Справка › Счетная карта

Карта счета — полный контакт с клиентом

Слово «посебный» (текущий счет) звучит запутанно, но это просто означает - дебито-кредитный лидер между вами и одним клиентом или поставщиком. Это окно является тем более, значительно улучшенным — кто они, что они покупают, что они должны, что обсуждалось, насколько надежны они. Есть десять активных клавиш; в зависимости от вашего разрешения, Экстра и Отчеты, плюс одна вкладка «прийти скоро», может привести общую до тринадцати. В ежедневной работе вы используете три.

1. На верхней части: The 360Скоркард

Первое, что вы видите, когда открывается карта – это 360Сценарий клиента лента выше клавиш. это односторонний обобщение рассеянных данных: Превышенные поступления, Его цель: позволить вам прочитать ситуацию за три секунды, пока клиент находится по телефону, без прохождения в клавиши.

2. Десять активных клавиш; до тринадцати с разрешением и «приезжайте вскоре»

📷 Фактический экран 🗺 Назначение каждого поля

фигура 1 — Общие, контакты, группы, бухгалтерский учет, разговоры, документы, плановый план и воспоминания могут писать записи; заявления и интеллект в основном для чтения.

3. Описание: Сердце карты

Декларация является Каждый денежный поток между вами, в датном порядке: Каждый счет добавляет долг, каждый сбор расчисляет его, и Продолжение баланса Единственный правильный ответ на "как много мне должит этот клиент?" - это баланс на последней линии.

В течение периода бутылки выше заявления (Сегодня · Буда · Буда · Буда · Буда — Сегодня, в этом месяце, в этом году) предлагают готовые рангы; с Особенности (настройка) Вы можете ввести два даты для любого бесплатного диапазона. Это путь к примирению: выбирайте период примирения с Особенности, После этого экспортируйте его с PDF (или CSV) Нажмите кнопку внизу.

4. Контакты и разговоры — корпоративная память

В Контакт в таблице находятся люди в компании: имя, роль, телефон, электронная почта. каждая стоимость имеет Копировать на clipboard кнопку рядом с ней — не перечислять число и получить его неправильно.

В Разговоры Таб является наиболее полезной и менее используемой частью программы. Каждый раз, когда вы говорите с клиентом, напишите две линии здесь: Человек, о котором вы говорили (пописанные из списка контактов, их телефон и электронная почта приходят вместе), Тема (подготовленные варианты, такие как финансы, сбор, продажи, доставка — или собственные), и что было сказано. Каждый пользователь может видеть Эти входы

5. Группы: ключ к получению отчетов

Вы можете добавить пять етикет в каждый счет (GRUP1–5): регион, сектор, реп продаж, тип клиента, класс... Оставляя их пустыми, ничего не разрывается — Но позже вы не можете попросить «приход дилеров в Эгейском регионе». Группа — это отчет; заполнение в момент создания карты занимает десять секунд, заполнение тысяч карт позже занимает несколько дней.

Групповая панель в списке счетов: основная группа → субгруппа

Отдельно от GRUP1–5 на карте, в которой есть Группы В левом панели списка счетов содержится двоестепенное дерево: Основные группы И в Подгруппы Под и их. С тех пор, как 2026-09-19 Этот панель работает Как и в списке акций. В + в заголовках создается новая главная группа, или новая подгруппа под выбранной основной группой; если вы введите название существующей подгруппы, эта подгруппа является только Также связаны с этой группой. — Подгруппа может принадлежать к нескольким основным группам. В × В конце ряда сначала открывается подтверждающая полоса, которая указывает, что произойдет: удаление основной группы удаляет только Левые, Подгрупповые определения и учетные записи остаются; для подгруппы выберите «Отказ из этой основной группы только» или «Отказ полностью». Чтобы удалить несколько подгрупп одновременно, нажмите их строки и нажмите − кнопку в заголовке подгруппы: после подтверждения ленты выбранные подгруппы удаляются из этой основной группы в толпе, и только ссылка выпущена — их определения и учетные записи остаются. Подгруппы, оставленные без какой-либо основной группы, появляются в «Несоединенные подгруппы» внизу панели и может быть перенаправлено с этого места. Чтобы разместить счет в группу, вытягивайте строку и выбросите ее в подгруппу; Такой же задачу можно выполнить, правой кнопкой нажмите строку и выбирайте «Добавить / удалить из выбранных групп». Переключатель трехпозиций в панели инструментов является В группе «Все» за пределами групп «Все»: В среднем один из них перечисляет счета, которые Не члены выбранных групп (или, когда ни одна группа не подбирается, карты, которые принадлежат ни одной группе вообще), в то время как «Все» перечисляет каждую карту и отмечает членов с Член Бесгрупповые и бесгрупповые карты с Никакой группы И значок Создание группы требует «Операции группы» разрешение и удаление одного из «Могут удалить группу» разрешение; без них кнопки не показываются вообще.

