Hilfe › Einkauf › Eintrittskonto OCR

Eintrittskonto OCR — Ein Leitfaden von Scratch

Die Tippung jeder Lieferanten Rechnung Linien nach Linien dauert Zeit und verursacht Fehler. Eintrittskonto OCR Lesen Sie die Rechnung PDF, Foto oder E-Faktur / E-Faktur XML und bereitet eine Füllung Einkaufsrechnung Entwurf Für Sie. Sie überprüfen es nur, korrigieren es, wenn nötig und genehmigen es.

1. Was macht sie?

1. Lesen: Lieferanten Rechnung PDF, Foto oder E-Faktur / E-Faktur XML ist hochgeladen.
2. Vorbereitet ein Entwurf: die Titel (Anbieter, Rechnung nicht, Datum, angegebener Datum, Beträge) und die Artikel werden extrahiert; jedes Feld hat eine Vertrauen Score.
3. Sie überprüfen es: Sie korrigieren die Felder und die Lagerspiele.
4. Sie genehmigen es: eine normale Kaufrechnung geschrieben wird. die letzte Nummer kommt aus der AF Dokumentenverzeichnis; Aufnahme VAT und die Beträge werden auf dem Server entlang der normalen Rechnungsweg berechnet.

2. Wie wird das Dokument gelesen?

Lesen geht von der genauen zur schwachen Quelle; der erste Weg, der funktioniert, wird verwendet:

1. XML — Wenn die Datei selbst eine E-Rate ist (UBL) oder E-Faktur XML, oder A UBL Die Anbindung ist in der PDF, Das ist direkt gelesen. Vertrauen 99%.
2. PDF Textschicht — Der Text von Computergenerierten PDFs wird mit Poppler pdftotext gelesen; Tabellkolonnen werden aus den Titeln gefunden.
3. Bild OCR — Eine Foto oder geschanzt PDF Lesen Sie mit dem eingebauten Windows OCR Wenn kein Motor vorhanden ist, öffnet sich ein Entwurf "Manual-Eintrag": das Dokumentbild bleibt nebenbei und Sie füllen die Felder aus.

Grenzen: Die Datei kann zum größten Teil 10 MB; PDF, JPG, PNG oder XML; In einem mehrseitigen Dokument ist der erste 20 Seiten werden verarbeitet. Verarbeitung, die länger dauert als 30 Sekunden bleiben im Hintergrund; das Dokument erscheint in der Liste als Verarbeitung Das Projekt öffnet sich selbst, wenn es fertig ist.

3. Ein Rechnung aufladen

Im Dock sitzt das Fenster in der Kaufen Gruppe unter dem Namen Eintrittskonto OCR. Drücken und sinken Sie die Datei in das Fenster oder verwenden Sie die Datei wählen Der Button. Wenn die gleiche Datei zum zweiten Mal hochgeladen wird, wird kein neues Entwurf erstellt; das bestehende Entwurf für diese Datei öffnet. Dokumente Liste links können Sie Entwürfe nach Status (Verarbeitung, Erwartung Genehmigung, Genehmigt, Ablehnte, nicht gelesen werden kann) und Suche nach Rechnung nicht, Lieferant oder Datei-Name filtern.

4. Das Entwurf des Bildschirms

Das Dokument selbst befindet sich links und die Informationen, die von ihm gelesen werden, sind rechts; Sie überprüfen sie durch Vergleiche von Seite zu Seite.

