Bantuan › Templat Pesan CRM
Templat WhatsApp dan Email
Seorang sales mengetik kalimat yang sama tiga puluh kali sehari: "Yth. X, saya ingin menindaklanjuti penawaran Y kami…". Templat menghilangkan pengulangan itu — tetapi keuntungan sebenarnya di tempat lain: teks yang dikirim masuk apa adanya ke catatan aktivitas peluang. Pesan yang diketik manual tidak tercatat di mana pun, sehingga "apa yang kita janjikan ke pelanggan" tak terjawab.
Templat: tab CRM → Templat. Pengiriman: tombol Kirim pesan pada kartu peluang.
1. Menulis templat
Anda memberi templat sebuah nama, kanal, dan teks. Kanal punya tiga pilihan: WhatsApp, Email, atau keduanya. Di bagian teks yang harus berubah per pelanggan Anda menaruh variabel seperti {{kisi}} atau {{baslik}}; menyisipkannya cukup dengan mengklik daftar, jadi tak perlu menghafal nama.
| Variabel | Yang diisikan |
|---|---|
{{kisi}} · {{firma}} · {{carikod}} | Narahubung (nama prospek, jika tidak ada judul akun), judul akun, dan kodenya. |
{{baslik}} · {{tutar}} · {{ihtimal}} · {{durum}} | Judul peluang, nilainya, probabilitas menang (%), dan statusnya. |
{{beklenen}} · {{sorumlu}} · {{bugun}} | Bulan penutupan yang diharapkan (YYYY-BB), pemilik peluang, dan tanggal hari ini. |
{{sonraki}} · {{sonraki_tarih}} | Langkah berikutnya yang Anda catat di aktivitas terakhir beserta tanggalnya — inti pesan tindak lanjut. |
{{tel}} · {{eposta}} | Telepon dan email. Alamat penerima juga diambil dari sini. |
2. Mengirim
Tekan Kirim pesan pada kartu peluang, lalu pilih templat dan kanal. Di bawahnya tampil pratinjau teks sebenarnya dan penerima. Anda melihat persis apa yang akan terkirim sebelum menekan Kirim.
Jika peluang tidak punya nomor telepon, {{tel}} tidak dicetak kosong; ia tetap di teks sebagai penanda dan peringatan kuning muncul di pratinjau. Jika Anda menekan Kirim, sistem bertanya sekali lagi. Alasannya sederhana: mengosongkan diam-diam berarti mengirim pesan yang diawali "Yth. ,".
Templat yang sama bisa dikirim ke WhatsApp maupun email. Jika variabel diselesaikan di sisi klien, kedua kanal akan menghasilkan dua teks berbeda — satu ke pelanggan, satu lagi ke catatan. Karena itu penggabungan dilakukan di satu tempat, di server.
3. Ke mana pesan terkirim dicatat
Jika pengiriman berhasil, teks, penerima, dan kanal dicatat ke catatan aktivitas peluang. Berbulan-bulan kemudian, "apa yang kita janjikan ke pelanggan ini, dan kapan" punya jawaban di catatan. Jika aktivitas gagal dicatat, notifikasi memberi tahu Anda — pesan mungkin terkirim tanpa tercatat, dan Anda perlu tahu itu.
Pengiriman WhatsApp/email berjalan lewat layanan terpisah. Jika belum terpasang, sistem mengatakannya terus terang dan tidak mengklaim "terkirim". Anda tetap bisa menyiapkan templat, melihat pratinjau, dan menyalin teksnya untuk dikirim manual.
Panduan terkait: CRM dan Penjualan · Kartu Akun · Komunikasi.