Основная группа обшир: Если А Главная группа Выбран в панели, но вы не проверили ни одной из его подгрупп, переключатель проходит через Все подгруппы из этой основной группы: «В группах» приносит счета, которые являются членами любой подгруппы основной группы, «За пределами группы, которые являются членами ни одного из них, и «Все» перечисляет все и обозначает членов Член И значок Групповая лента выше списка пишет ее как «Главная группа: трубы · все ее подгруппы» (или, в зависимости от режима, «За пределами главной группы:...» или «Все — члены главной группы отмечены:...»).

6. Интелигенция и границы

Ограничения определяет, сколько открытого кредита вы можете дать этому клиенту.Кредитный чек в момент продажи использует Общий лимит, или в Ограничение открытого счета если это пусто; чек, нота, кредитная карта и подлимиты установки не считаются кредитным лимитом. Если оба пусты, политика риска компании решает, что происходит (дефальт: продажа проходит и ничего не записывается). Отдельное разрешение; Без него вы можете видеть ценности, но не менять их.

Риск: экспозиция, кредитный лимит и содержание

Карта в Риск в таблице показывает текущий аккаунт экспозиция: баланс + открытые продажные заказы + чеки/ноты в портфеле + одобренные инструменты + невоенные доставные ноты - невоенные возвраты. В верхней части находятся лимит кредита и остальная лимит; ниже них разрыв по предмету, передовые доходы и лимит чека, действующая политика кредитного контроля, последние решения кредитного контроля и документы, ожидающие одобрения. Уполномоченный пользователь устанавливает Временное увеличение границы Здесь выберите граничную политику счета и поместите счет На холдинге Только менеджер или пользователь с разрешением «Может видеть баланс счета» видит суммы. В момент продажи проверка использует тот же расчет; подробности: Кредитный лимит и риск.

7. Остальные табли в краткой

8. Часто задаваемые вопросы

Финансы: письмо примирения и старение поступлений

Меню на Отчеты В таблице карты учетной записи теперь есть пятая группа: Финансы (Финансы), имея два мнения — Мутабака (соглашение) и Алакак Старость (Взросление в виде старения) Оба они Читать только: Они ничего не пишут и ничего не меняют; они только собирают уже существующие счета, чеки и учетные движения, чтобы ответить на два разных вопроса.

«Отношения: что такое баланс» 31 «День»?

В верхней части есть три вещи: Дневной историей (по истечении срока окончания) Дневая семья Бакии (по истечении срока) и, по праву, Мутабакаты Писание (Напечатанное письмо о примирении) Дата открывается сегодня и Не будет принята будущая дата — Изменение даты только рекомпьюрует эту секцию; остальная карта (балансная лента, заявление) не доставляется.

Месячный обобщенный отчет о покупке/продаже (статья Ba-Bs)

Внизу буквы находится буква а 12-таблица строки за год выбранной даты: для каждого месяца Продажа исключена VAT, Продажи → Счет, Купить исключено VAT и расчет покупки. «Стоимость – это счета» Нетная база — VAT удалены; отменены счета и виды возвратов остаются. Когда месячные продаж или покупок превышают 5,000 TL Вместе с тем, что эта линия окрашена и 5.000+ На конец появляется значок.

