Serie de números de documento — Un guía de Scratch

Cada documento final - factura, nota de entrega, pedido, citación, recepción, bolsa de cheque- tiene un número que se muestra al cliente, al contable y al gabinete fiscal. HNR generan este número de una Serie de templados que define: un prefixo fijo, opcional el año, y un número secuencial de cero. art00001, SF2026000001 O, en el GİB El formato de la factura, ABC2026000000001. El número se asigna una vez, cuando el documento se salva, y nunca cambia de nuevo.

1. ¿Qué es esta sección para

Un número de documento tiene dos partes: el Serie de templados (el número de la lista) y el Seqüencia La serie se utiliza para ocho tipos de documentos: factura, nota de entrega, pedido, citación, recibo de socio de negocio, recibo de efectivo, recibo bancario y bolsa de cheques.

Los documentos antiguos se conservan. Los documentos guardados antes de que este esquema se cambió a mantener sus números: cuando la empresa se abre, el viejo número se lleva al mismo campo que el texto y aparece como antes en listas, en búsqueda y en impresos. Debido a que los antiguos números consisten sólo en números, los nuevos templados deben contener al menos una letra - un viejo y un nuevo número nunca pueden colidir.
No se muestra la identificación técnica. Cada documento tiene también un ID técnico (SIRA, por ejemplo a 13-El programa lo utiliza para vincular documentos entre sí y sus anexos; no aparece en pantalla, en listas o en impresoras.
El número viene de la serie, no del tipo de documento. Por eso, corregir el tipo o la fecha de un documento no cambia su número (sección) 8).

¿Dónde abrirlo? Settings › Detalles de la empresa › Serie de documentos. Sólo el administrador del sistema añade y edita series y corre los números; otros usuarios sólo eligen en el selector de serie en la pantalla de documento (sección 7).

2. Temas de síntesis

Un modelo es un texto corto que dice cómo se escribe el número. Las partes en los brazos curvos son los que tienen lugar; todo lo demás se escribe como es.

Pieza	Significado
Texto claro	Los números, las letras y `. _ / -`. Los casos de arriba y abajo se mantienen (`art` Se queda en la baja).
`{seri}`	El código de serie (por ejemplo, `ANK`).
`{yyyy}`	El año de la fecha del documento, 4 Los números (`2026`).
`{yy}`	El año de la fecha del documento, 2 Los números (`26`).
`{00000}`	El número de los números es el número de los números (1-12); El número está marcado con zeros en la izquierda. un modelo debe contener exactamente uno.

Exemplos

Plantilla	Código de serie	Primer número
`art{00000}`	`ART`	`art00001`
`SF{yyyy}{000000}`	`SF`	`SF2026000001`
`{seri}-{yy}/{0000}`	`ANK`	`ANK-26/0001`
`ABC{yyyy}{000000000}`	`ABC`	`ABC2026000000001`

Reglas

El número generado debe contener Al menos una carta (Los números viejos son digitados sólo, de modo que no pueden colisionarse).
Hay que haber Un campo de número; Un campo desconocido o un brazo de curva no está aceptado.
El número generado puede ser en la mayor parte 40 Caracteres largo de largo.
Si el número supera la anchura de la columna (por ejemplo, el documento 1000 con {000}), No se asigna ningún número y BELGE_NUMARA_SERI_DOLU se muestra; el programa no amplía el campo por sí mismo. Crea una serie más amplia (sección 10).
Si dos series activas del mismo tipo podrían producir el mismo número (el mismo prefixo fijo y el mismo formato de número), se rechaza la ahorro: BELGE_SERI_CAKISMA.
El código de serie es 1-10 Los personajes (A-Z, 0-9, y) y No se puede cambiar más tarde.

Previsiones → Mientras escribe el modelo, la caja de previo debajo de él muestra el primer número en vivo — y, para una serie que se resete anualmente, el primer número del año siguiente también.

