Columna Vertebral Corporativa

Esta guía explica, sobre pantallas reales, cómo se usa la ventana Columna Vertebral Corporativa en un entorno de fabricación de nivel defensa y con varios almacenes.

Antes de empezar

1. Inicie sesión con la empresa y el usuario correctos

   Cuando se abre un segundo dispositivo con el mismo nombre de usuario, ahora se mantiene una sesión separada; aun así, para los flujos de aprobación el nivel de autoridad y la empresa seleccionada deben ser los correctos.

2. Lea las políticas activas

   APQP, el paquete de subcontratación, el muro de transferencia entre plantas y la obligatoriedad de los cuatro ojos pueden activarse y desactivarse desde la pantalla de usuario; antes de empezar registros críticos, tenga presentes las políticas abiertas.

3. No deje vacíos los campos opcionales

   Los campos de transportista, almacén, clase de seguridad, rango de números de serie, certificado, ID de archivo y descripción aparecerán después en los informes y en los paquetes de auditoría.

0. Mapa de pestañas y accesos por rol: «¿por qué yo solo veo 8 pestañas?»

En la ventana Columna Vertebral Corporativa hay diez pestañas definidas, pero no todo el mundo ve las diez. La barra de pestañas se filtra según el rol del usuario: alguien con rol de producción ve ocho y el administrador del sistema ve diez. No es un fallo, es el diseño: el punto de acceso del servidor que hay detrás de una pestaña que usted no ve también está cerrado para usted. La tabla siguiente indica qué permiso abre cada pestaña y dónde se explica en esta página.

1. Genealogy

Esta pestaña reúne en una sola lista la investigación de causa raíz de lotes, números de serie y órdenes de trabajo. Los nodos de FAI, SPC, NCR, subcontratación, sala limpia y empresa aparecen en el mismo árbol de trazabilidad.

📷 Pantalla real

Pantalla real: los campos de búsqueda de lote y número de serie a la izquierda; el nodo de trazabilidad y la definición del vínculo, a la derecha.

2. Expediente de Producción

El registro as-planned y el as-built se guardan en el mismo objeto. Escandallo, componentes, operaciones, confirmaciones y estado de calidad quedan ligados al mismo número de expediente.

📷 Pantalla real

Pantalla real: captura del expediente, listado, congelación y comparación de escandallos en la misma pestaña.

• El expediente congelado guarda en un mismo registro la diferencia entre as-planned y as-built; si cambian el escandallo, la operación o el resultado de calidad, tome una captura nueva y deje el expediente congelado anterior como evidencia.
• La comparación de escandallos muestra primero qué se había planificado, mientras que los vínculos de confirmación y calidad muestran lo que realmente ocurrió en planta. En las auditorías de defensa y de subcontratación se leen los dos juntos.

3. Firma electrónica / Revisión

El mismo usuario no puede firmar dos veces. La regla de aprobación se liga al tipo de origen, al número de origen y al texto de la declaración de firma. El registro de revisión guarda juntos el proyecto, la configuración, la fecha de entrada en vigor (effectivity) y el rango de números de serie.

📷 Pantalla real

Pantalla real: a la izquierda el flujo de aprobación y firma; a la derecha, la comprobación de vigencia y aplicabilidad.

Regla de uso

• Antes de introducir registros de presupuesto o de divisas, complete la aprobación de dos usuarios.
• Al guardar la revisión no deje en blanco el proyecto ni el rango de números de serie; la comprobación de aplicabilidad decide en función de esos campos.
• La fecha de entrada en vigor, la configuración y el rango de números de serie solo tienen sentido juntos. Si uno de ellos queda en blanco, la misma revisión puede afectar por error a variantes de producto equivocadas.

4. APQP / NCR

La columna vertebral APQP reúne bajo una sola raíz las versiones de PSW, MSA, PFMEA, diagrama de flujo de proceso, historial de capacidad y plan de control. La decisión de una NCR, por su parte, no se cierra mientras no se complete la acción física sobre las existencias.

