Pitulungan › Kartu Akun

Kartu Akun — Sakabèhing Sesambungan Panjenengan karo Siji Pelanggan

Tembung "cari" (akun mlaku) krasa medèni, mangka tegesé prasaja: buku utang-piutang antarané panjenengan lan siji pelanggan utawa pemasok. Jendhéla iki ya buku kuwi ing wujud sing luwih jangkep — sapa wong-wongé, apa sing dituku, pira utangé, apa sing dirembug, sepira bisa dipercaya. Ana sepuluh tab aktif; manut idin, Extra lan Laporan, ditambah siji tab “bakal teka”, bisa dadi telulas. Aja kuwatir: ing gawéan saben dina panjenengan mung nganggo telu.

1. Pita ing dhuwur: rapor 360°

Sing kapisan katon nalika kartu dibukak yaiku pita rapor pelanggan 360° ing dhuwuré tab. Pita iki ringkesan sakukara saka data sing pating slebar: piutang liwat wektu, pesenan mbukak, aktivitas pungkasan. Tujuané: supaya panjenengan bisa maca kahanan sajroning telung detik nalika pelanggan ngentèni ing telpon, tanpa mubeng-mubeng tab.

2. Sepuluh tab aktif; nganti telulas kanthi idin lan “bakal teka”

📷 Tampilan program 🗺 Fungsi saben kolom

Gambar 1 — Genel, Kişiler, Gruplar, Muhasebe, Görüşmeler, Belgeler, Rencana Pambayaran lan Pangéling bisa nulis cathetan; Ekstre lan İstihbarat utamané kanggo maca. Extra lan Laporan manut idin; mung Gambar sing “bakal teka”.

3. Ekstrè — jantungé kartu iki

Ekstrè kuwi kabèh obahé dhuwit antarané panjenengan sakloron, miturut tanggal: saben faktur nambah utang, saben panampan nutup utangé, lan kolom saldo mlaku ing sisih tengen nuduhaké kahanan ing dina kuwi. Siji-sijiné wangsulan bener kanggo "pira utangé pelanggan iki?" yaiku saldo ing baris pungkasan.

Tombol periode ing dhuwuré ekstrè (Bugün · Bu Hafta · Bu Ay · Bu Yıl — dina iki, minggu iki, sasi iki, taun iki) nyedhiyakaké rentang sing wis siap; nganggo Özel (bébas) panjenengan bisa nglebokaké rong tanggal kanggo rentang bébas. Kuwi dalané kanggo mutabakat: pilihen periode mutabakat nganggo Özel, banjur wetokna nganggo tombol PDF (utawa CSV) ing ngisor.

4. Kontak lan Omongan — pangèlingan perusahaan

Tab Kişiler nyimpen wong-wong ing perusahaan kuwi: jeneng, jabatan, telpon, surel. Saben nilai duwé tombol salin menyang papan klip ing sandhingé — ora perlu ngetik manèh nomer banjur kliru.

Tab Görüşmeler kuwi bagéan program sing paling migunani nanging paling arang dianggo. Saben panjenengan omong-omongan karo pelanggan, tulisa rong baris ing kéné: wong sing diajak omong (dipilih saka dhaftar kontak; telpon lan surelé mèlu kegawa), topik (pilihan siap anggo kaya kauangan, panagihan, adol, pangiriman — utawa tulisan dhéwé), lan apa sing dirembug. Cathetan iki bisa dideleng kabèh panganggo.

5. Grup: kunci kanggo olèh laporan

Panjenengan bisa nèmplèkaké limang label ing saben akun (GRUP1–5): wilayah, sèktor, wakil adol, jinis pelanggan, kelas… Ngeculaké kosong ora ngrusak apa-apa — nanging mengko panjenengan ora bisa njaluk laporan kaya "omzèt agèn ing wilayah Ege". Grup kuwi ya laporané; ngisiné nalika nggawé kartu mung sepuluh detik, ngisi èwonan kartu mengko kudu pirang-pirang dina.

