Справка › CRM Продажа фоннеля

CRM Модуль — Руководство от Scratch для продавцов

Этот водитель написано для солепроцента, который никогда не использовал CRM. Цель состоит не в том, чтобы запомнить кнопки, а в том, чтобы объяснить Почему Как только логика нажнет, экран объясняет себя.

1. Что такое A CRM Для?

Фотографии Салеперсона Пошлевой ноутбук: «Звоните г-на Дениза», «кате ему, он думает», «в октябре открывается их бюджет... Этот ноутбук — это сокровище — это карта денег, которые компания собирается заработать. Но у него есть три фатальных недостатка: он Единственная копии (Это проигрывается), это Личный (Когда человек отпускает, то и знание отпускает) и Тихо (Никто не может смотреть на него и сказать: «Как много мы будем закрывать в этом месяце?»).

А CRM В этот момент ноутбук превратился в Споделяемая память может увидеть каждый. Вы пишете те же вещи — но теперь программа отвечает на три вопроса С самого себя: (1) Кого я сегодня должен позвонить? (2) Сколько бизнеса ожидается закрыть в этом месяце? (3) Почему мы потеряли те сделки, которые мы потеряли? Размещение не может сделать ни одного из них, потому что размещение является Таблица; А CRM Это A Калькулятор + память + память.

2. В 7 Концепции, которые вы должны знать

Все в CRM окно строится на этих семи словах.Не помните их — понимайте логику:

2.1 CRM Язык джаргана ↔ плоский язык

Вы услышите эти условия на встречах и от консультантов. вот эквиваленты:

3. Познать экран

Когда вы открываете CRM Прозор, который вы видите Таб: возможности, Канбана, трубопровод, Цель, кампании, B2B Портал, посещения, шаблоны. Не паничайте: как солевый человек, 90Процент вашей ежедневной работы происходит в первых двух. Остальные являются либо отчетами или настройками, которые один раз конфигурирует менеджер.

📷 Фактический экран 🗺 Назначение каждого поля

фигура 2 — Что каждый раздел предназначен (реальный экранный отпечаток заменяет этот диаграмм, когда он загружен)

4. История, которую мы будем следовать по всей

Давайте будем конкретними. Вы находитесь на мебельном ярмарке. г-н Денис из Денежные материалы останавливается на вашем месте, оставляет бизнес-карту и говорит: «Мы нуждаемся в 200 Деревянные стулья для открытия нового филиала в октябре».У вас есть карта, фраза и возможность. В остальном, через этот водитель мы следим за этой историей. От суда к порядку.

Теперь давайте посмотрим, как эта единая линия перемещается через фоннель. Фоннель является старейшим и самым честным изображением продаж: многие входят в верхнюю часть, мало кто выходит внизу. Рано бросить потерпевших И выделяйте время на победителей.

5. Используйте свою первую возможность, заканчивая

Следите за шестью шагами ниже в порядке. После каждого, проверите, что изменилось.

1. Откройте карту возможности

   CRM → возможности → + новые возможности. Появляется форма однократного экрана. единственным обязательным полем является Название (оставьте его пустым и программа говорит «Титл необходим»), но оставшая количество и вероятность пустых криптовалют трубопровода.

   📷 Фактический экран 🗺 Назначение каждого поля

   фигура 4 — Анатомия карты возможности

   Как я выбираю вероятность?

   Не чувствовать — не Стадия. Используйте простые ступени: Лейд 10–30%, Встреча 40–50%, Цитата выслана 60–75%, вербальный да 90%. Когда все используют одну и ту же ступеньку, то число трубопроводов становится сравнимым.

   ⚠ Не оставляйте ожидаемый месяц пустым

   Группы трубопровода распределяются по Месяц × Владелец. С пустым ожидаемым месяцем ваш договор попадает в "—" строку и исчезает из ежемесячного прогноза; ваш менеджер не может рассчитать вашу работу при планировании.

2. Зарегистрируйте активность и введите дату на следующий шаг

   Нажмите на свой шанс в списке; панель деталей открывается справа. Четыре поля: The Тип (телефон, визит, электронная почта, встреча, цитат, запись), Нота, В Следующий шаг И ее Дата. Пресс Добавить активность.

   поле	В нашей истории	Почему это важно
   tip	telefon	Так что позже можно рассчитать, какой канал на самом деле работает
   Примечание	"Открытие в октябре, 200 Бюджет, утвержденный в сентябре»	Через три месяца вы не будете помнить об этом — система будет
   Следующий шаг	"«Поймите стол для образца»	Единственное, что держит сделку живым; пустота означает, что она умирает тихо
   Следующая статьяСторой	2026-08-11	Создается календарный напоминание; когда вы перегрузите в красную ленту

   Правило → Заполните в По крайней мере, один Отметим и следующий шаг — не спасается деятельность с обеими пустыми.