📷 Pantalla real

Pantalla real: la vinculación de documentos APQP, el registro de desviaciones y la gestión de acciones de NCR están en la misma sección.

Una desviación o una concesión (waiver) solo debe abrirse dentro de los límites de un lote, un número de serie o una orden. En lugar de dejar una excepción general en el registro APQP, hay que escribir con claridad qué rango de números de serie queda liberado y hasta qué fecha.

5. Flujo de subcontratación

El asistente de envío y retorno de subcontratación mantiene en un único registro de paquete el ASN, la aprobación del proveedor, el CoC, el CoA, el PPAP, los certificados y las listas de lotes y números de serie.

📷 Pantalla real

Pantalla real: la selección de la operación, los campos del paquete y el estado de envío/recepción están en el mismo sitio.

• No abra un paquete sin haber seleccionado la cuenta del proveedor.
• Si en la recepción faltan el CoC, el CoA o algún certificado, no marque la recepción como completa.
• No lleve por separado el ASN, los lotes, los números de serie y el paquete de recepción. El paquete de la Columna Vertebral existe para unir en un solo registro la cadena envío – proceso externo – retorno.

6. Planta / Almacén

Esta pestaña combina la definición de plantas, la política de seguridad de los almacenes y la comprobación previa de existencias en vivo antes de guardar. El muro de cuarentena y la clase de seguridad se controlan aquí en las transferencias.

📷 Pantalla real

Pantalla real: las definiciones de planta a la izquierda; las políticas de almacén y las comprobaciones previas, a la derecha.

7. Proyecto / Evidencias

En esta pestaña se gestionan el proyecto, la WBS, el presupuesto del contrato, el efecto del tipo de cambio y la política de evidencias por área. Los registros de presupuesto aprobado y de divisas no se escriben sin la cadena de cuatro ojos.

📷 Pantalla real

Pantalla real: el árbol del proyecto, la WBS, el presupuesto, las divisas y las políticas de evidencias en una misma vista.

8. Tareas / Herramientas

Esta pestaña genera tareas automáticamente a partir del panel de RR. HH., permite añadir tareas a mano, guarda los filtros del usuario y limpia de forma segura los datos de prueba.

📷 Pantalla real

Pantalla real: la lista de tareas, los filtros, los asistentes de ejemplo y la limpieza segura de pruebas, todo junto.

Notas de operación de la ronda 2

Esta sección reúne en un solo sitio las reglas de trabajo diario que cambiaron tras la ronda 2: el uso con mínimo privilegio de `ik_muduru`, los conflictos por actualización simultánea en el portal, el relleno completo de los campos opcionales de expedición y la cadena de evidencias entre pestañas.

📷 Pantalla real

Para las notas de la ronda 2 se usa la misma pantalla Tareas / Herramientas: la creación de tareas, el seguimiento del portal y la limpieza segura de datos de prueba siguen estando en el mismo sitio.

📷 Pantalla real

La nota de expedición y la identidad del archivo se enlazan, del lado de Proyecto / Evidencias, con la misma cadena de auditoría del presupuesto, las divisas y la política de evidencias por área.

Operaciones de Metal: uso diario en nueve pasos

Abra la pestaña Operaciones de Metal en la ventana Columna Vertebral Corporativa. Aunque las fichas parezcan independientes, se enlazan entre sí por el mismo código de artículo, almacén, colada/lote y números de origen. Los campos con asterisco son obligatorios; los que pueden dejarse vacíos conviene rellenarlos en lo posible para la búsqueda y la auditoría.

Centro de Operaciones de Metal y terminal portátil

Abra la pestaña Centro de Operaciones de Metal dentro de la Columna Vertebral Corporativa. En el teléfono o en el lector portátil, abra desde el menú principal la ventana Terminal portátil de Metal. El orden siguiente hace que el trabajo diario se mantenga correcto y auditable.