Panel grup ing dhaftar akun: grup utama → subgrup

Pisah saka label GRUP1–5 ing kertu, panel Grup ing sisih kiwa dhaftar akun nyekel wit rong tingkat: grup utama lan subgrup ing sangisoré. Wiwit 2026-09-19 panel iki lakuné padha persis karo sing ing dhaftar stok. Tandha + ing irah-irahan nggawé grup utama anyar, utawa subgrup anyar ing grup utama sing dipilih; yèn panjenengan ngetik jeneng subgrup sing wis ana, subgrup kuwi mung digandhèngaké uga menyang grup utama iki — siji subgrup kena ana ing pirang-pirang grup utama. Tandha × ing pungkasan baris luwih dhisik mbukak pita konfirmasi sing nyebutaké apa sing bakal kedadéan: mbusak grup utama mung nyopot gandhèngan, definisi subgrup lan kaanggotan akun tetep ana; kanggo subgrup panjenengan milih “Cabuten saka grup utama iki waé” utawa “Busak babar pisan”. Kanggo nyabut sawetara subgrup bareng, centhangi barisé banjur pencet tombol − ing judhul subgrup: sawisé pita konfirmasi, subgrup sing dipilih dicabut saka grup utama iki bareng lan mung gandhèngané sing diuculaké — definisiné lan kaanggotan akuné tetep ana. Subgrup sing ora kagandhèng menyang grup utama apa waé muncul ing entri “Subgrup tanpa gandhèngan” ing ngisor panel lan bisa digandhèngaké manèh saka kono. Kanggo nglebokaké akun menyang grup, seret barisé banjur uculaké ing ndhuwur subgrup; pagawéan sing padha uga bisa kanthi klik tengen ing baris banjur milih “Tambahaké menyang / cabuten saka grup sing dipilih”. Saklar telung posisi ing bilah piranti yaiku Ing jero grup | Ing jaba grup | Kabèh: sing tengah nuduhaké akun sing dudu anggota grup sing dipilih (yèn ora ana grup sing dipilih, kertu sing dudu anggota grup apa waé), déné “Kabèh” nuduhaké kabèh kertu lan nandhani anggota nganggo lencana Anggota sarta kertu tanpa grup nganggo lencana Tanpa grup. Nggawé grup mbutuhaké idin “grup işlemleri” lan mbusaké idin “grup silebilir”; yèn ora duwé idin kuwi tombolé ora katon babar pisan.

Cakupan grup utama: yèn sawijining grup utama dipilih ing panel nanging panjenengan ora nyentang siji waé subgrupé, sakelaré mlaku ing kabèh subgrup grup utama kuwi: “Ing grup” nggawa akun sing dadi anggota subgrup apa waé saka grup utama kuwi, “Ing jaba grup” sing dudu anggota salah sijiné, lan “Kabèh” nuduhaké kabèhé karo nandhani anggotané nganggo lencana Anggota. Pita grup ing dhuwuré dhaptar nulisaké kuwi dadi “Grup utama: pipa · kabèh subgrupé” (utawa, miturut modéné, “Ing jaba grup utama: …” utawa “Kabèh — anggota grup utama ditandhani: …”). Sanalika panjenengan nyentang salah sijiné subgrup, cakupané nyempit lan, kaya sadurungé, mung himpunan subgrup sing dicentang sing lumaku.

6. Intelijèn lan limit

Limit nemtokaké pira kridit mbukak sing kena diwènèhaké marang pelanggan iki. Pamriksan limit kredit nalika penjualan nganggo Limit total, utawa Limit rekening mbukak yèn sing kapisan kosong; sub-limit cek, surat sanggup, kertu kredit, lan cicilan ora diétung minangka limit kredit. Yèn loro-loroné kosong, kabijakan risiko perusahaan sing nemtokaké (bawaan: penjualan lolos lan ora dicathet). Nemtokaké limit uga mbutuhaké ijin dhéwé; yèn ora duwé, panjenengan bisa ndeleng nilainé nanging ora bisa ngowahi.