• Dokumentarbild: Die PDF Seite oder Foto; Sie können zwischen Seiten wechseln. Zeige anerkannte Text zeigt den aus dem Dokument extrahierten Programm in der reichen Text.
• Lieferanten: Die Kontokarte wird automatisch von der VKN/NPWP Auf dem Dokument: Wenn die gleiche Steuer ID auf mehreren Konto-Karten existiert, der am nächsten an den Namen auf dem Dokument oder der mit dem neuesten Kauf vorgeschlagen wird und seine Vertrauen in gelb angezeigt wird; wenn nötig, wählen Sie eine andere Karte aus der Suche.
• Rechnungslegungsdetails: Lieferanten Rechnung nicht, Rechnungsdatum, Gebührendatum, Steuer ID, Währung und Subtotal, VAT total und grand total. ein Feld, das Sie richtig haben, erhält die "korrekt" Marke.
• Artikel Tisch: die Beschreibung der Rechnung, der Aktienkarte-Picker (Kandidaten und Suchanfragen), Menge, Einheit, Einheitspreis, Rabatt %, VAT % der Menge und das Lesen Vertrauen. Sie lassen eine Linie mit entfernen und bringen sie mit Undo; + Einträge hinzufügen Es wird eine Linie hinzugefügt, die nicht gelesen wurde.
• Gesamtstrick: die große Gesamtzahl, die aus den Punkten berechnet wird und die große Gesamtzahl auf dem Dokument Seite für Seite; es sagt "Total match" oder "do not match".
• Warnungen: Situationen wie die Arithmetik nicht entsprechen, VAT-Inklusive Preis umgewandelt in Exklusiv, Einheit umgewandelt in die Hauptseinheit, auf dem Dokument oder eine mögliche Duplikate-Faktur sind oben im Entwurf aufgeführt.

5. Aktienkarte Matching

Für jedes Element wird die Aktienkarte in dieser Reihenfolge gesucht; der erste Match wird verwendet:

1. Lieferanten Template — Ein Spiel, den Sie vorher genehmigt haben (siehe Abschnitt 8).
2. Produktcode des Lieferanten = Aktiencode — wenn der Code auf der Linie genau ein Aktiencode ist.
3. Teilnummer — wenn eine Teilnummer in der Beschreibung (z. B. 0CW398051) Es gibt auf einer Aktienkarte.
4. Vorherige Einkauf — ähnlich wie die Beschreibungen der von dem Lieferanten zuvor gekauften Gegenstände.
5. Name Ähnlichkeit — Ähnlichkeit mit dem Aktienname; es wird nur akzeptiert, wenn der beste Kandidat deutlich vom zweiten aussteigt, sonst bleibt die Linie leer.

Eine Aktienkarte ist erforderlich auf jedem Artikel: Genehmigung wird verweigert, während jede Linie keine Karte ausgewählt hat. Hauptunitet (Ein Beispiel g 2 Die Kasten auf der Rechnung, 1 Box = 12 PCs auf der Karte geben 24 pcs und der Preis pro Stück); eine Warnung erscheint auf der Linie, wenn eine Konversion erfolgt.

6. Einkaufsreferenz (3-So zu matchen)

Die offenen Kaufbestellungen des Lieferanten werden mit den Gegenständen des Entwurfs vergleicht; eine entsprechende Bestellung wird in einer Box vorgeschlagen.

• Abdeckung % — Wie viele der Artikel des Entwurfs sind in Ordnung.
• Mehr als die Ordnung Balance — Die Menge auf der Rechnung übersteigt die auf der Bestellung übrig gebliebenen Menge.
• Preisunterschied — Der Preis auf der Rechnung unterscheidet sich von dem Bestellpreis.

Wenn Rechnung aus Ordnung ist ausgewählt, die restliche Menge der Bestellung reduziert wird, der Bestelllink wird auf die Rechnung geschrieben und der tatsächliche Preise auf der Rechnung sind darauf geschrieben; jede Preisunterschied erscheint im Kauf › Rechnung matching Es ist hier und wird entschieden. Wenn Sie nicht ausgewählt werden (Schreiben ohne Befehl), Eine normale Kaufrechnung, die nicht mit einer Bestellung verbunden ist, wird geschrieben.

7. Genehmigen, ablehnen und löschen

Die Bestätigen Sie die Kaufrechnung Der Button schreibt die Rechnung und öffnet die Rechnungskarte. „Supplier-Faktur nicht:...“ wird auf die Rechnungsbeschreibung geschrieben, so dass Sie auch durch die eigenen Nummer des Lieferanten suchen können. Wenn ein Feld vor der Genehmigung fehlt oder falsch ist (Anbieter, Rechnungsdatum, mindestens ein Element, eine Aktienkarte und eine Menge über Null auf jedem Element), wird die Genehmigung abgelehnt und die Lücken angezeigt.

