Kundenportal – Ein Guide von Scratch

Ihre Kunden fragen jeden Tag die gleichen Dinge: "Wo ist mein Auftrag?“, "Kannst du mir eine Kopie der Rechnung senden?", "Wie viel schuld ich?». Der Kundenportal gibt die Antworten an die Kunden selbst, auf einer Seite, die sich auf ihrem Telefon öffnet. Der Mitarbeiter Ihres Händler oder Kaufgesellschaften sieht die Bestellungen, Rechnungen, Balance und Aussage ihres eigenen Kontos; berichtet über Zahlungen, öffnet Rückerstattungsanfragen und platziert Bestellungen. HNR.

1. Der Portal mit einem Blick

Befehle Tracking: die Statuslinie jeder Bestellung – erhalten → bestätigt → in Produktion (mit einem Prozentsatz) → geschickt (Tracking-Nummer und Link) → geliefert (Wer es empfangen und wann) → Rechnung gestellt; das versprochenen Lieferdatum.
Dokumente: Rechnungen, Lieferungen, Zitate und das Bestellformular – auf dem Bildschirm ansehen oder herunterladen als PDF.
Mein Konto: Balance, übermäßige Rechnungen und Rechnungen innerhalb 7 Daten, die Ihre Firma bezahlt (IBAN), Konto-Erklärung (auf dem Bildschirm und wie PDF).
Anfragen: Zahlungsnachricht (Zahlung, Datum, Empfang), Rückerstattungsantrag (Faktus, Gegenstand, Menge, Grund, bis zu 3 Fotos), Quoteanfrage, Dokumentanfrage, Bestellwechselanfrage.
Bestellungen zu stellen: Suchprodukte, hinzufügen zu der Karte, senden; der Server berechnet den Preis. Ein Kunde mit einem Formularvertrag stellt Call-off-Bestellungen gegen ihn.
Notifikationen: immer im Portal; auch per E-Mail oder WhatsApp, wenn der Benutzer dies wählt und die Nachrichtdienst des Unternehmens verbunden ist. 24 Sprachen und ist für Telefone zuerst konzipiert.

2. Erste Einstellung: Berechtigungen, Einstellungen und der Servicenutzer

Einstellungen › Benutzer › die Kundenportal Die Gruppe hat zwei Genehmigungen: Portal-Nutzer und Kundenanfragen (musteri_portali — Nutzer einladen, über Anfragen entscheiden, die Notifizierungsgeschichte ansehen) und Portalinstellungen und Service Vertrauenswürdigkeit (musteri_portali_yonet — Die Einstellungen und der Service-Nutzer). Ein Administrator hat beide.

Dann öffnen Sie die Einstellungen › Unternehmeninformationen › Kundenportal Gruppe (im gleichen Bildschirm ist auch die Tab Settings des "Customer Portal" Fensters): Öffnen Sie den Portal, geben Sie den Unternehmensnamen, Akzentfarbe und Logo-Adresse, die der Kunde sehen wird; wählen Sie aus, welche Dokumente auf dem Portal erscheinen (Funktionen, Lieferungen, Bestellungen, Zitate, Kontoerklärung), ob der Kunde Bestellungen setzen kann, und Call-off Bestellungen aus Formularverträgen; festlegen Sie die Zahlungsdaten (Banken und IBAN Text und Zahlungsnot), die Standardsprache, die Rückerstattungsansprachungsdauer (Tag, 0 = unbegrenzt) und die Anfrage Eigentümer Wer eine Nachricht für jede neue Anfrage erhält. An derselben Stelle kann jedes an Kunden gesendete Notifikationsveranstaltungen von einem zu einem abgeschaltet werden.

⚠️ Ohne einen Portal-Service kann sich kein Nutzer anmelden

Das Portal nutzt die Genehmigungen eines HNR Benutzer Lesen Sie die Unternehmensdaten und schreiben Sie Bestellungen. Setzen Sie es in die Portal Service Benutzer Box der gleichen Einstellungsgruppe: Eingeben Sie die HNR Benutzername und Passwort; Überprüfen und speichern Versuchte die Credential gegen HNR und verkauft es Verschlüsselt (Key HNR_PORTAL_KIMLIK_ANAHTARI, anders ist der Live Bank-Verbindungsschlüssel; wenn es keinen Schlüssel auf dem gesamten Kredit nicht gespeichert wird, wird es nie in reiner Text gespeichert). Wir empfehlen, dass ein separater Benutzer nur für den Portal geöffnet wird: Lesen von Konten und Dokumente sowie Schreiben von Bestellungen reicht. Wenn kein Service-Benutzer eingestellt ist, erscheint eine Warnung am oberen Fenster und Kunden können sich nicht anmelden.