Tab Risiko: eksposur risiko, limit kredit, lan blokir

Tab Risiko ing kertu nuduhaké eksposur risiko kontak saiki: saldo + pesenan penjualan mbukak + cek/surat sanggup ing portofolio + dokumen sing diendos + surat jalan durung difakturaké − retur durung difakturaké. Ing ndhuwur ana batang panggunaan limit kredit lan sisa limit; ing ngisoré rincian saben pos, piutang kliwat jatuh tempo lan limit cek, kabijakan pamriksan sing ditrapaké, kaputusan pamriksan pungkasan, lan dokumen sing ngenteni persetujuan. Pangguna sing wenang netepaké undhakan limit sauntara ing kéné, milih kabijakan limit kontak, lan ngeblokir kontak (penjualan marang kontak sing diblokir dimandhegaké). Jumlah dhuwit mung katon déning manajer utawa pangguna sing duwé idin "Bisa ndeleng saldo kontak". Pamriksan nalika penjualan nganggo étungan sing padha; rincian: Limit Kredit lan Risiko.

7. Tab liyané kanthi ringkes

8. Pitakonan sing kerep diajokaké

Laporan → Kauangan: layang rekonsiliasi lan umur piutang

Menu ing tab Laporan ing kertu akun saiki duwé klompok kalima: Finans (Kauangan), isiné rong tampilan — Mutabakat (Rekonsiliasi) lan Alacak Yaşlandırma (Umur piutang). Loro-loroné mung maca: ora nulis, ora ngowahi apa waé; mung nglumpukaké faktur, cèk lan obahan akun sing wis ana supaya mangsuli rong pitakonan sing béda.

Rekonsiliasi: "pira saldoné ing 31 Dhésèmber?"

Ing sisih dhuwur ana telung prekara: Dönem sonu tarihi (tanggal pungkasan periodhe), Dönem sonu bakiyesi (saldo pungkasan periodhe) lan, ing tengen, 🖨 Mutabakat Mektubu Yazdır (cetak layang rekonsiliasi). Kothak tanggal mbukak ing dina iki lan ora nampa tanggal ing ngarep — rekonsiliasi ndeleng mengiwa. Ngowahi tanggal mung ngétung manèh bagéan iki; sisané kertu ora kena pangaruh.

Ringkesan tuku/adol saben sasi (gaya Ba-Bs)

Persis ing ngisoré layangé ana tabèl 12 baris kanggo taun tanggal sing dipilih: saben sasi adol tanpa PPN, cacah faktur adol, tuku tanpa PPN lan cacah faktur tuku. Angkané yaiku dhasar pengenaan faktur — tanpa PPN; faktur batal lan jinis retur diilangi. Yèn adol utawa tuku sasi ngluwihi 5.000 TL, barisé diwènèhi warna lan metu lencana 5.000+ ing pungkasané.

Umur piutang: pira umuré tagihané?

Ukara "pelanggan iki utang 80.000" dhéwé ora ngandhut teges. Yèn kabèhé faktur sing durung jatuh tempo, kahanané séhat; yèn wis ngentèni telung sasi, kahanané darurat. Tampilan iki mérang dhuwit kuwi dadi limang èmbèr:

Ing ngisoré èmbèr ana rong total: Vadesi geçen toplam (jumlah patang èmbèr tunggakan) lan Açık alacak toplamı (kabèh). Ing ngisoré, tabèl Açık Belgeler (dokumèn mbukak) ngrinci: jinis (faktur utawa cèk/wesel), nomer dokumèn, jatuh tempo lan jumlah. Diurutaké miturut jatuh tempo — utang paling tuwa ing dhuwur — lan nuduhaké paling akèh 200 baris; yèn luwih, ing ngisor katulis "nuduhaké 200 baris kapisan".

