Conteúdo

Antes de começar 0. Mapa das abas e travas de função — "por que eu só tenho 8 abas?"1. Genealogy 2. Dossiê de Produção 3. Assinatura eletrônica / Revisão Regra de uso 4. APQP / NCR 5. Fluxo de Terceirização 6. Instalação / Depósito 7. Projeto / Evidência 8. Tarefas / Ferramentas Notas operacionais da Rodada 2 Preenchendo corretamente o painel de anexos compartilhado Operações de Metal: uso diário em nove passos Centro de Operações de Metal e Terminal Portátil Situações frequentes Assinatura eletrônica › "Autoridades de aprovação (segundo signatário)" e a matriz de quatro olhos O que a lista de aprovações mostra a cada um: famílias de assuntos Atualizar parcialmente um pacote de terceirização (anexar o documento depois)Lote automático na compra de matéria-prima e controle de lote por cadastro Recebimento IQC em uma só chamada e a exigência de lote no CoC Resumo de 90 dias do fornecedor, ajuste de assinatura única e bloqueio automático de período Acreditação do fornecedor (Nadcap) e a trava de envio para terceirização Financial operations, planning and backups

HNR / Kurumsal Omurga

Espinha Dorsal Corporativa

Este guia mostra como usar a janela Espinha Dorsal Corporativa em um cenário de produção de defesa com vários depósitos, a partir das telas reais.

Abrangência da Rodada 2 de 2026

Esta página descreve juntas as dez abas reais da Espinha Dorsal: Genealogy, Operações de Metal, Centro de Operações de Metal, Dossiê de Produção, Assinatura eletrônica/Revisão, APQP/NCR, Fluxo de Terceirização, Instalação/Depósito, Projeto/Evidência e Tarefas/Ferramentas. As abas de metal ligam variante, cadeia de heat, corte, balança rodoviária, ATP/CTP, MTC/CoC, RMA, trava de câmbio, custo real, leitura móvel, reposição, integração e o pacote de auditoria à mesma realidade da empresa.

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Rastreabilidade total

Reúne em uma única árvore os fluxos de lote, série, ordem, NCR, FAI e terceirização.

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Controle de quatro olhos

Sem a assinatura de dois usuários diferentes, orçamento, câmbio e revisões críticas não avançam.

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Disciplina de evidência e documento

É possível definir uma política de anexo de arquivos para as áreas de Banco, RH e CRM.

Quando usar esta janela?

Use esta janela ao investigar a causa raiz de um lote/série, congelar o dossiê de produção, montar o pacote de saída para terceirização, vincular uma decisão de quarentena ou abrir um registro de orçamento/câmbio de projeto.

Antes de começar

Entre com a empresa e o usuário corretos

Ao abrir o mesmo nome de usuário num segundo dispositivo, agora é mantida uma sessão separada; ainda assim, para os fluxos de aprovação, o nível de autoridade e a empresa escolhida precisam estar corretos.
Leia as travas de política ativas

APQP, pacote de terceirização, barreira de transferência entre instalações e a exigência de quatro olhos podem ser ligadas e desligadas na tela de usuários; antes de iniciar registros críticos, saiba quais políticas estão ativas.
Não deixe os campos opcionais em branco

Transportador, depósito, classe de segurança, faixa de série, certificado, ID do arquivo e observação aparecem depois nos relatórios e nos pacotes de auditoria.

0. Mapa das abas e travas de função — "por que eu só tenho 8 abas?"

A janela Espinha Dorsal Corporativa define dez abas, mas nem todo mundo vê as dez. A barra de abas é filtrada pela função do usuário: quem trabalha na produção vê oito, o administrador do sistema vê dez. Isso não é um defeito, é o projeto — o endpoint de servidor por trás de uma aba que você não vê também está fechado para você. A tabela abaixo indica qual autoridade abre qual aba e onde ela é explicada nesta página.

Aba	Autoridade necessária para vê-la	Seção nesta página
Genealogy	Qualquer pessoa que consiga abrir a janela	1
Operações de Metal	Produção ou qualidade ou depósito	Operações de Metal
Centro de Operações de Metal	Produção ou qualidade ou depósito	Centro de Operações de Metal
Dossiê de Produção	Produção	2
Assinatura eletrônica / Revisão	Qualquer pessoa que enxergue a família de aprovações: qualidade, produção, depósito ou o lado financeiro/documental (banco, nota fiscal, pedido, departamento, cockpit) — e ainda o usuário cadastrado como autoridade de aprovação	3 · Autoridades de aprovação
APQP / NCR	Qualidade ou depósito	4
Fluxo de Terceirização	Autoridade de fornecedor ou produção ou qualidade	5 · Pacote de terceirização
Instalação / Depósito	Depósito	6
Projeto / Evidência	Qualquer pessoa que consiga abrir a janela	7
Tarefas / Ferramentas	Qualquer pessoa que consiga abrir a janela	8

🔑 Quem vem apenas para assinar

Se um usuário chega à Espinha Dorsal apenas porque foi cadastrado como "autoridade de aprovação", a janela abre com uma única aba: Assinatura eletrônica / Revisão. As demais ficam ocultas, porque a família de assinaturas é a única superfície de servidor aberta para esse usuário — se fossem exibidas, responderiam 403. O cadastro de um segundo signatário está na seção 14.