3. El formato e-Fatura / e-Archiv / e-İrsaliye

El número de A GİB El documento electrónico es 16 Caracteres: a 3-Prefixo de caracteres ( letras o cifras de arriba) + a 4-El año + A 9-La secuencia digital. en HNR Este es el templo ABC{yyyy}{000000000} → ABC2026000000001.

El Formato de e-Documento la casilla en el formulario aparece sólo para la serie de notas de factura y entrega. Cuando lo escribe, el modelo se rellenan como ABC{yyyy}{000000000}; sustitución ABC con tu propia 3-Prefixo de carácter.
En una serie de documentos, El reencuentro cada año es obligatorio: Cada año comienza de nuevo 000000001.
Si el modelo no se ajusta exactamente a este patrón, o la serie no es una serie de factura o notas de entrega, se rechaza la ahorro (BELGE_SERI_EBELGE).

Esta configuración sólo determina El formato del número. Enviar el documento a GİB Es un paso separado.

4. Recuperar cada año

Si Retorno de 1 Cada año se ticó, la serie tiene un cuadro separado para cada año calendario, y el año se toma de la Documento de fecha (no desde el día de la reserva): un documento datado 2026 Gets SF2026000017, Cuando un documento se 2025 que se ha introducido el mismo día, se ha 2025 Por eso, una serie de {yyyy} o {yy} En su modelo - de lo contrario dos años producirían los mismos números. una serie sin el tick tiene un único cuántero que sigue creciendo a lo largo de los años (art00001, art00002, …).

5. Filtros y el orden en el que se selecciona una serie

Un tipo puede tener varias series: por ejemplo, para que las ventas y las facturas de compra, dos ramas, o la tienda y el B2B El portal se nombra por separado. Filtros Decide cuál documento toma su número de cuál serie.Un filtro vacío cubre todos ellos.

Filtro	Lo que ve en
Bien	El tipo de factura (1 La venta, 0 La compra, 3 devolución de ventas, 2 devolución de la compra, 9 La venta al por menor...), el tipo de nota de entrega, el tipo de recepción o la operación de la bolsa de cheque (`CG, CC, BT, IG, IC, DV`). Varios valores se escriben comma-separados.
Depósito / Rango	Los ramos se dicen separados por el código de almacenamiento (por ejemplo, `ANKARA,IZMIR`).
Canales	Dónde se introdujo el documento: Desktop, Mobile, B2B Portal, Venta de campo, Exterior API.

Cuando se salva un documento, la serie se determina En este orden:

La serie que el usuario ha elegido en el documento. Debe ser activo, del mismo tipo y adecuado para el tipo/casa/canal del documento; de lo contrario BELGE_SERI_UYUMSUZ.
La serie más específica. Entre las series activas que pasan los filtros, el que tiene los filtros más llenos gana.
La serie de defectos. Si varios candidatos son igualmente específicos, se elige el marcado como default.
Se le pide en el documento. Si es todavía ambigüedad, el documento no se salva; BELGE_SERI_SECIM_GEREKLI Se abre el selector de serie en la pantalla. Si no se ajusta la serie en absoluto: BELGE_SERI_YOK.

El ejemplo. Hay la serie SF (Filtros de niños: tipos de ventas) y ANK (Todos los tipos de venta + almacenamiento: ANKARA). Una factura de venta emitida desde el depósito de Ankara toma su número de ANK (dos filtros envueltos, más específicos); las facturas de ventas de los otros depósitos toman sus de SF. No hay dos series de defecto con el mismo filtro (BELGE_SERI_VARSAYILAN).

6. La serie que viene preparada

Si no se ha definido una serie para un tipo de documento, HNR añade una serie de defectos para ese tipo cuando se abre la empresa (apareció en la pista de auditoría como "defecto del sistema"). 6-Sequencia de cifras; se pueden editarlos, desactivarlos o crear nuevos como se le gusta. SF Números de facturas emitidas (los tipos en el lado de las ventas: venta, retorno de compra, exportación...), AF Números recibidos de las facturas (los tipos en la parte de la compra: compra, retorno de ventas...).

