Содержание
Используя эти отчетыАнализ записей и доказательствТорговля, наличные и долги разныеМесячная торговля по сравнению с прошлым годомБольшинство купленных или продаваемых продуктовСуммы коммерческих предложений по месяцамПродукты, цитируемые месячнымиЦитаты-на-оборот конверсииМесячные сборные и платежиПросрочка поступленийСрок от заказа до счёта-фактурыДействия пользователяМесячные контакты с клиентамиВозвращение скоростиИзлишние скидкиНеактивность и RFMСредний баскетбол и простой CLVКредитный лимит использованияНапоминания об оплатеОткрытый календарьКлиентская прибыльностьКрос-продажные возможностиВ полном объеме (OTIF)Доставка поставщика производительностьРаннее предупреждение о потери клиентовПродукты, которые покупатель прекратил покупкуПричины изменений доходов и прибылиАнализ цены клиентаОжидаемый календарь коллекцииОжидаемый перерыв заказовПроигранные сделки по коммерческим предложениямВозврат и затратыЗависимость от клиентаПовторный клиент после расходовУспех обещания оплатыОспаривания счетов-фактур и время урегулированияРезультативность группы взысканияРеальность и наилучшее возможное DSOПлатные платежные показателиЕсли результат отсутствует или непредвиденОтчет клиента и поставщика
Английский пользовательский водитель · Обновлен 24 сентябрь 2026
Где открыть: Клиент/доставщик карта → Отчеты (Cari kartı → Raporlar). Выберите соответствующую продажу или направление покупки, где предлагается.
Используя эти отчеты
- Откройте страницу, описанную ниже в активной компании и выберите отчет. Выбор карты и расходов отчета автоматически выполняет отчет.
- Выберите дату и любую направление, склад, валюту или VAT Контроль доступен только там, где отчет поддерживает его.
- Прочитайте резюме, график, подробную таблицу и расчеты вместе. Стягивайте период, если отчет предупреждает о стройном пределах; не рассматривайте неполные доказательства как полный общий.
- Используйте связанные источники документов, где предоставлены для расследования стоимости. Открытие или чтение отчета не меняет источников записей. Сохранены аналитические входы, сноуборды, распределения и журналы являются отдельными явными действиями.
Количество, количество, процент и дни — разные меры. используйте валюту и единицу, печатанную рядом с ценностью; не предполагайте, что каждое число является TRY. Пропущенный или неизвестный не нулевой.На телефоне используйте отбор отчетов и прокрутите широкий стол в пределах своей собственной области.
Анализ записей и доказательств
Расчеты о передовых картах используют записи, поддерживаемые администратором в Анализ записей и доказательств (Анализ записей и денькалар): проверенная стоимость открытия, срок-одиничный расходный план, подтверждение-связанные дополнительные расходы, распределение закупки и расчет причин для акций; обещания оплаты, ссылки на сбор, споры и контакты для счетов. Выберите реальные документы поддержки, где требуется и сохраните запис, прежде чем ожидать его в анализе.
Изменения версифицированы и сохраняются в истории; удаление обычно деактивирует аналитический запис. Некоторые связанные или завершенные записи не могут быть редактированы или удалены. Запись доказательств не исчисляет долг или изменяет оригинальную счета. Ваш счет все еще нуждается в применимом модуле и письменных разрешениях.
Торговля, наличные и долги разные
Новые анализы клиентов используют нето-торговую VAT В TRY. Полученные и платежные анализы используют их основную сумму и могут включать VAT. Не сравнивайте эти тотали без согласования их объема. объяснительные настройки открытых объектов используются там, где поддерживаются; FIFO Принятия остаются для остаточных несовместимых движений. Возвратный счёт или компенсация может погасить долг без денежного уплаты.
Месячная торговля по сравнению с прошлым годом
Цель и метод. Сравнить выбранный счет'с ежемесячные покупки или продажи с предыдущей серии лет. установить даты и направление торговли и прочитать сумму базы, отображенную на отчете.
Интерпретация и следующий шаг. Сезонность и неполные месяцы могут объяснить различия. VAT/цена-база при сравнении с другим экраном; балансы и доходы лидера являются разными мерами.
Большинство купленных или продаваемых продуктов
Цель и метод. Рейтинг товаров, торгуемых с этим счетом в течение выбранного периода. отзывы суммы вместе с каждым продуктом'Своей собственной количественной и единой.
Интерпретация и следующий шаг. Не добавляйте метры, килограммы и кусочки в одно общее количество. Используйте рейтинг для приоритета обсуждений продуктов, а затем проверьте прибыльность и возвраты для ведущих товаров.
Суммы коммерческих предложений по месяцам
Цель и метод. Выберите диапазон даты достаточно длинный, чтобы увидеть последнюю активность и сравнить с реальной заказом.