⚠ O que fazer quando falta uma aba

Se você acredita que deveria ver uma aba, não pode alterar sua própria autoridade: procure o administrador do sistema (Ayarlar › Kullanıcılar). O administrador vincula seu usuário ao modelo de função adequado. As alterações de permissão entram em vigor imediatamente na sessão aberta; não é necessário sair e entrar de novo.

1. Genealogy

Esta aba reúne numa única lista a investigação de causa raiz de lotes, séries e ordens de produção. Nós de FAI, SPC, NCR, terceirização, sala limpa e corporativos aparecem na mesma árvore de rastreio.

📷 Tela real Empresa Backbone Genalogy tab actual screen

Tela real: busca por lote/série à esquerda, nó de rastreio e definição de vínculo à direita.

Campo	Finalidade
Lot No / Serial No / Work Order No	Entradas de busca de rastreio raiz. Preencher uma já basta, mas usar mais de um campo estreita o resultado mais rápido.
Type / Unique Key / Stock Code	Usado ao criar nós corporativos para etapas especiais de rastreio, como propriedade do cliente, classe de segurança ou terceirização.

Dica

O PDF é o resumo que o gestor vai ler; o pacote ZIP de auditoria, por trazer o manifesto JSON completo, é o preferido em auditorias de qualidade e de defesa.

2. Dossiê de Produção

O registro as-planned e o as-built ficam no mesmo objeto. Lista de materiais, componentes, operações, apontamentos e situação de qualidade ficam ligados ao mesmo número de sequência do dossiê.

📷 Tela real Backbone Produção de arquivo tab tela real

Tela real: captura, listagem, congelamento e comparação da lista de materiais na mesma aba.

Atenção

Depois de Congelar e gerar hash, o dossiê fica fixado por SHA-256. A partir dessa etapa, em vez de editar o mesmo registro de produção, faça uma nova captura.

Um dossiê congelado guarda a diferença entre as-planned e as-built no mesmo registro; se a lista de materiais, a operação ou o resultado de qualidade mudarem, faça uma nova captura e deixe o dossiê congelado antigo como evidência.
A comparação da lista de materiais mostra o que foi planejado; os apontamentos e os vínculos de qualidade mostram o que de fato aconteceu no chão de fábrica. Em auditorias de defesa e de terceirização, os dois são lidos juntos.

3. Assinatura eletrônica / Revisão

O mesmo usuário não pode assinar duas vezes. A regra de aprovação está ligada ao tipo de origem, ao número de origem e ao texto da declaração de assinatura. O registro de revisão guarda juntos projeto, configuração, data de vigência e faixa de série.

📷 Tela real Empresa Backbone E-signature Revisão tab actual screen

Tela real: fluxo de aprovação e assinatura à esquerda, verificação de vigência e de aplicabilidade à direita.

Regra de uso

Conclua a aprovação de dois usuários antes de lançar o registro de orçamento ou de câmbio.
Ao salvar a revisão, não deixe o projeto e a faixa de série em branco; a verificação de aplicabilidade decide com base nesses campos.
Data de vigência, configuração e faixa de série só fazem sentido juntas. Se uma delas ficar em branco, a mesma revisão pode afetar por engano outras variantes do produto.

4. APQP / NCR

A espinha dorsal do APQP reúne sob uma única raiz as versões de PSW, MSA, PFMEA, fluxo de processo, histórico de capabilidade e plano de controle. Já a decisão de NCR não fecha enquanto a ação física de estoque não estiver concluída.

📷 Tela real Empresa Backbone APQP NCR Tab Exercício da tela

Tela real: vínculo de documentos APQP, registro de desvio e gestão das ações de NCR ficam na mesma seção.

Vínculo obrigatório

Se a decisão do MRB não estiver ligada a quarentena, sucata, retrabalho, use-as-is ou devolução ao fornecedor, a NCR não fecha. É aqui o primeiro ponto a verificar quando um registro não aparece como fechado.

Um desvio ou waiver só deve ser aberto dentro do limite de um lote, série ou ordem. Em vez de deixar uma exceção genérica no registro do APQP, escreva claramente qual faixa de série está liberada e até que data.

5. Fluxo de Terceirização

O assistente de envio e retorno de terceirização mantém ASN, aprovação do fornecedor, CoC, CoA, PPAP, certificados, lotes e lista de séries em um único registro de pacote.

📷 Tela real Enterprise Backbone Subcontract Flow tab actual screen

Tela real: seleção da operação, campos do pacote e situação de envio/recebimento no mesmo lugar.

