Клиентский портал — Руководство от Scratch

Ваши клиенты просят одинаковые вопросы каждый день: "Где мой приказ?», "Можете ли вы отправить мне копию счета?», "Сколько я должен?». Портал клиента дает ответы самим клиентам, на странице, которая открывается на их телефоне. Работник вашего дилера или компании покупки видит заказы, счета, баланс и отчет собственного счета; сообщает о платежах, открывает запросы на возврат и размещает заказы. HNR.

1. Портал с одним взглядом

Заказ отслеживания: Статус каждого заказа — полученный → подтвержденный → в производстве (с процентом) → отправляемый (номер отслеживания и ссылка) → доставленный (который получил его и когда) → зачиненный; обещанная дата доставки.
Документы: счеты, отчеты о доставке, цитаты и форму заказа — просмотр на экране или загрузка как PDF.
Мой счет: баланс, передовые счета и счета, выделенные внутри 7 Данные о платежах вашей компании (IBAN), Счетная декларация (на экране и как PDF).
Искания: уведомление о платеже (счет, дата, полученный), запрос на возврат (фактура, товар, количество, причина, до 3 фото), запрос на цитаты, запрос на документы, запрос на изменение заказа.
Поставление заказов: Продукты поиска, добавить в коробку, отправить; сервер рассчитывает цену. Клиент с договором по факету размещает звонковые заказы против него.
уведомления: всегда внутри портала; также по электронной почте или WhatsApp, если пользователь выбирает это и сообщение компании подключено. 24 Язык и предназначен для телефонов в первую очередь.

2. Первое установление: разрешения, настройки и пользователь сервиса

Настройки » Пользователи » Клиентский портал Группа имеет два разрешения: Пользователи портала и запросы клиентов (musteri_portali — приглашать пользователей, принимать решения о запросах, посмотреть историю уведомления) и Портал настройки и сервисы Кредит (musteri_portali_yonet — Постановки и пользователь сервиса). У администратора есть оба.

После этого открывается Настройки › Информация о компании › Портал клиентов группа (одна и табла «Настройки» окна «Портал клиента»): включите портал, введите имя компании, акцентный цвет и логотип адреса, который будет видеть клиент; выберите какие документы появляются на портале (фактуры, ноты доставки, заказы, цитаты, отчет об учете), может ли клиент размещать заказы, и звоните от заказов из договоров по брокерам; установите плательную информацию (Банк и IBAN текст и платежная запись), язык, срок запроса на возврат (днев, 0 = неограниченный) и Запрошенный владелец Кто получает сообщение для каждого нового запроса. В том же месте каждый случай уведомления, отправляемый клиентам, может быть отключен один за одним.

⚠️ Без портального сервиса пользователь не может войти в

Портал использует разрешения одного HNR Пользователь Читать данные компании и писать заказы. Вставьте его в Пользователь портала в поле одной и той же группы настроек: введите HNR имя пользователя и пароль; Проверьте и спасите Проверяет критерия против HNR и хранить его шифрован ( ключ HNR_PORTAL_KIMLIK_ANAHTARI, В противном случае живый банковский ключ связи; если нет ключа на весь аккредитационный не хранится, он никогда не хранится в прямом тексте). Мы рекомендуем отдельного пользователя открыть только для портала: читать счета и документы плюс написать заказы достаточно. Если нет сервисного пользователя, на верхней части окна появляется предупреждение, и клиенты не могут войти в систему.

💡 Адрес портала

Портал открывается в /portal/ На Твоей HNR Позитивный ссылок ведет клиента прямо к порталу вашей компании; клиент без ссылки имеет тип Портал Код Вы их дали на экране лозинки. Для того чтобы ссылки в электронной почте и сообщениях WhatsApp указывали на нужное место, администратор сервера должен установить PORTAL_ADRES На публичный адрес портала.

3. приглашение пользователей клиента

Открыть карту счета » Портал вклад: пользователи портала этого аккаунта и открытые запросы отображаются здесь. Попробуйте пользователя Введите электронную почту, полное имя, мобильный телефон (WhatsApp) и роль (назначается номер электронной почты и мобильного телефона на учетной карте). Создайте приглашение создает ссылку: копирует ее и передает через канал, которому вы доверяете, или направляет ее непосредственно по электронной почте или WhatsApp. 7 Дни И можно использовать только один раз, чтобы установить пароль. Пользователи всех учетных записей также перечислены на Пользователи в окне «Портал клиента».

