Portal de clientes - Un guía de Scratch

Los clientes hacen las mismas preguntas todos los días: "¿Dónde está mi orden? », "¿Me puedes enviar una copia de la factura?, "¿Cuánto tengo que devolver?”. El portal de clientes da las respuestas a los clientes mismos, en una página que se abre en su teléfono. El empleado de su agente o empresa de compra ve las órdenes de su cuenta, facturas, saldo y declaración; informó pagos, abre solicitudes de devolución y pone órdenes. HNR.

1. El portal en un punto de vista

SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente: la línea de estado de cada pedido — recibido → confirmado → en producción (con un porcentaje) → enviado (número de seguimiento y enlace) → entregado (quién lo recibió y cuando) → facturado; la fecha de entrega prometida.
Documentación: factura, notas de entrega, citas y formulario de pedido — ver en pantalla o descargar como PDF.
Mi cuenta: saldo, facturas y facturas debidas dentro de 7 Los datos de pago de su empresa (IBAN), de la cuenta (en pantalla y como PDF).
Requisitos: notificación de pago (cuenta, fecha, recepción), solicitud de devolución (facta, elemento, cantidad, razón, hasta 3 fotos), solicitud de cita, solicitud de documento, solicitud de cambio de pedido.
Poner órdenes: productos de búsqueda, añadir a la cartera, enviar; el servidor calcula el precio. Un cliente con un acuerdo de blanqueo pone pedidos de despedida contra él.
Notificaciones: siempre dentro del portal; también por correo electrónico o WhatsApp si el usuario lo escoge y el servicio de mensajes de la compañía está conectado. 24 Los idiomas están diseñados para los teléfonos primero.

2. Primera configuración: permisiciones, configuraciones y el usuario del servicio

Settings › Usuarios › El Portal de Clientes El grupo tiene dos permisos: Usuarios del portal y solicitudes de clientes (musteri_portali — invitar a los usuarios, decidir sobre las solicitudes, ver el historial de notificación) y Configuraciones de portal y credenciales de servicio (musteri_portali_yonet — El usuario y el administrador tienen ambos.

Y luego abriendo el Settings › Información de la empresa › Portal de clientes grupo (el mismo ecrã también es la tabla de configuración de la ventana "Portaje del cliente": aprueba el portal, introduzca el nombre de la compañía, color de acento y dirección de logotipo que el cliente verá; seleccione qué documentos aparecen en el portal (facturas, notas de entrega, pedidos, citas, declaración de cuenta), si el cliente puede poner pedidos, y llamadas de pedidos de los acuerdos de blanqueo; fija los detalles de pago (banco / IBAN texto y nota de pago), el idioma de default, el período de solicitud de devolución (días, 0 = ilimitado) y el Solicitud del propietario que recibe un mensaje para cada nueva solicitud. En el mismo lugar, cada evento de notificación enviado a los clientes puede ser desactivado uno por uno.

⚠️ Sin un portal, nadie puede acceder a

El portal utiliza las autorizaciones de un HNR Usuario para leer los datos de la compañía y escribir pedidos. Portal de servicio de usuario La cuenca del mismo grupo de configuraciones: ingresa el HNR Nombre de usuario y contraseña; Verificar y salvar El credencial se enfrenta a HNR y lo almacena Cripto (El clave HNR_PORTAL_KIMLIK_ANAHTARI, De lo contrario, la clave de conexión bancaria en vivo; si no hay ninguna clave en todo el credencial no se salva, nunca se almacena en texto plano). Recomendamos que un usuario separado se abre sólo para el portal: leer cuentas y documentos más escribir pedidos es suficiente. Si no se establece ningún usuario de servicio, aparece un aviso en la parte superior de la ventana y los clientes no pueden logarse.

💡 El portal de dirección

El portal se abre en /portal/ En su HNR El enlace de invitación lleva al cliente directamente al portal de su empresa; un cliente sin un enlace se Código de portal Para que los enlaces en los mensajes de correo electrónico y WhatsApp apunten al lugar correcto, el administrador del servidor debe establecer PORTAL_ADRES dirección pública del portal.

3. Invitando a los usuarios

Abre la tarjeta de cuenta › Portal tab: los usuarios del portal de esa cuenta y las solicitudes abiertas se muestran aquí. Invita a los usuarios Introduce el correo electrónico, nombre completo, teléfono móvil (WhatsApp) y el papel (se recomienda el número de correo electrónico y móvil en la tarjeta de cuenta). Crea una invitación produce un enlace: copiarlo y transmitirlo a través de un canal en el que confías, o enviarlo directamente por correo electrónico o WhatsApp. 7 días y sólo puede ser utilizado una vez, para establecer una contraseña.Los usuarios de todas las cuentas también están listados en el Usuarios La tabla de la ventana "Portaje de Clientes".