Интерпретация и следующий шаг. Цитируемая стоимость — это деятельность трубопроводов, а не доход.Отворена цитата не обязательно была отклонена; используйте конверсию и отчеты о потерянной возможности для расследования ее состояния.
Продукты, цитируемые месячными
Цель и метод. Посмотрите, какие продукты были цитированы на или по этому счету в каждом месяце. Обзор смеси продукции и предложений количества или значений.
Интерпретация и следующий шаг. Используйте это для идентификации интересов, которые еще не стали заказом. объемы продукции сохраняют свои собственные единицы; цитаты могут быть пересмотрены или частично конвертированы.
Цитаты-на-оборот конверсии
Цель и метод. Проверьте свой счет'с квотами и их хранимые ссылки на заказы. сравнивать конвертированные квоты с допустимым общим в выбранном периоде.
Интерпретация и следующий шаг. Сохранение отношений может обозначать конвертированную цитату даже тогда, когда только часть стала заказом. Не обозначайте оставшиеся линии как подтвержденные потери без дополнительных доказательств.
Месячные сборные и платежи
Цель и метод. Сравнивайте записанные сборки и платежи за месяц для счета. Проверьте источник лидера или денежные/банковские документы, когда месяц отличается от ожиданий.
Интерпретация и следующий шаг. Переходные, авансы и непаричное распределение могут повлиять на баланс счета; используйте показатель источника вместо того, чтобы рассматривать каждый кредит как сбор.
Просрочка поступлений
Цель и метод. Обзор того, как распределенные доходы сравниваются с их датами, используя отчет'Сравнивать распределения задержки, а не полагаться только на средний.
Интерпретация и следующий шаг. Отсутствие должных дат или не связанные платежи уменьшает доказательства. FIFO соответственно, полученное расчетное распределение может отличаться от четкого счета/платежного отношения; ознакомьтесь с расчетом.
Срок от заказа до счёта-фактуры
Цель и метод. Измерить рассроченное время между связанными заказами и счетами для этого аккаунта. Пересмотреть даты и число вносимых документов.
Интерпретация и следующий шаг. Только известные отношения поддерживают измеряемую продолжительность. прямые счета и отсутствующие ссылки не являются доказательством немедленной обработки. Исследуйте исключительные документы до изменения обещанного времени запуска.
Действия пользователя
Цель и метод. Обзор распределения этого счета'с записанная документальная активность среди пользователей в выбранный период.
Интерпретация и следующий шаг. Регистрированный пользователь может быть оператором документов, а не владельцем счета. Используйте результат для выявления деятельности и ответственности за отслеживание; это не автоматически база комиссии продавца.
Месячные контакты с клиентами
Цель и метод. Рецензия записанная CRM контактные данные ежемесячно, чтобы увидеть, увеличивается или падает ли активность отслеживания.
Интерпретация и следующий шаг. Счет контактов не измеряет качество, уникальные клиенты или собранные деньги; сравнивать его с обещаниями, возможностями и реальной коллекцией.
Возвращение скорости
Цель и метод. Сравнить счёт'возвращается с соответствующей продажей или покупной деятельностью. пересмотреть показано количество и количество база и выбранное направление.
Интерпретация и следующий шаг. Используйте источники документов и отчет о возвратах и расходах, прежде чем присвоить причину или обрабатывать возвратную стоимость как финансовую потерю.
Излишние скидки
Цель и метод. Настроить лимит скидок и пересмотреть линии документа, линейка скидки которой превышает его. Используйте подробный список для распознавания счета'С исключительными скидками.
Интерпретация и следующий шаг. Проверьте торговые соглашения и отличие между линейными и документальными скидками до заключения скидки было несанкционировано.
Неактивность и RFM
Цель и метод. Рецензия рецензии, частоты и денежных результатов по отношению к компании'Рейтинг R/F/M использует квинтилисты в компании.
Интерпретация и следующий шаг. Оценка относится к компании и периоду наблюдения, а не внешнему кредитному рейтингу. Используйте неактивность с ритмом покупки; сезонные клиенты не должны рассматриваться как потеряны исключительно из-за низкого последнего рейтинга.
Средний баскетбол и простой CLV
Цель и метод. Средний кошелек - это документ, включающий VAT Разделенный по документам.Просто CLV Умножает средний корзину, ежегодную частоту и годы отношений.
Интерпретация и следующий шаг. Этот показатель жесткого масштаба исключает маржины прибыли, риски сбора и скидок. История отношений имеет минимум один год базы. CLV как гарантированный будущий прибыль или кредитный лимит.
Кредитный лимит использования
Цель и метод. Сравнить счёт'с конфигурированный кредитный лимит с показателем, указанным в отчете. пересмотреть баланс и включить компоненты риска.