• Ablehnung — Der Entwurf ist mit einem Ablehnungsgrund geschlossen; keine Rechnung wird geschrieben.
• Vertrieben — löschen Sie das Entwurf und die hochgeladenen Datei. Ein genehmigtes Entwurf kann nicht gelöscht werden; Sie müssen zunächst die Rechnung gelöscht.
• Lesen Sie erneut — verarbeitet das Dokument von Schnitt (mit dem aktuellen Lieferanten-Template); Ihre manuellen Korrekturen werden gelöscht, so dass es eine Bestätigung verlangt.

8. Lieferanten Templates

Wenn Sie ein Entwurf abschließen, das Programm Lernen Sie automatisch auf der zweiten Rechnung des gleichen Lieferanten kommen die Spiele aus dem Template und das Vertrauen geht auf.

• Beschreibung → Stock: mit welcher Aktienkarte eine Zeilenbeschreibung auf der Rechnung entspricht.
• Lieferungskode → Stock: welcher Aktiencode der Produktcode des Lieferanten entspricht.
• Einheit Mapping, VAT-Inklusive Preis (Wenn der Lieferant die Preise einschließlich VAT) Und die Rechnung ohne Pattern.

Die Regeln werden im Fenster angezeigt Lieferanten Templates Tab nach der Auswahl eines Lieferanten; Regeln können dort hinzugefügt oder gelöscht werden. Änderung eines Templates erfordert Genehmigung.

9. Auf dem Telefon (Garden + Steps)

Auf den Bildschirm unter 7 Inches das Fenster öffnet sich wie ein dreistufiger Zauberer; es gibt auch eine Entwürfe Liste oben auf:

1. Gefangene — Fotografieren Sie die Rechnung mit der Kamera oder wählen Sie eine PDF/XML. Der Browser erfordert eine HTTPS Adresse für die Kamera; fragen Sie Ihren Administrator für HTTPS Adresse für Telefone bereitgestellt.
2. Check — Lieferant, Rechnungsdetails und Artikel werden von Karte ankarte angezeigt; Sie korrigieren und speichern.
3. Genehmigung — Wenn Sie eine Genehmigung haben, wird die Kaufrechnung geschrieben; sonst bleibt das Entwurf als wartende Genehmigung.

10. „Schwemmung“ in Pulse

Die Quirke Abschnitt des Pulse-Hauptbildschirms zeigt die Anzahl der Rechnungsvorlagen, die auf Genehmigung warten; das Tasten öffnet das Fenster. 24 Stunden oder ein Dokument kann nicht gelesen werden, die Zeile wird in rote.

11. Erlaubnis

Unter Benutzermanagement › Einkommensrechnung OCR Es gibt zwei Genehmigungen:

Die Genehmigung erfordert auch den Benutzer Einkaufsrechnung Eintritt Erlaubnis; die Rechnung wird durch den normalen Rechnungsweg mit der Benutzerin eigener Sitzung geschrieben. Die Rollen Templates: Kaufen und Rechnungslegung Beide Genehmigungen erhalten, Finanzierung Nur die erste.

12. gemeinsame Probleme

• "Keine Bild OCR" Bade: Der Server hat keine Bilder OCR Der Motor; die PDF Textschicht und XML noch gelesen, Fotos öffnen als manuelle Einträge Entwürfe.
• Totals nicht match: normalerweise fehlt eine Zeile oder wurde zweimal gelesen. vergleichen Sie die Zeile nach Zeile mit dem Dokumentbild; fügen Sie die fehlende Zeile mit + Einträge hinzufügen und den zusätzlichen mit entfernen.
• türkische Charakterfehler in Fotos (ı, ş, ğ, İ): die türkische OCR Sprachpaket ist nicht installiert; es kann mit der Kommande im Abschnitt installiert werden 2. Die PDF Text Layer hat dieses Problem nicht.
• Das genaue Ergebnis: Wenn die E-Rechnung PDF hat eine XML Anschluss in (meist e-Fatura Portals fügen einen hinzu), der direkt gelesen wird und das Ergebnis kommt mit 99% Vertrauen; wenn möglich, fragen Sie den Lieferanten für die XML oder A PDF Mit dem XML Anzugeschlossen ist.

Verwandte Leitfaden: Kaufen · Dokumentationsserie · Dokumenten Eingang · Mobilinterface