💡 Die Portaladresse

Der Portal öffnet sich bei /portal/ auf deinem HNR Der Einladungslink nimmt den Kunden direkt zum Portal Ihres Unternehmens; ein Kunde ohne Link Portalcode Sie haben sie auf dem Login-Screen gegeben. Für die Links in E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, um an den richtigen Ort zu wenden, muss der Server-Administrator festlegen PORTAL_ADRES auf die öffentliche Adresse des Portals.

3. Kundennutzer einladen

Öffnen Sie die Kontokarte › Portal Tab: Die Portal-Nutzer und die offenen Anfragen dieses Kontos werden hier angezeigt. Nutzer einladen Geben Sie die E-Mail, vollständige Name, Handy (WhatsApp) und Rollen (die E-Mail und Mobilnummer auf der Kontokarte wird vorgeschlagen). Einladung erstellen eine Verbindung produzieren: Kopieren Sie sie und über einen Kanal, den Sie vertrauen, oder direkt per E-Mail oder WhatsApp senden. 7 Tagungen und kann nur einmal verwendet werden, um ein Passwort zu setzen. Die Benutzer aller Konten sind auch auf der Benutzer Tab des Fensters „Kundenportal“.

Rolle	Was sie tun können
Nur Lesen	Siehe Bestellungen, Dokumente, Balance und Erklärung; Berichte über Zahlungen und öffnet Anfragen.
Darf bestellen	Alles, was ein Zuschauer tun kann + Bestellungen und (wenn aktiviert) Call-off-Bestellungen.
Kundenadministrator	kann Bestellungen + ist die Person, die auf der Seite des Kunden verantwortlich ist. `musteri_portali_yonet` Die Erlaubnis kann diese Rolle verleihen oder ändern.

Der Status eines Benutzers ist Einladung pending, Aktiv, Lockiert oder Inaktiv. Die Tasten auf der Reihe: Unlock (Eine falsche Passwort-Lock löscht) Lock, Nähe Sitzungen (Sie werden alle Open-Portalsitzungen des Benutzers gleichzeitig durchgeführt), Wiederherstellung der Einladung und Passwort Link senden. Ein Kunde, der das Passwort vergessen hat, kann es auf dem Login-Screen mit Ich habe mein Passwort vergessen; Eine neue Einladung ist die Art und Weise des Administrators, ein Passwort neu zu setzen.Keine Einladung wird an einen inaktiven Benutzer gesendet; erst ändern Sie den Status.

4. Der Portal, wie der Kunde es sieht

Der Kunde öffnet den Einladungslink, stellt ein Passwort (mindestens 10 Zeichen, mit mindestens einem Buchstabe und einem Zahlen) und Logs in. Das unteren Menü hat vier Abschnitte: Home zu Hause (Balance, überdacht, aufgrund innerhalb 7 Tage, offene Anträge, offene Bestellungen und jüngste Mitteilungen; Kurzgeschichten Ein Orden setzen, Öffnen Sie eine Rückkehrsanfrage, Berichte A Zahlung), Bestellungen (Open oder letztes 120 Tage; ein Bestell anzeigen zeigt die Statuslinie, Artikel und Dokumente), Konto (Zahlung/Kredit, offenes Rechnungswesen und Tage übergeben, Zahlungsdaten, die Kontoerklärung für einen Terminbereich und ihre PDF) und Anfragen. Das Menü am oberen rechten Bereich öffnet Rechnungen, Lieferungen, Zitate (letztes 24 Monate), Benachrichtigungen und Einstellungen; Einstellungen enthalten die Sprache, Benachrichtigungskanäle und das Passwort ändern.

ℹ️ Die Zahlen sind die gleichen wie in HNR

Das Portal berechnet keine Summe an sich: der Balance und die Erklärung werden von dem Konto selbst gelesen, der Bestellstatus vom Auftrag, Arbeitsbestellungen, Lieferung und Rechnungszeichnungen. Eine Zahlung, die vom Kunden gemeldet wird, ändert nicht den Balance bis Sie die Sammlung veröffentlichen; PDFs werden mit dem gleichen Design wie im Druckdesigner produziert.