Старение: сколько лет долг?

"Этот клиент должен мне 80,000" Если все это не является счетом, который еще не был выдан, ситуация здорова; если она сидит там три месяца, то это срочно. Букет:

Под букетами есть два тоталита: В ВСЕМ ВЫХОДУ (включая четыре из них) и Открытый Алакак Солам (Все это и есть ) Ниже этого, в Открытый белогор (открытые документы) таблица обозначает: ИД (взыскание или чеки/нота) Документ число, Двойная дата и Количество. Он сортируется по дате — старейшей задолженности на вершине — и показывает в большей степени 200 в рядах; если есть больше, то ниже указана линия «показав первую 200 «Сорт»

Погруженный список, где каждый счет показан с теми же букетами в одном столе, живет на Приемные старения в окне «Освоение» - это вид Один-аккаунт Форма этого списка; цифры поступают из точно того же источника.

Новости → Графы: 10 новых взглядов

Меню на Отчеты В этом году в таблице было зафиксировано просмотров. все они Читать только: они ничего не пишут и только собирают линии доставки/фактуры, цитаты, заказы, поступления и CRM взаимодействия, которые уже существуют. Каждый отчет имеет Начало - конец пара даты вверх; если вы оставляете ее одинокой, она смотрит на Начало года в течение сегодняшнего дня. Период, который вы выбираете, сохраняется, как вы перемещаетесь между отчетами.

6 вещей, которые нужно помнить при чтении

1. Общая линия не является целым документом. "Месячная торговля» и «Самое купленное/проданное» рассчитываются на Линии — Именно формула используется групповыми отчетами и отслеживанием расходов. Старинный отчет «Трендный объем» читает Название счета Вместо этого; поскольку грузовые и общие рельефы скидок не существуют между линиями, эти два цифры могут немного отличаться. 2. Если не в VAT переключения Выполняется, суммы исключаются VAT. 3. Данная база данных не имеет отдельных Обещающая нота Запись; чеки DBS, DTS, Инсталляции и карты живет в одном столе, а цвета в отчете о коллекциях следуют разделительным. 4. Коллекция задержка решает, какое платеж закрыл счёт с Старейший долг в первую очередь правило (то же расчет, что и дисциплина оплаты на заявлении); не искается ручной корректированный запуск.

5. Очень длительный период поднимается. Если вы выбираете диапазон, длительный до лет, месячные отчеты назначают Последний 121 Месяц из диапазона и рассчитать сумму из этого окна; когда это происходит предупреждение выше отчета указывает, какие месяцы были использованы. 6. Документы возвращения не входят в основный объем. В месячных и наиболее купленных/проданных, линии возвратных счетов выводятся из колонн продаж и покупок и собираются в собственном Возвращение В случае возвращения, если есть Возвращение и Нет Коробки также появляются на верхней полосе.

Отчеты → Графы: семь других просмотров (цена клиента, риск, заказы)

Еще семь просмотров сейчас сидят рядом с первыми десятью. Они идут на шаг за пределами «что я продавал»: Кому я должен позвонить, Сколько больше я могу отправить на этот счет, Кто выделяет скидки, Что я должен исполнить в ближайшие месяцы, Что стоит этому клиенту, Сколько возвращается и Когда мы в последний раз говорили с ними. Они все Читать только Используйте и используйте одно и то же Начало - конец Дата пары.

