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Invitados de factura OCR — Un guía de Scratch

El tipo de cada línea de factura de proveedor por línea toma tiempo y causa errores. Invitados de factura OCR Lea la factura PDF, Foto o factura electrónica XML y preparan una enchufada Proyecto de factura de compra Sólo lo comproba, lo corregirá si es necesario y lo aproba.

1. ¿Qué hace?

1. Leer: La factura del proveedor PDF, Foto o factura electrónica XML Se ha subido.
2. Preparar un proyecto: el título (proveedor, no factura, fecha, fecha debida, cantidades) y los artículos se extraen; cada campo tiene un Punto de confianza.
3. Lo comprobas: Corregir los campos y los partidos de stock.
4. Y lo aprueba: se escribe una factura de compra normal. el número final proviene de la serie de documentos AF; retención, VAT y los impuestos se calculan en el servidor a lo largo del camino normal de la factura.

2. ¿Cómo se lee el documento?

La lectura va de la fuente más precisa a la más débil; se utiliza el primer camino que funciona:

1. XML — Si el archivo es un faturo electrónico (UBL) o facturas electrónicas XML, o a UBL El aporte se incorpora en el PDF, Se lea directamente. confianza 99%.
2. PDF Textos de la capa — El texto de los PDF generados por ordenador se lee con el pdftotext de Poppler; las columnas de la tabla se encuentran en las titulaciones.
3. Imagen OCR — Una foto o escaneado PDF Se lee con el Windows integrado OCR Si no hay motor, se abre un proyecto de entrada manual: la imagen del documento se mantiene al lado y se rellenan los campos.

límites: El archivo puede ser en la mayoría de 10 Mb en el PDF, JPG, PNG o XML; En un documento de varias páginas, el primer 20 las páginas se procesan. procesamiento que dura más tiempo que 30 se continúa en el fondo; el documento aparece en la lista como Procesamiento El proyecto se abre por sí mismo cuando se hace.

3. Cargar una factura

En el cuadro, la ventana se encuentra en el Compra Grupo bajo el nombre Invitados de factura OCR. Descargar y descargar el archivo en la ventana o utilizar el Elegir archivo b) Si el mismo archivo se carga una segunda vez, no se crea ningún nuevo proyecto; se abre el proyecto existente para ese archivo. Documentación lista en la izquierda se puede filtrar los diseños por estado (Tratamiento, Ahorro de aprobación, Aprobado, Rejeitado, No se puede leer) y buscar por factura no, proveedor o nombre de archivo.

4. El proyecto de pantalla

El documento en sí está a la izquierda y la información leída de él está a la derecha; usted vea comparándolos lado a lado.

• Imagen de documento: El PDF página o foto; puede moverse entre las páginas. Mostrar texto reconocido muestra el texto plano del programa extraído del documento.
• proveedor: La tarjeta de cuenta se encuentra automáticamente desde el VKN/NPWP Si el mismo ID fiscal existe en varias tarjetas de cuenta, se recomienda la más cercana al nombre en el documento, o la con la compra más reciente, y su confianza se muestra en amarillo; si es necesario, se toma otra tarjeta de la búsqueda.
• Detalles de factura: factura no, fecha de factura, fecha de pago, ID fiscal, moneda, subtotal, VAT total y gran total. un campo que usted correcta recibe la marca "corregido".
• Mesa de artículos: la descripción de la factura, el picador de la tarjeta de stock (candidatos y búsqueda), cantidad, unidad, precio de unidad, descuento %, VAT % de cantidad y confianza de lectura.Dejes una línea de Remover y lo devuelve con y; + Adicionar el artículo Añade una línea que no se ha leído.
• Título: Totals strip: El gran total calculado a partir de los artículos y el gran total en el documento lado a lado; dice "Total match" o "no match".
• Avertidos: situaciones como la línea aritmética no coincide, VAT-El precio incluido convertido en exclusivo, la unidad convertida en la unidad principal, retención en el documento, o una posible factura duplicada se listan en el proyecto.

5. Cartas de stock de acuerdo

Para cada elemento la tarjeta de stock se busca en este orden; se utiliza el primer partido:

1. Temas de proveedor — Un partido que has aprobado antes (ver sección 8).
2. Código de producto del proveedor = código de stock — si el código en la línea es exactamente un código de stock.
3. Número de parte — Si un número de parte en la descripción (por ejemplo, 0CW398051) Existe en una tarjeta de stock.
4. Anteriores compras — similaridad a las descripciones de los artículos comprados del proveedor antes.
5. Nombre similaridad — la similitud con el nombre de la bolsa; sólo se acepta si el mejor candidato se destaca claramente del segundo, de lo contrario la línea permanece vacía.

