Bantuan › Kartu Akun

Kartu Akun — Seluruh Hubungan Anda dengan Satu Pelanggan

Kata "cari" (akun berjalan) terdengar menakutkan, padahal artinya sederhana: buku utang-piutang antara Anda dan satu pelanggan atau pemasok. Jendela ini adalah buku itu dalam bentuk yang jauh lebih lengkap — siapa mereka, apa yang dibeli, berapa utangnya, apa yang dibicarakan, seberapa andal mereka. Ada sepuluh tab aktif; sesuai izin, Extra dan Laporan, ditambah satu tab “segera hadir”, dapat membuat jumlahnya tiga belas. Jangan cemas: dalam kerja harian Anda memakai tiga.

1. Bilah di atas: rapor 360°

Hal pertama yang Anda lihat saat kartu terbuka adalah bilah rapor pelanggan 360° di atas tab-tab. Ia adalah ringkasan satu baris dari data yang tersebar: piutang lewat tempo, pesanan terbuka, aktivitas terakhir. Tujuannya: agar Anda bisa membaca situasinya dalam tiga detik saat pelanggan menunggu di telepon, tanpa berkeliling tab.

2. Sepuluh tab aktif; hingga tiga belas dengan izin dan “segera hadir”

📷 Tampilan program 🗺 Fungsi setiap kolom

Gambar 1 — Genel, Kişiler, Gruplar, Muhasebe, Görüşmeler, Belgeler, Rencana Pembayaran, dan Pengingat dapat menulis catatan; Ekstre dan İstihbarat terutama untuk membaca. Extra dan Laporan bergantung pada izin; hanya Gambar yang “segera hadir”.

3. Ekstre — jantung kartu ini

Ekstre adalah seluruh pergerakan uang antara Anda berdua, menurut tanggal: setiap faktur menambah utang, setiap penerimaan menutupnya, dan kolom saldo berjalan di sebelah kanan menunjukkan keadaan pada hari itu. Satu-satunya jawaban benar atas "berapa utang pelanggan ini?" adalah saldo pada baris terakhir.

Tombol periode di atas ekstre (Bugün · Bu Hafta · Bu Ay · Bu Yıl — hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini) menyediakan rentang siap pakai; dengan Özel (kustom) Anda bisa memasukkan dua tanggal untuk rentang bebas. Itulah jalur untuk rekonsiliasi: pilih periode rekonsiliasi dengan Özel, lalu ekspor dengan tombol PDF (atau CSV) di bagian bawah.

4. Kontak dan Percakapan — ingatan perusahaan

Tab Kişiler menyimpan orang-orang di perusahaan itu: nama, jabatan, telepon, surel. Setiap nilai punya tombol salin ke papan klip di sebelahnya — tak perlu mengetik ulang nomor lalu salah.

Tab Görüşmeler adalah bagian program yang paling berguna tetapi paling jarang dipakai. Setiap kali Anda berbicara dengan pelanggan, tulis dua baris di sini: orang yang Anda ajak bicara (dipilih dari daftar kontak, telepon dan surelnya ikut terbawa), topik (pilihan siap pakai seperti keuangan, penagihan, penjualan, pengiriman — atau tulisan Anda sendiri), dan apa yang dibicarakan. Catatan ini bisa dilihat semua pengguna.

5. Grup: kunci untuk mendapat laporan

Anda bisa memasang lima label pada tiap akun (GRUP1–5): wilayah, sektor, wakil penjualan, jenis pelanggan, kelas… Membiarkannya kosong tidak merusak apa pun — tetapi nanti Anda tak bisa meminta laporan seperti "omzet penyalur di wilayah Aegean". Grup itulah laporannya; mengisinya saat membuat kartu perlu sepuluh detik, mengisi ribuan kartu belakangan perlu berhari-hari.

