Le portail client - Un guide de Scratch

Vos clients demandent les mêmes choses tous les jours : "Où est ma commande? », "Peux-tu me faire un exemplaire de la facture? », "Combien de choses dois-je? ». Le portail client donne les réponses aux clients eux-mêmes, sur une page qui s’ouvre sur leur téléphone. Le salarié de votre distributeur ou d'une entreprise d'achat voit les commandes, les factures, le bilan et la déclaration de leur propre compte; rapporte les paiements, ouvre les demandes de retour et place les commandes. HNR.

1. Le portail à un coup d’œil

Tracking de commande: la ligne de statut de chaque commande — reçue → confirmée → en production (avec un pourcentage) → livré (numéro de suivi et lien) → livré (qui l’a reçu et quand) → facturé; la date de livraison promise.
Documents: factures, notes de livraison, citations et formulaire d'ordre — voir sur l'écran ou télécharger comme PDF.
Mon compte: Les factures, les factures et les factures déduites à l’intérieur 7 Les données de votre entreprise (IBAN), La déclaration de compte (sur l'écran et comme PDF).
Les demandes: notification de paiement (moût, date, réception), demande de retour (facture, objet, quantité, raison, jusqu'à 3 demande de document, demande de changement de commande, demande de citation.
Placement des commandes: produits de recherche, ajouter à la carton, envoyer; le serveur calculera le prix. Un client avec un contrat de blanchiment place des commandes d'appel contre lui.
Notifications: toujours à l'intérieur du portail; également par courrier électronique ou WhatsApp si l'utilisateur le choisit et que le service de messagerie de la société est connecté. 24 Les langues sont conçues pour les téléphones en premier.

2. Première configuration : les autorisations, les paramètres et l’utilisateur du service

Les paramètres » Utilisateurs » Le portail client Le groupe dispose de deux autorisations : Les utilisateurs du portail et les demandes des clients (musteri_portali — invitez les utilisateurs, décidez des demandes, voir l'historique de notification) et Les paramètres du portail et le service Crédit (musteri_portali_yonet — les paramètres et l’utilisateur du service). Un administrateur a les deux.

Puis ouvrons le Configuration › Informations de la société › Portale client groupe (la même écran est également la barre des paramètres de la fenêtre "Portaux client"): ouvrez le portail, entrez le nom de l'entreprise, la couleur d'accent et l'adresse du logo que le client verra; choisissez quels documents apparaissent sur le portail (factures, notes de livraison, commandes, citations, déclaration de compte), si le client peut placer les commandes, et appelez-off les commandes à partir des contrats de blanchiment; définissez les détails de paiement (Banque de la IBAN texte et note de paiement), langage par défaut, période de demande de retour (journées, 0 = illimité) et le Demande de propriétaire qui reçoit un message pour chaque nouvelle demande. Dans le même endroit, chaque événement de notification envoyé aux clients peut être échangé un par un.

⚠️ Sans un portail, personne ne peut s'inscrire

Le site utilise les autorisations d'un HNR Utilisateur Lire les données de l’entreprise et écrire des commandes. Mettez-le dans le Utilisateur du service Portal la boîte du même groupe de paramètres : entrez le HNR Nom d’utilisateur et mot de passe ; Vérifier et sauvegarder Il a fait l’expérience de la crédibilité contre HNR et le stockage Encrypter (Couche HNR_PORTAL_KIMLIK_ANAHTARI, autrement, la clé de connexion bancaire en direct; si aucune clé n'est enregistrée dans tout le crédit, elle ne sera jamais stockée dans le texte plain). Nous recommandons un utilisateur séparé ouvert uniquement pour le portail: la lecture des comptes et des documents plus les commandes écrite est suffisante.Si aucun utilisateur de service n'est configuré, une alerte apparaît au sommet de la fenêtre et les clients ne peuvent pas s'inscrire.

💡 L’adresse du portail

Le portail s’ouvre à /portal/ sur votre HNR Le lien d'invitation prend le client directement au portail de votre entreprise; un client sans lien Code du portail Vous les avez mis sur l’écran de login. Pour que les liens dans les messages de messagerie et WhatsApp puissent être indiqués au bon endroit, l'administrateur du serveur doit définir PORTAL_ADRES à l’adresse publique du portail.

3. Invitation des utilisateurs clients

Ouvrir la carte de compte » Portale tab : les utilisateurs du portail de ce compte et les demandes ouvertes sont affichées ici. Inviter l’utilisateur Entrez l'e-mail, le nom complet, le téléphone portable (WhatsApp) et le rôle (le numéro de courrier électronique et mobile sur la carte d'account sont recommandés). Créer une invitation produisez un lien : le copiez et le transmettrez par un canal que vous avez confiance, ou l’envoyez directement par courrier électronique ou WhatsApp. 7 Les jours Il ne peut être utilisé qu'une seule fois pour définir un mot de passe. Les utilisateurs de tous les comptes sont également inscrits sur le utilisateur la barre de la fenêtre « Portale client ».

