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Le Dashboard de propriétaire — Un guide de Scratch

Chaque matin, un propriétaire d'entreprise pose quatre questions : Mon argent sera le dernier, où sont les ventes, qui me doit l'argent, où nous sommes emmenés? Les réponses sont déjà dans le programme mais dispersées sur dix rapports distinctes. Le détenteur Dashboard Il les reçoit sur un écran, dans neuf boîtes. Aucune boîte ne fait un nouveau calcul: chaque figure vient d'un rapport de l'entreprise dans la fenêtre Rapports ou de la mesure propre de la fenêtre connexe, donc le chiffre sur le panneau de bord et le chiffre dans le rapport sont toujours les mêmes.

1. Pour quoi cette fenêtre est et qui la voit

Dans le coffre, la fenêtre est à l’intérieur de Gestion / HR Le château, juste à côté de la direction. L'écran montre neuf boîtes en trois lignes : 1 position de trésorerie et 13-La semaine de prévision, 2 Ventes et profits bruts de la dernière 12 mois de mois, 3 La distance à Le but de ce mois, 4 Les vieillissants recevant, 5 La concentration des clients, 6 La commande de la fontaine, 7 La production Le pulsant, 8 la santé des stocks, 9 Les précautions (à l’heure actuelle)

Le panneau est visible à la administrateur système ou à un utilisateur dont la carte d'utilisateur a BOTH Le Rapports généraux et Les rapports de Charte Les permis sont changés. Cette règle vit sur le serveur: un utilisateur sans ces autorisations ne voit pas la fenêtre dans le doc et ne reçoit pas de données même lorsqu'il appelle l'adresse par main. Si vous manquez également de permission pour la source d'une boîte (par exemple, banque, chèques, production), seulement cette boîte ou cette partie de la boîte dit "pas de permission"; les autres boîtes continuent à fonctionner.

2. Une gamme de date — quelle boîte montre quelle période

La barre supérieure a une gamme de dates unique (defaut : Le premier jour de ce mois, aujourd’hui). Coup d'heure : ce mois, le mois dernier, ce trimestre, cette année. après avoir changé les dates par presses manuelles Application; Certaines boîtes affichent "à présent" par nature et ne sont pas affectées par la gamme:

3. Les couleurs ne disent que trois choses

La couleur du panneau n'est pas décorée ; elle ne porte que trois significations : Le vert = sur le but, Le jaune = attention, Rouge = action nécessaire. Les colonnes, lignes et couches des diagrammes sont en ombres de gris; si quelque chose est rouge (une semaine va négatif, un mois de perte, une bouteille, les recevables sur 90 Le point dans le coin droit supérieur de chaque boîte et la barre sur son bord gauche montrent l'état général de la boîte.

4. Tire et pourcentage - qu'ils sont comparés avec

Sous le titre de chaque boîte, il y a une armoire ( ▲ ▼) et un pourcentage, avec une note sur ce qu'elle est comparée. Bon ou mauvais: Une augmentation des ventes est verte, une augmentation de la fraise est rouge; un changement qui n’est ni bon ni mauvais, comme le prix des actions, reste gris. Les boîtes qui montrent un état actuel (réceptables vieillissement, attention) disent "pas de comparaison" parce qu'aucun historique n'est gardé; la pile dans la boîte d'argent compare 13 semaines avant avec le moment présent, pas avec la période précédente.

5. position de trésorerie et 13-Prévisions de semaine

La grande figure est Banc + Cash: L’équilibre de la TL comptes de trésorerie et bancaires (comme le total dans la fenêtre bancaire; les comptes de monnaie étrangère sont indiqués séparément ci-dessous et ne sont pas mélangés dans TL). La ligne au sommet est la Coûts cumulatifs Prévisions pour la prochaine 13 les barres ci-dessous sont les entrées de chaque semaine (sur l'axe: collecte des factures, chèques recevables, promesse de payer) et les outflows (en bas de l'axe: paiement des factures, chèques payables, salaires, impôts). Le La semaine où le cash tombe en dessous de zéro est affichée en rouge avec une bande et une date rouge. Le calcul est le même que les rapports › Finances › 13-Prévisions de la semaine Rapport; en cliquant sur le titre, ce rapport s'ouvre, en cliquant sur "Cash + Bank" s'ouvre la fenêtre de la Banque. Les recettes et les paiements excessives ne sont pas répandues au cours des semaines car il est inconnu quand ils seront payés.

