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Le compte – votre relation avec un client

Le mot « cher » (account actuel) semble intimidant, mais cela signifie simplement le débit-credit entre vous et un client ou fournisseur. Cette fenêtre est la plus grande, beaucoup améliorée - qui ils sont, ce qu'ils achètent, ce qu'ils devaient, ce qui a été discuté, combien de fiables ils sont. Il y a dix panneaux actifs; en fonction de votre permission, Extra et Les rapports, plus une rubrique « venir bientôt » peut amener le total à trente. Dans le travail quotidien, vous utilisez trois.

1. Le chapitre au sommet : le 360- Scorecard

La première chose que vous voyez quand la carte s'ouvre est la 360- Le client scorer Le filet est un résumé en une ligne des données distribuées : Les réceptifs excessives, ouverts, dernière activité. Son but: de vous permettre de lire la situation en trois secondes alors que le client est sur le téléphone, sans tourner les panneaux.

2. panneaux actifs; jusqu’à avec permission et « venir bientôt »

📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

Figure 1 — Général, Contacts, Groupes, Comptabilité, Conversations, Documents, Plan de paiement et Reminders peuvent écrire des enregistrements; Statements et Intelligence sont principalement à lire.

3. La déclaration - le cœur de la carte

La déclaration est Chaque mouvement d’argent entre vous, en ordre de date: Chaque facture ajoute une dette, chaque collecte la nettoie et le Régler l’équilibre La seule réponse correcte à "combien ce client me doit?" est l'équilibre sur la dernière ligne.

Le temps des boutons au-dessus de la déclaration (Aujourd'hui, je suis le jour de la semaine — Aujourd’hui, cette semaine, ce mois, cette année) offrent des rangs prêts; avec spécial (custom) Vous pouvez entrer deux dates pour n'importe quelle gamme gratuite. C’est le chemin de la réconciliation : choisissez le temps de la réconciliation avec spécial, Ensuite, il est exporté avec le PDF (ou CSV) Le bouton au bas.

4. Contacts et conversations - la mémoire d'entreprise

Le Contacts la barre tient les personnes dans l'entreprise: nom, rôle, téléphone, e-mail. Chaque valeur a un Copier sur le clipboard Le bouton à côté de lui — ne pas retyper un nombre et obtenir le mal.

Le Les conversations La barre est la partie la plus utile et la moins utilisée du programme. Chaque fois que vous parlez au client, écrivez deux lignes ici : La personne dont vous avez parlé (envoyé à partir de la liste de contact, leur téléphone et leur e-mail viennent avec), le sujet (options prêtes telles que la finance, la collecte, les ventes, la livraison – ou votre propre), et ce qui a été dit. Chaque utilisateur peut voir Ces entrées!

5. Groupe : la clé pour recevoir des rapports

Vous pouvez ajouter étiquettes à chaque compte (GRUP1–5): région, secteur, rep de vente, type client, classe... Laissant vide rien ne brise — Mais plus tard, vous ne pouvez pas demander les revenus des « dealers dans la région égyptienne ». Le groupe est le rapport; le remplissage lors de la création de la carte prend dix secondes, le remplissage de milliers de cartes plus tard prend des jours.

Le panneau de groupe dans la liste des comptes: principal groupe → sous-group

séparé de la GRUP1–5 Les étiquettes sur la carte, le groupes Le panneau à gauche de la liste de compte contient un arbre de deux niveaux: Les principaux groupes et le sous-groupes sous et les. Depuis 2026-09-19 Ce panel fonctionne Comme celui dans la liste des stocks. Le + dans les titres, un nouveau groupe principal ou un nouveau sous-group est créé sous le groupe principal sélectionné; si vous inscrivez le nom d'un sous-group existant, ce sous-group est simplement lié à ce groupe principal — Un sous-group peut appartenir à plusieurs groupes principaux. Le × À la fin d'une ligne, une barre de confirmation s'ouvre pour la première fois qui indique ce qui se passera : supprimer un groupe principal ne supprime que le gauche, les définitions du sous-groupe et les membres de l’account restent ; pour un sous-groupe, vous choisissez « Rémunérer de ce groupe principal seulement » ou « Rémunérer complètement ». Pour supprimer plusieurs sous-groupes à la fois, cliquez sur leurs lignes et appuyez sur − bouton dans le titre de sous-groupe: après une barre de confirmation, les sous-groupes sélectionnées sont supprimées de ce groupe principal en masse et seulement le lien est libéré - leurs définitions et les membres de l'account restent. Les sous-groupes laissées sans aucun groupe principal apparaissent en « Subgroupes non liées » au fond du panneau et peut être re-lié d'ici. Pour mettre un compte dans un groupe, - Randonner la ligne et la jeter sur le sous-group; Le même travail peut être fait en cliquant droit sur la ligne et en choisissant « Ajouter à / supprimer des groupes sélectionnés ». Le changement de trois positions dans la barre d'outils est Dans les groupes de l'extérieur, les groupes de l'extérieur: Le compte de l'un des comptes qui sont pas membres des groupes sélectionnés (ou, lorsque aucun groupe n'est sélectionné, les cartes qui appartiennent à aucun groupe en tout), tandis que « Tous » liste chaque carte et marque les membres avec un Membre cartes et cartes sans groupe avec un Pas de groupe Le badge. La création d’un groupe nécessite « Opérations de groupe » autorisation et suppression d’une « Il peut supprimer le groupe » permis; sans eux, les boutons ne sont pas affichés.

