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Interest de retard, rappels de collecte et commissions représentatives des ventes

Une facture retardée crée trois emplois: travailler sur le coût du retard et le transmettre au client, rappeler au client des factures qui sont venues à la dette ou dépensées dans la bonne commande, et calculer correctement la commission gagnée par le représentant des ventes qui a fait la vente. Ces trois fenêtres fonctionnent de la même données de facture ouverte et ne vous demandent jamais d'imprimer un montant: le calcul est effectué sur le serveur, et vous n'approuvez que ce que vous voyez.

1. Pour quoi sont destinées les fenêtres

• L’intérêt de paiement tard (Vade Farkı): vous choisissez une période et le programme fonctionne, pour chaque compte, les jours de retard et l'intérêt de paiement tard sur ses factures retardées et encore ouvertes.
• Collections Remembrance (Tahsilat Hatırlatma): une séquence de rappel qui se déplace étape par étape autour de la date donnée (T−3, T et T+7, T+15, T+30). Chaque matin, il enregistre qui reçoit un rappel aujourd'hui et par quel canal; vous les envoyez avec un clic. Lorsqu’une facture est collectée, la séquence s’arrête pour cette facture elle-même.
• Commission de vente représentative (Plasiyer Komissionu): la commission gagnée par représentant des ventes pour une période. Une règle peut être en facture ou en collecte; sous une règle en collecte, la commission est gagnée lorsque la facture est collectée. Un déduction excessive et un niveau de vente-objectif sont appliqués; la période va pour approbation, est approuvée et marquée comme payée.

2. Combien de retard de paiement est calculé

Dans la fenêtre de retard, sur le Calcul du temps Sélectionnez la page Démarrage et fin dates et pression Calculer ( ne peut pas économiser). La table montre, pour chaque compte, le nombre de factures, le montant surduit, le retard moyen, l’intérêt de paiement tard, la VAT et le total; ouverture d'une ligne montre les pièces de facture par facture (date du paiement, date de paiement, montant, jours en période, différence).

Pieceur FIFO — Chaque paiement avec sa date

• Les entrées du compte sont lues en ordre de date. Chaque paiement se clôture à partir de la plus ancienne pièce de facture ouverte au-dessus; un Le paiement partiel seules la partie payée de la facture est fermée à sa date, le reste reste ouvert et son retard continue d’être en cours.
• La date de paiement est la date de paiement écrite sur la facture (ou non, la date de facture). Pour un chèque de paiement la date de paiement est la date du chèque (la option de règle "Pour les paiements du chèque, la date de paiement est la date du chèque", sur par défaut).
• A Retour ne porte aucun intérêt: un morceau fermé par un retour de vente ne produit pas d'intérêt de paiement tard (les biens sont revenus).Un paiement effectué avant la facture (un préalable) ferme le prochain facture à la fois; avec le paiement à l'avance, le retard est zéro.
• Les comptes qui fonctionnent en devise étrangère ne sont pas calculés dans cette version ; l'écran montre l'alerte "Les comptes qui fonctionnent en devise étrangère n'ont pas été calculés dans cette version."

Formule et exemples

Dans la méthode composée g0 le retard accumulé avant la période et g1 le retard à la fin du délai, donc le prochain délai ne ajoute que sa propre part. Pieceur FIFO Exemple : A 10,000 La facture est due à 1 en août ; 4,000 Il a été payé 15 En août (14 jours) et 6,000 sur 10 Septembre (40 Les jours) Dans un simple 3%: 4,000 × 3% × 14/30 = 56 et 6,000 × 3% × 40/30 = 240; 296 en totalité.

jours exempts, montant minimum, rotation, période d’accrue

• jours exempts sont déduits du retard (une fenêtre de tolérance): avec 5 jours exempts, un morceau payé 12 Les jours sont en retard pour 7 Les jours.
• Le montant minimum: si le taux d’intérêt du compte pour la période (la base) est inférieur au montant minimum de la règle, la ligne devient Exception (en dessous du montant minimum) et aucune note de débit n'est émis.
• Rondeur: Chaque pièce de facture est enroulée à 2 Le nombre de décisions et le total du compte à la étape de la règle (0.01 · 0.1 · 1 · 5 · 10), La moitié en haut. VAT Il est calculé sur la base rondée.
• période accrue Ne jamais doubler les périodes consécutives : une période ne compte que les jours de retard qui y tombent. Un morceau dû à 20 En août et payé 10 Septembre (21 Journées : le mois d’août compte 11 Les jours, la période de septembre 10 Les jours ; 21 en totalité.