Não abra um pacote sem selecionar a conta do fornecedor.
No retorno, se faltar CoC, CoA ou certificado, não marque a situação de recebimento como concluída.
Não mantenha ASN, lote, série e pacote de retorno separados. O pacote da Espinha Dorsal existe para reunir num só registro a cadeia envio–processo externo–retorno.

6. Instalação / Depósito

Esta aba combina a definição das instalações, a política de segurança dos depósitos e a verificação prévia do estoque ao vivo antes de gravar. A barreira de quarentena e a classe de segurança são fiscalizadas aqui durante as transferências.

📷 Tela real Empresa Backbone Plant Warehouse tab tela real

Tela real: definições de instalação à esquerda, políticas de depósito e verificações prévias à direita.

Bloqueio de transferência

A verificação prévia ao vivo mostra divergências de quantidade, total do lote, quarentena e classe de segurança antes mesmo de gravar. Esses avisos não são apenas informativos: são regras que impedem a gravação.

7. Projeto / Evidência

Projeto, WBS, orçamento contratual, efeito cambial e a política de evidência por área são administrados nesta aba. Registros de orçamento aprovado e de câmbio não são gravados sem a cadeia de quatro olhos.

📷 Tela real Empresa Backbone Project Evidências tab actual screen

Tela real: árvore de projetos, WBS, orçamento, câmbio e políticas de evidência na mesma visão.

Registro	Condição obrigatória
Budget	O número de aprovação precisa estar aprovado e conter as assinaturas de dois usuários diferentes.
FX / Hedge	É necessário um fluxo de aprovação próprio com tipo de origem `fx`; uma aprovação já usada não pode ser reaproveitada.
Banking / HR / CRM evidence	Se a política estiver ativa, o registro é recusado sem o ID do arquivo.
PDF / ZIP evidence pack	O PDF serve como resumo para a gestão; já o ZIP é o pacote de evidência completo, entregável ao auditor, e traz o manifesto JSON, os vínculos e as identidades dos arquivos.

8. Tarefas / Ferramentas

Esta aba gera tarefas automaticamente a partir do painel de RH, permite incluir tarefas manualmente, guarda os filtros do usuário e limpa os dados de teste com segurança.

📷 Tela real Enterprise Backbone Tasks Tools tab actual screen

Tela real: lista de tarefas, filtros, assistentes de exemplo e limpeza segura de teste juntos.

Aviso de exclusão

A limpeza segura de teste não pode ser desfeita. A prévia conta apenas os registros de teste que começam com o prefixo KUR_; ainda assim, confira o escopo uma segunda vez antes de digitar o token.

Notas operacionais da Rodada 2

Esta seção reúne num só lugar as regras de trabalho diário que mudaram depois da Rodada 2: uso do `ik_muduru` com o mínimo de privilégio, conflito de atualização simultânea no portal, preenchimento completo dos campos opcionais de expedição e a cadeia de evidência entre as abas.

📷 Tela real Enterprise Backbone Tasks Tools tab actual screen

As notas da Rodada 2 usam a mesma tela Tarefas / Ferramentas: criação de tarefas, acompanhamento do portal e limpeza segura de teste continuam no mesmo lugar.

1. Autoridade de RH e do portal

A função `ik_muduru` já pode executar as operações de gestão de RH sem ser administrador geral. Não amplie essa função com privilégios desnecessários de depósito, banco ou de fora da Espinha Dorsal Corporativa.
Se duas pessoas atualizarem a mesma conta do portal ao mesmo tempo, quem perder recebe `KAYIT_DEGISTI` / 409. Esse erro não é perda de dados; atualize a lista, veja as últimas alterações e grave de novo.
Mesmo com o acompanhamento do portal visível na aba Tarefas / Ferramentas, a autoridade de gravação continua sendo verificada no servidor. Ver o botão não significa que todo registro pode ser alterado.

2. Disciplina nos campos de expedição

Os campos que parecem opcionais — veículo, placa, motorista, quem recebe, endereço de entrega e observação de carregamento — agora são preservados no rastro de ida e volta. Mesmo não sendo obrigatórios, não os deixe em branco: eles são a evidência da expedição, do retorno de terceirização e da auditoria.

3. Painel de anexos compartilhado

Depois da Rodada 2 existe um único comportamento de upload de arquivos. Os anexos dos formulários de produção, qualidade, depósito, terceirização, comercial, CRM, banco, RH e corporativo funcionam pelo mesmo painel: upload múltiplo, metadados, classe de segurança, propriedade do cliente, SHA-256, cancelamento justificado e selo de arquivo congelado são iguais em toda parte.