1. Terminal portátil: elija la tecnología QR, código de barras, RFID o manual. Si el lector escribe el código como si fuera un teclado, deje el cursor en el campo grande de código y escanee. El formato recomendado para la etiqueta del paquete es STOK=...|LOT=...|PAKET=...|DEPO=...|LOKASYON=.... «Validar el escaneo» muestra a la vez el artículo, la colada, el lote, el paquete, el almacén y la estantería.
2. Stock Extra: introduzca el código de artículo y, si hace falta, el almacén. En un único resultado lee las existencias, la reserva de venta/centralizada, las compras pendientes, lo que está EN CAMINO, el producto terminado planificado, la necesidad de componentes, el stock disponible, la fecha ATP y los riesgos.
3. Matriz de ofertas: guarde primero el multiplicador de precio de la cuenta, el descuento, los días de entrega, la moneda y la política de calidad alternativa. Seleccione los números de variante en vigor y genere las líneas. «Teklif Girişi'ne taşı» (Llevar a Entrada de ofertas) abre el formulario del documento real; revise las líneas antes de guardar.
4. Calendario de corte: introduzca el número de plan de corte, la máquina, el inicio/fin y la capacidad. Se rechazan los solapamientos o los excesos de capacidad. Arrastre las fichas de la derecha para cambiar el orden; vigile la barra de rendimiento y de longitud restante.
5. ASN y entrega: rellene la puerta/cita, la carga, la referencia del transportista, la matrícula y el conductor. Suba el documento de entrega al campo POD. Si en el estado «Entregado» no hay un POD activo ni una persona receptora, el servidor rechaza el registro.
6. OCR de certificados: introduzca un código de contexto y suba el MTC en PDF/PNG/JPEG. El OCR propone la colada, el lote, la calidad, la norma, la medida y el número de documento. Revise el resultado; el OCR no emite certificados por sí solo.
7. Reaprovisionamiento inteligente: registre al proveedor homologado con sus puntuaciones de plazo/calidad/precio. Introduzca el artículo, la sucursal/almacén y el periodo de consumo, y calcule. El resultado da la propuesta de transferencia o de compra, la cantidad, la clase de rotación y la base del cálculo; el usuario lo aprueba además aparte.
8. Webhook/EDI: envíe el canal, el evento, la referencia externa, la carga JSON/EDI y una clave de idempotencia única. Un reenvío con la misma clave no crea un registro nuevo. El proceso actualiza el estado de la integración y la respuesta.
9. Cockpit de excepciones: revise a diario los ATP negativos, los lotes sin certificado, los pesajes fuera de tolerancia, las órdenes retrasadas y los registros EN CAMINO abiertos. El usuario sin permiso de banco/finanzas no ve las listas de cheques ni de tipos de cambio.
10. Paquete de auditoría: introduzca los filtros de pedido/factura, colada/lote y ASN. Verifique primero el hash del manifiesto; después descargue el PDF o el ZIP. Dentro del ZIP están el manifiesto en UTF-8, los archivos de evidencia y SHA256SUMS.txt. Este sello es una prueba de integridad; no es una firma electrónica cualificada.

Detalles prácticos: el OCR lee en local, en el servidor, los PNG/JPEG y los PDF escaneados; el límite es de 20 MB y 20 páginas de PDF. Al pasar a la oferta se conservan la cuenta, la moneda, el descuento y el vencimiento; en una oferta en divisa introduzca aparte el tipo de cambio real. Mover una ficha de corte cambia en una sola operación las horas reales de los dos planes. El PDF lleva una firma CMS incrustada; dentro del ZIP hay además SHA256SUMS.p7s y el certificado público. El certificado instalado es el certificado de prueba de la aplicación: no es una firma electrónica cualificada ni un sello de tiempo de confianza. La conexión real con el banco o el transportista y la aceptación física por RFID y báscula se realizan aparte, con la cuenta del proveedor y el dispositivo.

