Proyék sareng kauntungan per proyék / pagawéan

Proyék konstruksi, pesenan mesin, pagawéan palanggan ageung… Nalika kauntungan total pausahaan katingali saé, pagawéan mana anu rugi ngan katingali saatos sadaya dokumén pagawéan éta dikumpulkeun. Jandéla Proyék ngumpulkeun faktur penjualan, pameseran, konfirmasi produksi, makloon, ongkos angkut, biaya, sareng nota kontrak dina hiji kode proyék; masihan penjualan, biaya, untung kotor, sareng margin, teras ngabandingkeunana sareng anggaran sareng komitmen anu can difakturkeun. Aturan anu tangtu diterapkeun, sareng dipidangkeun dina layar, supados jumlah anu sami henteu diitung dua kali.

1. Keur naon sareng dibuka ti mana

Kauntungan per pagawéan: penjualan, biaya (bahan, tanaga gawé, makloon, ongkos angkut, biaya séjén), untung kotor, sareng margin pikeun unggal proyék; rincian per baris nyebatkeun angka mana asalna tina dokumén mana.
Anggaran sareng komitmen: anggaran, réalisasi, komitmen tina pesenan kabuka, sareng sésa per pos; pos anu kaleuwihan anggaran warna beureum.
Garis waktu: dokumén numutkeun urutan tanggal sareng panghasilan, biaya, sareng kauntungan kumulatif per bulan.

Mukana ti mana. Dina dok, grup Penjualan / CRM › Proyék (Projeler). Di kénca, daptar proyék sareng tombol Proyék anyar sareng Proyék virtual; di katuhu, kartu proyék anu dipilih kalayan lima tab: Kauntungan, Dokumén, Anggaran, Garis waktu, Rincian. Proyék henteu nyimpen buku nyalira: nganggo kolom Proyék anu parantos aya dina dokumén.

2. Muka proyék

Pencét Proyék anyar sareng eusian formulir: Kode Proyék, Ngaran proyék, Palanggan, Mimiti, Réngsé, Status, Puseur biaya, Pananggung Jawab, Nilai kontrak, sareng Katerangan; teras Simpen.

Kode Proyék dimimitian ku hurup atanapi angka, paling seueur 30 karakter (hurup, angka, spasi, titik, garis handap, tanda hubung, garis miring), sareng dirobih ka hurup ageung. Proyék kadua kalayan kode anu sami teu tiasa didamel; kode teu tiasa dirobih saterasna.
Status: Kabuka, Keur lumangsung, Ditutup, Bolay. Pamilih proyék dina éntri dokumén ngan ngadaptarkeun proyék Kabuka sareng Keur lumangsung.
Upami Puseur biaya dieusian, biaya puseur éta dina rentang tanggal proyék lebet kana pos Biaya proyék (bagian 5). Nilai kontrak ditulis di handapeun kotak KPI minangka pembanding.

Kolom sirah dirobih saterasna dina tab Rincian.

3. Nautkeun dokumén ka proyék

Dina dokumén anyar: sirah éntri faktur, surat jalan, pesenan, sareng panawaran gaduh kolom Proyék ("Kode proyék (pilihan)"); proyék kabuka dipilih tina daptar. Upami kode anu teu ditetepkeun diketik, dokumén henteu disimpen kalayan pesen proyék teu kapendak. Kolom ngan katingali dina dokumén anyar; upami teu aya proyék kabuka atanapi anjeun teu gaduh idin, éntri dokumén muka sapertos biasa tanpa kolom éta.
Dokumén anu parantos aya: tab Dokumén dina kartu proyék ngadaptarkeun dokumén anu ditautkeun (jinis, no, tanggal, kontak, jumlah); Leupaskeun tautan dina unggal baris misahkeun dokumén tina proyék. Pikeun tautan anyar dianggo kotak Tautkeun sakaligus.
Tautan anu kabawa otomatis: nalika faktur ditautkeun ka proyék, surat jalan otomatisna ditulis ka proyék anu sami. Pikeun paréntah produksi anu kode proyékna kosong, proyékna diturunkeun nalika dibaca tina pesenan asal pamundut produksina; janten nautkeun pesenan ogé mawa paréntah produksi anu dibuka tina pesenan éta ka proyék.