Preenchendo corretamente o painel de anexos compartilhado

Grave primeiro o registro principal. Nenhum arquivo pode ser anexado antes de existir o número do registro; caso contrário, não se sabe a que trabalho o anexo pertence.
Escolha o tipo de documento de acordo com o conteúdo real. Em desenho técnico, especificação, instrução de trabalho, plano de controle, PFMEA e fluxo de processo a revisão é obrigatória; em certificados, CoC/CoA e nos tipos de medição/entrega o número do documento/relatório é obrigatório.
Informe o início/fim da validade e, quando a evidência pertencer a uma produção específica, o vínculo de lote, série e ordem. Em certificados e documentos de calibração, não deixe a data de término em branco.
Defina a classe de segurança como Público, Interno, Uso restrito ao serviço ou Confidencial. Se o arquivo pertencer ao cliente, marque Propriedade do cliente; essa marca significa compartilhamento mais controlado, não mais livre.
Não exclua um anexo errado: use Cancelar escrevendo uma justificativa clara. Envie a nova versão como um novo anexo. O anexo antigo de um dossiê de produção congelado permanece como trilha de auditoria.

Para a correspondência entre formulário e documento e para exemplos, leia a seção “Arquivo versionado e evidência” do Manual Prático do Usuário.

📷 Tela real Empresa Backbone Project Evidências tab actual screen

A observação de expedição e a identidade do arquivo entram na mesma cadeia de auditoria que Projeto / Evidência usa para orçamento, câmbio e política de evidência por área.

Fluxo	Nota operacional da Rodada 2
Genealogy	Use a busca por lote/série não só para causa raiz, mas também para mostrar a qual expedição física um registro de terceirização ou do portal está ligado.
Frozen production file	Fixe no dossiê congelado a diferença entre as-planned e as-built, a vigência e a faixa de série; não corrija depois o mesmo registro em silêncio.
E-sign / Revision	Em revisões críticas, conclua primeiro a cadeia de assinatura eletrônica; só então faça a nova captura. O registro assinado antigo representa, na auditoria, o momento da decisão anterior.
APQP / NCR	No registro de APQP ou de NCR, escreva de forma explícita o desvio, o waiver e o prazo; não deixe esse detalhe apenas numa observação do portal ou de tarefa.
Subcontract / facility / project / evidence / task	Não divida em cópias separadas a saída de terceirização, a movimentação entre instalações, o orçamento do projeto, o arquivo de evidência e o acompanhamento de tarefas. A regra de trabalho da Rodada 2 é mantê-los na mesma cadeia da Espinha Dorsal e sob a mesma identidade de arquivo.
Shared attachments	Seleção de vários arquivos, metadados, verificação de antivírus, classe de segurança, cancelamento justificado e o comportamento do arquivo congelado são idênticos nas 28 posições de registro visíveis. Um arquivo congelado nunca é alterado em silêncio; uma nova revisão vira um novo anexo ativo.

Operações de Metal: uso diário em nove passos

Abra a aba Operações de Metal na janela Espinha Dorsal Corporativa. Embora os cartões pareçam independentes, eles se ligam pelo mesmo código de estoque, depósito, heat/lote e números de origem. O campo com asterisco é obrigatório; os que podem ficar vazios também devem ser preenchidos sempre que possível, por causa da busca e da auditoria.