Situaciones frecuentes

Firma electrónica › «Responsables de aprobación (segundo firmante)» y la matriz de cuatro ojos

En las aprobaciones corporativas (presupuesto, desviación, variante de metal, tipo de cambio…) una regla lleva un código de autoridad, y ese código determina quién puede poner la segunda firma. En una empresa con un solo administrador, las reglas con código «yönetici» no podían completarse nunca: no había un segundo responsable que firmara. La ficha Responsables de aprobación resuelve esto: el administrador designa a un empleado como segundo firmante para una familia de asuntos concreta.

1. Corporativo › pestaña Firma electrónica › ficha «Responsables de aprobación (segundo firmante)» (solo lo edita el administrador del sistema).
2. Escriba el nombre de usuario y elija la familia de asuntos: finans (presupuesto, fx, cobertura, contrato, proyecto, pago, crédito), kalite (revisión, desviación, APQP, PPAP, NCR, FAI, ECN, acción correctiva, CAPA, sala limpia), operasyon (reserva, RMA, tipo de cambio, báscula, variante, corte, expedición, transferencia, reaprovisionamiento, certificado…) o * (todas). Nota opcional; Añadir responsable.
3. Si se escribe por segunda vez el mismo usuario + familia, el registro se actualiza (no se duplica). El botón Quitar de la línea retira el permiso; no toca las aprobaciones pendientes.

Mensajes: «familia no válida» (422) — solo son válidos cuatro valores; «usuario no encontrado» (404); «no puede nombrarse responsable a sí mismo» (422); si un empleado sin permiso intenta firmar, DORT_GOZ_YONETICI (403). En cada firma se anota su categoría (responsable / autorizado / jefe / empleado); al abrir el registro de aprobación, la lista de «segundos firmantes» muestra quiénes están definidos para esa familia.

Qué muestra la lista de aprobaciones y a quién: las familias de asuntos

Antes, la pantalla de aprobaciones solo se abría con el permiso del módulo Calidad; el de producción no podía iniciar una aprobación de variante de metal y el de banca no veía la aprobación de un tipo de cambio. Ahora la puerta se estrecha por asunto: la familia de finanzas se ve y se inicia con el permiso de Gestión/Banco/Factura, la de calidad con Calidad y la de operaciones con Almacenes/Producción/Compras/Pedidos; «metal-kur» pertenece a la vez a operaciones y a finanzas. La lista se filtra solo a los asuntos que usted puede ver (en la respuesta figura la marca «filtrado por asunto»): que aparezca vacía no es una avería, es el alcance. El administrador lo ve todo.

Actualizar parcialmente el paquete de subcontratación (añadir el documento después)

Antes, si el paquete de subcontratación se abría sin documentos, quedaba bloqueado: el CoC, el CoA, el PPAP, el certificado, los números de serie, el lote o el ASN no podían añadirse después. Ahora el paquete puede actualizarse parcialmente: solo se escriben los campos que envía, el resto se queda como está. Regla: una vez que el paquete ha salido de borrador, el documento/lote/serie/ASN no pueden vaciarse (para que no retroceda la puerta de «listo»); los identificadores de documento deben corresponder a un archivo activo o congelado de Adjuntos (de lo contrario, FASON_BELGE). Los campos de estado (aprobación del proveedor, estado de envío/recepción, número de orden, cuenta) no pueden cambiarse por esta vía: si aparecen en el cuerpo, FASON_PAKET_KORUMA (422); esos avanzan por el punto de acceso de «estado».

Si dos personas editan el mismo paquete: cada registro lleva una versión. Si la «versión esperada» que envía no coincide con la del registro, recibirá KAYIT_DEGISTI (409); no hay pérdida de datos: vuelva a leer el paquete, vea los últimos cambios y guarde después. La respuesta devuelve siempre la lista de «faltantes» y la marca de «puede estar listo»; la respuesta de escritura del paquete también indica lo que falta.