Panel grup di daftar akun: grup utama → subgrup

Terpisah dari label GRUP1–5 pada kartu, panel Grup di sebelah kiri daftar akun menyimpan pohon dua tingkat: grup utama dan subgrup di bawahnya. Sejak 2026-09-19 panel ini bekerja persis seperti di daftar stok. Tanda + pada judul membuat grup utama baru, atau subgrup baru di bawah grup utama terpilih; bila Anda mengetik nama subgrup yang sudah ada, subgrup itu hanya dikaitkan juga ke grup utama ini — satu subgrup boleh berada di beberapa grup utama. Tanda × di ujung baris lebih dulu membuka pita konfirmasi yang menyebutkan apa yang akan terjadi: menghapus grup utama hanya melepas kaitan, definisi subgrup dan keanggotaan akun tetap ada; untuk subgrup Anda memilih “Keluarkan dari grup utama ini saja” atau “Hapus sepenuhnya”. Untuk mengeluarkan beberapa subgrup sekaligus, centang barisnya lalu tekan tombol − pada judul subgrup: setelah pita konfirmasi, subgrup terpilih dikeluarkan dari grup utama ini secara massal dan hanya kaitannya yang dilepas — definisi serta keanggotaan akunnya tetap ada. Subgrup yang tidak lagi terkait ke grup utama mana pun muncul pada entri “Subgrup tanpa kaitan” di bawah panel dan dapat dikaitkan ulang dari sana. Untuk memasukkan akun ke dalam grup, seret barisnya dan lepaskan ke atas subgrup; hal yang sama bisa dilakukan dengan klik kanan pada baris lalu memilih “Tambahkan ke / keluarkan dari grup terpilih”. Sakelar tiga posisi pada bilah alat adalah Di dalam grup | Di luar grup | Semua: yang tengah menampilkan akun yang bukan anggota grup terpilih (bila tidak ada grup terpilih, kartu yang tidak menjadi anggota grup mana pun), sedangkan “Semua” menampilkan seluruh kartu dan menandai anggota dengan lencana Anggota serta kartu tanpa grup dengan lencana Tanpa grup. Membuat grup memerlukan izin “grup işlemleri” dan menghapusnya izin “grup silebilir”; tanpa izin itu tombolnya tidak tampil sama sekali.

Cakupan grup utama: bila sebuah grup utama terpilih di panel tetapi Anda tidak mencentang satu pun subgrupnya, sakelarnya berjalan atas semua subgrup grup utama itu: “Dalam grup” membawa akun yang menjadi anggota subgrup mana pun dari grup utama itu, “Di luar grup” yang bukan anggota satu pun di antaranya, dan “Semua” menampilkan seluruhnya sambil menandai anggotanya dengan lencana Anggota. Pita grup di atas daftar menuliskannya sebagai “Grup utama: pipa · semua subgrupnya” (atau, menurut modenya, “Di luar grup utama: …” atau “Semua — anggota grup utama ditandai: …”). Begitu Anda mencentang salah satu subgrupnya, cakupannya menyempit dan, seperti sebelumnya, hanya himpunan subgrup tercentang yang berlaku.

6. Intelijen dan limit

Limit menentukan berapa banyak kredit terbuka yang boleh Anda berikan kepada pelanggan ini. Pemeriksaan limit kredit saat penjualan memakai Limit total, atau Limit rekening terbuka bila yang pertama kosong; sub-limit cek, surat sanggup, kartu kredit, dan angsuran tidak dihitung sebagai limit kredit. Bila keduanya kosong, kebijakan risiko perusahaan yang menentukan (bawaan: penjualan lolos dan tidak dicatat). Menetapkan limit juga memerlukan izin tersendiri; tanpa itu Anda bisa melihat nilainya tetapi tak bisa mengubahnya.

Tab Risiko: eksposur risiko, limit kredit, dan blokir

Tab Risiko pada kartu menampilkan eksposur risiko kontak saat ini: saldo + pesanan penjualan terbuka + cek/surat sanggup dalam portofolio + dokumen yang diendos + surat jalan belum difakturkan − retur belum difakturkan. Di atas ada batang pemakaian limit kredit dan sisa limit; di bawahnya rincian per pos, piutang lewat jatuh tempo dan limit cek, kebijakan pemeriksaan yang berlaku, keputusan pemeriksaan terakhir, dan dokumen yang menunggu persetujuan. Pengguna yang berwenang menetapkan kenaikan limit sementara di sini, memilih kebijakan limit kontak, dan memblokir kontak (penjualan ke kontak yang diblokir dihentikan). Jumlah uang hanya terlihat oleh manajer atau pengguna dengan izin "Dapat melihat saldo kontak". Pemeriksaan saat penjualan memakai perhitungan yang sama; rincian: Limit Kredit dan Risiko.

