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Die Kontokarte – Ihre gesamte Beziehung zu einem Kunden

Das Wort "cari" (laufendes Konto) klingt kompliziert, bezeichnet aber einfach das Soll-Haben-Konto zwischen Ihnen und einem Kunden oder Lieferanten. Dieses Fenster erweitert dieses Konto erheblich: Wer ist der Geschäftspartner, was hat er gekauft, was schuldet er, was wurde besprochen und wie zuverlässig ist er? Es gibt zehn aktive Registerkarten; abhängig von Ihrer Berechtigung können Extra und Berichte sowie eine als “demnächst” gekennzeichnete Registerkarte die Gesamtzahl auf dreizehn erhöhen. Keine Sorge: Im Tagesgeschäft nutzen Sie drei.

1. Die Strecke auf der Spitze: die 360Scorecard

Das erste, was Sie sehen, wenn die Karte öffnet ist die 360Kunden scorecard Streifen über die Tabs. Es ist ein einline-Summary der verteilen Daten: Übermäßige Empfänger, Ziel: Sie können die Situation in drei Sekunden lesen, während der Kunde am Telefon ist, ohne die Tasten zu rollen.

2. aktive Tasten; bis zu mit Erlaubnis und „Kommen bald“

📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

Figuren 1 — Allgemeine, Kontakte, Gruppen, Buchhaltung, Gespräche, Dokumente, Zahlungsplan und Erinnerungen können Aufzeichnungen schreiben; Erklärung und Intelligenz sind hauptsächlich für Lesen.

3. Die Erklärung – das Herz der Karte

Die Erklärung ist Jede Geldbewegung zwischen Ihnen, in Datumordnung: Jede Rechnung fügt Schulden hinzu, jede Sammlung löst sie aus und die Auswärtsbalans Die einzige richtige Antwort auf "Wie viel hat dieser Kunde mir schuld?" ist die Balance auf der letzten Linie.

Die Zeitpunkte über die Aussage (Heute · Bu Hafta · Bu Ay · Bu Yıl — Heute, in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr) bieten bereitgestellte Rangen; mit Besonderes (Käufige) Sie können zwei Datums für jeden freien Bereich einfügen. Das ist der Weg zur Versöhnung: die Zeit der Versöhnung mit Besonderes, Dann exportiert sie mit dem PDF (oder CSV) Der Button am unteren.

4. Kontakte und Gespräche – das Unternehmensgeheimnis

Die Kontakt Tab hält die Leute in der Firma: Name, Rollen, Telefon, E-Mail. Jede Wert hat eine Kopieren auf Clipboard Knopf neben ihm – keine Nummer rückschreiben und es falsch bekommen.

Die Gespräche Tab ist der nützliche und am wenigsten verwendete Teil des Programms. Jedes Mal, wenn Sie mit dem Kunden sprechen, schreiben Sie hier zwei Zeilen: Die Person, mit der du gesprochen hast (von der Kontaktliste ausgewählt, ihr Telefon und E-Mail kommen zusammen), die Thema (Gebene Optionen wie Finanzierung, Sammlung, Verkauf, Lieferung – oder Ihre eigene), und was gesagt wurde. Jeder Benutzer kann sehen Diese Einträge

5. Gruppen: Der Schlüssel zur Berichterstattung

Sie können fünf Etiketten an jedes Konto hinzufügen (GRUP1–5): Region, Sektor, Verkaufsrepp, Kundentyp, Klasse... Lassen sie leer brechen nichts – Aber später können Sie nicht "Einkommen von Händlern in der Aegean Region" beantragen.. Die Gruppe ist die Bericht; Füllung, wenn Sie die Karte erstellen, dauert zehn Sekunden, Füllung Tausende von Karten später dauert Tage.

