帮助 › 报表 › 老板看板

主持人 Dashboard — A Guide from Scratch

每天早上,企业主首先问四个问题: 我的现金会过去,卖头在哪里,谁欠我钱,我们在哪里? 答案已经在节目中,但分散在十个单独的报告。 主持人 Dashboard 把它们聚集在一个屏幕上,在九个盒子里。 没有框进行新的计算:每个数字来自公司报告的报告窗口或相关窗口的自己的尺寸,所以图表上的图表和报告中的图表总是相同的。

1. 这个窗口是为了什么,谁能看到它

窗口里,窗口里是内在的 管理 / HR 直边,靠近管理。 屏幕显示个盒子在三个行: 1 现金位置和 13-周预测 2 销售和最后的利润 12 月经, 3 距离到 这个月的目标, 4 可接受的老化, 5 客户集中, 6 命令的门, 7 生产 脉冲, 8 股票健康, 9 注意(今天的警告)

板块可见于 系统管理员 或用户,其用户卡有 BOTH 那一 一般报告 和 图表报告 许可已交换。 这个规则生活在服务器上:没有这些许可的用户不会看到盒子中的窗口,甚至在手动打电话时也不会收到任何数据。 如果您还缺乏盒子的来源(例如银行、支票、生产)的许可,只有盒子或盒子的一部分说“没有许可”;其他盒子仍然工作。

2. 一个日期范围 - 哪个框显示哪个时间

顶部带有一个单一日期范围(默认: 月初,今天). 短期:本月,上个月,本季度,今年。 按手印更改日期 應用; 一些盒子显示“现在正确”的自然,并不受范围的影响:

3. 颜色只说三件事

板块的颜色没有装饰,它只携带三个含义: 绿色 = 目标, 黄色 = 注意力, 红色 = 需要行动. 图表的列、线条和滑板是灰色的色彩;如果有什么东西是红色的(一个星期会消极,一个损失月份,一个瓶子,接收量超过 90 每盒的右上角的点和左边的条纹显示盒子的整体状态。

4. 射线和百分比 - 它们与什么相比较

每个盒子的标题下有一个箭( ▲ ▼)和一个百分比,与它是什么相比的笔记。 好或坏: 销售增加是绿色的,折叠增加是红色的;不好也不坏的变化,如股票价值,仍然是灰色的。 显示当前状态的盒子(可接受的老化,注意力)说“没有比较”,因为没有历史被保留;现金箱中的箭是比较 13 几周前 与今天,而不是以前的时期。

5. 现金位置和 13-周预测

大数字是 现金 + 银行: 今天的平衡 TL 现金和银行账户(相同于银行窗口的总额;外汇账户分别显示在下方,并且不混合在 TL). 顶部的线是 累积现金 预测下一个 13 周;下面的行列是每周的流量(轴上:收费,支票可收取,承诺付款)和流量(轴下:账单支付,支票可付款,工资,税收)。 那一 现金下跌的周在红色显示 与乐队和红色日期. 计算是相同的报告 › 财务 › 13-周现金预测 报告;点击标题打开该报告,点击“现金 + 银行”打开银行窗口。 过度收费和付费不散布在几周,因为它不知道什么时候将支付。

6. 销售和最后的利润 12 月

黑暗的列是每个月的 净销售 (例外) VAT, 回归的,光明的阴影列背后是 去年同月, 这个线是那个月的 巨额利润. 失去的月份的点是红色的。 如果已进入销售目标 CRM, 月的目标是作为一个按线(目标是以 CRM, 收费金额包括 VAT). 销售 = 报告 › 销售 › 销售分析 (每月),利润 = 利润率排名 (每個月分別計算;單位費用是那個月的平均購買價格)。 如果利润是强烈的负面,原因通常是一个股票卡与错误输入的成本;在盈利率报告的“最有利可图”表显示它是哪个卡。

7. 到本月的目标的距离

有三条酒吧: 出售 (CRM 销售目标;目标实现率), 收藏 和 生产 (本月开设的工作订单数量多少已经完成)。 字符串上的薄垂直线显示了月经的多大;下面的句子表明,例如,每一个字符都侧面。60月经的百分比已经过去了。 48目标的百分比已经实现了”如果条线已经达到垂直线,它是绿色的,稍后是黄色的,远后是红色的。 该项目还没有一个领域进入一个 收藏目标; 此行表示“尚未数据”。如果没有销售目标已输入,则销售栏也表示“尚未数据”,并说明原因。

8. 受益者老化

一个单一的水平线分开收件到五个序列,按适当日期:尚未适当, 1-30 日子, 31-60 日子, 61-90 黄色(黄色)和更多 90 白天(红色)过度。 点击下方的列或列,打开 顶部 5 借款的金额 在此列中;点击帐户打开其帐户卡. 数字与《和解》相同;点击标题打开该视图。