3. Règle d’intérêt de retard : portée et traitement

sur le Règles Le tab, Nouvelle règle prend le taux mensuel, la méthode, les jours exempts, le montant minimum, le roulement, le VAT Sans règle active, le calcul dit « Pas règle d’intérêt de retard de paiement actif » et ne compte pas.

4. Les notes de débit et les notes de débit

1. Ouverture du record de la période. Sélectionnez les comptes dans la table de calcul et la presse Les comptes de détail sont disponibles pour... ou Les comptes de temps ouvert pour tous les comptes. Si le compte a déjà un fichier non annulé dont les jours dépassent ce délai, rien n'est écrit et une alerte apparaît; Économiser, échapper les comptes avec une période de surchauffement Les jours les mêmes ne sont jamais chargés deux fois.
2. Il a fait le document. sur le Les notes et les notes de débit ouvrir le fichier et sélectionner la date. dans Turquie Le bouton est Résumé de facture d'intérêt retardée: Le programme a facture de vente (Line: la carte de service d'intérêt de paiement tard, une ligne par VAT Le taux de facture : le facturé est VAT le retour, le flux de documents électroniques et comptabilité comme n'importe quelle facture, et le registre devient "Fontaine émis". dans Indonésie Le bouton est Les notes de débit: Un nombre est tiré de la DK série et a note de débit Il est posté sur le compte. Si un pas s'arrête à moitié, la pression reprend ; le même document n'est jamais écrit deux fois.

Entrée de la comptabilité

• La Turquie : Le retard de paiement fait partie du VAT La base (turque) VAT Loi de l’art. 24c) Le taux est celui de l’offre principale. Le programme utilise le VAT Les taux sur chaque ligne de facture tardive (si 10% et 20% sont mélangés, l'intérêt est divisé en deux lignes ; le taux de la règle n'est qu'un retrait pour les factures sans lignes. La ligne de facture est la Linea de facture d'intérêt de paiement tard (code stock) dans le champ sur la barre Règles; si vide, un VADEFARKI La carte de service est ouverte au premier épisode et cartographiée à 642 Les revenus d’intérêt dans la comptabilité.
• En Indonésie : Une amende de retard (denda) est généralement hors PPN (Résumé de taux 0) Le client peut avoir besoin de se réserver à PPh 23. Si la charge est traitée comme partie de l'offre, la société peut entrer dans 11% (DPP - la valeur de l'autre ; décidez-le avec votre conseiller fiscal.

5. Exemption et annulation

• Exception: Vous exemptez un fichier qui n'a pas encore de note de débit, avec une raison du moins 5 caractères (par exemple, un bon client, un premier retard).Le record reste dans la liste comme "Exempt"; le trail n'est pas supprimé.
• Annulation: reverse le document émis - en Turquie la facture d'intérêt de paiement tard (avec permission de suppression de la facture), en Indonésie, l'entrée de note de débit sur le compte est supprimée; le nombre d'une note de débit semi-finie est également annulé, le numéro de note de débit est annulé et jamais réutilisé, Le texte devient « annulé ». Un nouveau registre de périodes peut ensuite être ouvert pour le même compte et la même période.

6. La collection rappelle la séquence

Une séquence est faite de mesures comptées à partir de la date donnée : −3 jours avant la date de validité, 0 La date de la date, +15 jours après.Pour la première utilisation Séquence de défaut Il est créé ci-dessous ; chaque compte sans assignation le suit. sur le Les séquences et les comptes Vous pouvez écrire une nouvelle séquence (à la plupart des 12 (en) les étapes, les étapes et l'attribution d'une autre séquence à un compte (Assignation à la comptabilité).

