Владелец Dashboard — Руководство от Scratch

Каждый день владельцы бизнеса задают четыре вопроса: Итак, где будет мой денежный поток, где продажи, кто должен мне деньги, где мы застрям? Ответы уже в программе, но распределены по десятьм отдельным отчетам. Владелец Dashboard Они собираются на одном экране, в девяти ящиках. Никакое поле не делает нового расчета: каждая фигура поступает из отчета компании в окне Отчеты или из собственного измерения соответствующего окна, поэтому фигура на панели и фигура в отчете всегда одинаковы.

Панель шефа — девять ящиков

1. Для чего это окно и кто его видит

В доме окна находится внутри Управление / HR Тейлор, прямо рядом с управлением. На экране представлены девять коробки в трех рядах: 1 денежное положение и 13-Прогноз недели, 2 продажи и прибыль последнего 12 Месяц и 3 Расстояние до Целью этого месяца, 4 приемлемое старение, 5 Концентрация клиентов, 6 Постановление фоннеля, 7 Производство Пулс → 8 Здоровье на складе, 9 Внимание (определить сегодняшние предупреждения)

Даугана видима для Системный администратор или пользователю, чья пользовательская карта имеет BOTH В Общие отчеты и Карта отчетов разрешения переключены. Это правило живет на сервере: пользователь без этих разрешений не видит окна в доке и не получает данных даже при звонке по адресу вручную. если дополнительно вам не хватает разрешения для источника коробки (например, банка, чеки, производство), только тот или та часть коробки говорит «нет разрешения»; другие коробки продолжают работать.

2. Один диапазон дат — какая коробка показывает какой период

В верхней полосе есть единый диапазон дат (дефолт: Первый день этого месяца, сегодня). Скратки: В этом месяце, В прошлом месяце, В этом квартале, В этом году. После изменения дат вручную Применяем; Некоторые коробки показывают «только сейчас» по природе и не влияют на диапазон:

Блок	Продолжительность показана
Позиция наличных	Сегодняшняя денежная + банковская баланс и 13 неделями с сегодняшнего дня (независимо от диапазона).
Последний 12 Месяц	12 месяцы назад, включая конец месяца диапазона; тенированные колонны одинаковы месяцы один год раньше.
Расстояние до плана этого месяца	Месяц окончания даты (полный месяц, фактический до момента).
Анализ дебиторской задолженности по срокам	Сегодняшние открытые доходы (независимые от диапазона).
концентрация клиентов, заказы в фоннеле, скорость скрап, ABC	Выбранный диапазон.
Загруженность станков	Последний 7 Дни до конца дня ранг.
Стоимость акций и мертвые запасы	Залог на конец дня диапазона (с движениями до этого дня).
Внимание	Сегодняшние предупреждения; предупреждение о скидке использует выбранный диапазон.

3. Цвет говорит только три вещи

На панельном цвете не бывает декорации; оно носит только три значения: Зеленый = на целевой, Желтый = внимание, Красный = необходимое действие. Колонны, линии и слайды графиков находятся в тени серого; если что-то красное (неделя идет отрицательно, месяц потери, бутылка, получаемые на 90 Точка в правом верхнем углу каждой коробки и полоса на левом крае показывают общее состояние коробки.

Блок	Зеленый	Желтый	Красный
Наличные	Нетный ток положительный 13 Неделя	Неточный поток отрицателен, но наличные деньги не падают ниже нуля	Денежные средства ниже нуля за не менее чем неделю
Последний 12 Месяц	Продажи выше, чем в одном и том же 12 Месяцы прошлого года	В большинстве 10% ниже	Более чем 10% ниже
Расстояние до цели	Долгосрочная ставка выросла с исчезнувшей частью месяца	По крайней мере 90% от исчерпаемой части месяца	Далее за
получаемо	В большинстве случаев переоценивается доля 20%	В большинстве 40%	Более чем 40%
Покупатель	Ни один клиент не делает 30% продаж или больше	—	Один клиент делает 30% или больше
Воронка заказов	Потери/блокировка не превышают 25% на любой стадии	25-50%	Один этап в 50% или больше (Bottleneck)
Пульс производства	Не задерживаются заказы, не увеличивается скрап	Увеличение ставки скаппа	Открытый порядок работы наступает до его установленной даты.
Состояние запасов	Смерть на складе ниже 10% не содержит предметов, которые можно заполнить	Смерть запаса 10-20% или есть пункты ниже минимального	Смерть запаса 20% или больше
Внимание	Никаких предупреждений	Только предупреждения о внимании	По крайней мере, один предупреждение, требуемое действий

4. Стрельба и процент — что они сравнивают с

Под заголовком каждой коробки есть стрелка ( ▲ ▼) и процент, с записью о том, с чем она сравнивается. Хороший или плохой: Повышение продаж зелено, увеличение скважины красное; изменение, которое не является ни хорошим, ни плохим, как стоимость акций, остается серым. Бокс, показывающий текущее состояние (приемники стареют, внимание) говорит «Нет сравнения», потому что не хранится история; стрелка в коробке сравнивает 13 Неделя впереди С сегодняшним, а не с предыдущим периодом.