Rôle	Ce qu'ils peuvent faire
Lecture seule	Voir les commandes, documents, balances et déclarations; rappeler les paiements et ouvrir les demandes.
Peut commander	Tout ce qu'un spectateur peut faire + commandes et (si activé) commandes de téléchargement.
Administrateur client	Possibilité de placer les commandes + est la personne responsable du côté du client. `musteri_portali_yonet` L’autorisation peut attribuer ou modifier ce rôle.

Le statut d’un utilisateur est L’invitation en attendant, Actif, Locké ou Inactivité. Les boutons dans la ligne : Déblocage (Récupérer un mot de passe erroné) Lock, Les sessions proches (l’utilisateur prend toutes ses sessions sur le portail ouvert à la fois) Renouveler l’invitation et Envoyer le lien de mot de passe. Un client qui a oublié le mot de passe peut le réinstaller sur l'écran de connexion avec J’ai oublié mon mot de passe; Une nouvelle invitation est la façon dont l'administrateur réinstalle un mot de passe. aucun appel n'est envoyé à un utilisateur inactif; changez le statut d'abord.

4. Le site comme le client le voit

Le client ouvre le lien d'invitation, met un mot de passe (au moins 10 caractères, avec au moins une lettre et un chiffre) et les enregistrements. Le menu ci-dessous a quatre sections : Home (décorce, dépendant de l’intérieur 7 jours, demandes ouvertes, commandes ouvertes et notifications récentes; courts Placez une commande, Ouvrir une demande de retour, Rapport A paiement), Les ordres (ou la dernière ou la dernière) 120 jours; taper une commande montre la ligne de statut, les articles et les documents), compte (débit/credit, factures ouvertes et jours surduis, détails de paiement, déclaration de compte pour une date et son PDF) et Les demandes. Le menu à la droite supérieure ouvre les factures, les notes de livraison, les citations (l'ancien 24 mois), notifications et paramètres; les paramètres contiennent le langage, les canaux de notification et changement de mot de passe.

ℹ️ Les chiffres sont les mêmes que dans HNR

Le portail ne calculera pas de montant par lui-même: le bilan et la déclaration sont lues du compte lui-même, l'état de commande du commentaire, l'ordre de travail, les enregistrements de livraison et de facture. Un paiement signalé par le client ne change pas le bilan jusqu'à ce que vous publiez la collection; PDFs sont produits avec le même design que dans le concepteur imprimé.

5. Commandes et appels de départ du portail

Si l'ordre est activé dans les paramètres et que le rôle de l'utilisateur le permet, le client recherche des produits par code ou nom, entre quantités et envoie la commande (jusqu'à 50 les articles). Le total sur l’écran est une estimation : Le serveur calculera le prix — Les prix et les campagnes de prix sont mis en place pour ce client (Prix et Campagnes), Le prix de la carte d’objet. Avant de le sauver, l’ordre passe Vérification limite de crédit: si la politique est « envoyée pour approbation », l'ordre est pris comme attendant l'approbation et le client voit « il sera traité après approbation » ; si elle est « bloquée » ou le compte est en détention, l'ordre n'est pas accepté et le client lit qu'ils devraient contacter leur représentant de vente.

Si le client a une Accord de blanchiment et les commandes de téléchargement sont activées dans les paramètres, le portail affiche l'accord, sa date de fin et la Le reste de l’engagement; Le client entre la date de livraison demandée et envoie une commande d'appel. Le prix de l'accord, la politique de surrendu et le permis d'utilisation unique sont appliqués sur le serveur exactement comme pour une commande de téléchargement entré dans HNR.

6. Demandes : remboursements, notifications de paiement, demandes de quotas et documents

Type de demande	Ce que le client entre
Demande de retour	facture, articles et quantités à retourner (ne peut dépasser la quantité facturée), raison (l'arrivée endommagée, produit erroné, arrivée incomplète, problème de qualité, envoyé en excès, autres), jusqu'à 3 Si la facture est au-delà de la période de retour, la demande ne peut pas être ouverte.
Avis de paiement	L'argent payé, la date de paiement (ne peut pas être dans le futur), réception facultative (photo ou PDF, Max à 2 MB). Le bilan ne change que lorsque vous publiez la collection.
Demande de citation · Demande de document · Changement d'ordre	Subject et une courte description ; lorsqu’elle est ouverte d’une commande ou d’un écran de document, ce document est lié à la demande.