Le principal groupe de l’échelle : Si A Le groupe principal est sélectionné dans le panneau mais vous n'avez vérifié aucun de ses sous-groupes, le switch se déplace Tous les sous-groupes de ce groupe principal : « Dans les groupes » apporte les comptes qui sont membres de tout sous-groupe du groupe principal, « Au-delà du groupes" ceux qui sont membres de n'importe quel d'entre eux, et "Tout" enregistre tout et marque les membres avec un Membre Le badge. La bande de groupe au-dessus de la liste l’écrit comme « Groupe principale : pipes · tous ses sous-groupes » (ou, selon le mode, « Au-delà du groupe principal :... » ou « Tous - membres du groupe principal marqué :... »).

6. Intelligence et limites

Les limites déterminer combien de crédit ouvert vous pouvez donner à ce client. le chèque de crédit au moment de la vente utilise le Total limitation, ou le Limite d’ouverture de compte si c'est vide; les chèques, notes, cartes de crédit et sous-limits d'installation ne sont pas comptés comme limite de crédit. Si les deux sont vides, la politique de risque de l'entreprise décide ce qui se passe (defaut: la vente passe et rien n'est enregistré). autorisation séparée; Sans elle, vous pouvez voir les valeurs mais ne pas les changer.

Tables de risque: exposé, limite de crédit et détention

La carte de Risque La barre montre le compte actuel Exposition: Balance + commandes de vente ouvertes + chèques/notes dans le portefeuille + instruments approuvés + notes de livraison non facturées - remboursements non facturés. Au sommet sont la barre d’utilisation de la limite de crédit et le reste de la limite ; au-dessous de ceux-ci, la rupture par item, les recettes excessives et la limite de chèque, la politique de vérification du crédit en vigueur, les récentes décisions de vérification du crédit et les documents attendant l’approbation. Un utilisateur autorisé a Augmentation de la limite temporaire ici, choisissez la politique limite de l'account et placez le compte sur le hold Seul un gestionnaire ou un utilisateur avec la permission "Pouvoir voir les balances de compte" voit les sommes. Le contrôle au moment de la vente utilise le même calcul ; détails : Limites de crédit et risques.

7. Les autres titres en bref

8. Questions fréquemment posées

Rapports → Finance: la lettre de réconciliation et les recettes vieillissent

Le menu sur le Les rapports La barre de la carte compte a maintenant un cinquième groupe: Finances (financement), avec deux points de vue - Mutabakat (conciliation) et Alicante vieillit (Récupération de la vieillesse des personnes en âge) Les deux sont Lire uniquement: Ils ne font rien et ne changent rien ; ils ne collectent que les factures, les chèques et les mouvements de compte qui existent déjà pour répondre à deux questions différentes.

« La réconciliation : quel était l’équilibre 31 « Décembre? »

Il y a trois choses au sommet : Dénombre de la date (la date de fin du délai) Départ de la Sona Bakiyesi (à la fin du temps) et, à droite, Mutabakat Mektubu Yazdır (Précédent La lettre de réconciliation) La boîte de date s'ouvre aujourd'hui et ne pas accepter une date future — Changement de la date recompète seulement cette section; le reste de la carte (la barre d'équilibre, l'affirmation) est non touchée.