5. денежное положение и 13-Неделя прогноза

Большая фигура является Банки + банк: Сегодняшнее равновесие в TL денежные и банковские счета (то же, что и сумма в банке; иностранные валютные счета отображаются отдельно ниже и не смешиваются в TL). Линия в верхней части – это Кумулятивные наличные Прогноз на следующий 13 недели; бары ниже ее являются еженедельные входы (выше оси: сбора фактов, чеки получаемые, обещание выплачиваться) и выходы (выше оси: оплата фактов, чеки оплачиваемые, заработная плата, налог). В В неделю, когда наличные деньги падают ниже нуля, показано в красной с группой и красным датом. Расчет такой же, как и отчеты › Финансы › 13-Неделя денежных прогнозов отчет; нажмите на заголовок, который открывается этот отчет, нажмите «Каш + банк» и открывается окно Банка. Переплачиваемые и переплачиваемые средства не распространяются в течение недель, поскольку неизвестно, когда они будут выплачены.

6. Продажи и прибыль последнего 12 Месяц

Темные колонны — каждый месяц Нетные продажи (Эксклюзивный VAT, и возвращаются отклонены), свет затерянные колонны за ними являются В том же месяце в прошлом году, И эта линия в этом месяце Групкая прибыль. Точка месяца потери — красная. Если введены цели продаж CRM, Цель месяца выводится как зарезанная линия (цель измеряется как в CRM, В зависимости от суммы счета, включая VAT). Продажи = Отчеты › Продажи › Анализ продаж (по месяцу) прибыль = Рангирование прибыльности (Каждый месяц рассчитывается отдельно; единичная стоимость составляет среднюю покупную цену того месяца).Клик на месяц открывает рейтинг прибыльности этого месяца. Если прибыль сильно отрицательна, причиной обычно является акционерная карта с неправильно введенными затратами; таблица «самой малой прибыльности» отчета о прибыльности показывает, какая это карта.

7. Расстояние до цели в этом месяце

Есть три бары: Продажи (CRM - целями продаж; целевой ставкой достижения), коллекция и Производство (Как много работ, открытых в этом месяце, завершено). Тонкая вертикальная линия на барке показывает, сколько месяца прошло; ниже приведенная фраза указывает обе стороны по стороне, например.60Процент месячных прошел; 48Если бар достиг вертикальной линии, то он зеленый, слегка за ним желтый, далеко за ним красный. В программе пока нет места для ввода в Цель коллекции; Если в продажу не введен никакой цели, то в продажном ременке также сказано «нет данных еще» и указывается причина.

8. Пожилые получают

Одна горизонтальная полоса разделяет открытые приемные в пять слоев по дате: не до сих пор, 1-30 Дни, 31-60 Дни, 61-90 дневные (желтые) и более чем 90 День красного (красного) передового Нажмите на слайд или строку ниже, открывается ТОП 5 Счет по сумме долга в этой ленте; нажав на учетную запись открывается ее учетная карта. Цифры одинаковы с Помилостивом › Приемные Старость просмотра; нажав на заголовок открывается этот просмотр.

9. Концентрация клиентов

Кольцо показывает, как чистые продажи в выбранном диапазоне разделяются между ТОП 5 Клиенты и другие. Если один клиент делает 30% Продажи или больше коробка красная: потеря, что клиент бил бизнес. Плитка – это изменение в верхней части 5 доля клиентов по сравнению с предыдущим периодом (падение доли хорошее). Источник: анализ продаж (по клиенту); нажмите на заголовок, открывая его.

10. Заказ фоннеля

Пять этапов : Цитаты → Цитаты, переведенные в заказы → Рабочие заказы в производстве → Заказ в ожидании доставки → Цитаты, переведенные на счета. Цитаты, заказы и счета отслеживают цитаты в выбранном диапазоне (счет о фоннеле квотации); стадия производства не является суммой, а количеством открытых заказных работ; ожидаемая доставка – это количество открытых заказных продаж, которые не были поставлены до сегодняшнего дня (счет о старости заказа на открытый рынок). Стадия, в которой большинство бизнеса теряется или ждет (потери или блокировка доли 50% или больше) получает Красный «Bottleneck» Кликните на строку, открывая отчет этого этапа.

