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Besitzer Dashboard – Ein Guide von Scratch

Jeden Morgen stellt ein Geschäftseigner vier Fragen: Wer schuldet mir Geld, wo sind wir festgelegt? Die Antworten sind bereits im Programm, aber auf zehn separate Berichte verteilt. Eigentümer Dashboard Sie sammeln sie auf einem Bildschirm, in neun Kisten. Keine Box macht eine neue Berechnung: Jede Figur kommt aus einem Unternehmensbericht im Reports-Fenster oder aus der eigenen Messung des damit verbundenen Fensters, so dass die Figur auf dem Dashboard und die Figur in dem Bericht immer dieselbe sind.

1. Was dieses Fenster ist und wer sieht es

Im Dock ist das Fenster in der Verwaltung / HR Tile, direkt neben der Verwaltung. Der Bildschirm zeigt neun Kisten in drei Zeilen: 1 Cash Position und 13-Wochenprognose, 2 Verkauf und Brutto-Werke des letzten 12 Monate zu 3 Entfernung zu Das Ziel dieses Monats, 4 Empfangsfähige Alterung, 5 Kundenzentration zu finden, 6 die Funnel ordnung, 7 Produktion Puls ist, 8 Gesundheit der Aktien, 9 Aufmerksamkeit (Heute warnt)

Das Dashboard ist sichtbar für die Systemadministrator oder einem Benutzer, dessen Benutzerkarte BOTH Die Allgemeine Berichte und Chart Berichte Die Genehmigungen wechseln. Diese Regel lebt auf dem Server: Ein Benutzer ohne diese Erlaubnisse sieht nicht das Fenster im Dock und erhält keine Daten, auch wenn er die Adresse manuell anruft. Wenn Sie zusätzlich keine Erlaubnis für eine Boxquelle (z. B. Bank, Cheques, Produktion) haben, sagt nur die Box oder jene Teil der Box "nicht Erlaubnis"; die anderen Kisten arbeiten weiterhin.

2. Ein Date-Range – welches Box zeigt, welche Periode

Die obere Strecke hat eine einzige Date-Range (Default: Der erste Tag des Monats, heute). Kurzgeschnitten: Dieser Monat, letzten Monat, dieses Quartal, dieses Jahr. Nach dem Ändern der Datums durch Handdruck Anwendung; Einige Kisten zeigen "genau jetzt" durch die Natur und werden nicht von der Rate betroffen:

3. Die Farben sagen nur drei Dinge

Auf der Farbe des Dashboards gibt es keine Dekoration; es trägt nur drei Bedeutungen: Grün = auf Ziel, Gelb = Aufmerksamkeit, Rot = Aktion erforderlich. Die Spalten, Linien und Schichten der Charts sind in Schatten von Grau; wenn etwas rotes ist (eine Woche geht negativ, ein Verlust-Moon, eine Flaschenzeile, Empfänger über 90 Die Punkt in der oberen rechten Ecke jedes Box und die Strecke auf seinem linken Rand zeigen den allgemeinen Zustand des Box.

4. Streifen und Prozentsatz – was sie im Vergleich zu

Unter dem Titel jedes Box gibt es eine Farbe ( ▲ ▼) und ein Prozentsatz, mit einer Note auf, mit welchem sie vergleichbar ist. Gutes oder Böse: Ein Verkaufsteiger ist grün, ein Schraubsteiger ist rote; eine Änderung, die weder gut noch schlecht ist, wie der Aktienwert, bleibt grau. Kasten, die einen aktuellen Zustand zeigen (Anwendbares Alterung, Aufmerksamkeit) sagen "Keine Vergleich" weil keine Geschichte gehalten wird; die Pfeile in der Kiste vergleicht 13 Wochen vor mit dem heutigen, nicht mit der vorherigen Zeit.

5. Cash Position und 13-Woche Vorhersage

Die große Figur ist Geld + Bank: Der heutige Gleichgewicht der TL Cash und Bankkonten (sam wie das Gesamt im Bankfenster; Forex-Konten werden unten separat angezeigt und nicht in den TL). Die Linie oben ist die kumulative Cash Vorhersage für die nächste 13 Wochen; die Baren unter es sind jede Woche Einflüsse (über der Axe: Rechnungsabnahme, Cheques receivable, Versprechen zu bezahlen) und Ausflüge (unter der Axe: Rechnungszahlung, Cheques payable, Lohn, Steuer). Die Woche, in der Geld unter Null fällt, wird in rotem angezeigt mit einer Band und einem roten Datum. Die Berechnung ist die gleiche wie die Berichte › Finanzen › 13-Wochengeldvorhersage Bericht; Klicken Sie auf den Titel öffnet sich diese Bericht, Klicken Sie auf "Cash + Bank" öffnet sich das Fenster Bank. Überlastete Einkommenswerte und Zahlungsmittel werden nicht über die Wochen verbreitet, da es unbekannt ist, wann sie bezahlt werden.