7. Tab lainnya secara singkat

8. Pertanyaan yang sering diajukan

Laporan → Keuangan: surat rekonsiliasi dan umur piutang

Menu pada tab Laporan di kartu akun kini punya kelompok kelima: Finans (Keuangan), berisi dua tampilan — Mutabakat (Rekonsiliasi) dan Alacak Yaşlandırma (Umur piutang). Keduanya hanya membaca: tidak menulis, tidak mengubah apa pun; hanya mengumpulkan faktur, cek dan pergerakan akun yang sudah ada untuk menjawab dua pertanyaan berbeda.

Rekonsiliasi: "berapa saldo pada 31 Desember?"

Di bagian atas ada tiga hal: Dönem sonu tarihi (tanggal akhir periode), Dönem sonu bakiyesi (saldo akhir periode) dan, di kanan, 🖨 Mutabakat Mektubu Yazdır (cetak surat rekonsiliasi). Kotak tanggal terbuka pada hari ini dan tidak menerima tanggal mendatang — rekonsiliasi melihat ke belakang. Mengubah tanggal hanya menghitung ulang bagian ini; sisa kartunya tidak terpengaruh.

Ringkasan pembelian/penjualan bulanan (gaya Ba-Bs)

Tepat di bawah suratnya ada tabel 12 baris untuk tahun tanggal yang Anda pilih: tiap bulan penjualan tanpa PPN, jumlah faktur penjualan, pembelian tanpa PPN dan jumlah faktur pembelian. Angkanya adalah dasar pengenaan faktur — tanpa PPN; faktur batal dan jenis retur dikeluarkan. Bila penjualan atau pembelian satu bulan melewati 5.000 TL, barisnya diberi warna dan muncul lencana 5.000+ di ujungnya.

Umur piutang: berapa umur tagihannya?

Kalimat "pelanggan ini berutang 80.000" tidak berarti apa-apa sendirian. Bila seluruhnya faktur yang belum jatuh tempo, keadaannya sehat; bila sudah menunggu tiga bulan, keadaannya darurat. Tampilan ini membagi uang itu ke lima ember:

Di bawah ember ada dua total: Vadesi geçen toplam (jumlah empat ember tunggakan) dan Açık alacak toplamı (semuanya). Di bawahnya, tabel Açık Belgeler (dokumen terbuka) merincinya: jenis (faktur atau cek/wesel), nomor dokumen, jatuh tempo dan jumlah. Diurut menurut jatuh tempo — utang tertua di atas — dan menampilkan maksimum 200 baris; bila lebih, di bawah tertulis "menampilkan 200 baris pertama".

Daftar gabungan, tempat semua akun ditampilkan dengan ember yang sama dalam satu tabel, ada di tab Umur Piutang pada jendela Rekonsiliasi. Tampilan di sini adalah bentuk satu akun dari daftar itu; angkanya berasal dari sumber yang sama persis.

Laporan → Grafik: sepuluh tampilan baru

Menu pada tab Laporan mendapat sepuluh tampilan lagi. Semuanya hanya membaca: tidak menulis apa pun, hanya mengumpulkan baris surat jalan/faktur, penawaran, pesanan, kuitansi dan interaksi CRM yang sudah ada. Setiap laporan punya pasangan tanggal Mulai – Selesai di atas; bila dibiarkan, ia melihat dari awal tahun sampai hari ini. Periode yang Anda pilih tetap terjaga saat berpindah antar laporan.

Enam hal yang perlu diingat saat membaca

1. Total baris bukan total dokumen. "Perdagangan Bulanan" dan "Paling Banyak Dibeli/Dijual" dihitung dari baris — persis rumus yang dipakai Laporan Grup dan Pemantauan Biaya. Laporan lama "Volume Perdagangan" membaca kepala faktur; karena baris ongkos dan diskon umum tidak ada di antara baris, kedua angka bisa sedikit berbeda. 2. Selama sakelar PPN tidak dicentang, nilai adalah tanpa PPN. 3. Basis data ini tidak punya tabel surat sanggup terpisah; cek, DBS, DTS, cicilan dan kartu disimpan dalam satu tabel, dan warna pada laporan Penagihan mengikuti pembagian itu. 4. Keterlambatan Penagihan menentukan pembayaran mana yang melunasi faktur dengan aturan utang terlama lebih dulu (perhitungan yang sama dengan disiplin pembayaran di ekstre); tidak dicari catatan pelunasan yang dicocokkan manual.