Das Gruppe-Panel in der Kontoliste: Hauptgruppe → Subgruppe

Abgesehen von der GRUP1–5 Auf der Karte, die Gruppen Das Panel auf der linken Seite der Kontoliste hält ein zweistufiges Baum: Hauptgruppen Und die Untergruppen Unter und sie. Seitdem 2026-09-19 Dieses Panel arbeitet Wie die in der Stockliste. Die + in den Titeln erstellt eine neue Hauptgruppe oder eine neue Untergruppe unter der ausgewählten Hauptgruppe; wenn Sie den Namen einer bestehenden Subgruppe einführen, ist diese Untergruppe nur Auch in dieser Hauptgruppe verbunden — Eine Untergruppe kann zu mehreren Hauptgruppen gehören. Die × am Ende einer Reihe öffnet sich zunächst eine Bestätigungsstraße, die sagt, was passiert: Die Löschung einer Hauptgruppe entfernt nur die Links, die Subgruppe Definitionen und Konto-Mitgliedschaften bleiben; für eine Subgruppe wählen Sie „von dieser Hauptgruppe nur entfernen“ oder „ vollständig löschen“. Um mehrere Untergruppen gleichzeitig zu entfernen, klicken Sie ihre Zeilen und drücken Sie die − Der Taste in der Subgruppe-Titel: Nach einer Bestätigungsstreifen werden die ausgewählten Subgruppen aus dieser Hauptgruppe in Menge entfernt und nur der Link wird veröffentlicht – ihre Definitionen und Konto-Mitgliedschaften bleiben. Untergruppen ohne Hauptgruppe erscheinen unter „Unlinked Subgroups“ am unteren Rand des Panels und kann von dort wieder verknüpft werden. Um ein Konto in eine Gruppe zu setzen, Drücken Sie die Reihe und werfen Sie sie in die Untergruppe; die gleiche Arbeit kann durch rechts klicken und wählen “Zusätzlich zu / entfernen aus den ausgewählten Gruppen”. Der dreistufige Schalter im Toolbar ist In den Gruppen, die außerhalb der Gruppen,: Die Mitte einer Liste der Konten, die nicht Mitglieder der ausgewählten Gruppen (oder, wenn keine Gruppe ausgewählt wird, die Karten, die keiner Gruppe gehören), während "All" jede Karte auflistet und die Mitglieder mit einer Mitglied Bande und Gruppen-Less-Karten mit einer Keine Gruppe und Bade. Eine Gruppe zu schaffen, erfordert die „Gruppe Operationen“ Erlaubnis und Löschung eines der „Kann die Gruppe löschen“ Erlaubnis; ohne sie werden die Tasten nicht angezeigt.

Hauptgruppe Umfang: Wenn A Hauptgruppe ist im Panel ausgewählt, aber Sie haben keine seiner Untergruppen überprüft, der Schalter läuft über Alle Subgruppen von dieser Hauptgruppe: „In den Gruppen“ bringt die Konten, die Mitglieder jeder Untergruppe der Hauptgruppe sind, „Unsere Gruppen" diejenigen, die Mitglieder von keiner von ihnen sind, und "Alle" erfasst alles und markiert die Mitglieder mit einem Mitglied und Bade. Die Gruppestraße oben auf der Liste schreibt es als „Hauptsatz: Pipes · alle seine Untergruppen“ (oder, je nach Modus, „Untse der Hauptgruppe:...“ oder „Alle Mitglieder der Hauptgruppe markiert:...“). Sobald Sie eine der Untergruppen prüfen, wird der Umfang verkleinert und wie zuvor nur die überprüfte Untergruppe-Set gilt.

6. Intelligenz und Grenzen

Grenzen definieren Sie, wie viel offenes Kredit Sie diesem Kunden geben können. Der Kreditprüfung zum Zeitpunkt des Verkaufs verwendet die Gesamtgrenze, oder die Öffnen Account Limit wenn das leer ist; Cheque, Note, Kreditkarte und Installationsuntergrenze werden nicht als Kreditgrenze berechnet. Wenn beide leer sind, entscheidet die Risikopolitik des Unternehmens, was passiert (default: der Verkauf geht durch und nichts wird aufgeführt). separate Genehmigung; Ohne sie können Sie die Werte sehen, aber sie nicht ändern.