Четыре вещи, которые нужно помнить при чтении этих семи

1. А RFM Оценка относительная, а не абсолютная. Получить A 5 Это не означает «хорошего клиента»; это означает «вы в лучшей пятике счетов в этой компании». Если компания маленькая, или несколько счетов перемещается в течение периода, границы меняются — поэтому граничная таблица печатается внутри отчета. 2. Кредитный лимит никогда не изобретается. Если на карте не установлена лимит, то соотношение остается пустым; если баланс находится в кредитном (негативном) положении, то соотношение выходит и отрицательно, что означает, что счет переплатил. 3. Календарь открытых заказов читает строки, «Подробные заказы» читает заголовка. Общий скид или грузовой налог, применяемый к заголовку, не существует между линиями, поэтому два тома могут немного отличаться — и поэтому оборот заголовка показан в коробке собственного. 4. В течение длительного периода может проникать в строй капель. Перечисленные списки с перечисленными скидками и открытыми заказами закрепляются после определенного числа рядов; когда это происходит, отчет говорит так четко, а резюме цифр охватывает только те ряды, которые были рассчитаны.

Отчеты → Графы: четыре новых взглядов (профильность и производительность доставки)

Еще четыре взгляды были добавлены.Первые два сидят в Торговля Отделение и задайте вопрос ниже «что я продал»: Что я действительно зарабатываю от этого клиента и Что еще можно было продать. Последние два живет в новом разделе, называемом Доставка производительности: Я исполнил в полной мере дату, которую я обещал и Сколько дней занимает этот поставщик. Все четыре являются Читать только, не менять записи, и использовать то же самое Начало - конец Дата пары.

7 вещей, которые нужно помнить при чтении этих 4

1. Себестоимость определяется в три этапа и никогда не выдумывается. Для товара сначала используется (1) средневзвешенная чистая цена закупок за тот же период в пересчёте на основную единицу карточки. Если закупок за период не было, используется (2) поле MALIYET карточки товара. Однако если его значение превышает цену продажи за период более чем в 20 раз, оно считается недостоверным и не используется: карточка попадает в раздел «Товары без себестоимости»; отклонённое подозрительное значение показывается в строке. Если нет ни одного из этих значений, то (3) себестоимость считается неизвестной: прибыль и маржа товара остаются пустыми, поскольку себестоимость не выдумывается. Общая и месячная прибыль рассчитывается только по выручке с известной себестоимостью, а карточка снова учитывается в разделе «Товары без себестоимости». Если за месяц продавались только такие товары, прибыль отображается как «—». Фактическая закупочная цена имеет приоритет, поскольку поле MALIYET заполнено в этой базе непоследовательно: одно ошибочное значение — например, 747,200 TL за килограмм в карточке листового материала — может исказить прибыль по одному клиенту на сотни миллионов лир. Под таблицей указан использованный этап. Это тот же алгоритм, что и в отчётах карточки товара: показатели одного товара в обоих окнах не будут противоречить друг другу. Себестоимость определяется для ограниченного числа карточек; при превышении лимита остальные карточки считаются не имеющими себестоимости, о чём сообщается в отчёте.

2. Метки «единица» и «оценка» меняют способ чтения показателей. Метка единица означает, что единица строки отличается от основной единицы карточки (например, профиль продают в штуках, а закупают в метрах): цена относится к введённой единице, себестоимость — к основной. Перед чтением маржи проверьте единицу карточки и правило пересчёта. Метка оценка означает, что пересчёт единиц выполнить не удалось, поэтому количество приблизительное. 3. Столбец выручки совпадает со столбцом SALES отчёта «Торговля по месяцам» (для закупок — со столбцом PURCHASES): используется та же формула строки, без НДС. Но скидка, применённая ко всему документу в его заголовке, не отражается в строках, поэтому маржа получается несколько выше фактической.

4. Определение OTIF точное. Обещанная дата — это дата доставки в заголовке заказа; в этой базе нет даты доставки для каждой строки. «Вовремя» означает, что дата последнего счёта заказа не позже обещанной; «полностью» — что нет строк без счёта. Связь задаёт номер исходного заказа в счёте; счета без связи не входят в отчёт. Заказы без даты доставки считаются «без обещания» и исключаются из измерения. У компании нет настройки срока поставки по умолчанию, прибавляемого к дате заказа; при необходимости задайте правило в поле Обещанный срок (дни). 5. Срок поставки — число дней от даты заказа до первого счёта закупки, то есть приёмки товара, по этому заказу. Срок для MRP — 90-й процентиль измеренных сроков с округлением вверх: девять из десяти заказов прибыли за это время.