Роль	Что они могут сделать
Только просмотр	Смотрите заказы, документы, баланс и заявление; сообщите о платежах и открываете запросы.
Может оформлять заказы	Все, что может сделать зритель + заказы и (если это возможно) звонковые заказы.
Администратор клиента	Поставление заказов + является ответственным лицом на стороне клиента. `musteri_portali_yonet` разрешение может быть назначено или изменено этой роли.

Статус пользователя является По приглашению в ожидании, Активный, Закрыто или Неактивный. Нажатые кнопки в строке: Отключение (Вместе с тем, что вы удалите ложную лозунгу) Закрытие, Закрытые сеансы (включает все сеансы открытого портала пользователя одновременно), Обновление приглашения и Посылайте пароль. Клиент, который забыл пароль, может перенаправить его на экране входа с Я забыла свой пароль; Новый запрос – это способ администратора перенаправления пароля.Никакой приглашения не отправляется неактивному пользователю; сначала меняйте статус.

4. Портал, как его видит клиент

Клиент открывает ссылку приглашения, устанавливает пароль (по крайней мере) 10 - символы, с хотя бы одним буквом и одним цифром) и входные записи. В нижнем меню есть четыре разделы: Домой (Банк, передовые, входящие в 7 дни, открытые запросы, открытые заказы и недавние уведомления; сокращения Поставьте заказ, Открыть запрос на возвращение, Отчет А Платеж), заказы (открытый или последний) 120 дневные; напечатание заказа показывает строку состояния, предметы и документы), Счет (дебит/кредит, открытые счета и дневные переплаты, платежные данные, отчет о счете на дату и его PDF) и Искания. Меню в правом верхнем боку открывают счета, доставки, цитаты (последний 24 месяцы), уведомления и настройки; настройки содержат язык, каналы уведомления и изменение пароля.

ℹ️ Число одинаково, как и в HNR

Портал не рассчитывает никакой суммы самостоятельно: баланс и отчет читаются с самого счета, состояние заказа с заказа, трудовой заказ, доставка и учетные записи. оплата, сообщенная клиентом, не меняет баланса до момента размещения коллекции; PDF-файлы выпускаются по тому же дизайну, что и в печатном дизайнере.

5. Заказания и звонки от портала

Если заказ включен в настройки и роль пользователя позволяет, то клиент ищет продукты по коду или имени, вводит количество и отправляет заказ (до 50 и предметов) Общее количество на экране – это оценка: Сервер рассчитывает цену — - список цен и кампании, созданные для этого клиента (Цены и кампании), В противном случае цена карты. До того, как она спасена, порядок проходит через Кредитный лимит проверяет: Если политика «посылается для одобрения», заказ принимается в ожидании одобрения и клиент видит «то будет обработано после одобрения»; если это «блокируется» или счет находится на хранении, заказ не принимается и клиент читает, что они должны связаться с представителем продаж.

Если у клиента есть Бланк соглашения и звонковые заказы включены в настройки, портал показывает соглашение, его конечную дату и Остальные обязательства; Клиент вводит запрашиваемую дату доставки и отправляет заказ. Цена договора, политика перерыва и разрешение на одноименное использование применяются на сервере точно так же, как и для заказа звонка, введенного в HNR.

6. Заявки: возвраты, уведомления о платежах, запросы на цитаты и документы

Тип запроса	Что входит в клиент
Заявка на возврат	Фактура, товары и количества, которые должны быть возвращены (не может превышать вложенного количества), причина (прибытый поврежденный, неверный продукт, прибывший неполный, проблема качества, отправляемый в излишнем количестве, другие), до 3 Если счета превышают срок возвращения, заявление не может быть открыто.
Уведомление об оплате	Сумма оплаченная, дата оплаты (не может быть в будущем), факультативный прием (фото или PDF, И Макс 2 MB). Баланс меняется только после публикации коллекции.
Заявление на цитаты · Заявление на документы · Изменение заказа	Предмет и короткий описание; когда открывается с экрана заказа или документа, документ связан с запросом.