Résumé mensuel de l'achat/vente (ba-bs style)

Sous la lettre, il y a un 12-table de ligne pour l'année de la date que vous avez sélectionnée: pour chaque mois Ventes exclusives VAT, Les ventes Compter, Achats exclus VAT et le compte d’achat. Les chiffres sont les factures » Net base — VAT supprimés; les factures annulées et les types de retour sont laissés hors. A chaque fois que les ventes ou achats de l'année dépassent 5,000 TL La ligne est enveloppée et a 5.000+ Le badge apparaît à sa fin.

Le vieillissement des revenus : à quel âge est-il la dette?

"Ce client me doit 80,000" si tout est une facture qui n'est pas encore due, la situation est saine; si elle y est assise depuis trois mois, c'est urgent. Les buckets:

Sous les buckets, il y a deux totaux : Le total passé (les quatre bouquets surduis ajoutés) et Le sol de la colonne ( tout le monde ) En dessous, le Belge ouvert (Documents ouverts) table l’affiche : J’ai (la facture ou le chèque/notes) Documents Le numéro, Date due et quantité. Il est classé par date due - la plus ancienne dette au dessus - et montre la plus 200 les lignes; s'il y a plus, une ligne ci-dessous dit "afficher la première 200 « Roi »

La liste combinée, où chaque compte est affiché avec les mêmes buckets dans une table, vit sur la Obtention de vieillissement la page de la fenêtre de réconciliation. la vue ici est Un compte unique La forme de cette liste; les chiffres viennent exactement de la même source.

Les articles de la catégorie : 10 nouvelles vues

Le menu sur le Les rapports le tab a obtenu autres vues. tous les Lire uniquement: Ils ne font rien et ne collectent que les lignes de livraison/facture, les citations, les commandes, les recettes et CRM des interactions qui existent déjà. Chaque rapport a une Début - Fin date couple au sommet; si vous laissez seul il regarde Le début de l’année à partir d’aujourd’hui. La période que vous choisissez est maintenue lorsque vous passez entre les rapports.

6 choses à garder en tête pendant la lecture

1. Un total n’est pas un document total. "Le commerce mensuel et le « plus acheté / vendu » sont calculés à partir de Les lignes — C’est la formule utilisée par le groupe Rapports et Tracking des dépenses. Le rapport « Volume de trading » a été publié Le titre de facture Au lieu de cela; puisque les lignes de remboursement et de réduction générales ne existent pas entre les lignes, les deux chiffres peuvent différer légèrement. 2. Sauf que le VAT Échange Les montants sont exclu, les sommes sont exclues VAT. 3. Cette base de données n’a pas de Note prometteuse Table de chèque, DBS, DTS, Les installations et les paiements par carte vivent dans une table, et les couleurs dans le rapport Collections suivent ce qui est divisé. 4. Collection Delay décide quel paiement a fermé une facture avec le Le plus ancien devoir règle (ce même calcul que la discipline de paiement sur la déclaration); aucun registre de fermeture manuellement correspondant n'est recherché.

5. Un très long moment est en train de se débarrasser. Si vous choisissez une période de plus de dix ans, les rapports mensuels tirent le Dernière 121 mois de la gamme et comptez le total à partir de cette fenêtre; lorsque cela se produit un avertissement au-dessus du rapport indique quels mois ont été utilisés. 6. Les documents de retour ne sont pas dans le total principal. Dans le commerce mensuel et le plus acheté / vendu, les lignes de factures de retour sont retirées des colonnes de Ventes et Achats et collectées dans leurs propres Retour La colonne ; s’il y a des retournements, Retour et Net Les boîtes apparaissent également sur la barre ci-dessus.

Rapports → Charts: sept autres vues (valeur client, risque, commandes)

Sept autres vues sont maintenant assis à côté des dix premiers. Ils vont un pas au-delà de "ce que j'ai vendu": Qui je dois appeler, Combien de choses je peux envoyer à ce compte, Qui délivre les réductions, Ce que je dois livrer dans les mois à venir, Quel est le client qui vaut, Combien de temps revient et Quand nous avons parlé pour la dernière fois. Ils sont tous Lire uniquement Et aussi, utilisez le même Début - Fin Une date de couple.