5. Periode yang terlalu lebar dipangkas. Jika Anda memilih rentang lebih dari sepuluh tahun, laporan bulanan menggambar 121 bulan terakhir dari rentang itu dan menghitung totalnya dari jendela tersebut; bila itu terjadi, sebuah peringatan di atas laporan menyebutkan bulan mana saja yang dipakai. Pilih periode yang lebih sempit untuk melihat bulan-bulan lama. 6. Dokumen retur tidak masuk total utama. Pada Perdagangan Bulanan dan Paling Banyak Dibeli / Dijual, baris faktur retur dikeluarkan dari kolom Penjualan dan Pembelian lalu dikumpulkan di kolom Retur tersendiri; jika ada retur, kotak Retur dan Bersih juga muncul di baris atas.

Laporan → Grafik: tujuh tampilan lagi (nilai pelanggan, risiko, pesanan)

Tujuh tampilan lagi kini berdampingan dengan sepuluh yang pertama. Semuanya melangkah satu tahap melampaui "apa yang saya jual": siapa yang harus saya hubungi, berapa banyak lagi barang yang boleh saya kirim ke akun ini, siapa yang membagi-bagikan diskon, apa yang harus saya kirim bulan-bulan mendatang, seberapa berharga pelanggan ini, berapa yang kembali, dan kapan terakhir kami berbicara. Semuanya juga hanya membaca dan memakai pasangan tanggal Mulai – Selesai yang sama.

Empat hal yang perlu diingat saat membaca tujuh laporan ini

1. Skor RFM bersifat relatif, bukan mutlak. Mendapat 5 bukan berarti "pelanggan bagus"; artinya "Anda berada di seperlima terbaik akun di perusahaan ini". Bila perusahaan kecil, atau sedikit akun bergerak pada periode itu, ambangnya bergeser — karena itulah tabel ambang dicetak di dalam laporan. 2. Batas kredit tidak pernah dikarang. Bila tidak ada batas yang ditetapkan pada kartu, rasio dibiarkan kosong; bila saldo berada di sisi kredit (minus) rasionya pun minus, artinya akun itu kelebihan bayar. 3. Kalender pesanan terbuka membaca baris, "Pesanan Tertunda" membaca kepala dokumen. Diskon umum atau ongkos yang dikenakan pada kepala tidak ada di antara baris, sehingga kedua total bisa sedikit berbeda — karena itu total kepala ditampilkan di kotak tersendiri. 4. Pada periode panjang batas baris bisa aktif. Daftar diskon berlebih dan pesanan terbuka dipotong setelah sejumlah baris tertentu; bila itu terjadi laporan menyatakannya terang-terangan dan angka ringkasan hanya mencakup baris yang dihitung.

Laporan → Grafik: empat tampilan baru (profitabilitas dan kinerja pengiriman)

Empat tampilan lagi ditambahkan. Dua yang pertama berada di bagian Perdagangan dan menanyakan pertanyaan di balik "apa yang saya jual": berapa sebenarnya yang saya peroleh dari pelanggan ini dan apa lagi yang bisa saya jual kepadanya. Dua yang terakhir berada di bagian baru bernama Kinerja pengiriman: apakah saya mengirim lengkap pada tanggal yang saya janjikan dan berapa hari pemasok ini mendatangkan barang. Keempatnya hanya membaca, tidak mengubah catatan apa pun, dan memakai pasangan tanggal Mulai – Selesai yang sama.