Si le propriétaire est « représentant des ventes », le message va au représentant des ventes qui a émis la facture (ou non, au propriétaire dans l'attribution de compte, ou non, au propriétaire financier de la séquence). Le propriétaire financier (utilisateur). Si un nom de candidat est Pas un utilisateur dans le système (par exemple, les anciens noms de rép de vente comme «met» ou «ahmet/arif»), le candidat suivant est utilisé et s’il n’y a pas, il tombe au nom du administrateurs; Un message n’est jamais écrit à un nom qui ne se voit. Un pas marqué éclatation Il va aussi à la Utilisateur d’escalade (si vide, au propriétaire financier, autrement aux administrateurs). Le montant restant minimum (defaut 1.00) ne sont pas rappelées.

7. Les canaux

La barre au sommet de la fenêtre montre si chaque canal est prêt. Pour un canal qui n'est pas prêt, le pas ne fait pas de faux succès: la ligne de trajet devient "Skype" et la raison est écrite.

Le texte du message est produit sur le serveur dans la langue du pays de l'entreprise (turc, indonésien ou anglais); le nom du client, le numéro de facture et les montants sont écrits comme ils sont.

8. Liste d'aujourd'hui et règles d'envoi

Le Aujourd’hui la table liste les rappels à envoyer aujourd'hui avec le compte, scène, canal, propriétaire, retard ("... jours passés dû" / "... jours restés") et le montant restant. Choisir les lignes et la presse Envoyer sélectionné ou Envoyez la liste complète d'aujourd'hui; Le résultat reprend «... envoyé,... attenant l’impression,... échoué,... échoué ».

• Le même jour, le même compte, le même canal = un envoi. Si plusieurs factures d'un compte tombent sur le même canal le même jour, elles sont fusionnées dans un message.
• 3-La fenêtre de jour catch-up. Si personne ne envoie un jour donné, le pas manqué reste sur la liste de 3 jours; les personnes âgées ne sont pas enregistrées. la même facture, le pas et le canal ne sont jamais envoyés deux fois.
• Il s’arrête quand l’argent arrive. Le montant de rappel n'est pas pris du champ "retraper" de la facture mais du compte La dette nette (compatible avec l'ordre de date): les collections reçues sans lien factural, les notes de crédit et les revenus de vente réduisent également la dette, donc aucune alerte n'est envoyée pour une facture entièrement payée. Au moment de l'envoi, cette dette est réévaluée; une facture fermée est éteinte et ses étapes pendantes deviennent "Stoped".
• Ne pas envoyer à un compte en crédit net. Aucun rappel n'est envoyé à un compte qui est dû par l'entreprise dans son ensemble (qui est en sa faveur).
• Réparation / Résumé Vous pause la séquence d'un compte avec une raison (par exemple promise de payer) et une date de fin facultative; lorsque la date arrive, la séquence se réouvre elle-même. Résumé de la séquence.
• Un représentant des ventes ne voit que ses propres lignes. Un utilisateur sans administrateur ou droits de comptabilité ne voit que les lignes pour lesquelles il est responsable dans la liste d'aujourd'hui; d'autres peuvent utiliser le même filtre avec le Seuls ceux que je suis responsable La boîte.

Le Histoire la table montre la ligne de trace de chaque envoi (date, compte, facture, étape, canal, destinataire, état, raison).

9. La tâche du matin

Le matin, la tâche scanne la société principale du serveur ; pour d'autres entreprises, le même passage est effectué avec la session de l'utilisateur lorsqu'un utilisateur autorisé de cette entreprise ouvre les Reminders de collection ou Pulse et il n'a pas encore fonctionné ce jour-là.

10. Le statut de la séquence sur la carte de compte

Au-dessus de la Carte de compte › Reminders dans la boîte il y a une boîte de statut de séquence : quelle séquence est en cours (et s'il s'agit du défaut), les montants ouverts et surduits, le pas suivant ("Suivant étape...: étape (channels), facture..."), et, si cessé, la raison et la date à laquelle elle se réinscrit par elle-même. Séquence de pause / Résumé de la séquence On peut le faire de là ; Collections ouvertes ouvre la fenêtre sur l'historique de ce compte.