Quatre choses à garder en tête lors de la lecture de ces sept

1. Un RFM Le score est relatif, pas absolu. Pour obtenir un 5 ne signifie pas "bon client"; cela signifie "vous êtes dans la meilleure cinquième des comptes dans cette société".Si l'entreprise est petite, ou peu de comptes sont déplacés pendant la période, les seuils changent - c'est pourquoi le tableau seuil est imprimé à l'intérieur du rapport. 2. Un limite de crédit n’est jamais inventé. Si aucune limite n’est définie sur la carte, le ratio est laissé vide; si le bilan est en crédit (négatif), le ratio sort aussi négatif, ce qui signifie que le compte a trop payé. 3. Le calendrier d'ordre ouvert lit les lignes, "Pending Orders" lit le titre. Un rabais total ou une charge de marchandise appliquée au titre n'existe pas entre les lignes, donc les deux totales peuvent légèrement différer - c'est pourquoi le total du titre est affiché dans une boîte de sa propre. 4. Pendant des périodes longues, une coupe de ligne peut se lancer. Les listes de décompte et d'ordre ouvert sont écrasées après un certain nombre de rangs; quand cela se produit, le rapport dit si clairement et les chiffres résumés ne couvrent que les rangs qui ont été comptés.

Rapports → Charts: quatre nouvelles vues (profitabilité et performance de livraison)

Il y a encore quatre vues. les deux premiers se trouvent dans le Commerce Pour la section et poser la question ci-dessous "Qu'est ce que j'ai vendu": Que gagner de ce client et Qu’est-ce que je pouvais les vendre. Les deux derniers sont dans une nouvelle section appelée Performance de livraison: Je l'ai fait à la date que j'ai promise et Combien de jours ce fournisseur prend. Les quatre sont Lire uniquement, Ne pas changer de fichier, et utiliser la même Début - Fin Une date de couple.

7 choses à garder en tête lors de la lecture de ces 4

1. Le coût est déterminé en trois étapes et n'est jamais inventé. Pour un produit (1) le prix net moyen pondéré des achats dans la même période, par l'unité principale de la carte, est utilisé en premier; s'il n'y a pas d'achat dans la période, il revient à (2) le champ MALIYET sur la carte stock — mais si cette valeur est plus de 20 fois le prix unitaire de vente de la période, elle compte comme non fiable, n'est pas utilisée, et la carte tombe dans la boîte "Produits sans coût" (la valeur de la carte suspecte rejetée est affichée sur la ligne); si aucun n'existe (3) le coût compte comme aucun — le profit et la marge de ce produit sont laissés vides (aucun coût n'est inventé), les bénéfices totaux et mensuels sont calculés uniquement sur le chiffre d'affaires dont le coût est connu et la carte est à nouveau comptée dans la boite "Produit sans coût"; dans un mois où seuls les produits sans coût ont été vendus, le profit se lit "—". Le prix d'achat réalisé vient en premier parce que le champ MALIYET de la carte est rempli de manière incohérente dans cette base de données: une seule valeur indésirable (une fiche de tôle indiquant 747 200 TL par kilogramme, par exemple) pourrait fausser les bénéfices d'un client de plusieurs centaines de millions de lires. L'étape utilisée est imprimée sous le tableau. C'est le même calcul de coût que les rapports de carte stock utilisent : regardez le même produit dans les deux fenêtres et les chiffres ne se contrediront pas. Le coût est résolu pour un nombre limité de cartes; au-delà de cette limite, les cartes restantes comptent comme n'ayant aucun coût et le rapport l'indique.

2. Les badges « unité » et « estimation » changent l’interprétation. Le badge unité indique que l’unité de la ligne diffère de l’unité principale de la fiche, par exemple un profilé vendu en « pcs » mais acheté en « m ». Le prix correspond à l’unité saisie, le coût à l’unité principale ; vérifiez l’unité et sa conversion avant de lire la marge. Le badge estimation indique que la conversion n’a pas pu être faite : la quantité est donc approximative. 3. La colonne de chiffre d’affaires est identique à la colonne VENTES du rapport « Commerce mensuel », ou à la colonne ACHATS dans le sens des achats : même formule de ligne, hors TVA. Mais une remise appliquée au document entier, dans son en-tête, n’apparaît pas sur les lignes ; la marge est donc un peu plus optimiste qu’en réalité.

4. La définition d’OTIF est précise. La date promise est la date de livraison dans l’en-tête de la commande : cette base de données n’a aucune date de livraison par ligne. « À temps » signifie que la date de la dernière facture de la commande ne dépasse pas la date promise ; « en totalité » signifie qu’il ne reste aucune ligne non facturée. Le lien entre commande et facture est le numéro de commande d’origine de la facture ; les factures sans ce lien ne sont pas incluses dans le rapport. Les commandes dont la date de livraison est vide sont considérées comme « sans promesse » et restent hors mesure : cette entreprise n’a aucun délai par défaut à ajouter à la date de commande. Si vous en avez besoin, définissez votre propre règle dans le champ Délai de la promesse (jours). 5. Le délai est le nombre de jours entre la date de commande et la première facture d’achat (réception des marchandises) issue de cette commande. Le délai proposé pour MRP correspond au 90e percentile des délais mesurés, arrondi au jour supérieur : neuf commandes sur dix sont arrivées dans ce délai.