6. Verkauf und Brutto-Werke des letzten 12 Monate

Die dunklen Spalten sind jeden Monat Netto Verkauf (Excl und VAT, die Lichtschattenkolonen hinter ihnen sind die Der gleiche Monat im letzten Jahr, Die Linie ist der Monat des Große Gewinne. Der Punkt eines Verlust-Monds ist rot. Wenn ein Verkaufsziel eingeführt wurde, CRM, der Monatziel wird als eine geschnittene Linie (der Ziel wird wie in CRM, Die Rechnungsbetrag inklusive VAT). Verkauf = Berichte › Verkauf › Verkaufsanalyse (für Monat) Gewinn = Profitabilität Ranking (Jeder Monat wird separat berechnet; Einheitskosten ist der durchschnittliche Kaufpreis des Monats).Klikken auf einen Monat öffnet die Rendite der Profitabilität dieses Monats. Wenn der Gewinn stark negativ ist, ist die Ursache in der Regel eine Aktienkarte mit einem falsch eingegebenen Kosten; die "leicht profitable" Tabelle des Profitabilitätsbericht zeigt, welche Karte es ist.

7. Entfernung zum Zielsatz dieses Monats

Es gibt drei Bar: Verkauf (CRM Verkaufsziele; Zielleistungsrate), Sammlung und Produktion (Wie viele der in diesem Monat eröffneten Arbeitsbestellungen abgeschlossen sind). Die dünne vertikale Linie auf der Bar zeigt, wie viel des Monats vergangen ist; die Abschrift unten steht beide Seiten an Seiten, zum Beispiel. "60% des Monats ist vorbei; 48Wenn die Bar die vertikale Linie erreicht hat, ist sie grün, etwas hinter ist gelb, weit hinter ist rote. Das Programm hat noch kein Feld für die Einreise in eine Sammlung Ziel; Diese Bar sagt "Keine Daten noch". Wenn keine Verkaufsziele eingegeben wurde, wird die Verkaufsbar auch "Keine Daten noch" sagen und erklärt den Grund.

8. Empfänglich Alterung

Eine einzige horizontale Strecke teilt die offenen Empfängnisse in fünf Schichten nach angemessener Datum: nicht noch angemessener, 1-30 Tage zu tun, 31-60 Tage zu tun, 61-90 Tag (gelb) und mehr als 90 Die Tage (Röde) überwinden Klicken Sie auf eine Schleim oder die Spalte unten öffnet die Top 5 Rechnungen nach Schulden in dieser Schaltfläche; Klicken Sie auf ein Konto öffnet seine Kontokarte. Die Zahlen sind die gleichen wie der Versöhnung › Empfänger Alterung-View; Klicken Sie auf den Titel öffnet sich diese View.

9. Kundenzentration

Der Ring zeigt, wie die Netto-Verkäufe im ausgewählten Bereich zwischen den Top 5 Kunden und die anderen. Wenn ein einzelner Kunde 30% Verkauf oder mehr die Box ist rot: verlieren, dass der Kunde das Geschäft schlagen würde. Die Pfeile ist die Veränderung im Spitze 5 Kundenteil im Vergleich zum vorherigen Zeitraum (ein fallendes Anteil ist gut). Quelle: Verkaufsanalyse (nach Kunden); Klicken Sie auf den Titel öffnet es.

10. Ordnung Funnel

Fünf Stufen: Quote → Quoten konvertiert in Bestellungen → Arbeitsbestellungen in der Produktion → Bestellungen warten auf Versand → Quoten konvertiert in Rechnungen. Die Quote, die Bestellung und die Rechnung erfasst die Quoten im ausgewählten Bereich (Quote Funnel Report); die Produktionsstufe ist nicht eine Menge, sondern die Anzahl der offenen Arbeitsbestellungen; die Abgabe wartet auf die Menge der offenen Verkaufsbestellungen, die bis heute nicht abgegeben wurden (Open Sales Order Aging Report). Die Phase, in der die meisten Geschäfte verloren oder warten (eine Verluste oder Blockade-Partei 50% oder mehr) wird die Röde „Bottleneck“ Ein Klicken auf eine Reihe öffnet den Bericht dieser Phase.

11. Produktionspulse

Die Heizkarte zeigt jede Maschine Nutzung Über den letzten 7 Tage (Arbeitminuten ÷ die tägliche Kapazität der Maschine; eine dunkle Zelle ist eine beschäftigte Maschine). Wochenende und Tage ohne Kapazität zeigen "—". Nach ihm sind Verzögerte Arbeitsbestellungen (Open Order vor dem richtigen Datum; rote) und die Scrap Rate Wenn die täglichen Minuten nicht auf den Maschinenkarten definiert werden und keine Arbeitszeit in Produktionserklärungen eingegeben wird, kann die Verwendung nicht berechnet werden; die Box zeigt die Gründe.