11. Comment se calcule la commission de vente

Le représentant des ventes est celui qui a émis la facture (si non écrit sur la facture, l’utilisateur qui l’a inséré) — la même définition que les rapports de vente et le CRM Le but de la vente : sur Règles Chaque règle porte :

• scène: Le représentant des ventes (blanc: tout le monde) × groupe de compte (blanc: tout) × groupe de produit (blanc: tout). La règle la plus spécifique s'applique à chaque ligne de vente: la règle correspondant à la plupart des dimensions gagne, puis la priorité. Pour les lignes correspondant à aucune règle, apparaît l'alerte "Une ligne de vente n'a pas correspondé à aucune règle de commission."
• Base: La ligne de VAT-Exclusivité quantité (prix × taux × quantité après réduction). facture basée: les lignes de factures de vente émises au cours du délai; les lignes de retour des ventes sont déduites en tant que base négative. Collection basée: La commission est gagnée uniquement lorsque la facture est collecte — le montant de la ligne en proportion de la partie de paiement fermé dans le délai à l'importation de la facture. pour un paiement reçu à l'avance (avant la facture), la commission est gagnée Dans la période de facture. Retour et Les notes de crédit n'est pas des collections et ne gagne aucune commission. un deuxième record de périodes surchargant en jours pour le même rep de vente ne peut pas être ouvert; un administrateur ne peut pas décider de leur propre La Commission ( quatre yeux )
• Déduction excessive: selon une règle de collecte, si le retard (déclin – date due) du pièce dépasse la Le délai de dépassement (journées), Le Déduction lors de surduite (%) Il est retiré de la commission méritée. Il n'y a pas de déduction sous une règle basée sur la facture (il n'y a pas encore de paiement).
• Télécharger le Target: Le CRM Objectif de vente le total pour les mois du délai est comparé à la vente réelle; le multiplier du plus haut niveau atteint est appliqué. 100:1.2, 120:1.5. Sans objectif, le multiplier est 1 « Pas de cible »

12. Date de réception, approbation et paiement

1. sur le Calcul du temps Le tab, Calculer ( ne peut pas économiser) affiche la base, la commission gagnée, la déduction, l'obtention cible, le multiplier et le net par représentant de vente; ouverture d'une ligne affiche les détails en ligne. Récord de période ouverte Il écrit le record comme « Calculé ».
2. sur le Les périodes et l'approbation Le tab, Soumettre pour approbation ouvre une demande d'approbation; la demande apparaît également sur le Gestion > Approuves sur l'écran et dans la section Pulse "Queued". le record devient "Avent approbation".
3. Le administrateur ouvre le fichier et pressera Confirmation ou rejeté Une décision prise sur l'écran d'approbations est également reflétée ici.
4. Lorsqu’une période approuvée est payée, utilisez Marque comme payé (Optionnellement avec un Référence de paiement). Cette version ne s’inscrit pas dans le HR payroll automatiquement; la page payroll peut lire les commissions approuvées, non payées gagnées. Seul un fichier dans le statut « Calculé » ou « Résumé » peut être supprimé avec Supprimer.

13. Les permis

Chaque opération d'écriture est enregistrée dans le journal d'audit (qui, quand, ce que).

14. sur le téléphone

• Sur les écrans plus petits que 7 Les inches (le Le jardin + étapes Interface ) Collections Remembrance Ouvert avec deux vues : Mes souvenirs aujourd'hui pour le représentant des ventes (une liste de cartes, envoyé avec un seul tap) et Séquence approbation Pour les finances (envoyez la liste complète d'aujourd'hui à la fois).
• Commission de vente représentative ouvert sur le téléphone avec Ma commission méritée (le mois de cette commission gagnée; un calcul en direct si ce n'est pas encore sauvé) et, pour les gestionnaires, le période d’approbation La vue.
• L’intérêt de paiement tard Il est un sorcier de trois étapes sur le téléphone: 1. Période (dats et calcul) 2. Les comptes (cards de compte, total, enregistrements de temps pour tous les comptes) 3. note de débit (Récords attendant une note de débit, émis une note de débit).
• Dans le Pulse Interface de la Queo la section montre la ligne «... les rappels de collecte seront envoyés aujourd'hui » (avec une bande rouge si un client est au stade d'alerte final); en le tapant, vous ouvrez les rappels de collecte sur la barre Aujourd'hui. Le Le détenteur Dashboard La ligne d’attention montre « les clients ont atteint la phase de l’alerte finale » (voir le Guide mobile).

15. Questions fréquemment posées

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