Lote automático en las compras de materia prima y seguimiento de lotes por ficha

Hasta ahora, «ficha con seguimiento de lotes» significaba «ficha que ya había tenido un lote»: la factura de compra no abría ningún lote y la venta descontaba por FEFO. Se han añadido tres piezas:

1. Indicador de la ficha: en cada ficha de artículo puede escribirse explícitamente «seguimiento de lotes sí/no» (Almacenes › seguimiento de lotes; API PUT /api/depolar/lot-takip/<kod>; el administrador o un responsable de almacén). Si no hay indicador, sigue rigiendo la regla antigua (la ficha con historial de lotes está sujeta a seguimiento); un «no» desactiva el seguimiento pese al historial.
2. Lote automático en la compra: al escribirse una factura de compra (las clases que dan entrada a existencias), se abre un lote por cada línea con seguimiento. Si en la línea ha indicado número de lote y fecha de caducidad, se usan esos; si no, el número se genera con la plantilla de la puerta depo.otomatik_lot_kalibi (por defecto «{belgeNo}-{sira}»; marcadores {belgeNo} {sira} {kod} {tarih} {depo}, 60 caracteres como máximo, {belgeNo} obligatorio). Las fichas sin seguimiento se omiten en silencio; la lista «lotlar» de la respuesta indica qué lote se abrió desde qué origen, y el lote del cuerpo que no haya podido escribirse se comunica con «lotUyari». Si se vuelve a llamar con el mismo documento, «zatenVar».
3. Reversión al borrar la factura: se descuentan las entradas de lote abiertas con ese documento (la línea que queda a cero se borra) y las salidas de venta ligadas al documento se devuelven con el mismo lote y la misma caducidad; en la respuesta aparece «lotGeriAl». Una segunda llamada de borrado no hace nada. Un error en la reversión no estropea el borrado: se muestra como «lotGeriAl.hata».

Recepción de mercancía IQC en una sola llamada y requisito de lote del CoC

Aceptar una partida entrante eran cinco operaciones distintas: control del certificado, acta de aceptación IQC, decisión, lote y liberación de la cuarentena. El nuevo punto de acceso POST /api/kalite/iqc-kabul los ejecuta en orden en una sola llamada; en el cuerpo son obligatorios el número de factura (o la línea: código+cantidad), la decisión (aceptar/rechazar), el almacén de destino (fuera de cuarentena) y el motivo, mientras que el lote/la caducidad y el certificado son opcionales. Permiso: la puerta de escritura de calidad (el administrador o el responsable del almacén de cuarentena).

Cómo leer un éxito parcial: este punto de acceso no es de «todo o nada»: son cinco operaciones distintas. Si falla un paso, la respuesta devuelve el código de error de ese paso (403/404/409/422), dice «completado: no» y enumera los pasos ya escritos hasta ese momento (p. ej.: el acta y la decisión se escribieron y la liberación falló con «la cantidad supera las existencias»). Complete el resto a mano o corrija la cantidad y rehaga solo el paso que falló.

Requisito de lote del CoC (puerta kalite.coc_lot_zorunlu): el control de CoC realizado sin indicar número de lote en una ficha con certificado obligatorio pasa mientras la puerta está cerrada, pero la respuesta lleva el aviso «control general, no por lote»; con la puerta abierta se detiene con LOT_GEREKLI. Si se indica el lote, solo se pregunta por la puerta de «sin certificado». Cuando en Adjuntos sube un segundo archivo al mismo objeto (p. ej. al mismo número de colada), el aktifSayac de la respuesta dice cuántos archivos activos tiene esa clave: la forma más rápida de detectar una subida duplicada de certificado.

