Ayuda › Informes › Panel del propietario

El Dashboard de propietario — Un guía de Scratch

Cada mañana, un empresario pregunta primero cuatro preguntas: ¿Durará mi dinero, ¿dónde están las ventas, ¿quién me debe dinero, ¿dónde estamos atrapados? Las respuestas ya están en el programa, pero se distribuyen en diez informes separados. El Dashboard recoge los en una pantalla, en nueve cuadros. Ninguna cuadro hace un nuevo cálculo: cada figura proviene de un informe de la compañía en la ventana de los informes o de la medida propia de la ventana relacionada, por lo que la figura en el panel de control y la figura en el informe son siempre las mismas.

1. ¿Para qué es esta ventana y quién la ve?

En el interior de la ventana se encuentra el Gestión / HR La pantalla muestra nueve cuadros en tres líneas: 1 Posición de dinero y 13-Previsiones de la semana, 2 venta y ganancias brutas de la última 12 meses de tiempo, 3 La distancia al objetivo de este mes, 4 Envejecimiento de los recibos, 5 concentración de clientes, 6 orden de la fusión, 7 pulso de producción, 8 La salud de los stock, 9 Atención (advertentes de hoy)

El panel de control es visible en el administrador del sistema o a un usuario cuya tarjeta de usuario tiene BOTH El Reportaciones generales y Mapa de informes Esta regla vive en el servidor: un usuario sin estas permisiones no ve la ventana en el cuadro y no obtiene datos incluso cuando llama la dirección por mano. Si además falta permiso para la fuente de una caja (por ejemplo, banco, cheques, producción), sólo esa caja o esa parte de la caja dice "no permiso"; las otras cajas siguen funcionando.

2. Una rama de fecha — cuál de las cuentas muestra qué período

La barra superior tiene una gama de fechas única (default: El primer día de este mes, hoy). Cortesía: Este mes, El mes pasado, Este trimestre, Este año. Después de cambiar las fechas por mano Aplique; Algunas cuentas muestran "hasta ahora" por naturaleza y no están afectadas por la gama:

3. Los colores solo dicen tres cosas

En el color de la placa no hay decoración; sólo lleva tres significados: El verde = en el objetivo, El amarillo = atención, Red = acción necesaria. Las columnas, líneas y esquinas de los gráficos están en sombras de gris; si algo es rojo (una semana va negativo, un mes de pérdida, una botella, recibos sobre 90 El punto en el ángulo superior derecho de cada cuadro y la cinta en su extremo izquierdo muestran el estado general de la cuadro.

4. Tiro y porcentaje - qué se comparan con

Bajo el título de cada cuadro hay una bala ( ▲ ▼) y un porcentaje, con una nota sobre lo que se compara con. Bueno o malo: un aumento de ventas es verde, un aumento de escape es rojo; un cambio que no es ni bueno ni malo, como el valor de los accionistas, permanece gris. Las cuentas que muestran un estado actual (envejecimiento de los receptores, atención) dicen "No comparación" porque no se mantiene ningún historial; la bala en la cuenca de efectivo compara 13 semanas adelante Hoy, no con el anterior.

5. La posición de dinero y 13-Previsiones semana

La gran cifra es El dinero + el banco: el balance actual de las cuentas de TL en efectivo y bancario (el mismo que el total en la ventana del Banco; las cuentas de divisas se muestran separadamente debajo y no se mezclan en TL). Cajas acumulativas Previsiones para el siguiente 13 las semanas; las barras debajo de ella son las entradas de cada semana (alrededor del ácido: recogida de facturas, cheques reciibles, promesa de pagar) y los outflows (alrededor del ácido: pago de facturas, cheques pagables, salario, impuesto). La semana en la que el dinero cae por debajo de cero se muestra en rojo con una banda y una fecha roja. el cálculo es el mismo que los informes › Financias › 13-Previsiones de efectivo semanal informe; clicando en el título se abre ese informe, clicando en "Cash + Bank" se abre la ventana del Banco. los ingresos y pagos excesivos no se difunden durante las semanas porque no se sabe cuándo se pagarán.