Dhaftar gabungan, panggonan kabèh akun ditampilaké nganggo èmbèr sing padha ing siji tabèl, ana ing tab Umur Piutang jendhéla Rekonsiliasi. Tampilan ing kéné iku wujud siji akun saka dhaftar kuwi; angkané saka sumber sing persis padha.

Laporan → Grafik: sepuluh tampilan anyar

Menu ing tab Laporan olèh sepuluh tampilan manèh. Kabèh mung maca: ora nulis apa-apa, mung nglumpukaké baris surat dalan/faktur, penawaran, pesenan, kuitansi lan interaksi CRM sing wis ana. Saben laporan duwé pasangan tanggal Wiwitan – Pungkasan ing dhuwur; yèn diculaké, dhèwèké ndeleng saka wiwitan taun nganti dina iki. Periode sing dipilih tetep kajaga nalika pindhah antar laporan.

Nem prekara sing kudu dièlingi nalika maca

1. Total baris dudu total dokumèn. "Dagang Saben Sasi" lan "Paling Akèh Dituku/Diedol" diétung saka baris — persis rumus sing dienggo Laporan Grup lan Pantauan Biaya. Laporan lawas "Volume Dagang" maca sirah faktur; merga baris ongkos lan diskon umum ora ana ing antarané baris, angka loro kuwi bisa rada béda. 2. Sasuwéné saklar PPN ora dicenthang, nilai kuwi tanpa PPN. 3. Basis data iki ora duwé tabèl surat sanggup kapisah; cèk, DBS, DTS, cicilan lan kartu disimpen ing siji tabèl, lan warna ing laporan Tagihan manut pérangan kuwi. 4. Telaté Tagihan nemtokaké pambayaran endi sing nglunasi faktur nganggo aturan utang paling tuwa dhisik (étungan sing padha karo disiplin pambayaran ing ekstrè); ora digolèki cathetan pelunasan sing dipasangaké manual.

5. Périodhe sing kladuk amba dikethok. Yèn panjenengan milih rentang luwih saka sepuluh taun, laporan saben sasi nggambar 121 sasi pungkasan saka rentang kuwi lan ngétung totalé saka jendhéla kuwi; yèn kelakon, ana pènget ing dhuwuré laporan sing nyebutaké sasi endi waé sing dienggo. Pilihen périodhe sing luwih ciyut kanggo ndeleng sasi-sasi lawas. 6. Dokumèn retur ora mlebu total utama. Ing Dagang Saben Sasi lan Paling Akèh Dituku / Diedol, baris faktur retur dijupuk metu saka kolom Adol lan Tuku banjur diklumpukaké ing kolomé dhéwé Retur; yèn ana retur, kothak Retur lan Resik uga katon ing baris ndhuwur.

Laporan → Grafik: pitung tampilan manèh (nilai pelanggan, risiko, pesenan)

Pitung tampilan manèh saiki jèjèr karo sepuluh sing kapisan. Kabèh ngambah sak tataran ngluwihi "apa sing dakedol": sapa sing kudu daktelpon, pira manèh barang sing kena dakkirim menyang akun iki, sapa sing mbagi-mbagi diskon, apa sing kudu dakkirim sasi-sasi ngarep, sepira ajiné pelanggan iki, pira sing bali, lan kapan pungkasan awaké dhéwé ngobrol. Kabèh uga mung maca lan nganggo pasangan tanggal Wiwitan – Pungkasan sing padha.

