A 조건 그리고 하나 행동. 두 가지 맛을 섭취하는 것은 - 전체 문서 (문서 ≥ X TL) 또는 특정 제품 (최소한 Y 단위는 특정 코드의 요소) 그러므로 행동은 - A 할인 ( % ) 또는 A 무료 제품 (어떤 코드, 얼마나 많은) 또한 시작 / 끝 날짜 및 활동 체크박스

8.1 라이브 밴드 문서를 입력하는 동안

캠페인의 실제 작업은 캠페인에서 볼 수 없습니다. 캠페인 탭 그러나 당신이 인증서, 주문 또는 청구서를 입력하는 동안. 라인이나 전체 변경을 할 때마다 프로그램은 규칙을 다시 평가하고 표시합니다. 밴드 라인 항목 아래 :

• 녹색 밴드 ( 🎁) — 캠페인은 트리거 이 문서에: 조건이 충족되면 할인 또는 무료 항목을 적용할 수 있습니다.
• 엠버 밴드 ( ) — "거의 거기에"제안 : 상태는 아직 만족되지 않았지만 가까운 곳입니다. 20,000 TL 더 많은 돈을 벌고, 당신은 5% 할인 혜택 »

9. 어떻게 그 CRM 다른 창으로 연결하는 방법

그들의 CRM 이 섬은 아닙니다.당신이 그곳에 입력하는 것은이 개의 장소에서 나타납니다 :

10. 가장 흔한 가지 실수

이 중 어느 것도 프로그램 오류가 아닙니다 - 소프트웨어는 계속 작동합니다. 손상은 조용합니다 : 보고서는 단순히 거짓말을 시작하고 아무도 알리지 않습니다.

11. 당신의 일상적인 습관은 역할에 따라

12. 자주 묻는 질문

13. 글로스

14. 기회를 한 번의 클릭으로 인용 또는 주문으로 변환

기회를 문서로 변환하는 유일한 방법은 "→ 인용으로 변환 (입력에서 열려 있음)"이었습니다 : 기회 데이터가 도착했습니다. 사전 채워진 문서 입력 창에서 당신은 라인을 완료하고 저장.이 경로는 여전히 존재합니다. 새로운 길은 A 단일 전화: 그들의 에서 인용으로 변환 / 주문으로 변환 기회 라인에있는 버튼 (또는 세부 사항 패널의 ✍ 버튼)은 작은 창을 열어; 당신은 그곳의 라인을 입력하고 프로그램 글쓰기 문서의 그리고 왼쪽 기회에 - 개의 직업, 클릭.

단계별로 단계별로

1. 에 CRM 기회 프레스 에서 인용으로 변환 또는 주문으로 변환 기회는 계정에 연결되어야합니다; 리드를 먼저 계정으로 변환 (섹션) 5, 단계 4).
2. 창에 라인을 입력하십시오 : 주식 코드, 양, 가격, VAT, 할인.당신이 라인을 원하지 않는다면, 꼬리 "비용 라인 » — 기회 금액은 단일 비용 라인으로 작성됩니다.
3. 원하는 경우 저장소를 채우고, 날짜와 설명을 제공합니다; 프레스 저장. 서버는 문서 번호를 지정합니다.
4. 결과 : 문서가 작성되고 기회 단계 자체가 변경됩니다 (quote → 인용문, 명령 → 우승) 그리고 그린 벨트가 순서대로 나타납니다 : 명령 #N 또는 칭찬 #N. 또한 기회에 "문서" 활동이 기록됩니다.

허가를 받으세요 : 그들의 CRM 모듈 (판매 템플릿의 일부) 그리고 두 번째가 없으면 창을 열 수 있지만 저장하면 "모듈 닫힌"이 돌아옵니다 (403).

15. "주식 주식"탭 - 판매자의 지역 창고

판매자는 고객에게 "이것은 주식에 얼마나 많은가?"라고 말할 수 있어야합니다. - 전체 창을 열지 않고. 창고 주식 탭 내 CRM A 는 읽기만 목록: 코드, 설명, 수동으로, 예약, 이용 가능, 트랜지스, min/max 수준 및 위치. 최소 아래의 줄은 빨간색; 검색 상자는 코드와 설명으로 표시되며 "제로 줄을 표시" 상자는 또한 빈 카드를 나열합니다.

접근 범위 규칙: 볼 수 있는 창고는 창고 창에서 자신이 담당자로 지정된 창고와 사용자 카드의 기본 창고입니다. 하나뿐이면 탭이 바로 해당 창고를 열고, 여러 개면 위쪽 선택기에서 고릅니다. 관리자는 모든 창고를 볼 수 있습니다. 범위 밖 창고를 요청하면 403을 반환하며 메시지에 허용된 창고가 표시됩니다. 담당자 지정도 기본 창고도 없어 범위가 비어 있으면 422를 반환합니다. 시스템 관리자가 창고 › 담당자에서 지정해야 합니다.