6. Venta y ganancias brutas del último 12 meses

Las columnas oscuras son cada mes Ventaje neto (Extra por VAT, devoluciones deducidas), las columnas sombradas de luz detrás de ellas son las El mismo mes del año pasado, La línea es el mes de Ganador Bruto. El punto de un mes de pérdida es rojo. si se ha introducido un objetivo de venta en CRM, El objetivo del mes se traza como una línea de la línea (el objetivo se mide como en CRM, Por el importe de la factura incluida VAT). Venta = Noticias › Venta › Análisis de ventas (por mes) el beneficio = Ranking de rentabilidad (Cada mes se calcula por separado; el coste de unidad es el precio de compra promedio de ese mes).Clicando un mes abre el ranking de rentabilidad del mes.Si el beneficio es muy negativo, la causa es generalmente una tarjeta de stock con un costo incorrectamente introducido; la tabla "más rentable" del informe de rentabilidad muestra qué tarjeta es.

7. Distancia al objetivo de este mes

Hay tres bares: Ventaciones (CRM Objetivos de venta; tasa de logro objetivo), Colección y Producción (cuántos de los pedidos de trabajo abiertos este mes han sido completados). la línea vertical fina en la barra muestra cuánto del mes ha pasado; la frase a continuación indica ambos lados por lado, por ejemplo. "60% El mes que ha pasado, 48% Si la barra ha alcanzado la línea vertical es verde, ligeramente detrás es amarillo, lejos detrás es rojo. Colección Objetivo; Esta barra dice "No hay datos todavía".Si no se ha introducido ningún objetivo de ventas, la barra de ventas también dice "No hay datos todavía" y indica la razón.

8. Envejecimiento recibiendo

Una única cinta horizontal divide los recibos abiertos en cinco líneas por fecha debida: no debida, 1-30 días de día, 31-60 días de día, 61-90 días (verdes) y más que 90 día (rojo) sobredue. clicando en una capa o la línea debajo de ella abre el Top 5 Cuentas por cantidad debida en esa fila; clicando en una cuenta se abre su tarjeta de cuenta. Las cifras son las mismas que la vista de Reconciliación › Objetivos de Envejecimiento; clicando en el título se abre esa vista.

9. Concentración de clientes

El anillo muestra cómo las ventas netas en el rango seleccionado se dividen entre los Top 5 Los clientes y los demás. Si un solo cliente hace 30% de ventas o más la caja es roja: perder que el cliente podría golpear el negocio. 5 la participación de los clientes en comparación con el período anterior (una participación caída es buena). Fuente: Análisis de ventas (por cliente); clicando en el título se abre.

10. Orden de Funnel

Cinco etapas de la etapa: Citaciones → Cotas convertidas en pedidos → Ordenes de trabajo en la producción → Los pedidos que esperan envío → Cotas convertidas en facturas. La cuotación, la orden y la factura rastrean las cuotas en el rango seleccionado (reporte de funnel de cuotación); la etapa de producción no es una cantidad sino el número de pedidos de trabajo abiertos; la entrega esperada es la cantidad de pedidos de venta abiertos no entregados hasta el día de hoy (reporte de envejecimiento de pedidos de venta abiertos). 50% o más) se obtiene el El “Bottleneck” Clicando una línea abre el informe de esa etapa.

11. Producción pulsa

El mapa de calor muestra cada máquina Uso Sobre el último 7 días (minutos de trabajo ÷ la capacidad diaria de la máquina; una célula oscura es una máquina ocupada). fines de semana y días sin capacidad muestran "—". -Trases de trabajo retrasadas (en el caso de los que se encuentran en la fecha de entrega, los Rata de escrap Si los minutos diarios no se definen en las tarjetas de la máquina y no se insere tiempo de trabajo en las confirmaciones de producción, la utilización no se puede calcular; la caja indica la razón.