Patang prekara sing kudu dièlingi nalika maca pitung laporan iki

1. Skor RFM kuwi rélatif, dudu mutlak. Olèh 5 dudu ateges "pelanggan apik"; tegesé "sampéyan ana ing seprelima paling apik akun ing perusahaan iki". Yèn perusahaané cilik, utawa sithik akun sing obah ing periode kuwi, watesé geser — mulané tabèl wates dicithak ing njero laporan. 2. Watesan kridit ora tau dikarang. Yèn ora ana watesan sing ditemtokake ing kertu, rasioné diculaké kosong; yèn saldoné ana ing sisih kridit (minus) rasioné uga minus, tegesé akun kuwi kakèhan mbayar. 3. Kalèndher pesenan mbukak maca baris, "Pesenan Ngenteni" maca sirah dokumen. Diskon umum utawa ongkos sing ditrapaké ing sirah ora ana ing antarané baris, mula loro gunggungé bisa rada béda — kuwi sebabé gunggung sirah ditampilaké ing kothak dhéwé. 4. Ing periode dawa wates baris bisa aktif. Dhaftar diskon kakehan lan pesenan mbukak dicekak sawisé cacah baris tartamtu; yèn kuwi kedadèan laporan ngandhakaké kanthi cetha lan angka ringkesan mung ngemot baris sing diétung.

Laporan → Grafik: patang tampilan anyar (kauntungan lan kinerja kiriman)

Patang tampilan manèh ditambahaké. Loro sing kapisan ana ing pérangan Dagang lan takon pitakonan ing sangisoré "apa sing dakedol": sepira sing tenan dakpikolèh saka pelanggan iki lan apa manèh sing bisa dakedol marang dhèwèké. Loro sing pungkasan ana ing pérangan anyar sing jenengé Kinerja kiriman: apa aku ngirim jangkep ing tanggal sing dakjanjèkaké lan pirang dina pemasok iki nekakaké barang. Papat-papaté mung maca, ora ngowahi cathetan apa waé, lan nganggo pasangan tanggal Wiwitan – Pungkasan sing padha.

Pitung prekara sing kudu dièlingi nalika maca patang laporan iki

1. Wragad dirampungaké ing telung tataran lan ora tau dikarang. Kanggo siji produk dienggo dhisik (1) rega resik rata-rata timbangan saka tuku ing periode sing padha, saben satuan utama kertu; yèn ora ana tuku ing periode kuwi, mudhun menyang (2) kolom MALIYET ing kertu stok — nanging yèn nilai kuwi luwih saka 20 tikel rega satuan adol periode kasebut, dianggep ora bisa dipercaya, ora dienggo, lan kertuné tiba ing kothak "Produk tanpa wragad" (nilai kertu curiga sing ditolak katon ing barisé); yèn loro-loroné ora ana (3) wragad dianggep ora ana — bathi lan marjiné produk kuwi diculaké kosong (wragad karangan ora digawé), bathi total lan saben sasi mung diétung saka omzet sing wragadé dimangertèni, lan kertu kuwi tetep diétung ing kothak "Produk tanpa wragad"; ing sasi sing mung ngedol produk tanpa wragad, bathiné katon "—". Rega tuku sing kelakon didhisikaké amarga kolom MALIYET kertu keisi ora ajeg ing basis data iki: mung siji nilai rusak (upamané kertu pelat sing ketulis 747.200 TL saben kilogram) bisa nyalahaké bathiné siji pelanggan nganti atusan yuta lira. Tataran endi sing dienggo dicithak ing ngisoré tabèl. Iki panyawis sing padha karo sing dienggo laporan kertu stok: delengen produk sing padha ing jendhéla loro-loroné, angkané ora bakal congkrah. Wragad dirampungaké kanggo cacah kertu tartamtu; ngluwihi wates kuwi kertu sisané dianggep tanpa wragad lan laporan ngandhakaké.

2. Lencana "satuan" lan "kira-kira" ngowahi carané maca. Lencana satuan ateges satuan baris béda karo satuan utama kertu (upamané profil sing diedol per "btg" nanging dituku per "m"): regané duwèké satuan sing diketik, wragadé duwèké satuan utama — mesthèkaké dhéfinisi satuan lan konvèrsi kertu sadurungé sampéyan maca marjin. Lencana kira-kira ateges konvèrsi satuan ora bisa ditindakaké, dadi cacahé mung kira-kira. 3. Kolom omzet padha plek karo kolom ADOL laporan "Dagang Saben Sasi" (ing arah tuku, karo kolom TUKU-né): rumus baris sing padha, tanpa PPN. Nanging diskon sing ditrapaké ing sakabèhing dokumèn (ing sirahé) ora katon ing baris, mula marjiné metu rada luwih optimis tinimbang satemené.

