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O proprietário Dashboard — Um guia de Scratch

Todos os dias, um empresário pergunta quatro perguntas: O meu dinheiro será o último, onde estão as vendas, quem me deve o dinheiro, onde estamos nos apanhando? As respostas já estão no programa, mas distribuídas em dez relatórios separados. O proprietário do Dashboard coleta-os em uma tela, em nove caixas.Nenhuma caixa faz um novo cálculo: cada figura vem de um relatório da empresa na janela Relatórios ou da própria medida da janela relacionada, então a figura no painel e a figura no relatório são sempre as mesmas.Clicando uma caixa abre o relatório a sua figura vem.

1. Para que é esta janela e quem a vê

No interior da janela, a janela está dentro da Gestão / HR A tela mostra nove caixas em três linhas: 1 Posição de dinheiro e 13-A previsão da semana, 2 Vendas e lucros brutos do último 12 meses de vida, 3 A distância para o objetivo deste mês, 4 Envelhecimento de receita, 5 concentração de clientes, 6 ordem de fúnel, 7 Pulsos de produção, 8 Saúde do estoque, 9 Aviso (Aviso de hoje)

O painel é visível para o Administrador do sistema ou para um usuário cuja cartão de usuário tem BOTH O Relatórios gerais e Mapa de relatórios Esta regra vive no servidor: um usuário sem estas permissões não vê a janela no portão e não recebe dados mesmo quando chama o endereço por mão. Se você ainda não tem permissão para a fonte de uma caixa (por exemplo, banco, cheques, produção), apenas a caixa ou aquela parte da caixa diz "não permissão"; as outras caixas continuam a funcionar.

2. Uma faixa de data – que caixa mostra qual período

A linha superior tem uma única faixa de data (default: O primeiro dia deste mês, hoje). Curta-metragem: Este mês, Último mês, Este trimestre, Este ano. Depois de alterar as datas por impressão manual Aplique; Algumas caixas mostram "tudo agora" por natureza e não são afetadas pela faixa:

3. As cores dizem apenas três coisas

Na cor do painel não há decoração; ele tem apenas três significados: verde = em meta, Vermelho = atenção, Red = ação necessária. As colunas, linhas e camadas dos gráficos estão em sombras de cinza; se algo é vermelho (uma semana vai negativo, um mês de perda, uma garrafa, receitas por cima 90 O ponto no canto superior direito de cada caixa e a faixa no seu lado esquerdo mostram o estado geral da caixa.

4. Arco e percentagem - o que eles são comparados com

Sob o título de cada caixa há uma bala ( ▲ ▼) e uma porcentagem, com uma nota sobre o que é comparado com. Bom ou mau: Um aumento de vendas é verde, um aumento de escape é vermelho; uma mudança que não é nem boa nem ruim, como o valor de ações, permanece cinza. caixas que mostram um estado atual (envelhecimento de receíveis, atenção) dizem "Não comparação" porque não há história mantida; a bala na caixa de caixa compara 13 semanas em frente Hoje, mas não com o período anterior.

5. Posição de dinheiro e 13-Previsão da semana

A grande figura é Bancos + Bancos: O balanço atual das contas de dinheiro e bancário do TL (o mesmo que o total na janela do Banco; contas de moeda estrangeira são exibidas separadamente abaixo e não são misturadas em TL). Câmeras cumulativas Previsão para o próximo 13 semanas; os barras abaixo são as entradas de cada semana (além do eixo: coleta de faturas, cheques recebíveis, promessa de pagamento) e outflows (além do eixo: pagamento de faturas, cheques pagáveis, salário, imposto). Semana em que o dinheiro cai abaixo do zero é mostrado em vermelho com uma banda e uma data vermelha. o cálculo é o mesmo que os Relatórios › Finanças › 13-Previsão de dinheiro semana relatório; clicando no título abre esse relatório, clicando em "Cash + banco" abre a janela do Banco. receitas e pagamentos excessivos não são espalhados ao longo das semanas porque não é conhecido quando serão pagos.