#	O que você vai fazer?	Qual erro o sistema evita?
1	Variante: selecione o código de estoque; informe seção, todas as medidas, qualidade, norma, revestimento, peso teórico, revisão e datas de validade. Grave o rascunho. No assistente de aprovação crítica, abra o fluxo com o assunto `metal-varyant` e esse número de sequência. Depois da assinatura de dois gestores diferentes, coloque a variante em vigor.	Impedem-se qualidade/norma ausentes, medidas inválidas, entrada em vigor sem aprovação e alteração silenciosa de um registro vigente.
2	Cadeia de rastreio: abra primeiro o heat, depois as identidades de carga/bobina, pacote e peça. Para cada registro filho, informe a sequência do pai, quantidade, peso, depósito, lote/série e o documento de origem. Confira o vínculo para cima e para baixo com o botão Abrir a árvore.	Ciclos, tipo de pai errado e registros filhos com quantidade/peso acima do pai são recusados.
3	Corte: informe o comprimento/quantidade da origem, a espessura de corte da serra e o menor retalho reaproveitável. Acrescente as linhas de peças desejadas e clique em “Yerleşimi hesapla ve kaydet”. No resultado aparecem os cortes, o rendimento e o retalho de cada barra.	Impede-se que a peça seja maior que a barra ou que o plano ultrapasse a quantidade de barras de origem.
4	Balança rodoviária: informe veículo, motorista, transportador, balança, tara, bruto, quilos da nota de remessa, tolerância e os horários das duas pesagens. O líquido é calculado automaticamente. Um registro divergente exige a aprovação de dois gestores com `metal-kantar`.	Impedem-se bruto≤tara e o encerramento sem aprovação de uma diferença fora da tolerância.
5	ATP/CTP: informe estoque, depósito, quantidade, data solicitada e dias de ciclo e calcule primeiro. O resultado mostra a origem “atp”, “fornecimento planejado” ou “ctp” e o prazo sugerido. Crie a reserva; um excedente de ATP não fica ativo até chegar a aprovação `metal-rezerv`.	Evita-se prometer o mesmo estoque a dois clientes ignorando reserva de vendas, bloqueio de qualidade ou outra reserva centralizada.
6	MTC/CoC: informe primeiro o estoque e o campo de heat ou lote; sem esse contexto o envio de arquivo não abre. Na seção Anexos Compartilhados, escolha o tipo MTC/CoC e envie com número do documento, revisão e metadados. A identidade do arquivo aparece na lista como `#no` e o arquivo ativo adequado é selecionado automaticamente no formulário do certificado. Depois, vincule e execute a verificação de liberação.	Um arquivo inativo, de tipo de documento errado ou sem vínculo de heat/lote não conta como certificado; uma unidade de rastreio sem certificado não pode ser liberada.
7	RMA: abra o registro. Na tela de Depósitos, transfira o produto fisicamente para a KARANTINA e receba-o por completo; vincule o número da transferência ao RMA. Após a aprovação `metal-rma`, tome a decisão do MRB. Conclua a ação de estoque gerada e feche o RMA.	Impedem-se a decisão sem quarentena e o encerramento antes de concluída a transferência física/descarte/liberação.
8	Câmbio: informe a moeda, a data ISO, a fonte oficial, as taxas de compra/venda e a taxa cruzada e abra o rascunho. Trave com a aprovação de dois gestores por `metal-kur`. Congele a taxa do documento vinculando o número de sequência da taxa travada ao orçamento/pedido/nota fiscal.	Impedem-se taxas com fonte/data indefinidas, travas sem aprovação e a alteração posterior da taxa do documento.
9	Custo/margem: se a origem for “produção”, informe o número da ordem de produção; se for “venda”, o número do documento; o sistema lê os apontamentos reais ou as linhas de venda. Acrescente também frete, energia, despesas gerais, refugo, diferença cambial e a taxa travada. Confira o cálculo prévio e grave o instantâneo.	Evita-se reduzir o custo total a um único preço do cadastro e mostrar uma margem falsa, sem o efeito do câmbio.

Como se prepara uma aprovação crítica?

No assistente de aprovação, o assunto e o tipo de origem devem ser os mesmos; o número de origem é o número de sequência do rascunho correspondente. A mesma pessoa não pode dar duas assinaturas e um usuário sem qualificação de gestor não pode dar assinatura crítica. Quando as duas assinaturas se completam, a situação da aprovação aparece como onayli.

Centro de Operações de Metal e Terminal Portátil

Dentro da Espinha Dorsal Corporativa, abra a aba Centro de Operações de Metal. No celular ou no coletor portátil, abra a janela Terminal Portátil de Metal pelo menu principal. A sequência abaixo mantém o trabalho diário correto e auditável.

Terminal portátil: escolha a tecnologia QR, código de barras, RFID ou manual. Se o leitor digitar como um teclado, deixe o cursor no campo grande de código e faça a leitura. O formato recomendado para a etiqueta do pacote é STOK=...|LOT=...|PAKET=...|DEPO=...|LOKASYON=.... “Taramayı doğrula” mostra juntos estoque, heat, lote, pacote, depósito e prateleira.
Stock Extra: informe o código de estoque e, se necessário, o depósito. Leia num único resultado o saldo, a reserva de venda/centralizada, as compras pendentes, o que está EM TRÂNSITO, o produto acabado planejado, a necessidade de componentes, o estoque disponível, a data de ATP e os riscos.
Matriz de orçamento: grave primeiro o multiplicador de preço da conta, o desconto, os dias de entrega, a moeda e a política de qualidade alternativa. Selecione os números das variantes vigentes e gere as linhas. “Teklif Girişi'ne taşı” abre o formulário real do documento; confira as linhas antes de gravar.
Agenda de corte: informe o número do plano de corte, a máquina, o início/fim e a capacidade. Sobreposição ou excesso de capacidade são recusados. Arraste os cartões à direita para mudar a ordem; acompanhe o rendimento e a barra de comprimento restante.
ASN e entrega: preencha portaria/agendamento, carregamento, referência do transportador, placa e motorista. Envie o comprovante de entrega no campo POD. Na situação “entregue”, se não houver POD ativo e quem recebeu, o servidor recusa o registro.
OCR de certificado: informe um código de contexto e envie o MTC em PDF/PNG/JPEG. O OCR sugere heat, lote, qualidade, norma, medida e número do documento. Confira o resultado; o OCR não emite certificado por conta própria.
Reposição inteligente: cadastre o fornecedor aprovado com as notas de prazo/qualidade/preço. Informe estoque, filial/depósito e período de consumo e calcule. O resultado traz a sugestão de transferência ou de compra, a quantidade, a classe de giro e a base do cálculo; o usuário aprova em separado.
Webhook/EDI: envie canal, evento, referência externa, carga JSON/EDI e uma chave de idempotência única. Reenviar com a mesma chave não cria um registro novo. O processador atualiza a situação e a resposta.
Cockpit de exceções: examine diariamente os registros de ATP negativo, lote sem certificado, pesagem fora da tolerância, ordem atrasada e EM TRÂNSITO em aberto. O usuário sem autoridade de banco/finanças não vê as listas de cheques e de câmbio.
Pacote de auditoria: informe os filtros de pedido/nota fiscal, heat/lote e ASN. Valide primeiro o hash do manifesto; depois baixe o PDF ou o ZIP. Dentro do ZIP há o manifesto em UTF-8, os arquivos de evidência e o SHA256SUMS.txt. Esse selo é prova de integridade; não é assinatura eletrônica qualificada.