Интерпретация и следующий шаг. Если положительного ограничения не определяется, процент использования не имеет смысла. Отчет о ограничении сам по себе не позволяет одобрить или блокировать политику; пересмотреть настройки счета и применимые контрольные меры.
Напоминания об оплате
Цель и метод. Обзор напоминаний, сообщений и записанных контактов, связанных с учетной записью. Используйте временную линию, чтобы увидеть, какие доказательства отслеживания уже существуют.
Интерпретация и следующий шаг. Временная линия не отправляет новое напоминание. пропущенное факультативное сообщение/CRM Полученное письмо примирения может не иметь постоянного доступа и не должно рассматриваться как подтвержденный контакт.
Открытый календарь
Цель и метод. Обзор выдающихся команд по их соответствующим датам, чтобы планировать следующую дискуссию о поставке или покупке.
Интерпретация и следующий шаг. Зарегистрированные линии покидают таблицу открытого заказа, поэтому это текущий выгодная спрос вместо оригинального общего заказа.
Клиентская прибыльность
Цель и метод. Обзор доходов и доступной стоимости базы для продуктов, продаваемых на счёт. Сравнить вклад отдельных продуктов и общую маржину.
Интерпретация и следующий шаг. Прочитайте указанный метод расходов; это может быть оценка вместо исторических забронированных затрат. Недостаточные затраты не должны интерпретироваться как нулевые.
Крос-продажные возможности
Цель и метод. Сравнить уже торговые товары с этим счетом с отчётом'Предлагаются дополнительные продукты и торговые доказательства компании.
Интерпретация и следующий шаг. Предупреждения идентифицируют возможные разговоры, не подтверждают спрос. Проверьте клиента'С фактическим использованием, доступностью товара и последними покупками перед предложением пакета.
В полном объеме (OTIF)
Цель и метод. Обзор связанных заказов, которые были полностью зафиксированы по их обещаемой дате доставки. конечная дата зафикса используется для своевременности; ни одна оставшаяся незафиксированная линия указывает на завершение.
Интерпретация и следующий шаг. Обещание является датой заголовка заказа, или последним архивированным обещанием. Заказания без обещания исключаются, если не введено четко количество дней возврата.
Доставка поставщика производительность
Цель и метод. Для учетных записей поставщиков сравнивайте связанные заказы покупки с их поступающими документами о покупке, датами и выдающимися суммами.
Интерпретация и следующий шаг. Измеримое время доставки проходит от заказа до его первого связанного поступления; полная доставка является отдельным рассмотренным.
Раннее предупреждение о потери клиентов
Цель и метод. Поиск снижающейся активности и перегруженных покупок в отношении счета'Для индивидуального ритма требуется не менее трех дней покупки; лимит снижения 30%.
Интерпретация и следующий шаг. Обзор предыдущего сравнимого периода и сезонного поведения, затем обратитесь к клиенту, а не заявляйте о них потерянными автоматически.
Продукты, которые покупатель прекратил покупку
Цель и метод. Сравнить это с предыдущим равным периодом, чтобы найти продукты с сокращенными или прекращенными продажами.
Интерпретация и следующий шаг. Перегруппы не должны быть добавлены в качестве независимых сумм. Обзор замен продукции, недостатков поставок и сезонного спроса до того, как конкуренты присвоят спад.
Причины изменений доходов и прибыли
Цель и метод. Мост отделяет количество, цену, обменный курс, скидку, смесь, возвраты и стоимость по продукту/ валюте.
Интерпретация и следующий шаг. Стоимость использует промежуточные периоды покупки или текущую карту, если это необходимо, не проверенные исторические фактические расходы. Когда стоимость является неполной, общая прибыль остается неизвестной; проверяйте эффекты дохода вместо этого.
Анализ цены клиента
Цель и метод. Сравнить сеть TRY Цены на базовую единицу с сравнительными продажами одного и того же продукта и валюты. Peers использует близкие даты, сравнительные количества и известные аналогичные сроки оплаты.
Интерпретация и следующий шаг. Прозор сравнения плюс/минус 30 дни, количество 0.5–2 количество линии и известные долгосрочные различия до 7 Это наблюдательный доказательство, не доказательство несправедливой цены; неизвестные условия исключены.
Ожидаемый календарь коллекции
Цель и метод. Обзор открытых доходов и прогнозируемых дат сбора над отображенным горизонтом. текущие ссылки на четкое распределение прецеденты; оставшиеся движения используют указанные FIFO И припущения.
Интерпретация и следующий шаг. Для поведенческой даты оплаты необходимы как минимум три закрытых датированных счета. Необычные и вне-горизонтные предметы остаются в деталях. Офсеты и возвраты могут закрыть долг без доказательства наличного сбора; прогнозируемые даты не являются гарантиями.