6. Сегмент для перекрёстных продаж выбирается в фиксированном порядке. Поле Источник сегмента показывает использованную основу: сначала принадлежность клиента к группе, затем метка группы 1 в его карточке, после неё метка группы 2; если их нет, используются клиенты того же типа. Список предложений измеряет сходство, а не намерение купить. Его следует просмотреть перед подготовкой предложения; это не прогноз заказов. Сегмент отчёта Неактивность + RFM здесь не используется как группа сравнения: он представляет класс ценности и показывает, сколько было куплено, а не какие товары. 7. Все четыре отчёта доступны только для чтения: они не изменяют записи и не создают документы. Их видимость определяется существующим разрешением «Может просматривать графические отчёты»; без него эти представления не появляются на вкладке Отчёты.

Свободное оплачивание вопроса. Продажа линий с ценой 0 (пробы, подарки, материалы, отправляемые с трудовой фактурой) являются Не включен в оборот, объем продаж или прибыль; их количество умножается одинаковым единометом и показывается в отдельном Свободное оплата Проблема Кубок и секция. Появление списка документов ссылка перечисляет дату, документ, количество и стоимость этих строк; нажав на номер документа открывается счета. таким образом, один бесплатный документ не подвергается отрицательному выручке месяца.

Название: Планирование планов: отслеживание установки

Клиент обещает платить 36,000 "Если это обещание нигде не написано, то в третьем месяце никто не помнит, что было согласовано. План одышка (плановый план) вкладка записывает именно то, что обещает и сохраняет свой календарь.

1. Откройте форму с помощью «+ план Oluştur»

   Есть полетов.Три требуются: Общая сумма, Количество установки (1 Для 120) И в Первая дата. Интервал установки (дневный интервал) дефолты для 30 — Пусть 15 и в ночное время, 7 на неделю. Документ не и Нота Они являются факультативными, но они есть те, которые отвечают «что это было планом?» месяцы позже: напишите номер контракта или что-то вроде «Протокола урегулирования августа».

   💡 Предыдущая запись: Прежде чем спасти

   36.000,00 ₺ ÷ 3 → 3 × ~12.000,00 ₺

   Эта линия находится под формулой и обновлениями, как вы введите. «~» имеет значение: когда сумма не разделяется равномерно (например, 10,000 ÷ 3) В Различия в кругу земли на последней установке, Поэтому установки всегда прибавляют к сумме. Если в поле отсутствует необходимое место, то входит «в общее число», то количество (1-120) и первая дата» и Планы Олуштур Остаться инвалидом

2. Читать карту плана

   Каждый план становится картой, на которой обращается План #7 плюс номер документа и запись, если вы их дали. Под строкой носят четыре фигуры — Топлам (в целом) зеленый Оден и оплачивается Открыто (открыто) и, когда есть один, красный Задержан и переувеличить Предоустройство рассчитывает только установки, которые прошли за их датой, и они все еще не отмечены; это позволяет прочитать здоровье плана за пять секунд.

3. Означение установки «Пить» и связь с купоном

   Каждая строка установки показывает, в порядке: ее число («2. Дата, сумма и размер (отчет)Открыто = открытый Задержан = переуверенный Среди них Ödendi = оплачивается) и, на правой стороне, небольшой Вкус No (opt) Коробка рядом с Оды На кнопке. Правильный порядок является:

   Ступень	Что ты делаешь
   1	Принимайте деньги и напишите сборку в Входный буфер. Узнайте номер ваучера (например, 1482).
   2	Возвращение к планам и типу платежей 1482 в коробку рядом с этим установкой.
   3	Пресс Оды. Значок становится «✓ Ödendi · Makbuz #1482" — У установки теперь есть следа.

   Вы можете оставить номер ваучера пустым — установка все еще становится «✓ Ödendi», просто без следа. Игры Аль (Undo) кнопка на нем удаляет знак; это также только меняет запись отслеживания и не затрагивает денежное движение.