   ℹ Что происходит, когда вы входите в дату?

   Если следующий шаг имеет Оба Текст и В программе написано календарное напоминание, названо CRM: Примите пробный стул. Если календарь не может быть написана, то деятельность все еще сохранится и вы видите только информационное сообщение — вы можете добавить напоминание вручную из календаря.

   После сохранения в журнале отображается дата, имя пользователя и запись. Действия никогда не удаляются: Если требуется коррекция, добавьте новую «ноту» деятельность, объясняющую ее. Исторический рекорд.

3. Стремляйте карту в Канбане, чтобы продвинуться вперед на сцене

   Вы подали образца, и г-н Денис понравился. ЛЕД, Это в Встреча. Идите к CRM Канбана: Вы видите четыре колоны — Лидер, встреча, цитат, выигрыша. Загрузите карту и выбросите ее в следующую колонну; статус сохранено Внезапно.

   📷 Фактический экран 🗺 Назначение каждого поля

   фигура 5 — Канбанский совет
   💡 Для чего хороший канбан?

   В утренний кофе он отвечает: В один взгляд, «Где застряли сделки?», если одна колонна опухнет (далее 12 карты ждут в Кот) есть проблема там: цены слишком высоки, или никто не следит за ними? Не изменение вероятности — обновление этого из формы карты.

4. Конвертировать лидирующий счет в аккаунт (один клик)

   Все стало серьезным: вы собираетесь цитировать. Документ, И в HNR Каждый документ написано против Счетная карта — Так что «Денис Яки» теперь должен стать настоящей клиентной карточкой. Перейти в счёт. Программа требует от Новый код счета (предополненный предложением, полученным от названия сырья); как только вы подтвердите:

   • Имя главного дела становится Название, Телефон и электронная почта копируются в новую Счетная карта.
   • Возможность для Код счета поле заполняется автоматически; список теперь показывает название счета вместо наименования глав.
   • Кнопка исчезает — не остается ни одного лидера для конвертации.
   ⚠ Будьте осторожны с кодом

   Код аккаунта трудно изменить позже (документы, приложенные к нему).Следуйте конвенции о кодировании вашей компании (например, DENIZ-YAPI) Если компания уже существует в качестве счета, не конвертируйте: просто введите существующий код в Код счета Поле на карте формы.

5. Конвертировать в цитат, затем в заказ (один клик)

   В панели деталей содержится еще два кнопки: Перейти к цитату и Перейти в порядок. Оба делают то же самое; только тип документа отличается:

   1. А HNR документ создан для учета возможности с датой сегодняшнего дня; его описание читает CRM возможность #12: В море – 200 Кресла.
   2. Количество возможностей копируется в Одное расходовое направление (480,000 TL × 1).
   3. В дневник активности добавляется линия «конвертированная в документ цитаты — документ нет...»
   4. Статус прогресса: для Цитаты для одной цитаты, и прямо к Вон Для одного заказа.
   ⚠ Работайте по линии элементов на экране документа

   Переход дает вам Готовый проект, Вы не можете ввести коды реального продукта (SNDLY-01 × 200), единица цен, скидок и условия оплаты в Квоты / Order Однократная линия расходов только переносит сумму; это не то, что вы отправляете клиенту.

   Нельзя превратить не связанную возможность в документ: программа предупреждает "Сначала подключите его к учетной записи». и отправляет вас назад к шагу 4. Причина проста — документ выдается клиенту, а не бизнес-карте.

   фигура 6 — Возможность → счет → цитат → цепочка заказа

6. Закрыть шанс: выиграть или проиграть

   Каждая возможность заканчивается рано или поздно. старые сделки остались открытыми, наводят трубопровод и делают отчет лживым. Эди и менять его Статус Поле для:

   • Вон — Взаимодействие: установите вероятность 100Процент; он теперь проявляется в реальных доходах, а не в трубопроводстве.
   • потерян — бизнес ушел в другое место или клиент отказался. В момент, когда вы его выбираете, на форме открывается красное поле: Потеря причины (необходимо). Вы не можете сохранить без него; сервер отвергает пустую причину.
   🚫 Почему причина потери MANDATORY?

   Потому что это единственное место, где компания может научиться. 60 Если причины написаны, через шесть месяцев появляется факт — «половина наших потерь составляет около Длительные времена лидерства" Без него все, что остается, — это неверное чувство, что «конкурент был дешевле», и ничего не улучшается. Хорошая причина : "Конкуренты могут предоставить 8 Несколько дней раньше». Один из плохих: "Цена »

   ℹ Почему в Канбане нет «Затерянной» колонны?