Tab Risikos: Exposition, Kreditgrenze und Halt

Die Karte der Risiko Tab zeigt die aktuelle Konto Exposition: Balance + offenen Verkaufsbestimmungen + Cheques/Note in Portfolio + unterstützte Instrumente + unrechnete Lieferbezeichnungen - unrechnete Rückgaben. Am oberen sind die Kreditgrenzwert-Nutzbar und der restlichen Grenz; unten sind die Punkt-für-Titmen-Bruch, überdachte Einkommenswerte und Cheque Limit, die geltende Kreditcheckpolitik, jüngste Kreditcheckentscheidungen und Dokumente, die auf Genehmigung warten. Ein autorisierter Benutzer stellt eine - temporäre Grenzsteigerung Hier wählt er die Grenzpolitik des Kontos und legt den Konto ein auf Halt Nur ein Manager oder ein Benutzer mit der Erlaubnis "Konto Balance sehen kann" sieht die Beträge. Der Check am Verkaufszeitpunkt verwendet die gleiche Berechnung; Details: Kreditgrenze und Risiko.

7. Die übrigen Tabs in kurzer Zeit

8. Häufig gestellte Fragen

Berichte → Finanzen: die Versöhnungsschrift und Erträge Alterung

Das Menü auf dem Berichte Die Tab der Kontokarte hat jetzt eine fünfte Gruppe: Finanzierung (Finanz), mit zwei Meinungen - Mutabakat (Verständnis der Versöhnung) und Alkühlung Alter (Ein Empfangswert ist das Alterung) Beide sind Lesen nur: Sie schreiben nichts und ändern nichts; sie sammeln nur die bereits bestehenden Rechnungen, Cheques und Kontobewegungen, so dass sie zwei verschiedene Fragen beantworten.

Die Versöhnung: „Was war das Gleichgewicht auf 31 „Der Dezember?“

Es gibt drei Dinge oben: Zeitpunkt der Geschichte (Datei des Ablaufs der Zeit) Der Tag der Sonne Bakiyesi (Balance am Ende des Zeitraums) und, rechts, Mutabakat Mektubu Yazdır (Dieser Beitrag ist der Versöhnungsbrief) Die Datebox öffnet sich heute und Sie werden keine zukünftige Date akzeptieren — Die Änderung der Datum wiederum erhöht nur diese Abschnitt; der Rest der Karte (die Balance-Straße, die Aussage) ist unberührt.

Monatliche Kauf/Verkaufssammenfassung (Ba-Bs Stil)

Unten unter dem Buchstabe sitzt A 12-Tabelle für das Jahr des von Ihnen ausgewählten Datums: für jeden Monat Verkauf ausgeschlossen VAT, Die Verkäufe Zählen, Einkauf ausgeschlossen VAT und die Kaufzahlen. Die Zahlen sind die Rechnungen" Netto Basis — VAT Entfernen; gelöschtes Rechnungswesen und Rückerstattungsarten werden verlassen. Wenn ein Monat der Verkäufe oder Verkauf überschreitet 5,000 TL Die Reihe ist geschnitten und eine 5.000+ Der Bade erscheint am Ende.

Empfängeralterung: Wie alt ist der Schulden?

"Der Kunde schuldet mir 80,000" sagt nichts an sich. wenn alles eine Rechnung ist, die noch nicht gezahlt wird, ist die Situation gesund; wenn sie drei Monate dort sitzt, ist es dringend. Buckets:

Unter den Buckets gibt es zwei Gesamtzahl: Vadesi Gesamt (die vier überdauen Buckets hinzugefügt) und Eröffnung Alaska Toplam (und alles ist ) Und unten, die Offener Belger (Open Documents) Tabelle zeigt es: Kind (Faktura oder Cheque/Note) Dokumentation Die Nummer, Dauer Date und Menge. Es wird nach angemessener Datum sortiert - der älteste Schulden oben - und zeigt am meisten 200 Zeilen; wenn es mehr gibt, sagt eine Linie unten "die erste 200 Röhren »

Die kombinierte Liste, wo jedes Konto mit den gleichen Buckets in einem Tisch angezeigt wird, lebt auf der Empfänglich Alterung Tab des Fensters der Versöhnung. die Aussicht hier ist die Einzigartiges Konto Form dieser Liste; die Zahlen kommen aus genau der gleichen Quelle.