Ожидаемый перерыв заказов
Цель и метод. Оцените следующую покупку с промежуточных интервалов между различными днями покупки.Повторенный ежегодный месяц требует доказательств в течение трех лет.
Интерпретация и следующий шаг. Предсказание основывается на наблюдении истории, а не на обязательствах клиента. Историческая ошибка оценивается только с использованием предыдущих наблюдений. Используйте предполагаемое время для отслеживания и подтверждайте спрос перед заказом запаса.
Проигранные сделки по коммерческим предложениям
Цель и метод. Обзор возможности квотации явно отмечен потерянными с зарегистрированными причинами. Отличить их от открытых, аннулированных и конвертируемых квотов.
Интерпретация и следующий шаг. Частная конверсия может обозначать конвертированную квоту в целом, поэтому остальные линейные потери не всегда определяются сохраненным связом.
Возврат и затраты
Цель и метод. Обзор стоимости выручки, приблизительный маржистский эффект и отдельно зафиксированный RMA инцидентов и сборов.
Интерпретация и следующий шаг. Возвратная продажная стоимость не одинакова потери, поскольку стоимость акций может быть восстановлена. RMA Стоимость предотвращает надежный комбинированный вывод-доход; не добавляйте их слепо.
Зависимость от клиента
Цель и метод. Сравнить клиента'- доля чистых продаж компании, приблизительная прибыль и положительные чистые доходы за тот же период.
Интерпретация и следующий шаг. Прибыль не доступна, если прибыль компании отсутствует, нулевая или отрицательная.Используйте отдельные доходы и приемные акции для обсуждения концентрации; только большая продажная доля не устанавливает платежный риск.
Повторный клиент после расходов
Цель и метод. Вход в период'с транспорт/сервисный расход и годовой процент финансирования для расчета сценария. Финансирование использует ежедневные позитивные балансовые часы счета годовой процент, разделенный на 365.
Интерпретация и следующий шаг. Бланк неизвестен, а не нулевой; прямо вводится нуль, если расходы отсутствуют. Входные записи являются сценариями и не публикуются как расходы клиента. Недостаток стоимости товара препятствует надежному чистым возврату.
Успех обещания оплаты
Цель и метод. Введите обещание о платеже с его владельцем, дату и сумму в аналитических записях и доказательствах. ссылка на реальные коллекции прямо к обещанию, затем сравнивайте сохранившиеся и сломанные обещания.
Интерпретация и следующий шаг. Только валидные связанные банковские/кассовые кредитные движения считаются коллекциями; отчеты и возврата не делаются. суммы не могут быть распределены в два раза. Изменены/изъяты исходные платежи недействительны для затронутого картографирования с предупреждением; связанные обещания просто не могут быть удалены.
Оспаривания счетов-фактур и время урегулирования
Цель и метод. Запишите расходы по счетам и их даты разрешения, затем пересмотрите открытые суммы и истекшее время разрешения на конечный день отчета.
Интерпретация и следующий шаг. Спор, закрытый после выбранной даты окончания, остается открытым на эту дату. Запись или закрытие спора не отменяет счета или удаляет долг.
Результативность группы взыскания
Цель и метод. Обзор контактов, обещаний и связанных коллекций для выбранного счета.
Интерпретация и следующий шаг. Это взгляд на уровень счета, а не целевое управление персонала в компании.Контактный счет не является счетом клиентов; прием без валидного обещающего ссылки не автоматически присваивается членам персонала.
Реальность и наилучшее возможное DSO
Цель и метод. Сравнить месячные с предыдущими 90 Дни допустимого чистых счетов типа F. Лучшее возможно DSO Используйте открытые доходы, которые еще не переустроены.
Интерпретация и следующий шаг. Приемные средства и база счета включают VAT. Первые расчеты используются с FIFO Положительные продажи не означают никакого смысла DSO; Счетные записи P/R не включены в этот деноминатор продаж.
Платные платежные показатели
Цель и метод. Описание: Обзор объяснимой оценки сочетания передового открытого долга (50Процент), расчетные задержки (30%) и невыполненные обещания (20Проверьте показаное покрытие данных.
Интерпретация и следующий шаг. При отсутствии компонента, имеющиеся весы пересчитываются. оценка является внутренним показателем управления, а не кредитным рейтингом или автоматическим органом для расширения кредита.
Если результат отсутствует или непредвиден
Проверьте активную компанию, карту/групу, диапазон дат и поддерживаемые фильтры. Читайте любую пропавшую информацию о источнике, единице, стоимости или строке ограничения. Потврдите, что существуют источник документов и необходимые аналитические определения и что у вас есть доступ. Не заменяйте неизвестную ценность нулем или расширяйте частичный результат в общее предприятие.