Código	Tipo de efecto	Plantilla	El primer número (2026)
`SF`	La factura (en el lado de las ventas)	`SF{yyyy}{000000}`	`SF2026000001`
`AF`	La factura (en el lado de la compra)	`AF{yyyy}{000000}`	`AF2026000001`
`IR`	Albarán de expedición	`IR{yyyy}{000000}`	`IR2026000001`
`SP`	Orden	`SP{yyyy}{000000}`	`SP2026000001`
`TK`	Oferta	`TK{yyyy}{000000}`	`TK2026000001`
`CM`	Recibo de cliente/proveedor	`CM{yyyy}{000000}`	`CM2026000001`
`KM`	Recuperación de dinero	`KM{yyyy}{000000}`	`KM2026000001`
`BM`	Banco de recibo	`BM{yyyy}{000000}`	`BM2026000001`
`CB`	El Cheque Batch	`CB{yyyy}{000000}`	`CB2026000001`

7. El selector de serie en la pantalla de documento

En la factura, nota de entrega, pedido, citación, recepción y pantalla de la bolsa de cheque, el Número de documentación serie La caja aparece sólo cuando más de una serie se ajusta al documento.Si sólo una serie se ajusta, no aparece en absoluto y el número proviene de esa serie.

El El coche (CODE · Número) La opción utiliza la serie que el programa propone.
La lista muestra el código de cada serie, el nombre, el número siguiente estimado y la marca de defecto.
Si se requiere una elección, la caja recibe una frontera roja y lee "Several serie match: seleccione una serie antes de ahorrar".
El número que se encuentra bajo la caja es Una estimación: El número final se asigna en el momento de ahorro.Si alguien más salva un documento de la misma serie al mismo tiempo, suyo recibe el siguiente.
Si cambia el tipo o el almacén y la serie que elegis ya no se ajusta, la opción vuelve a "Auto" por sí misma.

8. Cuando se asigna el número, y por qué nunca cambia

El número se asigna mientras se salva el documento, El número, el número de la lista y el documento se escriben en la misma transacción: si la transacción fallan, el número no se utiliza ni siquiera. No hay duplicados ni duplicados. Los proyectos no tienen un número.
En la actualidad, el número es mantenido: Corregir el tipo, la fecha o las líneas no produce un nuevo número.Tentando cambiar la serie de un documento final da BELGE_SERI_KORUMA.
El número de un documento eliminado permanece en el marcador marcado "eliminado" y es Nunca más se le da a nadie; El cuadro no se vuelve.
El envío y devolución de documentos (FI/FD) están fuera de este esquema y mantienen su viejo formato fijo.

9. Counter corrección

El Contador El botón en la línea de la serie abre el formulario de corrección de contrasinal. Se utiliza para que el número continúe donde se deja cuando se mueve de un lader de papel o un viejo programa.

Sólo el administrador del sistema Puede corregirse.
Introduce la "Sequencia del último número emitido"; el formulario muestra el El siguiente número Para una serie que se reanuda anualmente, primero seleccione el período (año).
El Counter Puede saltar adelante, Pero el No se puede poner debajo El número más alto que se ha emitido en ese período (BELGE_SERI_SAYAC_GERI). Los números desactivados permanecen inutilizados; un número nunca se emite dos veces.
A justificativa Al menos de 5 Se requiere el nombre de cada corrección, se escribe el El trayecto de auditoría con el antiguo y nuevo valor, el usuario y la justificación, y no puede ser inadecuado — sólo puede ser movido más adelante por una nueva corrección.
El El trayecto de auditoría El botón en la lista muestra la adición, el cambio, la eliminación, la corrección de contraseña y los registros de defecto del sistema con fecha, usuario y justificación.

10. Cómo cambiar una serie que ha emitido números

Una vez que una serie ha publicado su primer número, su modelo y su regla anual de reset están cerrados (BELGE_SERI_KULLANILMIS); En el formulario estos campos se desgranan.El nombre, los filtros y las marcas predefinidas y activas todavía se pueden cambiar.Para cambiar el formato:

Creación a Nueva serie con el nuevo formato.
Untick Actividad en la serie anterior (deactivándola).
Los documentos viejos conservan sus números viejos; los documentos nuevos toman sus números de la nueva serie.