4. Ukurané OTIF kuwi cetha. Tanggal sing dijanjèkaké yaiku tanggal kiriman ing sirah pesenan — basis data iki ora duwé tanggal kiriman ing tataran baris. "Pas wektu" = tanggal faktur pungkasan pesenan ora luwih telat tinimbang tanggal janji; "jangkep" = ora ana baris durung difaktur sing kèri ing pesenan. Sesambungan antarané pesenan lan faktur yaiku nomer pesenan wiwitan ing faktur; faktur tanpa sesambungan kuwi ora mlebu laporan. Pesenan sing tanggal kirimané diculaké kosong diétung "tanpa janji" lan ora mèlu diukur — perusahaan iki ora duwé preferènsi tenggang gawan kanggo ditambahaké ing tanggal pesenan, dadi yèn perlu sampéyan mènèhi aturan dhéwé ing kolom Tenggang janji (dina). 5. Wektu ngentèni yaiku cacahé dina saka tanggal pesenan tekan faktur tuku (panampan barang) kapisan sing lair saka pesenan kuwi. Wektu ngentèni sing disaranaké kanggo MRP yaiku persentil kaping-90 saka wektu sing kaukur (dibunderaké munggah): sanga saka sepuluh pesenan teka sajroning rentang kuwi.

6. "Segmen" dodolan silang dipilih manut urutan gumathok lan kothak Sumber segmen ing layar nyebutaké endi sing dienggo: kapisan kaanggotan grup akun, banjur labèl grup kaping-1 kertu, banjur labèl grup kaping-2, lan yèn ora ana siji-sijia, jinis akun sing padha. Dhaftar saran ngukur mèmper-mèmperé, dudu niyat tuku — kuwi dhaftar kanggo dilirik sadurungé nyiapaké penawaran, dudu ramalan pesenan. (Segmen laporan Ora aktif + RFM ora dienggo minangka himpunan kanca ing kéné: sing kuwi klas nilai, dhèwèké kandha sepira akèhé sing dituku, dudu apa sing dituku.) 7. Papat-papaté mung maca: ora ngowahi cathetan lan ora ngasilaké dokumèn. Katoné diatur déning idin "kena ndeleng laporan grafik" sing wis ana — tanpa idin kuwi tampilan iki ora didhaftar ing tab Laporan.

Metuné barang gratis. Baris dodolan kanthi rega 0 (conto, hadiah, bahan sing dikirim bebarengan karo faktur jasa) ora mlebu omzet, cacahé dodolan, utawa bathi; cacahé dipingaké karo biaya satuan sing padha lan dituduhaké ing kothak lan pérangan Metuné barang gratis dhéwé. Tautan "Tampilaké dhaptar dokumen" nuduhaké tanggal, dokumen, cacah, lan biaya baris-baris iki; ngeklik nomer dokumen mbukak fakturé. Kanthi mangkono siji dokumen gratis ora nggawé bathi sasi kuwi katon minus kanthi salah.

Tab Rencana Pambayaran: nglacak cicilan

Pelanggan janji nglunasi 36.000 "sajroning telung cicilan saben sasi sing padha". Yèn janji kuwi ora dicathet ing ngendi waé, ing sasi katelu ora ana sing kèlingan apa sing disarujuki. Tab Ödeme Planı (Rencana pambayaran) nyathet janji kuwi lan njaga kalèndhèré.