Quando ocorrer um erro

Não ignore a mensagem de erro. Conflito de máquina, obrigatoriedade de POD, ausência de fornecedor aprovado, lote sem certificado e divergência de idempotência são travas de integridade do negócio. Em vez de forçar o registro por outra tela, complete a origem que falta e tente de novo.

Detalhes práticos: o OCR lê PNG/JPEG e PDFs digitalizados localmente no servidor; o limite é de 20 MB e 20 páginas de PDF. Na transferência para o orçamento, conta, moeda, desconto e vencimento são preservados; em orçamento em moeda estrangeira, informe à parte a taxa real. Mover o cartão de corte altera os horários reais de dois planos numa única operação. O PDF traz uma assinatura CMS embutida; dentro do ZIP há ainda o SHA256SUMS.p7s e o certificado público. O certificado instalado é o certificado de teste do aplicativo: não é assinatura eletrônica qualificada nem carimbo de tempo confiável. A conexão real com banco/transportador e o recebimento físico por RFID e balança rodoviária exigem, à parte, conta do provedor e equipamento.

Situações frequentes

Por que um número de aprovação não pode ser reutilizado?

O número de aprovação está ligado a um único registro de decisão. Um número usado para um orçamento é recusado, por segurança, em um segundo registro de orçamento ou de câmbio.

Qual tela ajuda antes de abrir uma nota fiscal ou um pedido?

O assistente de exemplo da aba Tarefas / Ferramentas mostra as combinações válidas de conta, estoque e depósito; em seguida você pode usar o botão que leva à digitação de orçamento, pedido ou nota fiscal.

Por que o vínculo de evidência passou a ser obrigatório?

Nas áreas de Banco, RH e CRM, a política de anexo de arquivos serve à trilha de auditoria. Com a política ativa, o servidor não aceita o registro sem o ID do arquivo.

Assinatura eletrônica › "Autoridades de aprovação (segundo signatário)" e a matriz de quatro olhos

Nas aprovações corporativas (orçamento, desvio, variante de metal, câmbio…) uma regra carrega um código de autoridade, e esse código determina quem pode dar a segunda assinatura. Numa empresa com um único gestor, as regras com o código "yonetici" nunca podiam ser concluídas: não havia um segundo gestor para ser o segundo signatário. O cartão Autoridades de aprovação resolve isso — o gestor designa um funcionário como segundo signatário para uma determinada família de assuntos.

yetki_kodu	Quem pode assinar e quando fica "aprovado"
(vazio)	Bastam dois usuários diferentes; a classe é livre.
yonetici	Um funcionário comum não pode assinar. Podem assinar o gerente de RH, o chefe de departamento ou a autoridade de aprovação definida para aquela família de assuntos; mas a aprovação só fica "aprovada" com a assinatura de pelo menos um gestor de verdade — a ordem não importa. Se o número de assinaturas se completar sem a assinatura de um gestor, a situação continua "aguardando" e a resposta mostra "aguardando assinatura do gestor".
yonetici-salt	O comportamento rígido antigo: cada assinatura de um gestor de verdade. Também aqui a autoridade de aprovação definida pode dar a segunda assinatura; se você não quiser isso, não defina nenhuma autoridade.

Corporativo › aba Assinatura eletrônica › cartão "Autoridades de aprovação (segundo signatário)" (somente o administrador do sistema edita).
Digite o nome do usuário e escolha a família de assuntos: finans (orçamento, fx, hedge, contrato, projeto, pagamento, crédito), kalite (revisão, desvio, APQP, PPAP, NCR, FAI, ECN, DÖF, CAPA, sala limpa), operasyon (reserva, RMA, taxa, balança rodoviária, variante, corte, expedição, transferência, reposição, certificado…) ou * (todos). Observação opcional; Adicionar autoridade.
Se o mesmo usuário + família for gravado uma segunda vez, o registro é atualizado (não se duplica). O Remover da linha retira a autoridade; as aprovações pendentes não são tocadas.

Mensagens: "família inválida" (422) — só quatro valores são válidos; "usuário não encontrado" (404); "você não pode tornar-se autoridade" (422); se um funcionário sem autoridade tentar assinar, recebe DORT_GOZ_YONETICI (403). Em cada assinatura é registrada a classe (gestor / autoridade / chefe / funcionário); ao abrir o registro de aprovação, a lista de "segundos signatários" mostra quem está definido para aquela família.