   Потому что тянуть карту на «Затерянную» позволит вам пропустить причину потери. Вы отмечаете потерю из формы карты, поэтому вы не можете пройти без ввода причины.

   ✅ Поздравления

   Вы взяли возможность от выставки все пути к заказу. Отсюда это повторение: открыть карту → записи деятельности → даты следующего шага → продвигать стадию → закрыть ее.

6. Читать трубопровод

В CRM → трубопровод Вы не введите ничего; вы только читаете.Три карты резюме сидят на вершине и стол разбивается Месяц × Владелец Ниже под. Первый вопрос каждого человека одинаковый: "Это говорит 1,210,000 TL В целом, но 636,000 TL «Почему они отличаются?», «Почему они отличаются?»

📷 Фактический экран 🗺 Назначение каждого поля

фигура 7 — Показатель трубопровода и расчет ожидаемых доходов

Таблица разрывается по Месяц × Владелец: Два продавца в том же месяце дают вам два ряда.На правом берегу каждая линия показывает по отношению к крупнейшему — вы можете увидеть с взгляда, чьи месяцы полны и чьи пустые. Только Открыто сделки — это не трубопровод, а доход, И потерянный договор не стоит ничего.

7. Цели — что было обещано против того, что было сделано

В то время как трубопровод прогнозирует Будущее; В Цель Таблица измеряет прошлого. Вход менеджер Год, Месяц, Владелец (продаватель и продавец) и Цель (TL) Каждая строка таблицы показывает четыре числа:

Два таблицы проверяют друг друга: Высокая трубопроницая линия с низкими текущими В результате сделки оцениваются нереально (инфляционные шансы). Высокие актуальные с пустым трубопроводом Это означает, что этот месяц прошел хорошо, но следующий месяц находится в опасности — вам нужно создать новые возможности.

8. Кампания — программа, которая запоминает вас

Кампания имеет две половины: а Условия И один Действие. Состояние происходит в двух вкусах — Документ Total (Документ ≥ X TL) или Специфический продукт (по крайней мере, Y единицы данного кода). Так происходит действие — а Отсрочка (%) или А Бесплатный продукт (который код, сколько) есть и Начало / конец Даты и Активный Проверка в чекбокс.

8.1 Живая группа, когда вы введите документ

Реальная работа кампании не видима в Кампания таб но в то время как вы вводят квоту, заказ или счета. Каждый раз, когда линия или общая измена, программа переоценивает правила и показывает БАНД Под линейными элементами:

• Зеленый флаг ( 🎁 ) — Кампания имеет ТРИГЕРА На этом документе: условие выполнено, можно применить скидку или бесплатный пункт.
• БАНД АМБЕР (англ.) — «Весьма там» предложение: состояние еще не удовлетворено, но оно ближе. 20,000 TL больше и вы зарабатываете 5% отсрочка »

9. Как это CRM Подключение к другим окнам

В CRM Это не остров. Что вы назначаете там, появляется в этих пяти местах:

10. Четыре самых распространенных ошибок

Ни одна из них не является ошибкой в программе — программное обеспечение продолжает работать. Ущерб молчит: отчеты просто начинают лгать и никто не замечает.

11. Ваша ежедневная рутина по роли

12. Часто задаваемые вопросы

13. Глосарий

14. Преобразуйте возможность в купон или заказ с одним кликом

Единственный способ превратить возможность в документ, который использовался для «→ Конвертировать к цитату (открытое в входе): дата возможности пришла Преподорожный в окне входа документа и вы завершили линии и сохранили. Новый путь – это Однозвончный звонок: В Перевести к цитату / Перейти в порядок кнопку на редке возможностей (или кнопки ✍ в панели деталей) открывается небольшое окно; вы введите линии там и программа Писать Документ и Левые Это для возможности — две работы, один клик.

шаг по шагу

1. В CRM » Пресс возможности Перевести к цитату или Перейти в порядок возможность должна быть связана с учетной записью; первым перевести лидирующий в учетную запись (секция) 5, шаг 4).
2. Введите линии в окно: код акций, количество, цена, VAT, Отзывы: Если вы не хотите линий, то тик "Линия расходов » — Сумма возможности написана в виде единой расходной строки.
3. Заполните склад, нужное время и описание, если вы хотите; печатать Спасти. Сервер выделяет номер документа.
4. Результат: документ написано, этапа возможности меняется сама по себе (цитат → Цитаты, Орден → Вон) И на строке появляется зеленый знак: Орден #N или Цитата #N. Также на возможности записывается «документная» деятельность.