Rol	Lo que pueden hacer
Solo lectura	Ver pedidos, documentos, balance y declaración; reportar pagos y abrir solicitudes.
Puede hacer pedidos	Todo lo que un espectador puede hacer + pedidos y (si está permitido) pedidos de desacuerdo.
Administrador del cliente	Puede colocar pedidos + es la persona encargada en el lado del cliente. `musteri_portali_yonet` La autorización puede atribuir o cambiar este papel.

El estado de un usuario es Invitación pendiente, Actividad, Lockado o Inactivos. Los botones en la línea: Desbloquear (Remove una locación de contraseña errónea) Lock, Sesión cerrada (entrega todas las sesiones de portal abierto del usuario de una vez), Renovación de la invitación y Envíe el enlace de contraseña. Un cliente que se olvida la contraseña puede resetarla en la pantalla de login con olvidé mi contraseña; Una nueva invitación es la forma de la administración de reinstalar una contraseña.No se envía ninguna invitación a un usuario inactivo; cambiar el estado primero.

4. El portal como el cliente lo ve

El cliente abre el enlace de invitación, establece una contraseña (al menos 10 caracteres, con al menos una letra y un digito) y logs en. El menú inferior tiene cuatro secciones: Casa (Debido, debido, debido dentro de 7 días, solicitudes abiertas, pedidos abiertos y notificaciones recientes; abreviaturas Ponga una orden, Abre una solicitud de devolución, Reportar un pago), Ordenes (Open o el último) 120 días; en el tapón de un pedido se muestra la línea de estado, los artículos y los documentos), Cuentas (debit/credito, facturas abiertas y días de sobredue, detalles de pago, declaración de cuenta para un rango de fecha y su PDF) y Requisitos. El menú en la parte superior derecha abre las facturas, las notas de entrega, las citas (último 24 meses), notificaciones y configuraciones; las configuraciones contienen el idioma, los canales de notificación y el cambio de contraseña.

ℹ️ Las cifras son las mismas que en HNR

El portal no calcula ninguna cantidad por sí mismo: el balance y la declaración se leen desde la cuenta misma, el estado de la orden, el pedido de trabajo, el envío y los registros de factura. Un pago notificado por el cliente no cambia el balance hasta que usted publica la colección; PDFs se producen con el mismo diseño que en el diseñador de impresión.

5. Ordenes y llamadas de la página

Si el pedido está activado en las configuraciones y el papel del usuario lo permite, el cliente busca por código o nombre los productos, entró las cantidades y envió el pedido (a 50 El total en la pantalla es una estimación: El servidor calcula el precio — La lista de precios y las campañas establecidas para ese cliente (Precios y Campañas), de la tarjeta de producto. antes de que se salve, la orden pasa el Control de límite de crédito: si la política se "envia para aprobación", la orden se toma en espera de aprobación y el cliente ve "se procesará después de aprobación"; si se "bloquea" o la cuenta está en posesión, la orden no se acepta y el cliente lee que deben contactar con su representante de ventas.

Si el cliente tiene una Acordo de blanqueo y las órdenes de desacuerdo están activadas en las configuraciones, el portal muestra el acuerdo, su fecha de final y el El compromiso restante; el cliente entra la fecha de entrega solicitada y envía una orden de despedida. El precio del contrato, la política de despedida y la autorización de uso único se aplican en el servidor exactamente como para una orden de despedida introducida en el HNR.

6. Requisitos: devoluciones, notificaciones de pago, solicitudes de cita y documentos

Tipo de solicitud	Lo que el cliente entra
Solicitud de devolución	Factura, artículos y cantidades a devolver (no puede exceder la cantidad facturada), razón (arribado dañado, producto equivocado, llegado incompleta, problema de calidad, enviado en exceso, otros), hasta 3 Si la factura ha pasado el plazo de devolución, la solicitud no puede ser abierta.
Aviso de pago	Cuantía pagada, fecha de pago (no puede ser en el futuro), recepción opcional (foto o PDF, Max en 2 MB).El balance sólo cambia cuando publica la colección.
Solicitud de cita · Solicitud de documento · Cambio de pedido	Subjeto y una breve descripción; cuando se abre desde una pantalla de pedido o documento, ese documento se vincula a la solicitud.