Nachrichten → Charts: 10 neue Aussichten

Das Menü auf dem Berichte Tab hat zehn weitere Ansichten gewonnen. alle sind Lesen nur: Sie schreiben nichts und sammeln nur die Liefer- / Rechnungslinien, Zitate, Bestellungen, Empfänge und CRM Interaktionen, die bereits existieren. Jedes Bericht hat eine Start – Ende Date-Paare am oberen; wenn Sie es allein lassen, sieht er auf Anfang des Jahres bis heute. Die Zeit, die Sie wählen, wird gehalten, während Sie zwischen Berichten bewegen.

6 Dinge, die Sie beim Lesen daran denken sollten

1. Eine Gesamtlinie ist kein Dokument insgesamt. "Monatliche Handel" und "Most Bought/Sold" werden von Die Linien — genau die Formel, die von den Gruppenberichten und Ausgabenverfolgung verwendet wird. Der ältere "Trade Volume" Bericht läßt Der Rechnungsheader Stattdessen; da Fracht und Gesamt-Abkürzlinien nicht zwischen den Linien existieren, können die beiden Zahlen leicht unterscheiden. 2. Sofern nicht die VAT Schalter ist verletzt, Beträge ausgeschlossen VAT. 3. Diese Datenbank hat keine separate Versprechende Note Tisch und Cheques DBS, DTS, Installationen und Kartenzahlungen leben in einem Tisch, und die Farben im Kollektionsbericht folgen dem Teilen. 4. Die Sammelverzögerung entscheidet, welche Zahlung eine Rechnung mit der Die älteste Schulden zuerst Regel (eine gleiche Berechnung wie die Zahlungsdisziplin auf der Erklärung); keine manuell matched Schließungsphase wird gesucht.

5. Eine sehr lange Periode wird geschnitten. Wenn Sie eine Laufzeit länger als zehn Jahre wählen, werden die monatlichen Berichte die letzte 121 Monate des Bereichs und berechnen Sie das Gesamt aus diesem Fenster; wenn dies geschieht, wird eine Warnung oben auf dem Bericht angegeben, welche Monate verwendet wurden. 6. Die Rückgabe ist nicht im Haupt-Total. In Monatshandel und am meisten gekauft / verkauft, werden die Rückerstattungsrechnungen von den Verkaufs- und Kaufkolonnen ausgeführt und in ihren eigenen Rückkehr und wenn es wieder zurückkehren wird, Rückkehr und Netze Die Kisten erscheinen auch auf der Spalte oben.

Berichte → Charts: 7 weitere Ansichten (Kundenwert, Risiko, Bestellungen)

Zehn weitere Aussichten sitzen jetzt neben den ersten zehn. Sie gehen einen Schritt über "was ich verkauft habe": Wer soll ich rufen, Wie viel mehr kann ich an diesen Konto senden, Wer die Rabatt abgibt, Was ich in den kommenden Monaten liefern muss, Was ist dieser Kunde wert, Wie viel kommt zurück und Wann wir letztes Mal mit ihnen reden. Sie sind alle Lesen nur Auch und verwenden Sie das gleiche Start – Ende Das Date Paar.

4 Dinge, die Sie beim Lesen dieser 7 Dinge aufmerksam machen sollten

1. Ein RFM Das Ergebnis ist relativ, nicht absolut. zu bekommen A 5 bedeutet nicht "Gute Kunden"; es bedeutet "Sie sind in der besten Fünftel der Konten in diesem Unternehmen". Wenn das Unternehmen klein ist, oder wenige Konten während des Zeitraums bewegt werden, die Grenzen wechseln - weshalb die Grenztabelle im Bericht gedruckt wird. 2. Eine Kreditgrenze wird nie erfunden. Wenn keine Grenze auf der Karte festgelegt ist, bleibt das Verhältnis leer; wenn die Balance in Kredit (negativ) ist, kommt das Verhältnis auch negativ aus, was bedeutet, dass das Konto überzahlt hat. 3. Der offenen Ordnungskalender liest die Zeilen, "Send Orden" liest den Header. Eine Gesamtverschreibung oder eine Frachtlast, die auf den Header angewendet wird, existiert nicht zwischen den Linien, so dass die beiden Gesamtzahlungen leicht unterscheiden können - weshalb der Header-Gesamt in einer eigenen Box angezeigt wird. 4. In langen Zeiten kann ein Reihe Kap in die Kugel. Die übermäßigen Abschnitts- und offenbestellungslisten werden nach einer bestimmten Anzahl von Zeilen geschmückt; wenn dies geschieht, sagt der Bericht so klar und die zusammenfassenden Zahlen decken nur die Zeilen ab, die berechnet wurden.