Дозволение : В CRM Модуль (часть шаблона продаж) и В случае, если вы не имеете разрешения на целевой документ (цитат или заказ). без второго вы можете открыть окно, но Save возвращается "модуль закрыт" (403).

15. На странице «Западная запас» — собственный региональный склад продавца

Продавец должен быть в состоянии сказать клиенту «это на складе, сколько?» — без открытия всего окна Запчасти. складский запас Таб в CRM Это A Читать только Список: код, описание, на руке, резервированный, доступный, в транзите, уровень min/max и местоположение. Коллы ниже минимального красного цвета; в поле поиска изображен код и описание; в поле «Показать нулевые ряды» также перечислены пустые карты.

Правило обширности: «Стоки, которые вы видите, — это те, которые вы Соблюдатель В окне здания, плюс Дефолт склад с одной складной карточкой в раздел открывается; с несколькими вы выбираете из селектора в верхней части. Запросить склад за пределами вашего объема возвращается 403 Если ваш диапазон пуст (без роли хранилища и без подразумеваемого складов) вы получите 422 — Ваш администратор должен назначить вас в «Спаровые» > «Спаровые».

Дозволение : В CRM модуля достаточно; модуль складов не требуется. поэтому пользователь на шаблоне продаж видит эту страницу, хотя они не могут открыть окно складов.

16. «Различия от квоты» на карте заказа

Когда вы открываете заказ, полученный из квоты, Источник / Change Chain В разделе карты показывается A Различия в цитате Показать под строком квоты. При открытии программа соответствует линии критериям по линиям заказа по коду акций и производит три списка: Добавлено, Удален, Изменился (квалитет, цена и скидка VAT или единицами) Название показывает общую разницу в количестве и расчеты (+додано −изменито ~изменено). Если один и тот же код появляется на нескольких линиях, они совпадают по строке; линии расходов совпадают по описанию.

Когда это помогает: Когда клиент спросит «цета сказала 10, Почему 12?" Если квота была удалена, то в поле сказано «источник квоты удален»; если заказ не пришел из квоты, то в поле вообще не отображается.

17. Источник и дата обменного курса на иностранной валюте

Когда написана иностранная валютная квота, заказ или счета, ответ носит Блок скорости: Источник, дата, цена покупки/продажи и в тот день центральный банк (TCMB) Купить / продать Источник – один из четырех: ТКМБ (введенная ставка соответствовала точной стадии центрального банка; дата является датой публикации банка), Ее (Вы прямо сказали «введены рукой»), Иоанн (приходится из компании, или Бельгия (неизвестный — процент находится на документе, но его происхождение не указано). TL Документы не имеют блоков.

Почему это важно: в аудите эти ответы «кой написал эту ставку, и на какой день?». Источник не хранится в таблице документов; постоянный след живет в Аудиторский логотип (Управление › Аудит). Чтобы увидеть источник позже, открыть Документный файл документа. Если на покупной бумаге нет ставки, используется валюта на карте поставщика и центральный банк дня — подробности в Покупка водитель.

18. «Всчет готовой к судне» — пакет-всчет заказов дня

Утром отправителя идет так: «Какие заказы обязаны сегодня и имеют достаточно запасов?» — затем зачислить каждый отдельно. Забронировать готовый к судне Нажатие в окне Заказа выполняет эту работу в одном окне.

1. Выбираем A Дата Список приносит заказы на продажу, которые должны быть сделаны в течение или до этого дня, с оставшимся количеством выше нуля и не отменяется.
2. Каждый ряд носит Столковный бадж: Достаточно, Кратко (в каком складе, в каком складе, сколько пропавших) или неизвестный. Неизвестный появляется, когда линия единица отличается от основной единицы акцизной карты — программа предпочитает вопрос-марк на неправильный «достаточно».
3. Дефальтный выбор является Заказ с достаточным запасом. Вы можете также забивать короткие; тогда вы должны покинуть Негативное акционерное согласие и Одобрение перегрузки коробки внизу (то же правило, что и одноразовые ворота в разделе 4.3).
4. Пресс Счет. Заказ взимается один за другим; в списке результатов показывается, по заказу, номер счета, номер доставки-ноты, оставшаяся информация или сообщение ошибки. Частичный успех нормально; прочтите список и исправить неудачные по отдельности.

Дозволение : Заказ и счета права на письменное оформление (то же, как и единый счет). Безопасность : Один-пользовательский ключ генерируется, когда открывается окно; второй клик возвращает тот же список с «в настоящее время существует» и не пишет второго счета. 200 Заказания обрабатываются по пробелу.