Una nueva solicitud llega al propietario de la solicitud como un in-app HNR El mensaje y está listado en el Requisitos tab de la ventana "Portaje de Cliente" (filter: abierto, todo, por tipo). abre la solicitud, mira las fotos y los artículos anexados, haga clic Comienza la revisión; Entonces Aprobación o rechazo. Se requiere una razón de rechazo y se envía al cliente; con aprobación puede escribir una nota opcional. Cerca como concluido. Cada decisión se dirige al cliente como notificación; el historial de la solicitud (quién, cuándo, cuál estado) permanece en la tarjeta de solicitud.

⚠️ La aprobación de un retorno no emite una factura de retorno

La logística de devolución (encuesta de compra, recepción de mercancías, decisión de calidad) aún no está disponible: cuando las mercancías llegan, emiten la factura de devolución de la habitual pantalla de documento, Entonces Cerca como concluido.

7. Notificaciones y la secuencia de comunicación

HNR notará los eventos que afecten a la empresa del cliente por sí mismo y informará al cliente. siempre se muestra en el portal; si el usuario ha elegido el correo electrónico o WhatsApp en sus configuraciones, el servicio de mensajes de la compañía está conectado y la dirección está en el registro, también sale a través de ese canal.24 las lenguas).

Evento	Cuándo
Orden recibido · Orden confirmado	Cuando se salva la orden; cuando no se deja nada, espera en la cueva de aprobación.
Producción iniciada	Cuando se introduce la primera confirmación en la orden de trabajo del pedido (con un porcentaje).
Entregado · Entregado	Cuando el Envío de la misma (con número de transporte y de seguimiento); cuando la prueba de entrega (POD) Se salva.
Factura emitida	Cuando se emite una factura de venta; el enlace va a la PDF en el portal.
Extracto mensual	En el primer 5 días del mes, para el mes anterior, con el balance actual.
Recordatorio de vencimiento	Cada paso enviado por el La colección recuerda la secuencia También aparece en el portal.
Requerimiento recibido · Requerimiento de decisión · Resolución de devolución	Cuando se abre una solicitud; en cada cambio de estado (la razón de rechazo o la nota se añade al texto).

La tarea que encuentra los acontecimientos es Descargar por default; El administrador del servidor lo convierte en PORTAL_BILDIRIM_GOREV=1 y luego escanean cada 15 En el momento en que la tarea se desprende, el Escanear ahora El botón en el Notificaciones la tab de la ventana "Portaje del Cliente" se lleva a cabo una ronda (resultado: cuántos eventos se han procesado, notificaciones escritas, envíos externos y errores). El mismo evento nunca se notifica dos veces. La historia de notificación se enumera con evento, canal, estado (envio, pendiente, despido, error) y el texto de error; " despido" generalmente significa que el servicio de mensaje no está conectado o la dirección está ausente.

8. Seguridad

El cliente ve Sólo su cuenta. El intento de abrir el documento, la orden o la solicitud de otra cuenta vuelve "no encontrado" - ni siquiera se revela la existencia del documento.
Broma de login: después 20 intentos fallidos por minuto desde una dirección IP, se logran pausas temporales; 5 contraseñas equivocadas en una cuenta bloquear la 15 minutos de la
Una contraseña tiene al menos 10 caracteres con al menos una letra y un digito; se almacena como un hash fuerte. 15 minutos de la
Una sesión termina después de 30 minutos de inactividad y después de 12 2o paso opcional: A 6-código digital enviado por correo electrónico o WhatsApp en la entrada; si el canal no está listo, la entrada se niega (no se desplaza silenciosamente).
Todo acceso al portal se escribe en el log de auditoría (empresa, cuenta, usuario, operación, IP) y aparece en el HNR acceso de la ruta bajo el nombre del usuario del portal. el portal no puede llegar HNR'Los propios puntos finales.

9. En el teléfono

El portal mismo se construye para los teléfonos primero: el menú inferior, grandes objetivos de toque, añadiendo fotos con la cámara; en lenguas derecha a izquierda (arábico, urdu, persa) la página flúe automáticamente. HNR en la pantalla, en la pantalla debajo 7 Se abre la ventana "Portaje de Clientes" en el Jardín + pasos Layout: se recoge una solicitud de la 1 · Requisitos La lista, y en el 2 · Solicitud Las fotos, los elementos y los botones de decisión aparecen en una sola columna; Usuarios y Notificaciones vienen como listas de tarjetas.

10. Los límites conocidos

Porque el oficial PDF de una factura de archivo electrónico no se almacena por separado, el portal proporciona la factura PDF del diseñador de impresión.
La logística de devolución (encuesta de compra, recepción de mercancías, decisión de calidad) aún no está disponible; la factura de devolución se emite desde la pantalla de documento habitual.
No hay pago por tarjeta; el cliente sólo informa de la transferencia bancaria que ha realizado.

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