Resumen de 90 días del proveedor, ajuste de firma única y bloqueo automático del periodo

Resumen del proveedor (GET /api/kurumsal/tedarikci-ozet?carikod=…&gun=90; permiso de departamento, producción, factura, calidad o almacenes): número e importe de compras y devoluciones en los últimos N días, aceptados-rechazados-pendientes de IQC y tasa de rechazo, número de NCR y NCR abiertas, rechazos de calidad, puntuación de la cuenta y puntuación como proveedor de metal. Como las NCR y los rechazos de cuarentena no llevan cuenta, se emparejan con la regla «el proveedor de la última entrega de compra anterior a la fecha del registro», la misma regla del cuadro de puntuación.

Ajuste de firma única (depo.dort_goz_tek_imza): si en la empresa hay un solo administrador del sistema y la puerta está abierta, ese administrador puede aprobar su propia instrucción de transferencia; el rastro queda en las notas como «TEK_IMZA» y se abre una línea aparte en el rastro de auditoría. Si existe otro administrador, el ajuste no se aplica. Bloqueo automático del periodo (mali.donem_kilidi_otomatik = día del mes, 0 desactivado): el día N del mes se bloquea el mes anterior (fecha de bloqueo, el día 1 del mes), se envía un aviso a los responsables y se escribe el registro de auditoría; un bloqueo adelantado a mano no se retira. Ambos están en la pantalla Gestión › Puertas de seguridad; para la tabla, la guía de Seguridad.

Acreditación del proveedor (Nadcap) y puerta de envío de subcontratación

Los procesos especiales como el tratamiento térmico, el recubrimiento y los END no pueden encargarse a un proveedor sin acreditación. El documento de acreditación (programa, número de certificado, entidad emisora, VALIDEZ) se registra por cuenta; en la operación del escandallo se anota qué programa se exige. La puerta actúa cuando el paquete de subcontratación pasa al paso enviado y detiene el envío si la acreditación está caducada. Si en la operación no consta ningún proceso especial, la puerta no actúa en absoluto. Detalle: Trazabilidad de Defensa → Procesos especiales.

Setup asks about backup maintenance, second-user approval, amount limits and the Financial Operations period lock. All default to off. Administrators can change them under Settings → Corporate controls. The 15-minute maintenance lease is a safety timeout, not a waiting period. Scheduled MAIN/EK1 backup requires this option. Administrators can always back up manually; the write lease is temporary and does not enable the saved option. Existing period locks in other document modules remain separate.

Financial operations, planning and backups

Open Corporate → Financial Operations. Define your accounts first; a customer control account must use the customer type. Reconciliation shows source transactions, explicit settlements and the difference between the customer subledger and posted entries. Existing documents are not posted automatically.

Select a source transaction and prepare an entry. Debit and credit totals must balance; customer control amounts must match the source. When second-user approval is enabled, another authorized user approves the draft. A posted source document cannot be edited or deleted until its entry is reversed with a reason. Reversal preserves the original and creates opposite journal lines on the current open date.

For settlement, select debit and credit transaction numbers for the same account and the amount to apply. Partial payments, advances and returns can use their existing source records. Remaining balances are checked again on approval. Customer analyses apply confirmed links first and use FIFO only for unmatched balances.

Planning and Operations → Additional cost flow follows a recorded purchase cost through inventory movements and production outputs. Select Prepare accounting entry, then choose the expense invoice, supplier and accounts. Add a tax line if needed. The cost allocation total is protected and the entry requires a second approver only when that option is enabled. Negative stock or untraceable returns/cancellations prevent an unsupported allocation.

Material and capacity planning combines the recipe, available inventory, procurement lead times, machine queues and dated working-minute overrides. Shared components consume stock once. Dates are conservative daily estimates, not reserved delivery promises. Missing lead times, inactive machines or incomplete routings leave the date blank. Existing genealogy remains available from the Traceability tab.

Daily backups require an existing server folder, a schedule, a backup password and administrator credentials for unattended execution. Credentials are stored encrypted. During the native snapshot, MAIN and EK1 writes pause under an expiring lease. Package verification checks both encrypted files. Actual restore runs from the setup wizard into a new company; new PostgreSQL and Firebird backups also compare table row-count fingerprints before the restored company is registered.