허가를 받으세요 : 그들의 CRM 모듈만으로는 충분합니다; 창고 모듈이 필요하지 않습니다.이러한 이유로 판매 템플릿의 사용자는 창을 열 수 없지만이 탭을 볼 수 있습니다.

16. "수수료와의 차이점" 주문 카드에

당신이 인용문에서 발생한 주문을 열면, 출처 / Change Chain 카드의 섹션은 A를 보여줍니다. 인용문에서 차이점 쿼터 라인 아래의 상자. 열 때, 프로그램은 주식 코드에 따라 주문 라인에 대한 인용 라인을 일치하고 세 개의 목록을 생성합니다 : 추가, 제거, 변경 (수량, 가격 및 할인) VAT 또는 단위) 헤더는 전체 금액 차이와 계산을 표시합니다 (+ 추가 −제거 ~ 변경). 같은 코드가 여러 라인에 나타나면 그들은 라인 순서로 일치; 비용 라인은 설명에 따라 일치합니다.

도움이 될 때 : 고객이 묻는다면 "수수료는 말했습니다. 10, 왜 12?" 또는 관리자는 주문이 주제를 초과하는 이유를 묻습니다. 주제가 삭제되면 상자에 "소스 주제가 삭제되었다"라고 말합니다.

17. 외환 문서에 있는 환율의 출처 및 날짜

외환 인증서, 주문 또는 청구서를 작성할 때, 응답은 블록의 속도: 출처, 날짜, 구매/판매율 및 그날의 중앙 은행(TCMB) 구매 / 판매 이 소스는 개 중 하나입니다: TCMB (입력 금액은 중앙 은행의 금액과 정확하게 일치; 날짜는 은행의 발표 날짜입니다), 그녀 (당신은 명시적으로 "손으로 삽입 된"라고 말했습니다, 어제 (이 회사의 설립에서 온 것) 또는 벨기에 (알려지지 않은 - 요금은 문서에 있지만 원산지가 밝혀지지 않았습니다.) TL 문서에는 블록이 없습니다.

왜 중요한가 : 검토에서 이 대답은 "누가 이 비율을 작성했는지, 그리고 어느 날?".이 출처는 문서 테이블에 저장되지 않습니다; 영구 흔적은 녹음기록 (관리 › 감사) 나중에 출처를 볼 수 있도록 문서의 문서 파일을 열어보세요. 구매 문서에 요금이 부여되지 않은 경우, 공급자 카드의 통화와 하루 중앙 은행 요금이 사용됩니다. - 세부 사항 구매 가이드.

18. "선박 준비를 청구" - 배치 청구 날 주문

배송자의 아침은 다음과 같습니다 : "어떤 주문이 오늘 지불되고 충분한 주식이 있습니까?" - 그 다음 각각 별도로 청구합니다. 배에 준비된 요금을 청구합니다. 명령 창의 버튼은 단일 창에서 그 작업을 수행합니다.

1. 픽 A 날짜 (오늘은 기본적으로) 목록은 그 날에 또는 이전에 발생하는 판매 주문을 제공하며, 나머지 금액은 이상이며 취소되지 않습니다.
2. 각 라인은 A를 가져옵니다. 주식 벨트: 충분히, 짧은 (어떤 물건, 어떤 창고, 얼마나 많은 실종) 또는 알려지지 않은. 알려지지 않은 단위가 주식 카드의 주요 단위와 다르면 나타납니다 - 프로그램은 잘못된 "충분"보다 질문 표시를 선호합니다.
3. 선택의 기본은 충분한 주식으로 주문. 당신은 또한 짧은 것을 칠 수 있습니다; 그 후에 당신은 그것을 떠나야합니다. 부정적인 주식 승인 그리고 오버 배송 승인 상자 아래에 (단일 주문 문과 같은 규칙) 섹션 4.3).
4. 프레스 청구서. 주문이 청구됩니다 하나 후에 다른; 결과 목록은 주문에 따라 청구서 번호, 배달 노트 번호, 나머지 정보 또는 오류 메시지를 표시합니다. 부분적인 성공 정상입니다; 목록을 읽고 실패한 것을 개별적으로 고치십시오.

허가를 받으세요 : 주문 및 청구서 작성 권리 (단일 청구서와 동일한). 안전을 위한 : 단일 사용 키가 창이 열리면 생성되며, 두 번째 클릭은 "지금 존재한다"라는 같은 목록을 반환하고 두 번째 청구서를 작성하지 않습니다. 200 주문은 실행에 따라 처리됩니다.