6. Vendas e lucros brutos do último 12 Meses

As colunas escuras são de cada mês Vendas líquidas (E o excl. VAT, e os que estão por trás deles, são os que estão por trás deles, O mesmo mês do ano passado, A linha é que esse mês lucro bruto. O ponto de um mês de perda é vermelho. se um alvo de vendas foi inserido em CRM, O objetivo do mês é desenhado como uma linha de fio (o objetivo é medido como em CRM, Por conta da taxa incluindo VAT). Vendas = Relatórios › Vendas › Análise de vendas (por mês) lucro = Ranking de lucro (cada mês é calculado separadamente; custo de unidade é o preço médio de compra do mês).Clicando um mês abre o ranking de rendibilidade do mês.Se o lucro é fortemente negativo, a causa é geralmente um cartão de ações com um custo incorretamente inserido; a tabela "malo lucrativo" do relatório de rendibilidade mostra qual cartão é.

7. Distância para o objetivo deste mês

Há três bares: Vendas (CRM Objetivos de vendas; taxa de alcance do objetivo), Colecção e Produção (quantas das ordens de trabalho abertas neste mês foram concluídas). a linha vertical fina na barra mostra quanto do mês passou; a frase abaixo afirma ambos os lados por lado, por exemplo. "60% O mês que passou, 48% Se a barra chegou à linha vertical é verde, ligeiramente atrás é amarelo, longe atrás é vermelho. Coleta de Objetivos; Esta barra diz "Não há dados ainda".Se não houver um alvo de vendas inserido, a barra de vendas também diz "Não há dados ainda" e indica a razão.

8. Envelhecimento receptivo

Uma única faixa horizontal divide os recibos abertos em cinco faixas por data: não ainda data, 1-30 dias de dia, 31-60 dias de dia, 61-90 dias (vermelhos) e mais do que 90 dia (vermelho) sobredue. clicando uma faixa ou a linha abaixo dela abre o Top 5 Contas por montante devido na mesma faixa; clicando em uma conta abre o seu cartão de conta. As figuras são as mesmas que a vista Reconciliação › Receivables Ageing; clicando no título abre essa vista.

9. Concentração de clientes

O anel mostra como as vendas líquidas na faixa selecionada são divididas entre as Top 5 Clientes e os outros. Se um único cliente faz 30% de vendas ou mais a caixa é vermelha: perder que o cliente iria bater o negócio. 5 A participação dos clientes em comparação com o período anterior (uma participação em queda é boa).Fonte: Análise de vendas (por cliente); clicando no título, abre-a.

10. Ordem FUNNEL

5 Etapas: Citação → Cotas convertidas em ordens → Ordem de trabalho na produção → Encomendas à espera de envio → Cotas convertidas em faturas. A quotação, a ordem e a fatura contam com as quotas na faixa selecionada (reporte do funnel de quotação); a fase de produção não é uma quantidade, mas o número de encomendas de trabalho abertas; a entrega esperada é a quantidade de encomendas de vendas abertas não entregues até hoje (reporte de envelhecimento de encomendas abertas). 50% Ou mais, a gente tem Vermelho “Bottleneck” Clique em uma linha abre o relatório da etapa.

11. Pulsão de produção

O mapa de calor mostra cada máquina Uso Sobre o último 7 dias (minutos de trabalho ÷ a capacidade diária da máquina; uma célula escura é uma máquina ocupada). Semanas e dias sem capacidade mostram "—". Ordem de trabalho atrasado (Outras ordens antes de sua data; vermelho) e o Rata de escrap Se os minutos diários não forem definidos nas cartas de máquina e não for inserido nenhum tempo de trabalho nas confirmações de produção, a utilização não pode ser calculada; a caixa indica a razão.