Новый запрос достигает владельца запроса в качестве приложения HNR Послание и перечислены в Искания в окне «Портал клиента» (фильтр: открыт, все, по типу). Откройте запрос, посмотрите на приложенные фотографии и предметы, кликните Начало обзора; После этого одобрение или Отвергаем. Необходима причина отклонения и отправляется к клиенту; с одобрением вы можете написать факультативную запись. Когда работа завершена, Ближе к завершению. Каждое решение идет к клиенту в виде уведомления; история запроса (кото, когда, какой статус) остается на карте запроса.

⚠️ Одобрение возврата не выводит счета за возврат

Логистика возвращения (заказ на заказ, прием товара, решение о качестве) пока не доступна: при прибытии товара выдавается счета за возвращение из обычной Документ экран, После этого Ближе к завершению.

7. Послания и последовательность коммуникаций

HNR - отмечает события, касающиеся самого бизнеса клиента и информирует клиента. Всегда показан на портале; если пользователь выбрал электронную почту или WhatsApp в своих настройках, сообщение компании подключено и адрес находится на записи, он также выходит через этот канал.24 языков )

Событие	Когда
Заказ был подтвержден	Когда заказ спасен; когда ничего не остается, ждать в одобренном ковчеге.
Производство начато	Когда первое подтверждение вводится на рабочем распоряжении заказа (с процентом).
Доставка · Доставка	Когда в Посылки (с номером перевозчика и номера отслеживания); когда доказательство доставки (POD) Он спасен
Счёт-фактура выставлен	Когда выданная продажная счета; ссылка идет на PDF На портале.
Ежемесячная выписка	В первой 5 День месяца, за предыдущий месяц, с текущим балансом.
Напоминание о сроке оплаты	Каждый шаг, который высылает Коллекция напоминает последовательность Также он появился на портале.
Решение о возвращении · Решение о возвращении	Когда открывается запрос; при каждой изменении состояния (причина отклонения или запись добавляется в текст).

Задача, которая определяет события, является Отключение по дефолту; Администратор сервера переводит его с PORTAL_BILDIRIM_GOREV=1 И затем сканирует каждый 15 минуты. Даже если задача исчезла, то Сканирование сейчас На кнопке на уведомления в окне «Портал клиента» проходит один круг (результат: сколько событий было обработано, письма уведомлений, внешние сообщения и ошибки). История уведомления перечислены с событием, каналом, статусом (послание, ожидание, пересечение, ошибка) и текстом ошибки; «пересечение» обычно означает, что служба сообщения не подключена или адрес отсутствует.

8. Безопасность

Клиент видит Только собственный счет. Попытка открыть документ другого аккаунта, заказ или запрос возвращается «не найдено» — даже не раскрывается существование документа.
Брейк входа: после 20 Неудачные попытки в минуту от одного IP - адрес, временная пауза в регистрации; 5 ошибочные пароли в одном аккаунте заблокировать их для 15 минуты.
По крайней мере, пароль имеет 10 символы с не менее чем одним буквом и одним числом; он хранится в качестве сильного хаша. 15 минуты.
Завершается сессия после 30 минуты неактивности и после 12 часа после окончания. опциональный второй шаг: A 6-цифровой код, отправляемый по электронной почте или WhatsApp при входе; если канал не готов, то вход отказывается (это не тихо переключается).
Все доходы к порталу записываются в аудиторский журнал (компания, учет, пользователь, операция, IP) и появляется в HNR Доступный путь под именем пользователя портала. портал не может дойти HNR'Свои собственные концы.

9. На телефоне

Сама портала построена для телефонов в первую очередь: нижнее меню, большие сенсорные цели, добавляющие фотографии с камерой; на право-левых языках (арабский, урдуский, персидский) страница автоматически флипнет. На HNR На экранах, на нижних 7 Внутри окна «Портал клиента» открывается в Сад + шаги Установка: запрос выбран из 1 · запросы Список, и в 2 · Запрошение Шаг фотографии, элементы и кнопки решения появляются в одной колоне; Пользователи и уведомления поступают как карты списков.

10. Известные границы

Потому что официальный PDF Если электронная счета не хранится отдельно, портал предоставляет счёт PDF От принтера дизайнера.
Логистика возвращения (заказ, прием товара, решение о качестве) пока не доступна; расчет на возвращение выходит с обычного экрана документа.
Не существует платежей с карточкой; клиент только сообщает о банковском переходе, который он сделал.

Сотрудники по руководству: поле и B2B · Кредитный лимит и риск · Бланк соглашения · Корабль · Условия оплаты и коллекции · Все модули.