Une nouvelle demande atteint le propriétaire de la demande en tant qu'app HNR Le message est enregistré sur la Les demandes la barre de la fenêtre « Portale client » (filtre: ouvert, tout, par type). Ouvrez la demande, regardez les photos et articles joints, cliquez Démarrer la révision; Puis Approuvé ou rejeté. Une raison de rejet est nécessaire et est envoyé au client; avec une approbation, vous pouvez écrire un avis facultatif. Lorsque le travail est terminé, Près comme terminé. Chaque décision est adressée au client en tant que notification; l'historique de la demande (qui, quand, quel état) reste sur la carte de demande.

⚠️ L’approbation d’un retour ne délivre pas de facture de retour

La logistique de retour (détention de la commande, réception des marchandises, décision de qualité) ne sont pas encore disponibles : lorsque les marchandises arrivent, émis la facture de retour à partir de l'ordinaire Écran de document, Puis Près comme terminé.

7. Notifications et la séquence de communication

HNR remarque les événements qui concernent le business du client en soi et informe le client. toujours indiqué sur le portail; si l'utilisateur a choisi un courrier électronique ou WhatsApp dans ses paramètres, le service de messagerie de la société est connecté et l'adresse est enregistrée, il sort également par ce canal.24 les langues)

Événement	Quand
Commande reçue · Commande confirmée	Lorsque l'ordre est sauvé; lorsque rien n'est laissé attendre dans le coffre d'approbation.
Production lancée	Lorsque la première confirmation est insérée sur l'ordre de travail de l'ordre (avec un pourcentage).
Livraison · Livraison	Quand le Envoi (en cas de défaut et de défaut) (en cas de défaut et de défaut)POD) est sauvé.
Facture émise	Lorsque une facture de vente est émis, le lien va à la PDF sur le portail.
Relevé mensuel	Dans la première 5 jour du mois, pour le mois précédent, avec le bilan actuel.
Rappel d’échéance	Chaque étape envoyée par le La séquence de la collection rappelle Il apparaît aussi sur le portail.
Demande reçue · Décision de demande · Décision de retour	Lorsqu'une demande est ouverte ; à chaque changement de statut (la raison de refus ou la note est ajoutée au texte).

La tâche qui trouve les événements est Défaut par défaut; Le serveur de l'administrateur le met en place avec PORTAL_BILDIRIM_GOREV=1 Et puis, il scanne tous les 15 Les minutes. Même si la tâche est terminée, le Scanner maintenant Le bouton sur le Notifications la barre de la fenêtre « Portale client » se déroule un tour (resultat: combien d'événements ont été traités, notifications écrites, envois externes et erreurs). L'historique de notification est énumérée avec l'événement, le canal, l'état (envoyé, pendant, échappé, erreur) et le texte d'erreur; "échappé" signifie généralement que le service de messagerie n'est pas connecté ou que l'adresse est manquante.

8. Sécurité

Le client voit Seulement leur compte. En essayant d'ouvrir un autre document, une commande ou une demande retourne «non trouvée» - même l'existence du document n'est pas révélée.
Résultats de la freinage : après 20 Des tentatives échouées par minute IP - la pause de l'adresse, les logins sont temporairement 5 Les mots de passe erronés sur un compte, le lock for 15 Les minutes.
Un mot de passe a au moins 10 caractères avec au moins une lettre et un chiffre; il est stocké comme un hash fort. 15 Les minutes.
Une séance se termine après 30 Des minutes d’inactivité et après 12 ème étape : option à 6-code numérique envoyé par courrier électronique ou WhatsApp lors de la connexion; si le canal n'est pas prêt, la connexion est refusée (il n'est pas silencieusement échappé).
Tout accès au portail est écrit dans le journal d'audit (entreprise, compte, utilisateur, opération, IP) Il apparaît dans le HNR Trail d'accès sous le nom de l'utilisateur du portail.Le portail ne peut pas atteindre HNR'Les points de fin.

9. sur le téléphone

Le portail lui-même est construit pour les téléphones d’abord : menu bas, grands cibles touchantes, ajoutant des photos avec la caméra; dans les langues droite à gauche (arabe, urdu, persan) la page flips automatiquement. sur le HNR Sur les écrans, sous 7 La fenêtre « Portale client » s’ouvre dans la Le jardin + étapes Layout : une demande est sélectionnée à partir de la 1 · Demande La liste, et dans la 2 · Demande Les photos, les éléments et les boutons de décision apparaissent dans une seule colonne ; les utilisateurs et les notifications sont présentées comme des listes de cartes.

10. Les limites connues

Parce que le fonctionnaire PDF d'une facture de l'e-Archive n'est pas stockée séparément, le portail fournit la facture PDF du designer de la presse.
La logistique de retour (décision de réception, réception des marchandises, décision qualité) n'est pas encore disponible; la facture de retour est émis à partir de l'écran de document habituel.
Il n'y a pas de paiement par carte; le client ne rapporte que la transaction bancaire qu'il a effectuée.

Les guides connexes : Le champ et B2B · Limites de crédit et risques · Accords de blanchiment · Navier · Les conditions de paiement et Collections · Tous les modules.