O que a lista de aprovações mostra a cada um: famílias de assuntos

Antes, a tela de aprovações só abria com a permissão do módulo Qualidade; quem era da produção não conseguia iniciar a aprovação de uma variante de metal e quem era do banco não via a aprovação de câmbio. Agora a trava se estreita por assunto: a família finanças aparece e pode ser iniciada com permissão de Gestão/Banco/Nota fiscal, a família qualidade com Qualidade, a família operações com Depósitos/Produção/Compras/Pedidos; "metal-kur" é ao mesmo tempo operações e finanças. A lista é filtrada apenas para os assuntos que você pode ver (a resposta traz a marca "filtrado por assunto") — vê-la vazia não é defeito, é escopo. O gestor vê tudo.

Atualizar parcialmente um pacote de terceirização (anexar o documento depois)

Quando um pacote de terceirização era aberto sem documento, ele antes ficava travado: CoC, CoA, PPAP, certificado, série, lote ou ASN não podiam ser acrescentados depois. Agora o pacote pode ser atualizado parcialmente: só os campos que você envia são gravados, o resto fica como está. Regra: se o pacote já saiu do rascunho, documento/lote/série/ASN não podem ser esvaziados (para que a trava de "pronto" não retroceda); as identidades de documento devem corresponder a um arquivo ativo ou congelado em Anexos (caso contrário, FASON_BELGE). Os campos de situação (aprovação do fornecedor, situação de envio/recebimento, número da ordem, conta) não podem ser alterados por esse caminho — se aparecerem no corpo, FASON_PAKET_KORUMA (422); eles avançam pelo endpoint de "situação".

Se duas pessoas editarem o mesmo pacote: cada registro carrega uma versão. Se a "versão esperada" que você enviou não bater com a do registro, você recebe KAYIT_DEGISTI (409) — não há perda de dados; releia o pacote, veja as últimas alterações e então grave. A resposta devolve sempre a lista de "faltantes" e o sinalizador "pode ficar pronto"; a resposta da gravação do pacote também informa o que falta.

Lote automático na compra de matéria-prima e controle de lote por cadastro

Até agora, "cadastro com controle de lote" queria dizer "cadastro que já tivera lote antes"; a nota fiscal de compra não abria lote nenhum, enquanto a venda baixava por FEFO. Três peças foram acrescentadas:

Marca do cadastro: em cada cadastro de estoque é possível escrever explicitamente "controle de lote sim/não" (Depósitos › controle de lote; API PUT /api/depolar/lot-takip/<kod>; gestor ou um responsável de depósito). Sem a marca, vale a regra antiga (cadastro com histórico de lote é controlado); "não" desliga o controle apesar do histórico.
Lote automático na compra: ao gravar a nota fiscal de compra (os tipos que dão entrada em estoque), é aberto um lote para cada item controlado. Se você informou número de lote e validade no item, eles são usados; se não, o número é gerado pelo padrão da trava depo.otomatik_lot_kalibi (padrão "{belgeNo}-{sira}"; marcadores {belgeNo} {sira} {kod} {tarih} {depo}, no máximo 60 caracteres, {belgeNo} obrigatório). Cadastros sem controle são ignorados em silêncio; a lista "lotlar" da resposta diz qual lote foi aberto a partir de qual origem, e um lote do corpo que não pôde ser gravado é informado em "lotUyari". Se o mesmo documento for chamado de novo, vem "zatenVar".
Rebobinagem ao excluir a nota fiscal: as entradas de lote abertas por aquele documento são baixadas (a linha que zera é removida) e as baixas de venda ligadas ao documento são devolvidas com o mesmo lote e validade; a resposta traz "lotGeriAl". Uma segunda chamada de exclusão não faz nada. Um erro na reversão não estraga a exclusão, ele aparece como "lotGeriAl.hata".

Recebimento IQC em uma só chamada e a exigência de lote no CoC

Aceitar o lote recebido eram cinco operações separadas: conferência do certificado, termo de recebimento IQC, decisão, lote e liberação da quarentena. O novo endpoint POST /api/kalite/iqc-kabul executa tudo isso em ordem numa única chamada; no corpo são obrigatórios o número da nota fiscal (ou o item: código+quantidade), a decisão (aceitar/recusar), o depósito de destino (fora da quarentena) e a justificativa, enquanto lote/validade e certificado são opcionais. Permissão: a trava de gravação da qualidade (gestor ou responsável pelo depósito de quarentena).

Como ler o sucesso parcial: este endpoint não é "tudo ou nada" — são cinco operações distintas. Se um passo cair, a resposta volta com o código de erro daquele passo (403/404/409/422), diz "concluído: não" e lista os passos já gravados (por exemplo, termo e decisão gravados, liberação caiu com "quantidade supera o saldo"). Conclua o resto manualmente ou corrija a quantidade e refaça apenas o passo que falhou.