12. A saúde do estoque

Quatro medidas: Dinheiro ligado em estoque (Relatório de Valorização de Stock) Fonte Morto (o valor dos itens sem movimento de saída para mais do que 6 meses e a sua participação no valor de ações — Relatório de ações mortas), Objetos para reencher (o número de itens que caíram abaixo do seu nível mínimo e o montante da compra proposta — Stock abaixo do relatório de nível mínimo) e a divisão das vendas no âmbito selecionado para ABC Clases. Clique em uma medida abre seu próprio relatório. um item cujo custo é desconhecido não é incluído no valor; o relatório lista quais itens eles são.

13. Atenção - na maioria das vezes 5 Aviso do dia

Aviso de diferentes partes do programa são recolhidos em uma lista, ordenados por quantidade com os vermelhos primeiro, e os cinco mais importantes são mostrados: um sobredue Cheque ou uma pessoa recebida de uma conta com um histórico de cheque de bounced, uma conta sobre a sua Limite de cheque, A Conta bancária em um equilíbrio negativo, uma linha de vendas com um Desconto incomum, A Ordem de Venda antes da data de entrega, a Ordem de Trabalho que vai perder a sua data ou está preso, um obrigação oficial que é exagerado ou devido ao 7 dias (incluindo os retornos do mês passado), um pendente Pedido de aprovação, e, para os administradores, suspeitos duplicados compras / documentos excluídos e reescrito. clicando uma linha abre a janela relacionada. se não há alertas a caixa é verde.

14. Modo de TV

Para mostrar o painel em um ecrã de parede, pressione o Modo de TV botão na barra superior: a janela vai para a tela completa, o texto cresce, as nove caixas se encaixam em uma tela, e o relógio e o próximo tempo de refresco aparecerão no canto. Cada um 10 minutos. Deixando a imprensa Esc ou "Mode de saída da TV".Se a tela for mais curta do que 900 pixels as caixas não se encaixam; o modo de TV então funciona com o escorregamento.

15. No telefone

No telefone (Garden + Steps interface) as nove caixas são estancadas em uma coluna em mesma ordem; a data abreviadas escorrendo as laterais e os botões são grandes o suficiente para pressionar com um dedo.

16. Velocidade, refresco e “não há dados ainda”

As caixas não esperam um para o outro: cada uma é tirada assim que estiver pronta; se a fonte de uma caixa falhar, apenas a caixa diz "Esta caixa não poderia ser carregada" e uma caixa de caixa é tirada. Tente novamente O botão aparece. os resultados são mantidos em memória para 60 segundo em segundo; Refresco que o seu tempo é mais longo e que o seu tempo é mais longo, e que o seu tempo é mais longo, e que o seu tempo é mais longo. 5 segundos, a barra superior diz assim. onde não há dados o painel Não é impressão 0: Ele escreve "Não há dados ainda" e dá a razão (por exemplo, "Não há vendas líquidas no período selecionado", "Não há cartão de máquina definido").

17. Perguntas frequentes

• A figura no painel de dados difere do relatório. Não deve: o painel chama o relatório em si. A única causa de uma diferença é o período — que período cada caixa mostra está em seção 2; Clique na caixa e abre o relatório com o mesmo período.
• A caixa de vendas exclui VAT O objetivo inclui VAT? Sim: as vendas são calculadas com base nas linhas excluídas VAT; O objetivo de vendas usa a mesma definição que o CRM Exposição (tanto o montante da fatura, incluindo VAT).
• Por que o objetivo da coleção é sempre vazio? O programa ainda não tem um campo para entrar em um alvo de coleção.
• Onde está a “ordem acima do limite”? A caixa de atenção atualmente mostra contas sobre seu limite de cheque/risco; não há relatório de limite de crédito por pedido.

Notificação de manhã de resumo. As figuras nas caixas de painel também podem chegar todas as manhãs como uma breve mensagem: as vendas de ontem, as coleções de ontem, dinheiro e banco, montantes devidos hoje, ordens sobreduídas, estoques críticos, ordens atrasadas, aprovações pendentes e anomalias de ontem. Notificação e Centro de Aprovação › Resumo da manhã.

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