Berichte → Charts: vier neue Perspektiven (Rentabilität und Lieferleistung)

Zwei weitere Ansichten wurden hinzugefügt. die ersten zwei sitzen in der Handel Abschnitt und fragen Sie die Frage unter "was ich verkauft habe": Was ich eigentlich von diesem Kunden verdiene und Was sonst ich sie verkaufen könnte. Die letzten zwei leben in einem neuen Abschnitt, der Lieferleistung Performance: Ich habe mich vollständig auf das Datum versprochen, das ich und Wie viele Tage dauert dieser Lieferant. Alle vier sind Lesen nur, Keine Aufzeichnung ändern und verwenden Sie das gleiche Start – Ende Das Date Paar.

7 Dinge, die Sie beim Lesen dieser 4 zu beachten haben

1. Die Kosten werden in drei Schritten ermittelt und niemals erfunden. Für ein Produkt wird zuerst (1) der gewichtete durchschnittliche Nettoeinkaufspreis im selben Zeitraum je Haupteinheit der Karte verwendet; gibt es in diesem Zeitraum keinen Einkauf, wird (2) auf das Feld MALIYET der Artikelkarte zurückgegriffen. Liegt dieser Wert jedoch über dem 20-Fachen des Verkaufsstückpreises im Zeitraum, gilt er als unzuverlässig, wird nicht verwendet und die Karte erscheint unter "Produkte ohne Kosten" (der abgelehnte verdächtige Kartenwert wird in der Zeile angezeigt). Fehlen beide Werte, gelten die Kosten (3) als nicht vorhanden: Gewinn und Marge des Produkts werden leer gelassen, statt Kosten zu erfinden. Gesamtgewinn und monatlicher Gewinn werden nur aus Umsätzen berechnet, deren Kosten bekannt sind; die Karte wird erneut unter "Produkte ohne Kosten" gezählt. Wurden in einem Monat ausschließlich Produkte ohne Kosten verkauft, wird der Gewinn als "—" angezeigt. Der tatsächlich erzielte Einkaufspreis hat Vorrang, weil das Feld MALIYET in dieser Datenbank uneinheitlich ausgefüllt ist: Ein einziger unsinniger Wert (etwa 747,200 TL je Kilogramm auf einer Blechkarte) könnte den Gewinn eines Kunden um Hunderte Millionen Lira verfälschen. Der verwendete Schritt steht unter der Tabelle. Dies ist dieselbe Kostenermittlung wie in den Berichten der Artikelkarte: Für dasselbe Produkt widersprechen sich die Zahlen in beiden Fenstern nicht. Kosten werden nur für eine begrenzte Anzahl von Karten ermittelt; darüber hinaus gelten die übrigen Karten als ohne Kosten, worauf der Bericht hinweist.

2. Die Kennzeichnungen "Einheit" und "Schätzung" verändern die Interpretation. Die Kennzeichnung Einheit bedeutet, dass die Einheit der Zeile von der Haupteinheit der Karte abweicht (etwa ein Profil, das in "pcs" verkauft, aber in "m" gekauft wird): Der Preis gehört zur eingegebenen Einheit, die Kosten zur Haupteinheit. Prüfen Sie die Einheit der Karte und ihre Umrechnungsdefinition, bevor Sie die Marge beurteilen. Die Kennzeichnung Schätzung bedeutet, dass die Einheiten nicht umgerechnet werden konnten und die Menge daher nur annähernd stimmt. 3. Die Umsatzspalte entspricht genau der Spalte VERKÄUFE des Berichts "Monatlicher Handel" (bei Einkaufsrichtung der Spalte EINKÄUFE): dieselbe Zeilenformel ohne Mehrwertsteuer. Ein Rabatt auf das gesamte Dokument im Kopf erscheint jedoch nicht in den Zeilen; deshalb fällt die Marge etwas optimistischer aus als tatsächlich.

