Trợ giúp › Báo cáo › Bảng điều khiển chủ doanh nghiệp

Owner Dashboard - Hướng dẫn từ Scratch

Mỗi sáng một chủ doanh nghiệp hỏi trước câu hỏi: Tiền của tôi sẽ ở đâu, nơi bán hàng là đầu, ai nợ tôi tiền, nơi chúng ta bị mắc kẹt? Câu trả lời đã được đưa ra trong chương trình nhưng được phân tán qua mười báo cáo riêng biệt. Chủ sở hữu Dashboard Họ sẽ thu thập chúng trên một màn hình, trong chín hộp. Không hộp nào làm một tính toán mới: mỗi con số đến từ báo cáo công ty trong cửa sổ Báo cáo hoặc từ đo của riêng cửa sổ liên quan, vì vậy con số trên bảng điều khiển và con số trong báo cáo luôn là giống nhau.

1. Cửa sổ này là gì và ai nhìn thấy nó

Trong cửa sổ, cửa sổ nằm bên trong Quản lý / HR Tile, ngay bên cạnh quản lý. Màn hình hiển thị hộp trong hàng: 1 Vị trí tiền mặt và 13-Dự báo tuần, 2 Bán hàng và lợi nhuận của cuối cùng 12 tháng, 3 Khoảng cách đến Mục tiêu của tháng này, 4 Lớn tuổi nhận được, 5 Tập trung khách hàng, 6 Lệnh Funnel 7 sản xuất puls của bạn, 8 Sức khỏe kho, 9 Cảnh báo (những cảnh báo ngày hôm nay)

Dòng bàn được nhìn thấy trong Hệ thống quản trị hoặc người dùng mà thẻ sử dụng có BOTH Các Báo cáo chung và Bản đồ báo cáo Các giấy phép đã thay đổi. Quy tắc này sống trên máy chủ: một người dùng mà không có những quyền này không nhìn thấy cửa sổ trong hộp và không nhận được dữ liệu ngay cả khi gọi địa chỉ bằng tay. nếu bạn thêm thiếu sự cho phép cho nguồn của hộp (ví dụ, ngân hàng, kiểm tra, sản xuất), chỉ hộp đó hoặc phần đó của hộp nói "không cho phép"; các hộp khác vẫn hoạt động.

2. Một phạm vi ngày — hộp nào cho thấy thời gian

Các dòng trên có một phạm vi ngày duy nhất (được mặc định: Ngày đầu tiên của tháng này, ngày hôm nay). Lần ngắn: Tháng này, Tháng trước, Tháng này, Năm nay. sau khi thay đổi ngày bằng tay in Ứng dụng; Một số hộp hiển thị "rất bây giờ" theo tự nhiên và không bị ảnh hưởng bởi phạm vi:

3. Màu sắc chỉ nói ba điều

Trên màu bảng điều khiển không có trang trí; nó chỉ mang lại ba ý nghĩa: Green = trên mục tiêu, Màu vàng = chú ý, Red = hành động cần thiết. Các cột, dòng và vỏ của các biểu đồ là trong bóng màu xám; nếu có gì đó đỏ (một tuần đi tiêu cực, một tháng làm mất mát, một chai, nhận được qua 90 Các ngày) bạn cần xem nó. điểm ở góc trên bên phải của mỗi hộp và thanh trên cạnh trái của nó cho thấy tình trạng tổng thể của hộp.

4. Tốc độ và tỷ lệ phần trăm - chúng so sánh với

Dưới tiêu đề của mỗi hộp có một mũi tên ( ▲ ▼) và một phần trăm, với một ghi chú về những gì nó được so sánh với. tốt hay xấu: Một tăng doanh thu là xanh, một tăng mảnh đỏ; một thay đổi không tốt hay xấu, chẳng hạn như giá trị cổ phiếu, vẫn còn màu xám. Các hộp hiển thị trạng thái hiện tại (tự do nhận được, sự chú ý) nói "Không so sánh" bởi vì không có lịch sử được giữ; mũi tên trong hộp tiền bạc so sánh 13 Tuần trước với ngày hôm nay, không phải với thời kỳ trước.

5. Vị trí tiền mặt và 13-Dự báo tuần

Số lớn là + Ngân hàng: Tương đương ngày nay của TL Tài khoản tiền mặt và ngân hàng (cũng giống như tổng trong cửa sổ Ngân hàng; tài khoản ngoại hối được hiển thị riêng biệt dưới đây và không được trộn lẫn vào TL). Đường cao trên là đường Cash tích hợp Dự báo cho tiếp theo 13 tuần; các thanh bên dưới nó là dòng hàng tuần (trên ax: thu thập hóa đơn, kiểm nhận được, hứa sẽ trả) và dòng (trên ax: thanh toán hóa đơn, kiểm trả, lương, thuế). Các tuần mà tiền mặt rơi xuống dưới zero được hiển thị trong màu đỏ với một ban nhạc và một ngày đỏ. tính toán là tương tự như các báo cáo › Tài chính › 13-Dự báo tiền mặt tuần báo cáo; nhấp vào tiêu đề mở báo cáo đó, nhấp vào "Cash + bank" mở cửa sổ Ngân hàng. Các khoản thu quá mức và các khoản thanh toán không được phổ biến trong những tuần bởi vì không rõ khi nào họ sẽ được trả tiền.