Exigência de lote no CoC (trava kalite.coc_lot_zorunlu): num cadastro com certificado obrigatório, a conferência de CoC feita sem informar o número do lote passa com a trava desligada, mas a resposta traz o aviso "conferência geral — não por lote"; com a trava ligada, ela para com LOT_GEREKLI. Se o lote for informado, só a trava de "sem certificado" é aplicada. Quando você envia um segundo arquivo para o mesmo objeto em Anexos (por exemplo, para o mesmo número de heat), o aktifSayac da resposta diz quantos arquivos ativos existem naquela chave — o jeito mais rápido de perceber o envio duplicado de um certificado.

Resumo de 90 dias do fornecedor, ajuste de assinatura única e bloqueio automático de período

Resumo do fornecedor (GET /api/kurumsal/tedarikci-ozet?carikod=…&gun=90; permissão de departamento, produção, nota fiscal, qualidade ou depósitos): quantidade/valor de compras e devoluções nos últimos N dias, IQC aceito-recusado-pendente e índice de recusa, número de NCRs e NCRs em aberto, recusas da qualidade, pontuação da conta e escore de fornecedor de metal. Como a NCR e a recusa de quarentena não carregam conta, elas são associadas pela regra "fornecedor da última entrega de compra anterior à data do registro" — a mesma regra do boletim de desempenho.

Ajuste de assinatura única (depo.dort_goz_tek_imza): se a empresa tiver um único administrador do sistema e a trava estiver ligada, esse administrador pode aprovar a própria instrução de transferência; o rastro cai nas observações como "TEK_IMZA" e abre uma linha separada na trilha de Auditoria. Havendo outro administrador, o ajuste não é aplicado. Bloqueio automático de período (mali.donem_kilidi_otomatik = dia do mês, 0 desligado): no dia N do mês o mês anterior é bloqueado (data do bloqueio = dia 1º), um aviso é enviado aos gestores e um registro de auditoria é gravado; um bloqueio adiantado manualmente não é revertido. Os dois estão na tela Gestão › Travas de segurança; para a tabela, veja o Guia de Segurança.

Acreditação do fornecedor (Nadcap) e a trava de envio para terceirização

Processos especiais como tratamento térmico, revestimento e END não podem ser entregues a um fornecedor não acreditado. O documento de acreditação (programa, número do documento, emissor, VALIDADE) é registrado por conta; na operação da lista de materiais escreve-se qual programa é exigido. Ao passar o pacote de terceirização para a etapa enviado, a trava atua e interrompe o envio se a acreditação estiver vencida. Se a operação não indicar processo especial, a trava nem chega a atuar. Detalhe: Rastreabilidade de Defesa → Processo especial.

Setup asks about backup maintenance, second-user approval, amount limits and the Financial Operations period lock. All default to off. Administrators can change them under Settings → Corporate controls. The 15-minute maintenance lease is a safety timeout, not a waiting period. Scheduled MAIN/EK1 backup requires this option. Administrators can always back up manually; the write lease is temporary and does not enable the saved option. Existing period locks in other document modules remain separate.

Financial operations, planning and backups

Open Corporate → Financial Operations. Define your accounts first; a customer control account must use the customer type. Reconciliation shows source transactions, explicit settlements and the difference between the customer subledger and posted entries. Existing documents are not posted automatically.

Select a source transaction and prepare an entry. Debit and credit totals must balance; customer control amounts must match the source. When second-user approval is enabled, another authorized user approves the draft. A posted source document cannot be edited or deleted until its entry is reversed with a reason. Reversal preserves the original and creates opposite journal lines on the current open date.

For settlement, select debit and credit transaction numbers for the same account and the amount to apply. Partial payments, advances and returns can use their existing source records. Remaining balances are checked again on approval. Customer analyses apply confirmed links first and use FIFO only for unmatched balances.

Planning and Operations → Additional cost flow follows a recorded purchase cost through inventory movements and production outputs. Select Prepare accounting entry, then choose the expense invoice, supplier and accounts. Add a tax line if needed. The cost allocation total is protected and the entry requires a second approver only when that option is enabled. Negative stock or untraceable returns/cancellations prevent an unsupported allocation.

Material and capacity planning combines the recipe, available inventory, procurement lead times, machine queues and dated working-minute overrides. Shared components consume stock once. Dates are conservative daily estimates, not reserved delivery promises. Missing lead times, inactive machines or incomplete routings leave the date blank. Existing genealogy remains available from the Traceability tab.

Daily backups require an existing server folder, a schedule, a backup password and administrator credentials for unattended execution. Credentials are stored encrypted. During the native snapshot, MAIN and EK1 writes pause under an expiring lease. Package verification checks both encrypted files. Actual restore runs from the setup wizard into a new company; new PostgreSQL and Firebird backups also compare table row-count fingerprints before the restored company is registered.