4. Die OTIF-Definition ist genau festgelegt. Das zugesagte Datum ist das Lieferdatum im Auftragskopf; diese Datenbank hat kein Lieferdatum auf Positionsebene. „Pünktlich“ bedeutet: Das Datum der letzten Rechnung des Auftrags liegt nicht nach dem zugesagten Datum. „Vollständig“ bedeutet: Im Auftrag bleibt keine nicht fakturierte Position übrig. Auftrag und Rechnung werden über die ursprüngliche Auftragsnummer der Rechnung verknüpft; Rechnungen ohne diese Verknüpfung gehen nicht in den Bericht ein. Aufträge ohne Lieferdatum gelten als „ohne Zusage“ und bleiben außerhalb der Messung. Diese Firma hat keine voreingestellte Vorlaufzeit, die zum Auftragsdatum addiert wird; bei Bedarf geben Sie Ihre eigene Regel im Feld Zusagevorlaufzeit (Tage) an. 5. Die Beschaffungszeit ist die Anzahl der Tage vom Auftragsdatum bis zur ersten daraus entstandenen Einkaufsrechnung (Wareneingang). Die für MRP vorgeschlagene Beschaffungszeit ist das 90. Perzentil der gemessenen Zeiten, aufgerundet: Neun von zehn Aufträgen sind innerhalb dieser Zeit eingetroffen.

6. Das Segment für Cross-Selling wird in einer festen Reihenfolge ausgewählt. Das Feld Segmentquelle zeigt die verwendete Grundlage: zuerst die Gruppenzugehörigkeit des Kunden, danach die Bezeichnung der Gruppe 1 auf seiner Karte, anschließend die Gruppe 2; fehlt alles, werden Kunden desselben Typs verglichen. Die Vorschlagsliste misst Ähnlichkeit, keine Kaufabsicht. Sie dient als Orientierung vor der Angebotserstellung und ist keine Auftragsprognose. Das Segment des Berichts Inaktivität + RFM bildet hier keine Vergleichsgruppe: Es ist eine Wertklasse und beschreibt, wie viel gekauft wurde, nicht welche Produkte. 7. Alle vier Berichte sind schreibgeschützt: Sie ändern keine Datensätze und erstellen keine Dokumente. Die vorhandene Berechtigung „Darf Diagrammberichte sehen“ bestimmt ihre Sichtbarkeit; ohne sie erscheinen diese Ansichten nicht auf der Registerkarte Berichte.

Freie-of-Charge Frage zu finden. Verkaufslinien mit einem Preis von 0 (Sammels, Geschenke, Material mit einer Arbeitsrechnung versandt) sind nicht in der Umsatzmenge, Verkaufsmenge oder Gewinn enthalten; ihre Menge wird durch den gleichen Einheitskosten multipliziert und in einer separaten Frei-of-Charge Thema Box und Abschnitt. Der Link "Dokumentliste anzeigen" enthält das Datum, Dokument, die Menge und die Kosten dieser Zeilen; durch Klicken auf eine Dokumentnummer öffnet sich die Rechnung. Auf diese Weise drückt ein einziges kostenloses Dokument nicht falsch den Monat des Profits negativ.

Die Zahlungsplan-Tab: Tracking Installations

Ein Kunde verspricht, zu bezahlen 36,000 "Wenn diese Versprechung nirgendwo geschrieben wird, dann erinnert sich bis zum dritten Monat niemand an das, was vereinbart wurde. Ödeme Plan (Payment Plan) Tab speichert genau das, was verspricht und hält seinen Kalender.