6. Le « segment » de vente croisée est choisi dans un ordre fixe. Le champ Source du segment indique la base utilisée : d’abord l’appartenance du client à un groupe, puis l’étiquette du groupe 1 de sa fiche, ensuite celle du groupe 2 ; à défaut, les clients du même type. La liste de suggestions mesure la similitude, pas l’intention d’achat. Elle sert de repère avant la préparation d’un devis, pas de prévision de commandes. Le segment du rapport Inactivité + RFM ne constitue pas ici le groupe de comparaison : c’est une classe de valeur, qui indique combien le client a acheté, et non quels produits. 7. Les quatre rapports sont en lecture seule : ils ne modifient aucun enregistrement et ne produisent aucun document. Leur affichage dépend de l’autorisation existante « Peut consulter les rapports graphiques » ; sans elle, ces vues ne figurent pas dans l’onglet Rapports.

Le problème de la charge. Les lignes de vente avec un prix 0 (sembles, cadeaux, matériel envoyé avec une facture de travail) sont pas inclus dans le chiffre d’affaires, la quantité de vente ou le profit ; leur quantité est multipliée par le même coût unitaire et affichée en un gratuitement de charge Problème La boîte et la section. Le lien "afficher la liste de documents" affiche la date, le document, la quantité et le coût de ces lignes; en cliquant sur un numéro de document, l'enregistrement s'ouvre.

Le plan de paiement : les installations de suivi

Un client promet de payer 36,000 "« Si cette promesse n’est écrit nulle part, au troisième mois personne ne se souvient de ce qui a été convenu. Plan de l'Ode (Plan de paiement) la barre enregistre exactement ce qui promet et maintient son calendrier.

1. Ouvrez le formulaire avec « + Plan Oluştur »

   Il y a six champs. trois sont nécessaires: Total de montant, Nombre d’installations (1 à 120) et le Première date due. Intervalle d’installation (journées) Défauts à 30 — Pouter 15 Pour la nuit, 7 pour la semaine. Document n'est pas et note sont facultatives mais ils sont ce que les réponses "qu'est-ce que ce plan?" mois plus tard: écrire le numéro de contrat ou quelque chose comme "Protocol de règlement d'août".

   💡 Un prévision avant de vous sauver

   36.000,00 ₺ ÷ 3 → 3 × ~12.000,00 ₺

   Cette ligne se situe sous le formulaire et les mises à jour comme vous avez écrit. Les «~» sont importants: lorsque la somme ne se divise pas de manière égale (par exemple, 10,000 ÷ 3) Le La différence de rotation des terres sur l'installation dernière, Les installations s’ajoutent toujours au total. Si un champ requis manque, le même point lit « entrer le total, le nombre (1-120) et la première date due" et Plan d'Oluştur Restez handicapé!

2. Lire la carte de plan

   Chaque plan devient une carte dirigée Plan #7 Plus le numéro de document et la note si vous les avez données. Le filet en bas porte quatre figures - Toplée (Total) et le vert Audien ( et le paiement ouvert (ouvert) et, quand il y a un, rouge retardé ( et sur le Le surdue ne compte que les installations qui ont passé leur date qui sont encore inaperçues; il vous permet de lire la santé d'un plan en cinq secondes.

3. Marquer un «Pay» et relire le voucher

   Chaque ligne d'installation affiche, en ordre : son nombre («2. le montant, la date, le nombre de données (ouvert = ouvert retardé = surpasser Avec Ödendi = payé) et, à droite, un petit Le Voucher n’est pas (opt) La boîte à côté d'un Le Ödendi Le bouton. L’ordre correct est :

   Échelon	Ce que vous faites
   1	Prenez l’argent et écrivez la collection Entrée de Voucher. Noter le numéro de voucher (par exemple, 1482).
   2	Retour au plan et type de paiement 1482 dans la boîte à côté de cette installation.
   3	La presse Le Ödendi. Le signe devient «✓ Ödendi · Makbuz #1482" La mise en place a maintenant une trace.

   Vous pouvez laisser le numéro de voucher vide — l’installation devient toujours «✓ Ödendi», juste sans trace. Résumé Al Le bouton (Undo) sur lui supprime la marque; ceci aussi ne change que le record de suivi et ne touche pas le mouvement d'argent.