Lalakina ieu katambah ku project entry.

4. Nautkeun sakaligus

Upami proyék didamel engké, milarian dokumén lami hiji-hiji téh hésé. Kotak Tautkeun sakaligus dina tab Dokumén mendakan calon ku dua cara:

Kontak + rentang tanggal: Akun, Mimiti, sareng Réngsé (bawaan: kontak sareng tanggal proyék; tanpa tanggal, ti awal taun dugi ka dinten ieu). Faktur, surat jalan anu can difakturkeun, pesenan, panawaran, paréntah produksi tina pamundut kontak éta, sareng nota kontrak anu henteu dibolaykeun dina rentang éta dipidangkeun. Dokumén anu dibolaykeun sareng surat jalan anu parantos difakturkeun sanés calon (surat jalan ngiring sareng fakturna).
Grup pesenan: ketik nomer pesenan dina kolom atawa nomer pesenan (grup pesenan). Pesenan (upami kabuka), faktur anu lahir tina pesenan éta, sareng paréntah produksi tina pamundut produksina dipidangkeun sasarengan.

Pencét Milarian calon. Dokumén anu parantos ditautkeun ka proyék ieu henteu muncul. Anu can ditautkeun ka proyék mana waé parantos dicéntang; anu ditautkeun ka proyék séjén muncul tanpa céntang kalayan lencana konéng Proyék séjén: …. Saluyukeun pilihan teras pencét Tautkeun nu dipilih (N); muncul "N dokumén ditautkeun ka proyék." Paling seueur 5000 dokumén sakaligus.

Dokumén anu ditautkeun ka proyék séjén. Upami pilihan ngandung dokumén anu ditautkeun ka proyék séjén, nautkeun eureun sareng ménta konfirmasi pikeun nautkeun deui. Upami anjeun leres-leres hoyong mindahkeun dokumén ka proyék ieu, pencét tombol Tautkeun ku cara nyokot ti proyék séjén anu muncul; dokumén kaluar tina proyék lami. Hiji dokumén ngan tiasa aya dina hiji proyék dina hiji waktos.

Proyek — Tab Dokumen jeung sambungan massa

5. Kumaha kauntungan diitung

Di luhur tab Kauntungan aya genep kotak: Jual (retur di handapeunana), Biaya, Untung kotor, Margin (untung kotor / penjualan), Pesenan kabuka (backlog) (komitmen di handapeunana), sareng Perkiraan kauntungan ahir proyék (nilai kontrak di handapeunana). Di handapeunana katulis jumlah dokumén sareng périodeu itungan. Sadaya jumlah dina TL sareng teu kaasup PPN.

Pos	Asalna
Jual	Nilai neto baris penjualan faktur proyék − retur penjualan; dina nota kontrak, nota debet penjualan nambahan sareng nota kiridit ngirangan. Baris ongkos angkut dina faktur penjualan ogé kalebet penjualan.
Bahan	Baris kulawarga stok dina faktur pameseran sareng surat jalan pameseran anu can difakturkeun anu ditautkeun ka proyék (− retur pameseran) + biaya bahan konfirmasi produksi proyék + beban pokok penjualan (bagian anu henteu dibeuli/diproduksi langsung di proyék × biaya satuan).
Tanaga gawé	Biaya tanaga gawé konfirmasi produksi; baris pameseran anu jinis kartu stokna tanaga gawé.
Makloon	Biaya makloon konfirmasi produksi; upami konfirmasi henteu ngandung makloon, faktur pameseran ti kontak makloon paréntah produksi proyék (atanapi baris jasa makloon).
Ongkos angkut	Baris dina dokumén pameseran anu ditautkeun ka proyék anu kode atanapi katerangana ngandung ongkos angkut, kiriman, kargo; upami tarif ongkos angkut kiriman ditetepkeun, jumlah tina tarif éta.
Biaya	Baris pameseran kulawarga biaya/jasa sareng mesin/pakakas; biaya puseur biaya proyék dina rentang tanggal proyék (pikeun unggal bulan catetan biaya périodeu upami aya, upami henteu catetan biaya — bulan anu sami henteu diitung dua kali); catetan biaya anu ditautkeun ka proyék; nota kontrak sisi pameseran.