Tujuh hal yang perlu diingat saat membaca empat laporan ini

1. Biaya diselesaikan dalam tiga tahap dan tidak pernah dikarang. Untuk sebuah produk dipakai dahulu (1) harga bersih rata-rata tertimbang dari pembelian pada periode yang sama, per satuan utama kartu; bila tidak ada pembelian pada periode itu, turun ke (2) kolom MALIYET pada kartu stok — tetapi bila nilai itu lebih dari 20 kali harga satuan penjualan periode tersebut, ia dianggap tidak tepercaya, tidak dipakai, dan kartunya jatuh ke kotak "Produk tanpa biaya" (nilai kartu mencurigakan yang ditolak tampak pada barisnya); bila keduanya tidak ada (3) biaya dianggap tidak ada — laba dan marjin produk itu dibiarkan kosong (tidak ada biaya yang dikarang), laba total maupun bulanan hanya dihitung atas omzet yang biayanya diketahui, dan kartu itu tetap dihitung pada kotak "Produk tanpa biaya"; pada bulan yang hanya menjual produk tanpa biaya, labanya tampil "—". Harga pembelian yang terwujud didahulukan karena kolom MALIYET kartu terisi tidak teratur pada basis data ini: satu nilai sampah saja (misalnya kartu pelat yang tertulis 747.200 TL per kilogram) dapat menyalahkan laba seorang pelanggan hingga ratusan juta lira. Tahap mana yang dipakai dicetak di bawah tabel. Ini penyelesai yang sama dengan yang dipakai laporan kartu stok: lihat produk yang sama di kedua jendela, angkanya tidak akan bertentangan. Biaya diselesaikan untuk sejumlah kartu tertentu; di atas batas itu kartu sisanya dianggap tanpa biaya dan laporan menyatakannya.

2. Lencana "satuan" dan "perkiraan" mengubah cara membaca. Lencana satuan berarti satuan baris berbeda dari satuan utama kartu (misalnya profil yang dijual per "btg" tetapi dibeli per "m"): harganya milik satuan yang diketik, biayanya milik satuan utama — pastikan definisi satuan dan konversi kartu sebelum Anda membaca marjin. Lencana perkiraan berarti konversi satuan tidak dapat dilakukan, jadi jumlahnya kira-kira. 3. Kolom omzet sama persis dengan kolom PENJUALAN laporan "Perdagangan Bulanan" (pada arah pembelian, dengan kolom PEMBELIAN-nya): rumus baris yang sama, tanpa PPN. Namun diskon yang dikenakan pada seluruh dokumen (di kepalanya) tidak muncul pada baris, sehingga marjinnya keluar sedikit lebih optimistis daripada yang sebenarnya.

4. Ukuran OTIF itu tegas. Tanggal yang dijanjikan adalah tanggal pengiriman pada kepala pesanan — basis data ini tidak memiliki tanggal pengiriman pada tingkat baris. "Tepat waktu" = tanggal faktur terakhir pesanan tidak lebih lambat dari tanggal janji; "lengkap" = tidak ada baris belum difakturkan yang tersisa pada pesanan. Kaitan antara pesanan dan faktur adalah nomor pesanan awal pada faktur; faktur tanpa kaitan itu tidak masuk laporan. Pesanan yang tanggal pengirimannya dibiarkan kosong dihitung "tanpa janji" dan tidak ikut diukur — perusahaan ini tidak punya preferensi tenggang bawaan untuk ditambahkan ke tanggal pesanan, jadi bila perlu Anda memberi aturan sendiri pada kolom Tenggang janji (hari). 5. Waktu tunggu adalah jumlah hari dari tanggal pesanan sampai faktur pembelian (penerimaan barang) pertama yang lahir dari pesanan itu. Waktu tunggu yang disarankan untuk MRP adalah persentil ke-90 dari waktu yang terukur (dibulatkan ke atas): sembilan dari sepuluh pesanan tiba dalam rentang itu.

6. "Segmen" penjualan silang dipilih menurut urutan tetap dan kotak Sumber segmen di layar menyebutkan mana yang dipakai: pertama keanggotaan grup akun, lalu label grup ke-1 kartu, lalu label grup ke-2, dan bila tak satu pun ada, tipe akun yang sama. Daftar saran mengukur kemiripan, bukan niat membeli — ia daftar untuk dilirik sebelum menyiapkan penawaran, bukan ramalan pesanan. (Segmen laporan Ketidakaktifan + RFM tidak dipakai sebagai himpunan rekan di sini: yang itu kelas nilai, ia mengatakan berapa banyak yang dibeli, bukan apa yang dibeli.) 7. Keempatnya hanya membaca: tidak mengubah catatan dan tidak menghasilkan dokumen. Keterlihatannya diatur oleh izin "boleh melihat laporan grafik" yang sudah ada — tanpa izin itu tampilan ini tidak didaftar pada tab Laporan.