La rubrique Reminders : « appelez ce compte à cette date »

Le tableau de conversations est le ledger de Ce qui s'est passé, Le plan de paiement est le fondateur de Ce qui a été promis. Les souvenirs Le troisième est le premier : celui qui Ce qu'il faut faire. Quand vous dites « le contrat s’arrête » 15 Octobre, je dois les appeler, "vous n'avez pas à garder cela dans votre tête ou sur un couteau de papier - vous insérez la date et la note ici, et Quand le moment arrive, le programme vous en apporte. Un rappel appartient à l'account : tout le monde qui ouvre la carte voit ici les rappels de ce compte.

1. Entrez-le avec « + Hâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâthâ

   Le + Hommage (+ Reminder) bouton au sommet de la barre ouvre un petit formulaire : Tarif (demain, à la date de défaut) Horaires (le temps est 09:00 par défaut, "Ne pas Vous vous souvenez? » (et ce qui est à rappeler) et la priorité - Normal · Énemli · Acide (Normale et urgente) Type de note et pression Cours (Sette); Entrez les travaux aussi, Esc annule. La note peut ne pas contenir un Semiconducteur ou les caractères de contrôle; le programme vous avertit.

2. Lire les trois sections

   La liste est divisée en trois sections. Vader est arrivé (Due, amber) - ceux dont le temps est venu mais qui sont encore ouverts; c'est la première oeuvre du jour. Les regards (Pending) - ceux qui ne sont pas encore dû, la date la plus proche au sommet. Capan (Closed) - lesquels vous avez terminé, éclaté, les vingt derniers. Chaque ligne montre le temps d'affichage à gauche, la note et son auteur au milieu, et un Tout (dont il est important) ou Acide Le signe d’urgence est lorsque la priorité n’est pas «normal».

3. Post-pone et proche

   Chaque ligne qui est encore ouverte a deux boutons à droite. Érdite (Pour la suite) pousse le souvenir heures avant - utilisez-le lorsque la ligne est occupée ou vous pensez "Je le ferai ce soir" ; rien n'est supprimé, seulement le temps d'affichage se déplace. Capacité (Close) signifie « cela est fait»: la ligne tombe dans Capan et ne revient jamais sur votre écran. La personne qui a créé Un rappel peut le changer; si vous essayez de fermer le rappel d'une autre personne, le serveur refuse.

La presse, CSV et PDF Sur la déclaration - qui est quand?

Le foyer de la barre de déclaration tient quatre boutons à côté: Le TchécoKK Entrée (Voir la lettre de l’entrée) Écrire ( et la presse ) CSV et PDF. Les trois derniers portent les mêmes données pour trois fins différentes - ce que vous choisissez dépend de qui le reçoit.

La table imprimée a six colonnes : date · voucher n'est pas · description · débit · crédit · balance. Dans la colonne de balance, chaque ligne se termine avec (B) ou (A) à — un dépôt ou une balance de crédit; une seule ligne au pied de la page explique les deux lettres. Si vous avez inclus des commandes pendantes dans la déclaration, ces lignes portent une (Pour la commande de l’ordre) note dans leur description, donc l'autre côté ne les lit pas comme de la dette réelle.

Compte supplémentaire – la déclaration dans une fenêtre séparée

Objectif, utilisateur et ouverture de la voie : Account Extra n'est pas une nouvelle carte de compte; elle ouvre exactement le même contenu que la carte de compte › déclaration dans une fenêtre séparée. Compte supplémentaire. Un seul utilisateur avec cari_extra Le personnel de la comptabilité/collections peut garder la déclaration d'un côté tout en travaillant sur une facture ou un reçu dans une autre fenêtre.

9. Glossaire

Edit › «Monnaie»: la monnaie que le fournisseur travaille dans

Le formulaire de carte d'édition a un Monnaie « Monnaie (blanc = monnaie) » TL)" Lorsque vous créez une carte). Entrée A 2–10 Code de lettre comme USD ou EUR; le programme le convertit en cas supérieur et rejette une valeur malformée comme "U$D" avec 422. Laissez-le blanc et la carte est TL. Le DOVIZ Le champ sur la barre Comptabilité affiche cette valeur.

Où il est utilisé : Si le document d'achat est écrit sans monnaie (API/intégration), cette valeur et la taux bancaire central du jour sont utilisés; les documents écrans sur l'écran portent déjà explicitement la monnaie. Les détails et les messages d'erreur : Guide d'achat.