6. Bán hàng và lợi nhuận của cuối cùng 12 tháng

Các cột tối là mỗi tháng Bán net (Từ VAT, (các cột sáng mờ sau đó là các cột sáng mờ sau đó là tháng cùng năm ngoái, Và dòng là tháng này lợi nhuận lớn. Điểm của một tháng làm mất là đỏ. Nếu mục tiêu bán hàng đã được nhập vào CRM, mục tiêu của tháng được rút ra như một dòng vẽ (mục tiêu được đo bằng cách CRM, Số tiền hóa đơn bao gồm VAT). Bán hàng = Báo cáo › Bán hàng › phân tích bán hàng (đối với mỗi tháng), lợi nhuận = - Đánh giá lợi nhuận (Mỗi tháng được tính riêng biệt; chi phí đơn vị là giá mua trung bình của tháng đó). Nếu lợi nhuận là cực kỳ tiêu cực, nguyên nhân thường là một thẻ cổ phiếu với một chi phí sai; bảng "thuất lợi" trong báo cáo lợi nhuận cho thấy thẻ nào nó là.

7. Khoảng cách đến mục tiêu tháng này

Có bar: Bán hàng (CRM mục tiêu bán hàng; tỷ lệ đạt được mục tiêu), Bộ sưu tập và sản xuất (Có bao nhiêu đơn đặt hàng công việc được mở trong tháng này đã được hoàn thành). Dòng thô dọc trên thanh cho thấy bao nhiêu tháng đã qua; câu dưới đây nói cả hai bên theo bên, ví dụ. "60% của tháng đã qua; 48Nếu thanh đã đạt đến đường thẳng thắn, nó là xanh lá cây, một chút phía sau là màu vàng, rất xa phía sau là màu đỏ. Chương trình chưa có một lĩnh vực để nhập vào Mục tiêu thu thập; thanh này nói "Không có dữ liệu cho đến nay".Nếu không có mục tiêu bán hàng đã được nhập, thanh bán hàng cũng nói "Không có dữ liệu cho đến nay" và nói lý do.

8. Lời bài hát: Recive Aging

Một thanh ngang duy nhất chia các thu được mở thành năm thanh theo ngày: chưa phải, 1-30 Ngày, 31-60 Ngày, 61-90 Ngày (già) và nhiều hơn 90 Ngày (ngày) đỏ quá Nhấp vào một thanh hoặc hàng dưới nó mở ra Top 5 Tài khoản theo số tiền nợ trong đoạn đó; nhấp vào tài khoản mở thẻ tài khoản của nó. các con số giống như xem Hòa giải › Nhận được Thưởng thức; nhấp vào tiêu đề mở xem đó.

9. Tập trung khách hàng

Nhẫn cho thấy mức bán hàng net trong phạm vi được chọn được chia giữa các Top 5 Khách hàng và những người khác. Nếu một khách hàng duy nhất 30% bán hàng hoặc nhiều hơn hộp đỏ: mất rằng khách hàng sẽ phá vỡ doanh nghiệp. Bắn là sự thay đổi ở đầu 5 cổ phần của khách hàng so với giai đoạn trước (một cổ phần giảm là tốt). Nguồn: phân tích bán hàng (đối với khách hàng); nhấp vào tiêu đề mở nó.

10. Lệnh Funnel

giai đoạn: Quét → Quotes chuyển đổi thành lệnh → Lệnh làm việc trong sản xuất → Lệnh chờ vận chuyển → Quá trình chuyển đổi thành hóa đơn. Số lượng quét, đơn hàng và hóa đơn theo dõi các số lượng trong phạm vi được chọn (thiết báo cáo quét; giai đoạn sản xuất không phải là một số lượng mà là số lượng của lệnh làm việc mở; chờ gửi là số lượng lệnh bán hàng mở chưa được giao cho ngày hôm nay (thiết báo về tuổi tác lệnh bán hàng mở). Bước khi hầu hết các doanh nghiệp bị mất hoặc chờ đợi (một phần thua lỗ hoặc chặn 50% hoặc nhiều hơn) nhận được Đỏ “Bottleneck” Bấm một hàng mở ra báo cáo của giai đoạn đó.

11. sản xuất pulse

Bản đồ nhiệt cho thấy mỗi máy Sử dụng qua cuối cùng 7 ngày (hành trình phút ÷ năng lực hàng ngày của máy; một tế bào tối là một máy bận rộn). tuần và ngày không có năng lực hiển thị "—". Tiếp theo là Lệnh làm việc chậm trễ (Hãy mở các đơn đặt hàng trước ngày hợp lệ; đỏ) và Tỷ lệ scrap Nếu phút hàng ngày không được xác định trên thẻ máy và không có thời gian làm việc được nhập vào các xác nhận sản xuất, sử dụng không thể được tính toán; hộp cho thấy lý do.

