Portal de Clientes – Um Guia de Scratch

Os clientes pedem as mesmas coisas todos os dias: "Onde está a minha ordem?”, "Você pode me enviar uma cópia da fatura?”, "Quanto devo eu?”. O portal do cliente dá as respostas aos clientes, em uma página que se abre no seu telefone. O funcionário do seu vendedor ou empresa de compra vê as ordens, contas, balanço e declaração da sua conta; relata pagamentos, abre pedidos de devolução e coloca ordens. Você decide sobre todas as solicitações em uma janela em HNR.

1. O portal em um olhar

rastreamento de ordem: A linha de status de cada pedido — recebido → confirmado → em produção (com uma porcentagem) → enviado (numero de rastreamento e link) → entregue (quem o recebeu e quando) → facturado; a data de entrega prometida.
Documentos: faturas, notas de entrega, citações e formulário de pedido — ver na tela ou baixar como PDF.
Meu Conta: balanço, contas e contas debidas dentro do 7 Dados de pagamento da sua empresa (IBAN), Apresentação de contas (em tela e como PDF).
Requerimentos: notificação de pagamento (mota, data, receita), pedido de devolução (fatura, item, quantidade, razão, até 3 fotos), solicitação de citação, solicitação de documento, solicitação de alteração de pedido.
Plaçamento de ordens: produtos de busca, adicionar ao cartão, enviar; o servidor calcula o preço. um cliente com um acordo de folheto coloca ordens de chamada contra ele.
Notificações: sempre dentro do portal; também por e-mail ou WhatsApp se o usuário escolher e o serviço de mensagem da empresa está conectado. 24 linguagem e é projetado para telefones primeiro.

2. Primeira configuração: permissões, configurações e usuário do serviço

Atualização de usuários › usuários › o Portal do Cliente O grupo tem duas permissões: Usuários do Portal e solicitações de clientes (musteri_portali — convidar os usuários, decidir sobre as solicitações, ver o histórico de notificação) e Configurações do portal e credenciais de serviço (musteri_portali_yonet — O usuário e o administrador têm ambos.

Depois, abre o Settings › Informações da empresa › Portal de clientes grupo (a mesma tela é também a caixa de configurações da janela "Portal do Cliente": apertar o portal, digite o nome da empresa, cor de acento e endereço do logotipo que o cliente verá; escolher quais documentos aparecerão no portal (faturas, notas de entrega, pedidos, citações, declaração de conta), se o cliente pode colocar pedidos, e chamando-off pedidos de acordo de folheto; definir os detalhes de pagamento (banca / IBAN texto e nota de pagamento), o idioma padrão, o período de pedido de devolução (días, 0 = ilimitado) e o Solicitação do proprietário Quem recebe uma mensagem para cada nova solicitação.No mesmo lugar, cada evento de notificação enviado aos clientes pode ser desligado um por um.

⚠️ Sem um portal de serviço, ninguém pode entrar em

O portal utiliza as permissões de um HNR Usuário para ler os dados da empresa e escrever pedidos. Portal de Serviço de Usuário caixa do mesmo grupo de configurações: entre o HNR Nome e senha do usuário; Verificar e salvar A prova da criação contra HNR e a armazenar Criptografado (Cai HNR_PORTAL_KIMLIK_ANAHTARI, Caso contrário, a chave de conexão bancária ao vivo; se não há chave em todo o credencial não é salvo, nunca é armazenado em texto plano). Recomendamos um usuário separado aberto apenas para o portal: ler contas e documentos e escrever pedidos é suficiente. Se não há usuário de serviço é configurado, um aviso aparece na parte superior da janela e os clientes não podem entrar.

💡 Endereço do portal

O portal abre-se em /portal/ Em seu HNR O link de convite leva o cliente diretamente ao portal da sua empresa; um cliente sem um link, o Código do Portal Para os links no e-mail e no WhatsApp para indicar o lugar certo, o administrador do servidor deve definir PORTAL_ADRES para o endereço público do portal.

3. Convidando usuários de clientes

Abra o cartão de conta › Portal tab: os usuários do portal da conta e as solicitações abertas são exibidas aqui. Convidando usuário Entre o e-mail, nome completo, telefone celular (WhatsApp) e papel (o e-mail e número móvel na carteira de conta são sugeridos). Crie convite produzir um link: copiar e transmitir através de um canal que você confia, ou enviá-lo diretamente por e-mail ou WhatsApp. 7 Dia e pode ser usado apenas uma vez, para definir uma senha. os usuários de todas as contas também estão listados no Usuários A caixa da janela "Portal do Cliente".