1. Bukaken formulir nganggo "+ Plan Oluştur"

   Ana nem kolom. Telu wajib: total, cacah cicilan (1 nganti 120) lan jatuh tempo kapisan. Jarak cicilan (dina) standaré 30 — isènana 15 kanggo rong mingguan, 7 kanggo mingguan. No dokumèn lan cathetan opsional, nanging loroné sing mangsuli "rencana iki apa?" pirang-pirang sasi mengko: tulisen nomer kontrak utawa kaya "protokol panutupan Agustus".

   💡 Pratinjau sadurungé nyimpen

   36.000,00 ₺ ÷ 3 → 3 × ~12.000,00 ₺

   Baris iki ana ing ngisoré formulir lan dianyari nalika panjenengan ngetik. Tandha "~" wigati: yèn jumlahé ora entèk dibagi (upamané 10.000 ÷ 3), sélisih sèné mlebu cicilan pungkasan, saéngga jumlah kabèh cicilan tansah padha karo totalé. Sasuwéné kolom wajib kothong, ing panggonan sing padha katulis "isènana total, cacah cicilan (1-120) lan jatuh tempo kapisan" lan Planı Oluştur tetep mati.

2. Maca kertu rencana

   Saben rencana dadi kertu sing judhulé Plan #7 tambah nomer dokumèn lan cathetan yèn diisi. Palang ing ngisoré ngemot patang angka — Toplam (total), Ödenen (lunas, ijo), Açık (mbukak) lan, yèn ana, Gecikmiş (tunggakan, abang). Tunggakan mung ngétung cicilan sing wis ngliwati tanggal lan durung ditandhani; panjenengan bisa maca kahanan rencana sajroning limang dhetik.

3. Nandhani cicilan "Lunas" lan nggandhèngaké kuitansi

   Saben baris cicilan nuduhaké urut: nomeré ("2. taksit"), jatuh tempo, jumlah, lencana status (Açık = mbukak / Gecikmiş = tunggakan / ✓ Ödendi = lunas) lan, ing tengen, kothak cilik no kuitansi (ops.) ing sisihé tombol Ödendi. Urutan sing bener:

   Langkah	Sing ditindakaké
   1	Tampanana dhuwité banjur tulisen panampané ing Éntri Kuitansi. Cathet nomer kuitansiné (upamané 1482).
   2	Bali menyang Rencana Pambayaran banjur ketik 1482 ing kothak sisihé cicilan kuwi.
   3	Pencet Ödendi. Lencanané dadi "✓ Ödendi · Makbuz #1482" — cicilan kuwi saiki duwé tilas.

   Nomer kuitansi kena dikothongaké — cicilané tetep dadi "✓ Ödendi", mung tanpa tilas. Yèn salah nandhani, tombol Geri al (Batalna) ing baris kuwi mbusak tandhané; kuwi uga mung ngowahi cathetan pelacakan, ora ndemèk obahan dhuwit.

Tab Pangéling: "nelpon akun iki ing tanggal kuwi"

Tab Omongan kuwi buku apa sing wis kelakon, Rencana Pambayaran buku apa sing wis dijanjèkaké. Pangéling kuwi buku katelu: buku apa sing kudu ditindakaké. Nalika panjenengan ngendika "kontraké entèk tanggal 15 Oktober, aku kudu nelpon", kuwi ora perlu diéling-éling ing sirah utawa ing kertas — tanggal lan cathetané ditulis ing kéné, lan yèn wektuné tekan, program sing nggawa kuwi menyang ngarep panjenengan. Pangéling kaiket karo akun: sapa waé sing mbukak kertu bakal weruh pangélingé akun kuwi ing kéné.

1. Lebokna nganggo "+ Hatırlatma"

   Tombol + Hatırlatma (+ Pangéling) ing dhuwuré tab mbukak formulir cilik: Tarih (tanggal, bawaané sésuk), Saat (jam, bawaané 09:00), "Ne hatırlatılsın?" (apa sing kudu dièlingaké) lan prioritas — Normal · Önemli · Acil (biasa · penting · mendhesak). Tulis cathetané banjur pencet Kur (Pasang); Enter uga bisa, Esc mbatalaké. Cathetan ora kena ngemot titik koma utawa karakter kontrol; program bakal mènèhi pèngetan.