6. Ventes et profits bruts de la dernière 12 mois

Les colonnes sombres sont chaque mois Ventes net (exc. VAT, Les éclats de la lumière qui se retrouvent derrière eux sont les Le même mois l'année dernière, La ligne est celle du mois Profits grosses. Le point d'un mois de perte est rouge. Si un objectif de vente a été introduit dans CRM, l'objectif du mois est tracé comme une ligne détachée (l'objectif est mesuré comme dans CRM, Le montant de la facture, y compris VAT). Ventes = Rapports › Ventes › Analyse des ventes (par mois) le profit = Rencontre de rentabilité (Chaque mois est calculé séparément; le coût d'unité est le prix moyen de l'achat du mois). Si le profit est fortement négatif, la cause est généralement une carte bourse avec un coût incorrectement introduit; la table «le moins rentable» du rapport de rentabilité montre quelle carte il est.

7. Distance à l'objectif de ce mois

Il y a trois bars : Ventes (CRM les objectifs de vente ; le taux d’obtention cible ; Collections et La production (comment de travaux ouverts ce mois-ci ont été achevés). La ligne verticale fine sur la barre montre combien de mois a passé ; la phrase ci-dessous affirme les deux côtés par côté, par exemple. "60% du mois est passé ; 48Si la barre a atteint la ligne verticale, elle est verte, un peu derrière elle est jaune, loin derrière elle est rouge. Le programme n'a pas encore un champ pour entrer dans une Objectif collectif; Cette barre dit « Pas de données encore ».Si aucun objectif de vente n’a été introduit, la barre de vente dit également « Pas de données encore » et indique la raison.

8. Résumé vieillissement

Une seule bande horizontale divise les réceptifs ouverts en cinq couches par date due : pas encore due, 1-30 Les jours, 31-60 Les jours, 61-90 jour (ou plus) et plus que 90 Les jours (rouges) sont trop longs. Cliquer sur un fil ou la ligne ci-dessous ouvre le Top 5 Les comptes par montant dû dans cette couche; en cliquant sur un compte, il ouvre sa carte de compte. Les chiffres sont les mêmes que la vue Reconciliation › Receivables Ageing; en cliquant sur le titre, il ouvre cette vue.

9. Concentration client

L'anneau montre comment les ventes nette dans la gamme sélectionnée sont divisées entre les Top 5 Les clients et les autres. Si un seul client fait 30% de vente ou plus la boîte est rouge: perdre que le client serait frapper l'entreprise. Le feu est le changement au sommet 5 la part des clients par rapport au précédent délai (une part en baisse est bonne). Source: Analyse des ventes (par client); cliquant sur le titre, il s'ouvre.

10. Commande de funnel

Cinq étapes : Quotes → Les quotas convertis en commandes → Les commandes de travail dans la production → Les commandes attendant le transport → Les quotas convertis en factures. La quota, l'ordre et la facture suivent les quotas dans le champ sélectionné (rapport de funnel de quota); la phase de production n'est pas une somme mais le nombre d'ordres de travail ouverts; l'expédition attendante est la quantité d'ordres de vente ouvertes non livrées à ce jour (rapporte de vieillissement d'ordres de vente ouverts). La phase où la plupart des affaires sont perdues ou attendues (une perte ou un blocage de la part de 50% ou plus) est Le « Bottleneck » Cliquer sur une ligne ouvre le rapport de cette phase.

11. Le pulse de production

La carte de chaleur montre chaque machine Utilisation Sur le dernier 7 jours (minutes de travail ÷ la capacité quotidienne de la machine; une cellule sombre est une machine occupée). week-ends et jours sans capacité montrent "—". A côté de lui, il est Les commandes de travail retardées (les commandes ouvertes ont été annoncées à leur date; rouge) et le Résultat scrap Si les minutes quotidiennes ne sont pas définis sur les cartes de machine et que le temps de travail n'est pas inscrit dans les confirmations de production, l'utilisation ne peut pas être calculée ; la boîte indique la raison.