11. Производственный пульс

Тепловая карта показывает каждую машину Использование В последний 7 дни (рабочие минуты ÷ ежедневный потенциал машины; темная клетка — занятая машина). выходные и дни без возможности показывают «—». Вблизи ее есть Задержанные трудовые заказы (открытые заказы до их срока; красный) и Скорость скара Если на машинокартах не определяются ежедневные минуты и в подтверждениях производства не вводится рабочее время, то использование не может быть рассчитано; в поле указывается причина.

12. Столовые здравоохранения

Четыре меры: Деньги вкладываются в запасы (оценка на оценку акций) Смертные запасы (Вредность предметов без выходящего движения более чем 6 месяцы и их доля акций — Смертный отчет о акциях), предметы для заполнения (брос предметов, которые упали ниже своего минимума) уровень и сумма предполагаемого покупки — акций ниже минимального уровня отчета) и распределение продаж в выбранном диапазоне на ABC Класс. Клик на меру открывается собственный отчет. элемент, стоимость которого неизвестна, не включен в стоимость; отчет перечисляет, какие элементы они являются.

13. Внимание – в большинстве случаев 5 Предупреждение дня

Уведомления из разных частей программы собираются в одном списке, сортированном по количеству с красными первыми, и пятеро наиболее важных показываются: перегруженный Чекать или получается с учетной записи с историей бунцерованного чек, счета над его Чек лимит, А банковский счет В отрицательном балансе, а Продажа линий с Необычный отпуск, А Продажа ордена до даты его доставки, а Рабочий порядок что будет нести своё даты или застрял, Официальное обязательство Это связано или изменяется внутри 7 Дни (включая в прошлом месяце прибыль), приостановленный Заявка одобрения, и, для администраторов, подозреваемых дублированных покупок / документов удалены и переписаны. Нажмите на ряд, открывается связанное окно. Если предупреждений нет, то ящик зеленый.

14. TV Мода

Чтобы показать панель на стене экрана, нажмите TV Мода кнопку в верхней полосе: окно идет на полный экран, текст растет, девять коробки подходят на один экран, а час и следующее время освещения появляются в углу. Каждый 10 минуты. Оставьте пресс СК или «Выход» TV «Смод» - если экран короткий, чем 900 Пиксели, которые не подходят к коробке; TV Мод работает с помощью скальпирования.

15. На телефоне

На телефоне (Гарден + Степ интерфейс) девять коробки закреплены в одной колоне в том же порядке; дата кратковременные скалловые боковые пути и кнопки достаточно большие, чтобы нажать пальцем. TV Модуль не доступен по телефону.

16. Скорость, обновление и «нет данных еще»

Коробки не ждут друг друга: каждый из них вытянуты, как только он готов; если источник одной коробки провалится, только эта коробка говорит «Эта коробка не может быть загружена» и Попробуйте снова Нажмите кнопку. результаты сохраняются в памяти для 60 в секунду; освеживает Это перемещает эту память и пересчитает все. Если источник длится дольше, чем 5 секунды, верхняя лента говорит так. где нет данных, панель не печатает 0: в нем написано «До сих пор нет данных» и дается основание (например, «В выбранном периоде нет чистых продаж», «Не определяется машинная карта»).

17. Часто задаваемые вопросы

Цифры на панели диска отличаются от доклада. Это не должно быть: табл называет сам отчет. Единственная причина различия — это период — который период каждый поле показывает в разделе 2; Нажмите на поле, чтобы открыть отчет с тем же периодом.
Продажа кутии исключает VAT Цель включает VAT? Да: объемы продаж рассчитываются по линиям, исключающим VAT; Продажа цели использует такую же определение, как и CRM размеры счета (в том числе VAT).
Почему цель коллекции всегда пустая? Программа пока не имеет поля для ввода в цель коллекции.
Где находится «постановка над лимитом»? В поле внимания в настоящее время показывают счета по их чеку/рисковому лимиту; нет отчетов о кредитном лимите по заказу.

Утром обобщенное уведомление. Числа в ящиках также могут прибывать каждый день в качестве короткого послания: вчерашние продажи, вчерашние коллекции, наличные и банки, суммы, выданные сегодня, переплаченные заказы, критические запасы, задержанные заказы, ожидаемые одобрения и вчерашние аномалии. Подробности → Центр уведомления и одобрения › Утрешний резюме.

Сотрудники по руководству: Отчеты — отчеты компании · Мобильный.