Eliminar es posible sólo para una serie que nunca ha emitido un número; una serie que ha emitido números no se elimina sino que se desactiva.

11. Banca de acuerdo y cuentas de cuentas

Cuando se importan transacciones bancarias, los números de factura en la descripción se reconocen con un patrón derivado de la serie de factura de la empresa: SF2026000017, SF 2026 000017 y SF-2026-000017 todos encuentran la misma factura; el caso superior y inferior no importa. los números viejos (sólo digitales) también se reconocen. Importación de transacciones bancarias.
Un contable de la cuenta muestra el Número final de la documentación de fuente, no su ID técnico. detalles: Contabilidad.

12. En el teléfono (Garden + paso)

En una pantalla pequeña, la lista de serie aparece como tarjetas: código, tipo de documento, nombre, siguiente número y las etiquetas de documento / inactivos / e-Document; cada tarjeta tiene Edit, Contador y (si no ha emitido ningún número) Eliminar Un nuevo conjunto o una edición se realiza con un mágico de cuatro pasos:

Tipo — Tipo de documento, código y nombre.
Templado — modelo, reinstalación anual, formato de e-Document y previsión en vivo.
Filter — tipo, almacén/branca, canal, default y activo.
Confirmado — Resumen, primer número y justificación. Salva.

No se puede mover hasta que los campos requeridos de un paso sean correctos.El selector de serie en las pantallas de documentos también funciona en el teléfono, con las mismas reglas y un gran objetivo de toque.Para la interfaz de teléfono ver móvil.

13. Códigos de error

Código	Lo que significa	¿Qué hacer
`BELGE_SERI_SECIM_GEREKLI`	Varias series se ajustan igualmente bien y no hay un único defecto entre ellos.	Seleccione una serie en la caja en el documento; o haga una de las series la de default, o estrecha los filtros.
`BELGE_SERI_UYUMSUZ`	La serie elegida es inactiva, pertenece a otro tipo o no se ajusta al tipo/casa/canal del documento.	Configure la caja en "Auto" o seleccione una serie adecuada.
`BELGE_SERI_YOK`	No hay serie activa para este tipo de documento, o el código de serie solicitado no se encontró.	Crea una serie en Settings › Document series, o vuelva a activar una serie inactiva.
`BELGE_SERI_KORUMA`	Se hizo un intento de cambiar el número o serie de un documento final, o el tipo de documento de una serie.	Se mantiene el número. si es necesario, cancelar el documento y emitir un nuevo.
`BELGE_SERI_KULLANILMIS`	Se hizo un intento de cambiar el modelo o resetar la regla de una serie que ha emitido números, o de borrarlo.	Crea una nueva serie y desactivar la antigua (sección 10).
`BELGE_SERI_CAKISMA`	Otra serie activa del mismo tipo podría producir los mismos números.	Cambiar la parte ficha (prefixo) del modelo.
`BELGE_NUMARA_SERI_DOLU`	Los números del campo de números se utilizan; no se asignó ningún número.	Crea una nueva serie con un campo de números más amplio y deshabilita el viejo.
`BELGE_SERI_SAYAC_GERI`	Se hizo un intento de poner el cuadro debajo de un número ya emitido en ese período.	El número sólo puede moverse hacia adelante (sección 9).

El formulario de definición también puede mostrar estos códigos: BELGE_SERI_SABLON (Las reglas de la sección 2), BELGE_SERI_EBELGE (El modelo de documento electrónico, sección 3), BELGE_SERI_VARSAYILAN (una segunda serie de defectos con el mismo filtro), BELGE_SERI_GEREKCE (La justificación de una contra corrección es más corta que la 5 Los personajes).

Guías relacionadas: Configuraciones y log · Documento de entrada · Importación de transacciones bancarias · Contabilidad · móvil.