Dina tabél Rincian per baris, di gigireun unggal pos katulis sabaraha TL asalna tina sumber mana (conto "Faktur pameseran nu ditautkeun ka proyék: 1.000 · Konfirmasi produksi: 218.495 · Beban pokok penjualan: 59.148"). Biaya satuan pokok penjualan nyaéta rata-rata pameseran périodeu ti sataun sateuacan mimiti proyék dugi ka réngsé; upami teu aya, biaya kartu stok. Itungan disimpen 60 detik; Itung ulang ngamutahirkeunana langsung. Nalika dokumén anu ditautkeun robih atanapi dipupus, hasil anu disimpen dikosongkeun nyalira.

6. Aturan itungan ganda

Barang atanapi jasa anu sami muncul dina sababaraha dokumén (surat jalan sareng fakturna, bahan anu dibeuli sareng konfirmasi produksi anu nganggona…). Program nerapkeun aturan ieu; aturan anu diterapkeun kacatet hiji-hiji dina daptar lipet Pamariksaan itungan ganda (N) di handapeun tab:

Aturan	Katerangan
Ç1 Surat jalan anu parantos difakturkeun	Surat jalan anu parantos difakturkeun henteu diitung; gerakan barang nyaéta baris faktur. Ngan surat jalan anu can difakturkeun (kiriman ka lokasi, pameseran anu fakturna can sumping) anu diitung.
Ç2 Beban pokok penjualan	Beban pokok penjualan ditambahkeun ngan pikeun kuantitas anu henteu dibeuli atanapi diproduksi langsung dina proyék: dijual − (dibeuli + diproduksi), sahenteuna nol. Barang anu dibeuli pikeun atanapi diproduksi dina proyék parantos kalebet biaya.
Ç3 Pameseran anu kapaké dina produksi	Upami komponén anu kapaké dina konfirmasi ogé dibeuli pikeun proyék, kuantitas anu kapaké (ku harga satuan pameseran) dikurangan tina bahan, sabab biaya bahan konfirmasi parantos ngandungna.
Ç4 Faktur makloon	Upami konfirmasi ngandung biaya makloon, faktur pameseran kontak makloon anu ditautkeun ka proyék henteu diitung deui (baris peringatan nyebatkeun jumlahna).
Ç5 Bulan puseur biaya	Jumlah puseur biaya hiji bulan dicandak tina catetan biaya périodeu atanapi tina catetan biaya, henteu ti duanana.
Ç6 Pesenan	Pesenan henteu lebet kana kauntungan; ngan dipidangkeun minangka pesenan kabuka (backlog) sareng komitmen.

Conto itungan

Dina proyék, faktur penjualan 200.000 sareng hiji retur penjualan 10.000 → Penjualan 190.000. Produk A dijual 100 siki; 60 siki dibeuli pikeun proyék 60 × 500 = 30.000, sésa 40 siki × biaya satuan 450 = 18.000 janten beban pokok penjualan (Ç2). Komponén B dibeuli pikeun proyék 50 × 100 = 5.000; biaya bahan konfirmasi produksi 25.000 sareng di jerona aya pamakéan 30 siki B → 30 × 100 = 3.000 dikurangan tina bahan (Ç3). Bahan = 30.000 + 5.000 + 25.000 − 3.000 + 18.000 = 75.000. Konfirmasi ngandung tanaga gawé 6.000 sareng makloon 8.000; faktur 8.000 ti kontak makloon henteu diitung deui (Ç4). Baris ongkos angkut dina faktur pameseran 4.500, puseur biaya 7.000. Biaya = 75.000 + 6.000 + 8.000 + 4.500 + 7.000 = 100.500; untung kotor 89.500; margin 89.500 / 190.000 = 47,11%.