5. Bestellungen und Call-off-Bestellungen vom Portal

Wenn die Bestellung in den Einstellungen aktiviert ist und die Rolle des Nutzers es erlaubt, sucht der Kunde nach Code oder Namen für Produkte, enthält Menge und senden Sie die Bestellung (bis zu 50 Die Gegenstände) Die Gesamtzahl auf dem Bildschirm ist eine Schätzung: Der Server berechnet den Preis — die Preisliste und die für diesen Kunden eingerichteten Kampagnen (Preise und Kampagnen), Andernfalls der Preis der Gegenstände. Bevor sie gerettet wird, wird die Bestellung durchgeführt Kreditgrenzecheck: wenn die Richtlinie "für Genehmigung geschickt" ist, wird die Bestellung als Erwartung der Genehmigung eingeführt und der Kunde sieht "es wird nach Genehmigung verarbeitet"; wenn es "block" ist oder das Konto auf dem Lager ist, wird die Bestellung nicht akzeptiert und der Kunde lehrt, dass sie ihren Vertriebsvertreter kontaktieren sollten.

Wenn der Kunde eine Blanket Vereinbarung und Call-off-Bestellungen sind in den Einstellungen aktiviert, der Portal zeigt die Vereinbarung, ihre Enddatum und die Restverpflichtung; Der Kunde enthält die gebuchte Lieferdatum und sendet eine Call-off-Bestellung. Der Vertragspring, die Überschreitungsrichtlinie und die Einfachverwendungserlaubnis werden auf den Server genau so angewendet, wie für eine in der HNR.

6. Anfragen: Rückerstattungen, Zahlungsanmeldungen, Zitate und Dokumentanfragen

Anfrage Typ	Was der Kunde eingibt
Rücksendeanfrage	Rechnung, Gegenstände und Mengen zur Rückgabe (keine Rechnungsmenge überschreiten kann), Grund (erreichte beschädigte, falsche Produkte, erreichte unvollständige, Qualitätsprobleme, überflüssige Versand, andere), bis zu 3 Wenn die Rechnung über den Rückgabesperiode hinausgeht, kann die Anfrage nicht geöffnet werden.
Zahlungsmeldung	Zahlungsbetrag, Zahlungsdatum (nicht in der Zukunft), optionale Empfang (Foto oder PDF, Max zu 2 MB). Die Balance ändert sich nur, wenn Sie die Sammlung veröffentlichen.
Quoteanfrage · Dokumentanfrage · Bestellungwechsel	Subject und eine kurze Beschreibung; wenn aus einem Order- oder Dokumentschirm geöffnet wird, ist dieses Dokument mit der Anfrage verknüpft.

Eine neue Anfrage erreicht den Antragsinhaber als In-App HNR Die Nachricht und ist auf der Anfragen Tab des Fensters "Kundenportal" (Filter: offen, alle, nach Typ). Öffnen Sie die Anfrage, sehen Sie die zugelassenen Fotos und Elemente an, klicken Sie Start der Überprüfung; dann Genehmigung oder Ablehnung. Ein Grund für die Ablehnung ist erforderlich und an den Kunden geschickt wird; mit einer Genehmigung können Sie eine optionale Notizen schreiben. Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, Näher als abgeschlossen. Jede Entscheidung geht dem Kunden als Mitteilung; die Geschichte der Anfrage (Wer, wann, welcher Status) bleibt auf der Anfragekarte.

⚠️ Ein Rückerstattungserlaubnis gibt keine Rückerstattungsrechnung aus

Rückkehrslogistik (Rückkaufsabonnement, Warenempfang, Qualitätbeschluss) sind noch nicht verfügbar: wenn die Ware ankommt, gibt es die Rückgabe Rechnung aus der üblichen Dokumentenbildschirm, dann Näher als abgeschlossen.

7. Notifikationen und die Kommunikationssequenz

HNR die Ereignisse, die sich selbst auf das Geschäft des Kunden beziehen, bemerken und den Kunden informieren. immer auf dem Portal angezeigt; wenn der Benutzer E-Mail oder WhatsApp in ihren Einstellungen gewählt, ist die Nachrichtdienst des Unternehmens verbunden und die Adresse auf dem Record steht, geht es auch über diesen Kanal heraus.24 Sprachen zu machen).