Perfil	O que eles podem fazer
Somente leitura	Ver pedidos, documentos, balanço e declaração; relatar pagamentos e abrir pedidos.
Pode fazer pedidos	Tudo o que um espectador pode fazer + ordens e (se possível) ordens de chamada.
Administrador do cliente	Poderá colocar pedidos + é a pessoa responsável no lado do cliente. `musteri_portali_yonet` A autorização pode atribuir ou alterar esse papel.

O status de um usuário é Invitado pendente, Ativação, fechado ou Inativa. Os botões na linha: Desbloquear (Ele remove uma senha errada de senha), LOCO, Sessões próximas (reage todas as sessões do portal aberto do usuário de uma vez), Renovação da convite e Enviar o link de senha. Um cliente que esqueceu a senha pode reinstalar-a na tela de login com Esqueci minha senha; Uma nova convite é a maneira do administrador de reinstalar uma senha.Não é enviada nenhuma convite para um usuário inativo; primeiro, muda o status.

4. O portal como o cliente vê

O cliente abre o link de convite, coloca uma senha (pelo menos 10 caracteres, com pelo menos uma letra e um dígito) e logs.O menu inferior tem quatro seções: Casa (Devido, devido e devido ao 7 dias, pedidos abertos, pedidos abertos e notificações recentes; abreviaturas Coloca uma ordem, Abra uma solicitação de retorno, Relatório de pagamento), Ordem (Open ou Última) 120 dias; tapando uma encomenda mostra a linha de status, itens e documentos), Conta (debit/credito, facturas abertas e dias sobreduídos, detalhes de pagamento, declaração de conta para uma faixa de data e seu PDF) e Requerimentos. O menu na parte superior direita abre faturas, notas de entrega, citações (último 24 meses), notificações e configurações; as configurações contêm o idioma, os canais de notificação e a mudança da senha.

ℹ️ As figuras são as mesmas que em HNR

O portal não calcula qualquer montante por si só: o balanço e a declaração são lidos da conta, o estado da encomenda, o pedido de trabalho, o envio e os registros de fatura. um pagamento notificado pelo cliente não muda o balanço até que você postar a coleção; PDFs são produzidos com o mesmo design que no designer de impressão.

5. Ordem e chamadas de envio do portal

Se a ordem for ativada nas configurações e o papel do usuário o permite, o cliente busca produtos por código ou nome, entrou quantidades e envia a ordem (até 50 O total na tela é uma estimativa: O servidor calcula o preço — A lista de preços e as campanhas estabelecidas para esse cliente (Preços e Campanhas), preços do item. antes de ser salvo, a ordem passa o preço do item Controle de limite de crédito: Se a política é "enviada para aprovação", a ordem é tomada como espera de aprovação e o cliente vê "é processado após aprovação"; se é "bloqueado" ou a conta está em manutenção, a ordem não é aceita e o cliente lê que eles devem entrar em contato com seu representante de vendas.

Se o cliente tiver uma Acordo de branqueamento e os pedidos de chamada-off são ativados nas configurações, o portal mostra o acordo, sua data de final e o O compromisso restante; O cliente entrou a data de entrega solicitada e envia uma ordem de chamada. O preço do acordo, a política de transmissão e a permissão de uso único são aplicados no servidor exatamente como para uma ordem de chamada introduzida em HNR.

6. Pedidos: devoluções, notificações de pagamento, citações e pedidos de documentos

Tipo de solicitação	O que o cliente entra
Solicitação de devolução	Fatura, itens e quantidades a devolver (não pode exceder a quantidade facturada), razão (arriu danificado, produto errado, chegado incompleto, problema de qualidade, enviado em excesso, outros), até 3 Se a fatura for ultrapassada o período de devolução, a solicitação não pode ser aberta.
Aviso de pagamento	Quanto pago, data de pagamento (não pode ser no futuro), receita opcional (foto ou PDF, O max. 2 MB) O balanço muda apenas quando você postar a coleção.
Pedido de citação · Pedido de documento · Mudança de encomenda	Subjeto e uma breve descrição; quando aberto a partir de uma tela de pedido ou documento, esse documento é ligado à solicitação.