7. Anggaran, komitmen, sareng perkiraan kauntungan

Dina tab Anggaran anjeun ngeusian jumlah pikeun tujuh pos (Jual, Bahan, Tanaga gawé, Makloon, Ongkos angkut, Biaya, Sanésna) teras pencét Simpen; pos anu dikosongkeun henteu gaduh anggaran. Anggaran penjualan nyaéta panghasilan anu dipiharep; pos séjén anggaran biaya.

Komitmen: sésa kuantitas × harga pesenan pameseran kabuka anu ditautkeun ka proyék (baris ongkos angkut ka ongkos angkut, sésana ka bahan) + kuantitas × tarif makloon kiriman makloon anu can dikonfirmasi (ka makloon). Di sisi penjualan, pasanganana nyaéta pesenan penjualan kabuka (backlog).
Sésa = anggaran − réalisasi − komitmen. Upami réalisasi + komitmen ngaleuwihan anggaran, batang janten beureum sareng muncul peringatan "Anggaran … kaleuwihan: anggaran …, réalisasi + komitmen …." Dina batang, bagian biru réalisasi, bagian oranyeu komitmen, sareng garis hideung anggaran.
Perkiraan kauntungan ahir proyék = penjualan + pesenan penjualan kabuka − biaya − komitmen: sabaraha hasil proyék upami pesenan dinten ieu difakturkeun sareng pesenan pameseran anu parantos didamel sumping.

Conto (tuluyan bagian 6): anggaran bahan 90.000, réalisasi 75.000, sésa pesenan pameseran kabuka 20 × 500 = 10.000 → sésa 5.000, pamakéan (75.000 + 10.000) / 90.000 = 94,44%. Anggaran penjualan 250.000, pesenan penjualan kabuka 40.000 → sésa 250.000 − 190.000 − 40.000 = 20.000. Perkiraan kauntungan ahir proyék = 190.000 + 40.000 − 100.500 − 10.000 = 119.500.

8. Garis waktu

Di luhur tab Garis waktu aya garis per bulan pikeun Panghasilan kumulatif (héjo), Biaya kumulatif (beureum, putus-putus), sareng Kauntungan kumulatif (biru); di handapeunana dokumén kacatet numutkeun urutan tanggal: pesenan, faktur (penjualan/pameseran, retur), surat jalan, paréntah produksi, konfirmasi produksi, nota, sareng catetan biaya, katut jumlahna. Iraha garis kauntungan naék di luhur nol nuduhkeun bulan proyék mimiti ngabiayaan dirina nyalira.

9. Proyék virtual (kontak + tanggal)

Pikeun ningali kauntungan pagawéan anu dokuménna teu kantos dibéré kode proyék, pencét Proyék virtual di kénca luhur, pilih Akun, Mimiti, sareng Réngsé, teras pencét Itung. Faktur, surat jalan anu can difakturkeun, pesenan kabuka, sareng paréntah produksi tina pesenan kontak éta dina rentang anu dipilih diitung minangka hiji proyék; kotak, rincian per baris, aturan itungan ganda, sareng grafik garis waktu anu sami muncul. Proyék virtual henteu gaduh anggaran sareng teu aya anu disimpen.

10. Peringatan sareng Studio Analitik

"Biaya satuan … produk teu dipikanyaho": biaya produk ieu kosong; kauntungan katingali langkung luhur ti saleresna. Asupkeun pameseran atanapi lereskeun biaya kartu stok.
"… konfirmasi gaduh jam gawé tapi biaya tanaga gawé can dicatet": jam pagawé diasupkeun tapi tarif can ditetepkeun, janten tanaga gawé kirang diitung.
"… kiriman mawa dokumén proyék. Tarif ongkos angkut can ditetepkeun": biaya angkut perjalanan Kiriman teu tiasa diitung tina tarif; ongkos angkut ngan tina dokumén pameseran.
"Dokumén ngandung kode proyék nu teu ditetepkeun: …" (di luhur daptar proyék): kapendak kode dina kolom Proyék dokumén lami anu teu gaduh proyék pasangan. Upami anjeun muka proyék kalayan kode anu sami, dokumén-dokumén éta otomatis lebet ka proyék.
Studio Analitik: kubus Penjualan sareng Produksi dina Studio Analitik gaduh diménsi Proyék; séred ka baris atanapi kolom pikeun ngabandingkeun penjualan sareng produksi antarproyék.