Ereignis	Wann
Bestellungen erhalten · Bestellungen bestätigt	Wenn die Bestellung gespeichert wird; wenn nichts aufgefallen ist, wartet in der Genehmigungs-Kugel.
Produktion begonnen	Wenn die erste Bestätigung auf der Arbeitsordnung des Auftrags eingegeben wird (mit einem Prozentsatz).
Versand · Lieferung	Wenn die Schiff (mit Beförderungsnummer und Trackingnummer) bei der Erbringung von Nachweis (POD) wird gerettet.
Rechnung erstellt	Wenn eine Verkaufsrechnung ausgestellt wird; der Link geht auf die PDF auf dem Portal.
Monatlicher Kontoauszug	In der ersten 5 Tag des Monats, für den vorherigen Monat, mit der aktuellen Balance.
Fälligkeitserinnerung	Jedes Schritt, das von der Sammlung erinnert an die Sequenz Auch auf dem Portal erscheint.
Antrag erhalten · Antrag Beschluss erhalten · Rückkehr Beschluss	Wenn eine Anfrage geöffnet wird; bei jedem Statuswechsel (die Ablehnungsgründe oder die Notlage wird dem Text hinzugefügt).

Die Aufgabe, die die Ereignisse findet, ist Abschließen durch default; Der Server-Administrator wird mit PORTAL_BILDIRIM_GOREV=1 Und dann scannen sie alle 15 Minuten zu tun. Auch wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, Jetzt scannen Der Button auf der Notifikationen Die Tab des Fensters "Kundenportal" läuft eine Runde (Ergebnis: Wie viele Ereignisse verarbeitet wurden, schriftliche Notifikationen, externe Sendungen und Fehler). Die Notifizierungsgeschichte wird mit dem Ereignis, Kanal, Status (Send, Halt, Skipped, Fehler) und der Fehlertext aufgeführt; " Skipped" bedeutet in der Regel, dass die Nachrichtdienst nicht verbunden ist oder die Adresse fehlt.

8. Sicherheit

Der Kunde sieht Nur ihr eigenes Konto. Der Versuch, das Dokument eines anderen Kontos zu öffnen, wird eine Bestellung oder eine Anfrage "nicht gefunden" zurückgegeben - nicht einmal die Existenz des Dokuments wird offenbart.
Login Brake: nach 20 Versuche pro Minute von einem IP Adresse, Login Pause vorübergehend; 5 falsche Passwörter auf einem Konto, locken Sie es für 15 Minuten zu tun.
Ein Passwort hat zumindest 10 Zeichen mit mindestens einem Buchstabe und einem Zahlen; es wird als starker Hash gespeichert. 15 Minuten zu tun.
Eine Sitzung endet nach 30 Minuten der Inaktivität und nach 12 Stunden bis zum späteren Zeitpunkt. optionale zweite Schritt: a 6-Digitale Code per E-Mail oder WhatsApp bei der Anmeldung; wenn der Kanal nicht fertig ist, wird die Anmeldung abgelehnt (es wird nicht still geschlossen).
Alle Portal-Zugang wird in den Auditlog (Gesellschaft, Konto, Benutzer, Betrieb) geschrieben. IP) und erscheint in der HNR Zugriffsstraße unter dem Namen des Portals-Nutzers.Der Portal kann nicht erreichen HNR'Ihre eigenen Endpunkte.

9. auf dem Telefon

Das Portal selbst ist für Telefone erst einmal gebaut: Untermenü, große Touch-Ziele, Fotos mit der Kamera hinzufügen; in rechts-zu links Sprachen (arabisch, urdu, persisch) fliegt die Seite automatisch. Auf der HNR Seite, auf den Bildschirm unter 7 Inches öffnet sich das Fenster "Kundenportal" im Garten + Schritte Layout: Eine Anfrage wird von der 1 · Anfragen Auf der Liste und in 2 · Anfrage Schritt die Fotos, Elemente und Entscheidungsknoten in einer einzigen Spalte erscheinen; Benutzer und Benachrichtigungen kommen als Kartenlisten.

10. Bekannte Grenzen

Weil der Offizielle PDF von einer E-Archiv-Faktur nicht separat gespeichert wird, der Portal stellt die Rechnung PDF von dem Druckdesigner.
Rückkehrslogistik (Return Date, Warenempfang, Qualität Entscheidung) sind noch nicht verfügbar; die Rückkehrsrechnung wird vom üblichen Dokumentbildschirm ausgestellt.
Es gibt keine Zahlung mit der Karte; der Kunde berichtet nur über den Banküberweisung, den er gemacht hat.