Uma nova solicitação chega ao proprietário da solicitação como um aplicativo HNR A mensagem e está listada no Requerimentos tab da janela "Portal do Cliente" (filter: aberto, todos, por tipo). abrir a solicitação, ver as fotos e itens anexados, clique Início Revisão; Então Aprovação ou rejeição. É necessário um motivo para a rejeição e é enviado ao cliente; com aprovação você pode escrever uma nota opcional. perto de concluir. Cada decisão é feita ao cliente como notificação; o histórico da solicitação (quem, quando, qual estado) permanece na cartão de solicitação.

⚠️ Aprovar um retorno não emite uma fatura de retorno

A logística de devolução (encomenda de compra, receção de bens, decisão de qualidade) ainda não está disponível: quando as mercadorias chegam, emite a fatura de devolução do habitual Exibição de Documentos, Então perto de concluir.

7. Notificações e sequência de comunicação

HNR notará os eventos que afetam o negócio do cliente por si só e informará o cliente. Sempre mostrado no portal; se o usuário escolher o e-mail ou WhatsApp em suas configurações, o serviço de mensagem da empresa está conectado e o endereço está em registro, também sai através desse canal.24 línguas )

Evento	Quando
Encomenda recebida · Encomenda confirmada	Quando a ordem é salvo; quando nada é deixado, espera na quebra de aprovação.
Produção iniciada	Quando a primeira confirmação é inserida na ordem de trabalho da ordem (com uma porcentagem).
Entregue · Entregue	Quando o Enviamento (com número de transporte e número de rastreamento); quando a prova de entrega (POD) É salvo.
Nota fiscal emitida	Quando uma fatura de vendas é emitida; o link vai para o PDF no portal.
Extrato mensal	Na primeira 5 dias do mês, para o mês anterior, com o balanço atual.
Lembrete de vencimento	Cada passo enviado pelo Coleta de lembranças sequência Também aparece no portal.
Requerimento recebido · Requerimento decisão · Decisão de retorno	Quando uma solicitação é aberta; em cada mudança de status (a razão de rejeição ou a nota é adicionada ao texto).

A tarefa que atinge os eventos é Desligado por default; O administrador do servidor está a executar PORTAL_BILDIRIM_GOREV=1 E então, todos os 15 Mesmo que a tarefa esteja fechada, o Escaneamento agora O botão no Notificações tab da janela "Portal do Cliente" corre um círculo (resultado: quantos eventos foram processados, notificações escritas, mensagens externas e erros). O mesmo evento nunca é notificado duas vezes. A história de notificações é listada com evento, canal, estado (envio, pendente, esquecido, erro) e o texto de erro; "skped" geralmente significa que o serviço de mensagens não está conectado ou o endereço está faltando.

8. Segurança

O cliente vê Só sua conta. Ao tentar abrir o documento, pedido ou pedido de outra conta, o pedido é devolvido "não encontrado" - nem mesmo a existência do documento é revelada.
Fechamento de login: depois 20 tentativas fracassadas por minuto de um endereço IP, logs pausa temporariamente; 5 Passaportes errados em uma conta bloqueia-o para 15 minutos de tempo.
Uma senha tem pelo menos 10 caracteres com pelo menos uma letra e um dígito; é armazenado como um hash forte. 15 minutos de tempo.
Uma sessão termina depois 30 minutos de inatividade e depois 12 2o passo opcional: a 6-Código digital enviado por e-mail ou WhatsApp no login; se o canal não estiver pronto, o login é rejeitado (não é silenciosamente esquecido).
Todos os acessos ao portal são escritos no log de auditoria (empresa, conta, usuário, operação, IP) e aparecem no HNR Página de acesso sob o nome do usuário do portal. o portal não pode chegar HNR'seus próprios pontos finais.

9. No telefone

O próprio portal é construído para telefones primeiro: menu de fundo, grandes metas de toque, adicionando fotos com a câmera; em línguas de direita para esquerda (arábico, urdu, persa) a página flutua automaticamente. HNR em cima, em uma tela abaixo 7 A janela "Portal do Cliente" abre-se na Jardim + Passos Layout: uma solicitação é recolhida da 1 · Requerimentos A lista, e no 2 · Pedido As fotos, itens e botões de decisão aparecem em uma coluna única; Usuários e notificações vêm como listas de cartas.

10. Limite conhecido

Porque o oficial PDF de uma fatura de arquivo eletrônico não é armazenada separadamente, o portal fornece a fatura PDF do designer de impressão.
Logística de devolução (encomenda de compra, receção de bens, decisão de qualidade) ainda não estão disponíveis; a fatura de devolução é emitida da tela de documento habitual.
Não há pagamento por cartão; o cliente só informa o transferência bancária que fez.

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