12. Stock santé

Quatre mesures : L’argent est lié à la stock (Rapport de la valeur stock) stock mort (la valeur des éléments sans mouvement en sortie pour plus de 6 mois et leur part de valeur boursière — Rapport sur les stocks morts), Les objets à remplir (les chiffres qui sont tombés au-dessous de leur minimum) niveau et le montant de l’achat proposé — Stock inférieur au rapport minimum de niveau) et la division des ventes dans la gamme sélectionnée en ABC Les classes. Un élément dont le coût est inconnu n'est pas inclus dans la valeur; le rapport liste quels sont les éléments.

13. Attention - au plus grand nombre 5 Avertissements du jour

Les alertes de différentes parties du programme sont réunies dans une liste, classées par quantité avec les rouges d'abord, et les cinq plus importants sont montrés: un surdue Le chèque ou un compte reçu d’un compte avec une histoire de chèque, un compte sur son compte Le limite de vérification, A compte bancaire Dans un équilibre négatif, a La ligne de vente avec un Des réductions inhabituelles, A ordre de vente avant la date de livraison, a Ordre de travail qui va manquer sa date due ou est en train de se tenir, un Obligation officielle qui est dépassé ou dû à l'intérieur 7 Les jours (dont les revenus du mois dernier sont inclus), une Demande d’approbation, et, pour les administrateurs, des achats doubles suspectés / documents supprimés et réécrite. Cliquer sur une ligne ouvre la fenêtre connexe.Si il n'y a pas d'alerte, la boîte est verte.

14. TV Mode

Pour afficher le panneau de bord sur un écran mur, appuyez sur TV Mode bouton dans la barre supérieure: la fenêtre va à l'écran plein, le texte grandit, les neuf boîtes s'adaptent à un écran, et l'heure et le temps de refroidissement suivant apparaissent dans le coin. Chaque 10 minutes. Pour quitter la presse Esc ou « sortie TV mode "Si l'écran est plus court que 900 les pixels que les boîtes ne se conformeront pas; TV Le mode fonctionne ensuite avec le scrolling.

15. sur le téléphone

Sur le téléphone (Garden + Steps interface) les neuf boîtes sont emballées dans une seule colonne dans le même ordre; la date courte-courts scroll des voies latérales et les boutons sont assez grands pour presser avec un doigt. TV Le mode n'est pas disponible sur le téléphone.

16. Résoudre, réfrigérer et «pas de données encore»

Les boîtes ne s'attendent pas les uns aux autres : chacune est tirée dès qu'elle est prête ; si la source d'une boîte échoue, seulement cette boîte dit "Cette boîte ne pouvait pas être chargée" et une Essayez à nouveau Le bouton apparaît. les résultats sont conservés en mémoire pour 60 Les secondes ; Réfrigérer Il dépasse cette mémoire et réévalue tout. Si une source a duré plus longtemps que 5 secondes, la barre supérieure dit ainsi. où il n'y a pas de données le panneau de bord ne pas imprimer 0: Il écrit « Pas de données encore » et donne la raison (par exemple, « Il n’y a pas de ventes nette dans la période sélectionnée », « Il n’y a pas de carte machine définie »).

17. Questions fréquemment posées

• Le chiffre sur le panneau de bord diffère du rapport. Il ne devrait pas : le panneau de bord appelle le rapport lui-même. La seule cause d'une différence est la période - quelle période chaque boîte affiche est dans la section 2; Cliquez sur la boîte ouvre le rapport avec la même période.
• La boîte de vente est exclue VAT L’objectif inclus VAT? Oui : les montants de vente sont calculés à partir des lignes exclues VAT; Le but de vente est d’utiliser la même définition que le CRM - l’écran (toute la facture, y compris VAT).
• Pourquoi le but de la collection est-il toujours vide? Le programme n'a pas encore un champ pour entrer dans un objectif de collecte.
• Où est la « ordre au-delà de la limite »? La boîte d'attention affiche actuellement les comptes sur leur limite de risque/check; il n'y a pas de rapport de limite de crédit par commande.

Notification de matinée. Les chiffres dans les boîtes de panneau peuvent également arriver chaque matin comme un courte message: les ventes d'hier, les collections d'hier, le trésorerie et la banque, les montants due aujourd'hui, les commandes dépassées, les stocks critiques, les commandes tardives, les approbations en attente et les anomalies d'hier. Les détails : Centre d’avis et d’approbation › Résumé du matin.

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