Pengeluaran barang gratis. Baris penjualan dengan harga 0 (sampel, hadiah, bahan yang dikirim bersama faktur jasa) tidak masuk ke omzet, jumlah penjualan, maupun laba; jumlahnya dikalikan dengan biaya satuan yang sama dan ditampilkan dalam kotak dan bagian Pengeluaran barang gratis tersendiri. Tautan "Tampilkan daftar dokumen" menampilkan tanggal, dokumen, jumlah, dan biaya baris-baris ini; mengklik nomor dokumen membuka fakturnya. Dengan begitu satu dokumen gratis tidak membuat laba bulan itu tampak minus secara keliru.

Tab Rencana Pembayaran: melacak cicilan

Pelanggan berjanji melunasi 36.000 "dalam tiga cicilan bulanan yang sama". Bila janji itu tidak dicatat di mana pun, pada bulan ketiga tak ada yang ingat apa yang disepakati. Tab Ödeme Planı (Rencana pembayaran) mencatat janji itu dan menjaga kalendernya.

1. Buka formulir dengan "+ Plan Oluştur"

   Ada enam kolom. Tiga wajib: total, jumlah cicilan (1 sampai 120) dan jatuh tempo pertama. Jarak cicilan (hari) standarnya 30 — isi 15 untuk dua mingguan, 7 untuk mingguan. No dokumen dan catatan opsional, tetapi keduanya yang menjawab "rencana ini apa?" berbulan-bulan kemudian: tulis nomor kontrak atau semacam "protokol penutupan Agustus".

   💡 Pratinjau sebelum menyimpan

   36.000,00 ₺ ÷ 3 → 3 × ~12.000,00 ₺

   Baris ini ada di bawah formulir dan diperbarui saat Anda mengetik. Tanda "~" penting: bila jumlahnya tidak habis dibagi (mis. 10.000 ÷ 3), selisih sennya masuk ke cicilan terakhir, sehingga jumlah semua cicilan selalu sama dengan totalnya. Selama kolom wajib kosong, di tempat yang sama tertulis "isi total, jumlah cicilan (1-120) dan jatuh tempo pertama" dan Planı Oluştur tetap mati.

2. Membaca kartu rencana

   Tiap rencana menjadi kartu berjudul Plan #7 plus nomor dokumen dan catatan bila diisi. Bilah di bawahnya memuat empat angka — Toplam (total), Ödenen (lunas, hijau), Açık (terbuka) dan, bila ada, Gecikmiş (tertunggak, merah). Tertunggak hanya menghitung cicilan yang lewat tanggal dan belum ditandai; Anda bisa membaca kondisi rencana dalam lima detik.

3. Menandai cicilan "Lunas" dan mengaitkan kuitansi

   Tiap baris cicilan menampilkan berurutan: nomornya ("2. taksit"), jatuh tempo, jumlah, lencana status (Açık = terbuka / Gecikmiş = tertunggak / ✓ Ödendi = lunas) dan, di kanan, kotak kecil no kuitansi (ops.) di samping tombol Ödendi. Urutan yang benar:

   Langkah	Yang Anda lakukan
   1	Terima uangnya lalu tulis penerimaannya di Entri Kuitansi. Catat nomor kuitansinya (mis. 1482).
   2	Kembali ke Rencana Pembayaran dan ketik 1482 di kotak samping cicilan itu.
   3	Tekan Ödendi. Lencananya menjadi "✓ Ödendi · Makbuz #1482" — cicilan itu kini punya jejak.

   Nomor kuitansi boleh dikosongkan — cicilannya tetap menjadi "✓ Ödendi", hanya tanpa jejak. Bila salah menandai, tombol Geri al (Batalkan) pada baris itu menghapus tandanya; itu pun hanya mengubah catatan pelacakan, tidak menyentuh pergerakan uang.

Tab Pengingat: "hubungi akun ini pada tanggal itu"

Tab Percakapan adalah buku apa yang sudah terjadi, Rencana Pembayaran adalah buku apa yang dijanjikan. Pengingat adalah buku ketiga: buku apa yang harus dikerjakan. Ketika Anda berkata "kontrak berakhir 15 Oktober, saya harus menelepon", Anda tidak perlu menyimpannya di kepala atau di secarik kertas — tanggal dan catatannya Anda tulis di sini, dan saat waktunya tiba program membawanya ke hadapan Anda. Pengingat terikat pada akun: semua orang yang membuka kartu melihat pengingat akun itu di sini.