12. Stock Gesundheit

Vier Maßnahmen: Geld in den Stock gelegt (Bericht über die Stock-Evaluation) Tode Lager (die Wert der Gegenstände mit keinem Ausgangsbewegung für mehr als 6 Monate und ihre Aktienanteile – Dead Stock Report), Gegenstände zu replenish (die Anzahl der Artikel, die unter ihrem Mindestfall gekommen sind) Niveau und Höhe des vorgeschlagenen Kaufes — Stock unter dem Mindest-Level-Bericht) und die Vertriebsteilung im ausgewählten Bereich in ABC Klassen. Ein Element, dessen Kosten unbekannt sind, ist nicht in den Wert enthalten; der Report erläutert, welche Elemente sie sind.

13. Vorsicht - am meisten 5 Warnungen des Tages

Warnungen aus verschiedenen Teilen des Programms werden in einer Liste gesammelt, nach Menge mit den roten zuerst sortiert und die fünf wichtigsten sind angezeigt: eine Überlastung Cheque oder eine von einem Konto mit einer geschätzten Scheckgeschichte, einem Konto über den Checkgrenze, A Bankkonten In negativer Balance, a Verkaufslinie mit einer Unwöhnliche Abkürzung, A Verkaufsordnung vor dem Lieferdatum, a Arbeitsordnung die ihre angemessene Datum verpassen oder festgestellt wird, eine Offizielle Verpflichtung Das ist übermäßig oder innerhalb 7 Tagungen (einschließlich der letzten Monat zurückzuführen), eine Ablauf Genehmigungsantrag, und für Administratoren verdächtige duplikate Erträge / Dokumente gelöscht und neu geschrieben. Klicken Sie auf eine Reihe öffnet das verwandte Fenster. Wenn keine Warnungen vorhanden sind, ist die Box grün.

14. TV Mode

Um das Dashboard auf einem Wandbildschirm anzuzeigen, drücken Sie TV Mode Der Taste in der oberen Strecke: das Fenster geht voll auf dem Bildschirm, der Text wächst, die neun Kisten passen auf einem Bildschirm an und die Uhr und die nächste Erfrischungszeit erscheinen im Winkel. Jedes 10 Minuten. Die Presse verlassen SC oder „Ausgang“ TV Mode: Wenn der Bildschirm kürzer ist als 900 Pixel, die Kisten nicht passen; TV Mode arbeitet dann mit Scrolling.

15. auf dem Telefon

Auf dem Telefon (Garden + Steps-Interface) werden die neun Kisten in einer einzigen Spalte in der gleichen Reihenfolge stapeln; die Date-Schnittstellen schrieen Seitenwege und die Tasten sind groß genug, um mit einem Finger zu drücken. TV Das Mode ist nicht auf dem Telefon verfügbar.

16. Geschwindigkeit, Erfrischung und „nicht noch Daten“

Die Kisten warten nicht auf einander: jeder wird so bald abgeschaltet, als es bereit ist; wenn die Quelle eines Kisten fehlt, sagt nur diese Box "Dieser Kiste kann nicht geladen werden" und eine Versuchen Sie noch einmal Die Taste erscheint.Die Ergebnisse werden in der Erinnerung auf 60 Sekunden zu Erfrischung Sie verlässt diese Erinnerung und berechnet alles neu. Wenn eine Quelle länger dauert als 5 Sekunden, die obere Strecke sagt so. Wo keine Daten das Dashboard nicht gedruckt 0: Es schreibt "Keine Daten noch" und gibt den Grund (z.B. "Es gibt keine Netto-Verkäufe in der ausgewählten Periode", "Keine Maschinerkarte definiert").

17. Häufig gestellte Fragen

• Die Figur auf dem Dashboard unterscheidet sich von der Berichterstattung. Es sollte nicht: das Dashboard nennt den Bericht selbst. Die einzige Ursache für einen Unterschied ist die Periode — welche Periode jedes Box zeigt in Abschnitt 2; Klicken Sie auf das Feld öffnet die Berichterstattung mit der gleichen Zeit.
• Ist die Verkaufsbox ausgeschlossen VAT Das Ziel einschließlich VAT? Ja: Die Verkaufsbetrag wird aus den Linien ausgeliefert, die nicht VAT; Der Verkaufsziel verwendet die gleiche Definition wie CRM Bildschirm (Faktumbetrag, einschließlich VAT).
• Warum ist der Sammelziel immer leer? Das Programm hat noch kein Feld für die Einführung eines Sammelziels.
• Wo ist der „Order over Limit“? Die Aufmerksamkeitskarte zeigt derzeit Konten über ihre Scheck/Risiko-Limiet an; es gibt keine Kreditgrenze-Bericht pro Bestellung.

Morgen eine Zusammenfassung. Die Zahlen in den Dashboard-Boxen können auch jeden Morgen als kurze Nachricht kommen: gestern verkauf, gestern sammeln, cash und bank, summen due today, überdachte orders, kritische stock, verzögert orders, wartende approvals und gestern anomalien. Details zu: Notifizierungs- und Genehmigungscenter › Morgen Zusammenfassung.

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