На странице «Напомните»: «Звоните этот счет на эту дату»

В таблице «Контакты» есть ключ к Что произошло, Планирование является основой планового плана Что было обещано. Память Третий полюс – один из Что нужно сделать. Если вы говорите: «Контракт заканчивается 15 Октябрь, я должен называть их», вы не должны держать это в своей голове или на бумажном шлипе — вы введите дату и запись здесь, и Когда настанет момент, программа приносит его вам.. Напомним, что в учетную запись принадлежит: каждый, кто открывает карту, видит здесь напоминания об этом учете.

1. Введите его с «+ Hatırlatma»

   В + память (+ напоминание) кнопка в верхней части клавиши открывает небольшой форму: Дата (В день, завтра по дефолту) Часы Время, 09:00 по дефолту) "Не Вы будете вспоминать?» (что следует помнить) и приоритет — Нормальный · Онемиль · Ацил (Нормальное · важное · срочное) Напишите запись и печатать Кур (Сет); Введите работы также, Esc отменяется. Семиколон или контролирующие символы; программа предупреждает вас.

2. Читать три разделы

   Список разделен на три раздела. Вадес пришел «Те, чьи часы пришли, но которые все еще открыты; это первая работа дня. Беклинг (Пендинг) — те, которые еще не были должными, ближайший срок на вершине. Капана (Закрыто) — те, которые вы закончили, грязные, последние двадцать. каждая строка показывает время отображения в левом, запись и ее автор в середине, и Всем (особенно важно) или Ацил (неотложный) знак, когда приоритет не «нормальный».

3. Постпоне и близко

   Каждая линия, которая все еще открыта, имеет два кнопки на правом боку. Эртэ (Постпоне) подавляет напоминание часа Назад — используйте его, когда линия занята или вы думаете «Я сделаю это сегодня вечером»; ничего не удаляется, только время отображения перемещается. Капаты (Закрытие) означает «то сделано»: строк падает в Капана и никогда не появляется на экране снова. Человек, который создал Напоминание может изменить его; если вы пытаетесь закрыть напоминание другого человека, сервер отказывается.

Принтер → CSV и PDF На заявлении — какой из них когда?

В нижней части таблицы заявления находятся четыре кнопки с одной стороны: Чехи /KK Вход (входящий в чеки по запросу) Писать и печати, CSV и PDF. Последние три носят те же данные в три разных целей — то, что вы выбираете, зависит от того, кто получает их.

В печатной таблице колонн: дата · ваучер нет · описание · дебит · кредит · баланс. В балансовой колонке каждая строка заканчивается б) или а) — дебит или кредитный баланс; одна линия на ноге страницы объясняет два буквы. Если вы включили в заявление приостановленные заказы, эти строки содержат (Показатель на заказ — Показатель на заказ) Обратите внимание на их описание, поэтому другая сторона не читает их как реальный долг.

Дополнительный счет — заявление в отдельном окне

Цель, пользователь и открытие пути: Дополнительный учетная запись не является новой карточкой; она открывает точно тот же контент, что и Карта учетной записи › Декларация в отдельном окне. правой кнопкой нажмите строку в списке учетной записи или открывайте ее меню и выберите Дополнительный счет. Только один пользователь с cari_extra Сотрудники бухгалтерского учета/собираний могут держать заявление с одной стороны, работая на счете или получая в другом окне.

9. Глосарий

«Монеты»: валюта, в которой работает поставщик

Форма редактирования карты аккаунта имеет валюта поле («Цена (белый = TL)" при создании карты). Вход в A 2–10 Код письма, как USD или EUR; программа конвертирует его в верхний случай и отвергает неправильную стоимость, такую как «U$D» с 422. Пусть она белая, а карта TL. В DOVIZ поле на странице «Контакт» показывает эту ценность.

Где его используют: Если документ о покупке не написано без валюты (API/интеграция), эта стоимость и дневная центральная банковская ставка используются; документы, напечатанные на экране, уже несут валюту прямо. Подробности и сообщения ошибок: Покупка водитель.