12. Salud de los stock

Cuatro medidas: El dinero está en stock (El informe de evaluación de stock) Los stock muertos (el valor de los artículos sin movimiento exitoso para más de 6 meses y su participación en el valor de los accionistas — informe de los accionistas muertos), Objetos para reemplazar (el número de artículos que han caído por debajo de su nivel mínimo y el importe de la compra propuesta — Stock debajo del informe de nivel mínimo) y la división de ventas en el rango seleccionado en ABC clases. El clic en una medida abre su propio informe.Un elemento cuyo coste es desconocido no se incluye en el valor; el informe lista los elementos que son.

13. Atención: en la mayoría de los casos 5 Alertas del día

Los avisos de diferentes partes del programa se recogen en una lista, ordenados por cantidad con los rojos primero, y los cinco más importantes se muestran: un sobredue Cheque o una persona recibida de una cuenta con un historial de cheque de buñado, una cuenta sobre su límite de cheque, a Cuentas bancarias en el balance negativo, una línea de ventas con un Descuento inusual, a Orden de venta antes de su fecha de entrega, a Orden de trabajo que perderá su fecha o se encuentra atrapado, una Obligaciones oficiales que se extiende o se debe dentro de 7 días (incluidos los retornos del mes pasado), un pendiente Solicitud de aprobación, y, para los administradores, sospechosos duplicados de compras / documentos eliminados y reescritos. Clicando una línea abre la ventana relacionada. Si no hay advertencias la caja es verde.

14. Modo de TV

Para mostrar el dashboard en una pantalla de pared, presiona el Modo de TV botón en la barra superior: la ventana va a la pantalla completa, el texto crece, las nueve cuentas se ajustan a una pantalla, y el reloj y el siguiente tiempo de refresco aparecen en el ángulo. Cada uno 10 minutos. Dejar de la prensa Esc o "Mode de salida de la televisión". Si la pantalla es más corta que 900 Los píxeles que las cuentas no se ajustan; el modo de TV entonces funciona con la escurrir.

15. En el teléfono

En el teléfono (Garden + Steps interface) las nueve cuentas se estancan en una sola columna en el mismo orden; los cortes de fecha escurren las laterales y los botones son lo suficientemente grandes para presionar con un dedo.

16. Velocidad, refresco y “no hay datos todavía”

Las cuentas no esperan el uno al otro: cada una se atrae tan pronto como esté listo; si la fuente de una cuenca fallan, sólo esa cuenca dice "Esta cuenca no puede ser cargada" y una cuenca se puede cargar. Tenta de nuevo El botón aparece.Los resultados se mantienen en memoria para 60 por segundo; Refrescar se desprende de esta memoria y recalcula todo. si una fuente dura más tiempo que 5 segundos, la barra superior dice así. donde no hay datos el dashboard No se imprime 0: escribe "No hay datos todavía" y da la razón (por ejemplo, "No hay ventas netas en el período seleccionado", "No se define la tarjeta de máquina").

17. Preguntas frecuentes

• La figura en el dashboard se diferencia del informe. No debe: el panel de tabla llama el informe mismo.La única causa de una diferencia es el período — cuál es el período que cada cuadro muestra está en la sección 2; El clic en la casilla abre el informe con el mismo período.
• ¿La caja de ventas excluye VAT El objetivo incluye VAT? Sí: los impuestos de ventas se calcularán a partir de las líneas excluidas VAT; El objetivo de venta utiliza la misma definición que el CRM la pantalla (cuenta de factura, incluida VAT).
• ¿Por qué el objetivo de la colección siempre está vacío? El programa aún no tiene un campo para entrar en un objetivo de colección.
• ¿Dónde está el “orden sobre el límite”? La casilla de atención actualmente muestra cuentas sobre su límite de cheque/riscos; no hay informe de límite de crédito por pedido.

La notificación de la mañana. Los números en las cuentas de paneles también pueden llegar cada mañana como un breve mensaje: las ventas de ayer, las colecciones de ayer, el dinero y el banco, las cantidades debidas hoy, las órdenes sobrepesadas, los stock críticos, las órdenes tardías, las aprobación pendiente y las anomalías de ayer. Centro de Notificación y Aprobación › Resumen de la mañana.

Guías relacionadas: Reportaje - Reportaje de la empresa · móvil.