1. Öffnen Sie das Formular mit "+ Plan Oluştur"

   Es gibt sechs Felder. drei sind erforderlich: Gesamtbetrag, Anzahl der Installationen (1 zu 120) Und die Erster Date. Installationsintervall (Tag) Default zu 30 — PUT 15 und für die Nacht, 7 für wöchentlich. Dokument nicht und Noten Sie sind optionale, aber sie sind die Antworten "was war dieser Plan?" Monate später: Schreiben Sie die Vertragsnummer oder etwas wie "August-Solutionsprotokoll".

   💡 Eine Vorstellung, bevor Sie sparen

   36.000,00 ₺ ÷ 3 → 3 × ~12.000,00 ₺

   Diese Zeile sitzt unter dem Formular und aktualisiert, wie Sie einstellen. Die "~" ist wichtig: wenn die Summe nicht gleichmäßig verteilt (z. B. 10,000 ÷ 3) Die Runde Differenz Land auf der letzten Installation, Die Installationen werden immer bis zum Gesamt hinzugefügt. Während ein erforderliches Feld fehlt, wird das gleiche Punkt gelesen "in das Gesamt, die Zahlung (1-120) und die erste angemessene Datum" und Planung Oluştur Bleiben Sie Behinderung.

2. Lesen Sie die Plankarte

   Jeder Plan wird zu einer Karte Plan #7 plus die Dokumentnummer und Note, wenn Sie sie gegeben haben. Die Spalte unterhält vier Figuren - Toplam (Total) grün Ödenen ( und die Zahlung offen (Open) und, wenn es eine gibt, rote Verzögerte (und überwältigt wird Überdauer berechnet nur Installationen, die vor ihrem Datum verloren sind, die noch nicht bemerkbar sind; es ermöglicht Ihnen, die Gesundheit eines Plans in fünf Sekunden zu lesen.

3. Markieren Sie eine Installation "Pay" und verbinden Sie den Vouchers

   Jede Installationsrunde zeigt, in Ordnung: ihre Zahl ("2. die Zeit, die Zahl, ein Status-Band (offen = offen / Verzögerte = übermäßig mit Ödendi = bezahlt) und, rechts, ein kleiner Voucher nicht (opt.) Box neben einem Ödendi Der Button. Die richtige Bestellung ist:

   Stufe	Was du tut
   1	Nehmen Sie das Geld und schreiben Sie die Sammlung in Eintrittskosten. Bitte beachten Sie die Vouchernummer (z. B. 1482).
   2	Rückkehr zum Zahlungsplan und Typ 1482 In die Box neben dieser Installation.
   3	Pressemitteilung Ödendi. Der Bande wird "✓ Ödendi · Makbuz #1482" Die Installation hat jetzt einen Spur.

   Sie können die Vouchernummer leer lassen – die Installation wird immer noch „✓ Ödendi“, ohne Spuren. Geri Al (Undo) Button auf ihm entfernt das Zeichen; das auch nur ändert die Tracking-Register und berührt keine Geldbewegung.

Die Tab Erinnerungen: "Rufen Sie diesen Konto an diesem Datum"

Die Diskussionskarte ist der Ledger von Was passiert, Der Zahlungsplan ist der Leiter Was versprochen wurde. Erinnerungen Der dritte Kern: der für Was muss getan werden. Wenn Sie sagen: „Der Vertrag endet“ 15 Oktober, ich muss sie rufen", müssen Sie das nicht in Ihrem Kopf oder auf einem Papierschlag halten - Sie geben die Datum und die Notlage hier ein, und Wenn der Moment kommt, bringt das Programm es zu Ihnen. Eine Erinnerung gehört zum Konto: Jeder, der die Karte öffnet, sieht hier die Erinnerungen an diesen Konto.

1. Geben Sie es mit "+ Hatırlatma" ein

   Die + Erinnerung (+ Erinnerung) Button am oberen Tast des Tabs öffnet eine kleine Form: Tarif (Date, morgen nach Verabredung) Stunde (Die Zeit ist 09:00 und durch Verzweiflung, "Nein Erinnert euch an?« (Was sollte erinnert werden) und die Priorität - Normale · Önemli · Acil (Normal · wichtig · dringend) Tippen Sie die Not und Druck Kur (Set); Enter Works also, Esc annulliert. Die Notlage kann nicht enthalten Semikolon oder die Kontrolle von Zeichen; das Programm warnt Sie.