Una tarjeta de stock es Necesidad en cada elemento: la aprobación se niega mientras que cualquier línea no tiene tarjeta seleccionada. Unidad principal (El g 2 las cuentas en la factura, 1 La caja = 12 Pcs en la tarjeta se da 24 pcs y el precio por pieza); un aviso aparece en la línea cuando se hace una conversión.

6. Proyecto de compra abierta (3-La forma de la combinación)

Las órdenes de compra abiertas del proveedor se comparan con los artículos del proyecto; se propone una orden de ajuste en una caja.

• Coberta % — cuántos elementos del proyecto están en orden.
• Más que el equilibrio de la orden — La cantidad en la factura supera la cantidad que queda en la orden.
• Diferencia de precios — El precio de la factura es diferente del precio de la orden.

Si Factura de orden se selecciona, se reduce la cantidad restante de la orden, se escribe el enlace de la orden a la factura, y el Precios reales en la factura se escriben para ello; cualquier diferencia de precio aparece en la Compra › Computación de Matching Se puede hacer una decisión y se puede decidir si no se ha seleccionado (Escribir sin orden), Se escribe una factura de compra normal no vinculada a un pedido.

7. Aprobar, rechazar y borrar

El Aprobar la factura de compra El botón escribe la factura y abre la tarjeta de factura. "Fatura de proveedor no:..." se escribe en la descripción de la factura, por lo que también se puede buscar por el número propio del proveedor. Si algún campo está ausente o equivocado antes de la aprobación (proveedor, fecha de factura, al menos un elemento, una tarjeta de stock y una cantidad superior a cero en cada elemento), la aprobación se niega y se muestran los hallazgos.

• rechazo — El proyecto se cierra con una razón de rechazo; no se escribe ninguna factura.
• Eliminar — Eliminar el proyecto y el archivo que se cargue.El proyecto aprobado no puede ser eliminado; primero debe eliminar la factura.
• Leer de nuevo — procesar el documento de la escratch (con el modelo actual del proveedor); sus correcciones manuales se eliminan, por lo que pide confirmación.

8. Temas de proveedor

Cuando se aproba un proyecto, el programa Aprende automáticamente En la segunda factura del mismo proveedor, las partidas vienen del modelo y la confianza se eleva.

• Descripción de stock: cuál tarjeta de activo una descripción de línea en la factura corresponde a.
• Código de proveedor → stock: cuál es el código de stock el código de producto del proveedor corresponde a.
• Unidad de mapa, VAT-Precio incluido (el proveedor escribe los precios incluidos en VAT) Y el No hay muestras de factura.

Las reglas se muestran en la ventana Temas de proveedor tab después de elegir un proveedor; las reglas se pueden añadir o borrar allí. Cambio de un modelo requiere permiso de aprobación.

9. En el teléfono (Garden + Steps)

En pantalla bajo 7 La ventana se abre como un mago de tres pasos; también hay un Proyectos Lista en la parte superior:

1. Capturas — tomar una foto de la factura con la cámara o elegir una PDF/XML. El navegador requiere un HTTPS dirección de la cámara; pida a su administrador para HTTPS dirección de los teléfonos.
2. Verificar — proveedor, los detalles de la factura y los artículos se muestran tarjeta por tarjeta; usted corregirá y ahorrará.
3. Aprobación — si tiene permiso de aprobación, la factura de compra se escribe; de lo contrario, el proyecto permanece como espera de aprobación.

10. “Calculado” en el pulso

El Queudado la sección de la pantalla principal de Pulse muestra el número de proyectos de facturas que esperan aprobación; tapando lo abre la ventana. 24 horas o un documento no se podía leer, la línea se muestra en Rojo.

11. Permisiones

En el ámbito de la gestión del usuario › Invitados de factura OCR Hay dos permisos:

La aprobación también requiere del usuario Entrada de factura de compra permiso; la factura se escribe a través del camino de factura normal con la sesión del usuario. Compra y Contabilidad Obtenga las dos permisiciones, Financiamiento Sólo el primero.

12. Problemas comunes

• "No hay imagen OCR" Bajo Bajo: El servidor no tiene imagen OCR El motor; el PDF La capa de texto y XML Las fotos se están leyendo, abiertas como los dibujos de entrada manual.
• Los Totales no se ajustan: por lo general una línea está ausente o se ha leído dos veces. Compare la línea por línea con la imagen del documento; añade la línea ausente con + Adicionar el artículo y dejar el extra uno con Remover.
• Errores de carácter turco en fotos (ı, ş, ğ, İ): el turco OCR El paquete de lenguaje no se instala; se puede instalar con el comando en la sección 2. El PDF La capa de texto no tiene este problema.
• El resultado más preciso: Si la factura electrónica PDF Tiene una XML adhesivo dentro (más de los portales de la factura electrónica añade uno), que se lee directamente y el resultado viene con 99% de confianza; si es posible, pida al proveedor para XML o a PDF Con el XML Añadido.

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