9. 客户集中

戒指显示了所选择范围内的净销售分为 顶部 5 客戶及其他人. 如果一个客户 30% 出售或更多盒子是红色的:失去客户会打破业务。 箭是顶部的变化 5 与前期相比,客户的份额(股票下降是好)。来源:销售分析(客户);点击标题打开。

10. 命令 Funnel

五个阶段: 引用 → 引用转换为订单 → 生产中的劳动命令 → 等待发货的订单 → 转换为账单的提款. 引用、订单和发票数量跟踪选定的范围中的引用(引用喷泉报告);生产阶段不是数量,而是开放工作订单的数量;等待发货是从今天起未交付的开放销售订单的数量(开放销售订单老龄化报告)。 失去或等待大部分业务的阶段(失去或阻止股票的份额) 50百分比或以上)得到 红色“Bottleneck” 点击一个行打开该阶段的报告。

11. 生产脉冲

热地图显示每个机器的 使用 最后一 7 工作日(工作分钟 ÷ 机器的日常容量;黑暗细胞是一个忙碌的机器)。周末和没有能力的日子显示“—”。 接近它是 延迟工作订单 以此为主,以此为主,以此为主。 斯克拉普率 如果每日分钟不被定义在机卡上,并且没有工作时间被输入到生产确认,使用不能计算;盒子显示原因。

12. 股票健康

四个措施: 金钱在股票上 (股票评估报告) 死物存 (不出行的物品的价值超过 6 月份和股票价值的份额 - 死股报告), 要重复的物品 (其最低值以下的物品数量) 所提议的购买水平和数量(最低水平报告以下的股票)以及在所选范围内分销的分数 ABC 班级. 点击一个测量打开自己的报告. 不知不觉的价格的项目不包含在值中;报告列出它们是哪些项目。

13. 注意:最多 5 警告日

来自不同部分的警告集成在一个列表中,分类量与红色首先,并显示了五个最重要的:一个过度 检查 或從一個帳戶中獲得的,有經過的檢查歷史,一個帳戶 检查限制, 阿 银行账户 与负面平衡相同,A 销售线与一 异常折扣, 阿 销售命令 到达日期之前,A 工作命令 它会错过其适当的日期或被困,一个 官方义务 被超越或因在内 7 日子 (包括上个月的回报),一个延迟 批准请求, 对于管理员,可疑的双重购买 / 文件被删除和重新写。 点击一个行打开相关窗口 如果没有警告,盒子是绿色的。

14. TV 时尚

要在墙屏幕上显示磁盘,按下 TV 时尚 顶部栏中的按钮:窗口走到全屏,文本成长,九个盒子适合一个屏幕,时钟和下一个更新时间出现在角落。 每個 10 分钟. 放下新闻 斯克 或“出发” TV 模式:如果屏幕较短 900 像素盒子不适合; TV 模式随后与扫描工作。

15. 电话上

在电话(花园 + 步骤界面)上,九个盒子在同一顺序的单列中粘贴;日期缩短旋转侧路和按钮足够大以用手指按下。 TV 模式在电话上不可用。

16. 速度、更新和“尚未数据”

盒子不等彼此:每一个一旦准备好,就被拖动;如果一个盒子的源失败,只有那盒子说“这个盒子不能加载”和一个 再试一遍 按钮显示. 结果保留在记忆中 60 二秒; 清新 它会把这一记忆转移到外面,并重新计算一切。 如果源长得更久 5 秒,顶部条说是这样. 在没有数据的板块 没有打印 0: 它写着“尚未数据”并提供理由(例如“在所选择的期限内没有净销售”,“没有机卡定义”。

17. 常见问答

• 板上的数字与报告不同。 它不应该:板称报告本身. 差异的唯一原因是期限 - 每个显示框的期限在部分 2; 点击框打开报告与同一期限。
• 销售箱是否排除 VAT 包括目标 VAT? 是的:销售额从排除线计算 VAT; 销售目标使用相同的定义 CRM 屏幕(包括发票金额) VAT).
• 为什么收藏目标总是空的? 该计划尚未有输入集合目标的领域。
• 什么是“限制之下”的命令? 注意框目前显示其支票/风险限制的账户; 每个订单没有信用限制报告。

早上简要通知 板箱中的数字也可以每天早上作为短信来:昨天的销售,昨天的收藏,现金和银行,今天的债务,过度订单,关键库存,迟到的订单,等待批准和昨天的异常。 细节: 通知和批准中心 › 早晨总结.

相关指南: 公司报告 - 公司报告 · 移动.