2. Lesen Sie die drei Abschnitte

   Die Liste ist in drei Abschnitte unterteilt. Vadesi kommt Diejenigen, deren Zeit gekommen ist, aber die noch offen sind; das ist der erste Job des Tages. Warten (Pending) - diejenigen, die noch nicht verantwortlich sind, am nächsten Datum auf dem Top. Kapan (Schloss) - die, die du fertig hast, schmutzig, die letzten zwanzig. Jede Reihe zeigt die Zeitraum auf der linken Seite, die Not und ihre Autorin in der Mitte und eine Önemli (wichtig) oder Acid (Ergent) Bande, wenn die Priorität nicht "normaler" ist.

3. Postpone und nahe

   Jede Linie, die noch geöffnet ist, hat zwei Tasten auf der rechten Seite. Ertel (Postpone) drückt die Erinnerung Stunden Weiter – verwenden Sie es, wenn die Linie beschäftigt ist oder Sie denken "Ich werde es heute Nachmittag tun"; nichts wird gelöscht, nur die Zeitenbewegung bewegt sich. Kapazität (Schließ) bedeutet "das ist gemacht": die Reihe fällt in Kapan und wird nie wieder auf Ihrem Bildschirm erscheinen. Der Mensch, der geschaffen hat Eine Erinnerung kann sie ändern; wenn Sie versuchen, die Erinnerung eines anderen zu schließen, wird der Server abgelehnt.

und Druck, CSV und PDF Auf der Erklärung – welche?

Der Fußboden der Aussage-Tab hat vier Tasten Seite für Seite: Tschechisch /KK Girişi (Vor den Eintritt des Cheques) Schreiben ( und das Druck CSV und PDF. Die letzten drei tragen die gleichen Daten für drei verschiedene Zwecke aus – welche Sie wählen, hängt davon ab, wer sie erhält.

Die gedruckte Tabelle hat sechs Spalten: Datum · Voucher nicht · Beschreibung · Debit · Kredit · Balance. In der Balance-Straße endet jede Reihe mit (B) die oder a) — eine Debit oder eine Kreditballe; eine einzige Linie am Fuß der Seite erklärt die beiden Buchstaben. Wenn Sie in die Erklärung abhängige Bestellungen enthalten, führen diese Zeilen eine (Bekleyen sipariş – einverlässige Bestellung) Hinweis in ihrer Beschreibung, so dass die andere Seite sie nicht als realen Schulden lesen.

Konto Extra – die Erklärung in einem separaten Fenster

Zweck, Benutzer und Öffnungsprozess: Account Extra ist keine neue Kontokarte; es öffnet genau das gleiche Inhalt wie Account Card › Statement in einem separaten Fenster. rechten Klicken Sie auf eine Reihe in der Konto-Liste oder öffnen Sie das Menü und wählen Sie Konto Extra. Nur ein Benutzer mit cari_extra Die Rechnungs- / Sammelpersonal kann die Erklärung auf einer Seite halten, während sie auf einer Rechnung oder Rezeption in einem anderen Fenster arbeiten.

9. Glossär

Edit › "Währung": die Währung, in der der Lieferant arbeitet

Die Eintragformular der Kontokarte hat eine Währung Feld (Währung (blank = TL)" wenn Sie eine Karte erstellen). Eintritt A 2–10 Schreibcode wie USD oder EUR; das Programm konvertiert es in den oberen Fall und verweigert einen falschen Wert wie "U$D" mit 422. Lassen Sie es weiß und die Karte ist TL. Die DOVIZ Das Feld auf der Tab Rechnungslegung zeigt diesen Wert.

Wo es verwendet wird: Wenn ein Kaufdokument ohne Währung geschrieben wird (API/integration), diese Wert und die Tageszentralbankrate werden verwendet; Dokumente, die auf dem Bildschirm geschrieben sind, tragen bereits die Währung ausdrücklich. Details und Fehlermeldungen: Einkaufsguide.