11. Nutup sareng mupus proyék

Tutup proyék anu parantos réngsé ku ngarobih statusna janten Ditutup dina tab Rincian; dokumén tetep ditautkeun sareng kauntungan tetep katingali, ngan proyék henteu muncul deui dina pamilih proyék dokumén anyar. Pupus ngan jalan salami teu aya dokumén anu ditautkeun; upami aya, muncul peringatan yén aya dokumén anu ditautkeun sareng anjeun dipénta ngaleupaskeun tautan heula atanapi nutup proyék. Mupus ogé mupus anggaran proyék sareng henteu nyabak dokumén.

12. Idin

Tindakan	Sarat
Ningali proyék sareng kauntungan, proyék virtual	Administrator, atanapi Ningali proyék jeung kauntungan proyék, atanapi Muka proyék, nautkeun dokumén, jeung anggaran, atanapi Laporan Umum.
Muka, ngarobih, mupus proyék, nautkeun/ngaleupaskeun dokumén, ngeusian anggaran	Administrator atanapi Muka proyék, nautkeun dokumén, jeung anggaran; pamaké ngan-maca teu tiasa nyerat ("Pamaké ngan-maca teu bisa nulis catetan proyék.").

Idin aya dina grup Skénario kas, proyék, jeung usulan harga dina layar idin di Setélan › Pamaké. Kolom proyék dina éntri dokumén henteu dipidangkeun ka pamaké anu teu gaduh idin.

13. Dina telepon

Dina layar anu langkung alit ti 7 inci (antarmuka Taman + Léngkah) Proyék muka ku daptar kartu: unggal kartu némbongkeun kode proyék, lencana status, ngaran proyék, sareng palanggan. Ngetok kartu muka kartu kauntungan proyék: kotak KPI anu sami (dua kolom), rincian per baris, batang anggaran, peringatan, sareng grafik garis waktu; ← Proyék balik ka daptar. Tombol Proyék virtual (kontak + tanggal) di luhur daptar muka itungan proyék virtual dina telepon ogé. Muka proyék, nautkeun dokumén, sareng ngeusian anggaran henteu aya dina telepon; dilakukeun tina desktop.

Kartu di telepon pikeun proyék

14. Patarosan anu sering ditaroskeun

Patarosan	Jawaban
Naha pesenan kabuka henteu lebet kana kauntungan?	Pesenan mangrupa pagawéan anu can kajadian (Ç6). Pesenan penjualan dipidangkeun misah minangka "Pesenan kabuka (backlog)" sareng pesenan pameseran minangka "Komitmen", sareng duanana lebet kana perkiraan kauntungan ahir proyék.
Abdi nautkeun surat jalan sareng fakturna; naha biaya diitung dua kali?	Henteu. Surat jalan anu parantos difakturkeun henteu diitung (Ç1); dina daptar "Pamariksaan itungan ganda" katingali baris "Surat jalan nu parantos difakturkeun henteu diitung dua kali."
Naha hiji faktur tiasa dibagi ka dua proyék?	Henteu; hiji dokumén ngan tiasa aya dina hiji proyék dina hiji waktos. Pikeun ngabagi biaya babarengan, anggo puseur biaya proyék atanapi catetan biaya anu misah.
Faktur anu nembé diterbitkeun henteu katingali dina kauntungan.	Pariksa naha proyék dipilih dina sirah faktur (tab Dokumén). Upami leres, pencét Itung ulang; hasil disimpen 60 detik.
Margin négatif, padahal urang terang proyék ieu untung.	Biasana sabagian faktur penjualan can ditautkeun ka proyék, atanapi sabagian bahan anu dibeuli pikeun proyék dianggo dina pagawéan séjén. Milarian faktur anu kirang ku Tautkeun sakaligus; pariksa sumber dina rincian per baris sareng leupaskeun tautan pameseran anu saleresna kagungan pagawéan séjén.

Panduan patali: Éntri Dokumén · Produksi · Kontrak Kerangka · Biaya Standar · Studio Analitik · Sélulér.