1. Masukkan dengan "+ Hatırlatma"

   Tombol + Hatırlatma (+ Pengingat) di atas tab membuka formulir kecil: Tarih (tanggal, bawaannya besok), Saat (jam, bawaannya 09:00), "Ne hatırlatılsın?" (apa yang perlu diingatkan) dan prioritas — Normal · Önemli · Acil (biasa · penting · mendesak). Tulis catatannya lalu tekan Kur (Pasang); Enter juga bisa, Esc membatalkan. Catatan tidak boleh memuat titik koma atau karakter kontrol; program akan memperingatkan.

2. Membaca tiga bagian

   Daftar terbagi menjadi tiga bagian. Vadesi geldi (Jatuh tempo, kuning) — yang waktunya sudah tiba tetapi belum ditutup; inilah pekerjaan pertama hari itu. Bekleyen (Menunggu) — yang waktunya belum tiba, tanggal terdekat di atas. Kapanan (Ditutup) — yang sudah Anda selesaikan, warnanya pudar, dua puluh terakhir. Setiap baris menampilkan waktu tampil di kiri, catatan dan penulisnya di tengah, serta lencana Önemli atau Acil bila prioritasnya bukan "normal".

3. Tunda dan Tutup

   Setiap baris yang masih terbuka punya dua tombol di kanan. Ertele (Tunda) memajukan pengingat tiga jam — pakai bila teleponnya sibuk atau Anda berpikir "nanti sore saja"; tidak ada yang dihapus, hanya waktu tampilnya bergeser. Kapat (Tutup) berarti "pekerjaan ini selesai": barisnya turun ke Kapanan dan tidak muncul lagi di layar Anda. Hanya orang yang memasangnya boleh mengubah pengingat; bila Anda mencoba menutup pengingat orang lain, server menolak.

Cetak, CSV dan PDF pada ekstre — kapan pakai yang mana?

Bilah bawah tab ekstre memuat empat tombol berdampingan: Çek/KK Girişi (entri cek), Yazdır (cetak), CSV dan PDF. Tiga terakhir membawa keluar data yang sama untuk tiga tujuan berbeda — pilihannya tergantung siapa penerimanya.

Tabel cetaknya berkolom enam: tanggal · no bukti · keterangan · debit · kredit · saldo. Pada kolom saldo tiap baris diakhiri (B) atau (A) — saldo debit atau kredit; satu baris di kaki halaman menjelaskan kedua huruf itu. Bila Anda menyertakan pesanan tertunda dalam ekstre, baris-baris itu diberi catatan (bekleyen sipariş — pesanan tertunda) pada keterangannya, agar pihak lain tidak menganggapnya utang nyata.

Akun Extra — mutasi dalam jendela terpisah

Tujuan, pengguna, dan jalur buka: Akun Extra bukan kartu akun baru; ini membuka isi yang sama persis dengan Kartu Akun › Mutasi dalam jendela terpisah. Klik kanan baris pada daftar Akun atau buka menu ⋮ lalu pilih Akun Extra. Hanya pengguna dengan hak cari_extra yang melihat perintah ini. Petugas akuntansi/penagihan dapat membiarkan mutasi terbuka sambil mengerjakan faktur atau kuitansi di jendela lain.

9. Daftar istilah

Sunting › "Mata Uang": mata uang yang dipakai pemasok

Formulir Sunting kartu akun memiliki kolom Mata Uang ("Mata uang (kosong = TL)" saat membuat kartu). Masukkan kode 2–10 huruf seperti USD atau EUR; program mengubahnya ke huruf besar dan menolak nilai yang salah bentuk seperti "U$D" dengan 422. Biarkan kosong maka kartu bermata uang TL. Kolom DOVIZ pada tab Akuntansi menampilkan nilai ini.

Di mana dipakai: pada kartu pemasok. Jika dokumen pembelian ditulis tanpa mata uang (API/integrasi), nilai ini dan kurs bank sentral hari itu yang dipakai; dokumen yang diketik di layar sudah membawa mata uang secara eksplisit. Bawaan ini tidak dipakai di sisi pelanggan (penjualan). Rincian dan pesan galat: panduan Pembelian.