12. kho sức khỏe

biện pháp: Tiền được gắn vào kho (Tập nhật đánh giá Stock) kho chết (giá giá của các mục không có chuyển động ra ngoài cho nhiều hơn 6 tháng và tỷ lệ cổ phiếu của họ - báo cáo cổ phiếu chết), Các mục để lặp lại (Tất cả các mục đã giảm xuống dưới mức tối thiểu của họ) mức và số lượng mua đề xuất — cổ phiếu dưới báo cáo mức tối thiểu) và phân chia bán hàng trong phạm vi được chọn vào ABC lớp học. Bấm vào một biện pháp mở báo cáo của riêng mình. Một mục mà chi phí không được biết là không bao gồm trong giá trị; báo cáo liệt kê những mục họ là.

13. Cảnh sát - Hầu hết 5 Cảnh báo ngày

Các cảnh báo từ các phần khác nhau của chương trình được thu thập trong một danh sách, phân loại theo số lượng với những màu đỏ đầu tiên, và năm quan trọng nhất được hiển thị: một quá tải kiểm tra hoặc một người nhận từ tài khoản với lịch sử kiểm tra, tài khoản trên tài khoản của mình giới hạn kiểm tra, A Tài khoản ngân hàng Trong sự cân bằng tiêu cực, a Bán hàng với một giảm giá bất thường, A Lệnh bán hàng trước ngày giao hàng, a Lệnh làm việc sẽ mất ngày đúng hoặc bị mắc kẹt, một nghĩa vụ chính thức được áp dụng hoặc do bên trong 7 Ngày (bao gồm cả thu hồi tháng trước), một chờ đợi Yêu cầu phê duyệt, và, đối với các nhà quản trị, nghi ngờ mua hàng / tài liệu bị xóa và viết lại. Bấm một hàng mở cửa sổ liên quan. nếu không có cảnh báo hộp là xanh lá cây.

14. TV Thời trang

Để hiển thị bảng điều khiển trên một màn hình tường, nhấn TV Thời trang nút trong thanh trên: cửa sổ đi đầy màn hình, văn bản phát triển, chín hộp phù hợp với một màn hình, và đồng hồ và thời gian làm mới tiếp theo xuất hiện ở góc. Mỗi người 10 phút. để ra báo chí Esc hoặc “trang” TV chế độ: Nếu màn hình ngắn hơn 900 Pixel hộp không phù hợp; TV Mode sau đó hoạt động với scrolling.

15. trên điện thoại

Trên điện thoại (Garden + Steps interface) chín hộp được dán trong một cột duy nhất theo cùng một thứ tự; ngày ngắn xoay đường bên và nút đủ lớn để nhấn bằng một ngón tay. TV Mẫu không có sẵn trên điện thoại.

16. Tốc độ, Tải về và “không có dữ liệu”

Các hộp không chờ đợi nhau: mỗi hộp được kéo ngay khi nó đã sẵn sàng; nếu nguồn của một hộp thất bại, chỉ hộp đó nói "Các hộp này không thể tải" và một thử lại nút xuất hiện. kết quả được lưu trữ trong bộ nhớ cho 60 giây; Tự do Nó làm mất trí nhớ này và tính lại mọi thứ. Nếu nguồn này kéo dài hơn 5 giây, thanh trên nói như vậy. nơi không có dữ liệu bảng điều khiển Không in 0: Nó viết "Không có dữ liệu cho đến nay" và đưa ra lý do (ví dụ: "Không có bán hàng net trong thời gian được chọn", "Không có thẻ máy được xác định").

17. Câu hỏi thường xuyên

• Số liệu trên bảng điều khiển khác với báo cáo. Không nên: bảng điều khiển gọi báo cáo chính nó. nguyên nhân duy nhất của sự khác biệt là thời gian - thời gian mà mỗi hộp hiển thị là trong phần 2; Bấm vào hộp mở báo cáo với cùng một thời gian.
• Bán hàng hộp có loại trừ VAT Mục tiêu bao gồm VAT? Có: số lượng bán được tính từ các dòng ngoại trừ VAT; mục tiêu bán hàng sử dụng cùng một định nghĩa như CRM màn hình (tín dụng hóa đơn, bao gồm VAT).
• Tại sao mục tiêu thu thập luôn trống rỗng? Chương trình vẫn chưa có một lĩnh vực để nhập mục tiêu thu thập.
• “Order Over Limit” là gì? hộp chú ý hiện đang hiển thị tài khoản trên giới hạn kiểm tra/rủi ro của họ; không có báo cáo giới hạn tín dụng cho mỗi đơn đặt hàng.

Thông báo buổi sáng tổng hợp Các con số trong hộp bảng cũng có thể đến mỗi sáng như một thông điệp ngắn: bán hàng hôm qua, bộ sưu tập hôm qua, tiền mặt và ngân hàng, số tiền nợ ngày hôm nay, lệnh quá mức, cổ phiếu quan trọng, lệnh chậm trễ, chấp thuận chờ đợi và bất thường của ngày hôm qua. chi tiết : Trung tâm thông báo và phê duyệt › Sáng sớm tổng hợp.

Hướng dẫn liên quan: Báo cáo - báo cáo công ty · Mobile.