2. Maca telung bagéan

   Dhaftaré kapérang dadi telung bagéan. Vadesi geldi (Wis tekan wektuné, kuning) — sing wektuné wis tekan nanging durung ditutup; iki gawéan kapisan ing dina kuwi. Bekleyen (Ngentèni) — sing wektuné durung tekan, tanggal sing paling cedhak ing dhuwur. Kapanan (Sing ditutup) — sing wis rampung, warnané lamat, rong puluh pungkasan. Saben baris nuduhaké wektu tampil ing kiwa, cathetan lan sing nulis ing tengah, sarta lencana Önemli utawa Acil yèn prioritasé dudu "normal".

3. Tundha lan Tutup

   Saben baris sing isih mbukak duwé rong tombol ing tengen. Ertele (Tundha) nyurung pangéling telung jam maju — nganggoa yèn telponé lagi sibuk utawa panjenengan mikir "mengko soré waé"; ora ana sing dibusak, mung wektu tampilé sing pindhah. Kapat (Tutup) tegesé "gawéan iki wis rampung": barisé mudhun menyang Kapanan lan ora bakal metu manèh ing layar panjenengan. Mung wong sing masang sing kena ngowahi pangéling; yèn panjenengan nyoba nutup pangélingé wong liya, server nolak.

Cetak, CSV lan PDF ing ekstrè — kapan nganggo sing endi?

Palang ngisor tab ekstrè ngemot patang tombol jèjèr: Çek/KK Girişi (éntri cèk), Yazdır (cetak), CSV lan PDF. Telu sing pungkasan nggawa metu data sing padha kanggo telung tujuan béda — pilihané gumantung sapa sing nampa.

Tabèl cetakané nem kolom: tanggal · no bukti · katrangan · debit · kredit · saldo. Ing kolom saldo saben baris dipungkasi (B) utawa (A) — saldo debit utawa kredit; sabaris ing sikil kaca njlèntrèhaké aksara loro kuwi. Yèn panjenengan nglebokaké pesenan sing ngentèni ing ekstrè, baris-baris kuwi diwènèhi cathetan (bekleyen sipariş — pesenan ngentèni) ing katrangané, supaya pihak liya ora nganggep kuwi utang nyata.

Akun Extra — ekstrè ing jendhéla kapisah

Tujuan, panganggo, lan dalan mbukak: Akun Extra dudu kertu akun anyar; iki mbukak isi sing padha persis karo Kertu Akun › Ekstrè ing jendhéla kapisah. Klik tengen baris ing dhaftar Akun utawa bukak menu ⋮ banjur pilih Akun Extra. Mung panganggo sing nduwé hak cari_extra sing weruh printah iki. Petugas akuntansi/tagihan bisa ngantep ekstrè mbukak nalika nggarap faktur utawa kuitansi ing jendhéla liya.

9. Dhaftar istilah

Sunting › "Mata Uang": mata uang sing dienggo pemasok

Formulir Sunting kertu akun duwé kolom Mata Uang ("Mata uang (kosong = TL)" nalika nggawé kertu). Lebokna kode 2–10 aksara kaya USD utawa EUR; program ngowahi dadi aksara gedhé lan nolak nilai sing salah wujud kaya "U$D" karo 422. Tinggalen kosong mula kertu mata uangé TL. Kolom DOVIZ ing tab Akuntansi nuduhaké nilai iki.

Ing ngendi dienggo: ing kertu pemasok. Yèn dokumèn tuku ditulis tanpa mata uang (API/integrasi), nilai iki lan kurs bank sentral dina kuwi sing dienggo; dokumèn sing diketik ing layar wis nggawa mata uang kanthi cetha. Gawan iki ora dienggo ing sisih pelanggan (dodolan). Rincian lan pesen kaluputan: pandhuan Tuku.