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Pantallas de lista — Cuentas, Artículos, Facturas, Pedidos, Ofertas

El programa tiene cinco grandes listas y todas funcionan con la misma lógica. Si aprende una, conoce las cinco. Esta página no presenta la lista como una "tabla" sino como una herramienta hecha para encontrar lo que busca: alcance de búsqueda, filtros, ordenación, ancho de columnas y apertura de la ficha.

1. Cinco listas, una sola lógica

Las cinco ventanas siguientes utilizan el mismo motor de tablas. La única diferencia real entre ellas es cómo llegan los datos — lo veremos en el apartado 6.

2. Las tres zonas de la pantalla

Abra la lista que abra, la pantalla siempre tiene tres partes. Fije este mapa en su cabeza de una vez:

3. Búsqueda: diga primero "dónde hay que buscar"

Junto al cuadro de búsqueda hay un selector de alcance. Es el botón que más se les escapa a los principiantes: la mayoría de las quejas de "no encuentro lo que busco" vienen de buscar en el alcance equivocado. En la lista de Cuentas los alcances son estos:

4. Filtros: el trabajo que la búsqueda no puede hacer

La búsqueda sirve para "encontrar el registro cuyo nombre conozco". El filtro sirve para "traerme los registros cuyo nombre no conozco pero cuya característica sí" — por ejemplo, "muéstrame a todos los que me deben dinero". El filtro Estado de la lista de Cuentas ofrece:

4.1 La columna Entrega y la fecha en rojo

La columna Entrega muestra la fecha de entrega que escribió al introducir el pedido: no es un campo nuevo, es información que el pedido siempre ha llevado; simplemente ahora es visible en la lista. Tiene tres estados:

4.2 Los cuatro filtros: ¿qué trae exactamente cada uno?

Los cuatro se aplican en el servidor: se filtra el conjunto entero, no solo la página que ve, y el número y el total de arriba pertenecen a ese conjunto filtrado. Los límites del día se calculan con el calendario local del servidor: si lo pulsa a las 21:00, "hoy" sigue siendo hoy.

4.3 El distintivo "Facturado parcialmente"

La columna Estado es la gemela de la columna Entrega: la entrega responde a cuándo y el estado a cuánto de ello. Verá tres valores:

4.4 La rutina matinal del responsable de expedición

1. Abra la lista de pedidos y pulse Listo para expedir en la banda de entrega. La banda de información de la parte superior le da dos cifras: cuántos pedidos y cuánto dinero en total. Es el resumen en una línea de la carga de trabajo de esa mañana.
2. Haga clic en la cabecera Entrega para que la entrega más antigua suba arriba. Así la lista queda ordenada por urgencia: la fila roja de más arriba es el cliente que más ha esperado.
3. Mire la columna Estado. En las filas marcadas como "Facturado parcialmente" cargará el resto, no el pedido entero: haga doble clic en la fila para abrir la Ficha de Pedido y ver la cantidad pendiente.
4. Exporte la lista (el botón CSV de la barra de herramientas; véase el apartado de CSV) y entréguesela al almacén. La exportación incluye también la columna Entrega, así nadie vuelve a preguntar sobre el papel "¿qué pedido es para hoy?".
5. Guarde esta disposición. Haga clic derecho en un punto vacío de la página y guarde el preajuste de página: el filtro de entrega seleccionado, la ordenación y el periodo se guardan juntos. A la mañana siguiente la ventana se abre ya en "Listo para expedir", sin pulsar nada.

5. Ordenación y columnas

• Haga clic en la cabecera para ordenar

  Un clic ordena de forma ascendente y un segundo clic, descendente; en la cabecera aparece una pequeña flecha. La respuesta a "¿quién es el mayor deudor?" es: haga clic dos veces en la cabecera Saldo.

• Ajuste el ancho de columna arrastrando

  En el borde derecho de la celda de cabecera hay un tirador fino. Arrástrelo con el ratón (o con el dedo en una pantalla táctil). Su ajuste se guarda en el servidor para cada usuario: mañana puede entrar desde otro ordenador y lo encontrará igual, mientras que la disposición de su compañero no se toca.

• Abrir la ficha: ¿un clic o doble clic?

  El comportamiento depende de la lista: en las listas de cuentas y artículos, un clic sobre la fila abre la ficha; en las listas de facturas, pedidos y ofertas, un clic selecciona la fila y la ficha se abre con doble clic (o con Enter). En las listas de documentos la selección es deliberada: puede marcar una fila y usar las acciones del menú del clic derecho. El clic derecho abre el menú contextual en todas las listas (atajos como copiar o abrir la ventana relacionada).

• Elija sus columnas: la rueda dentada de la cabecera

  La rueda dentada de la banda de cabecera (⚙, "Kolonları seç") decide qué columnas se ven: desactive las que no necesita y arrastre las demás para reordenarlas. La preferencia se guarda por ventana (por pantalla) y para cada usuario: mañana puede entrar desde otro ordenador y la encontrará igual, mientras que la disposición de su compañero no se toca.

Ordenar por fecha de entrega

Haga clic en la cabecera Entrega: la lista se ordena por fecha de entrega y un segundo clic invierte el sentido. La ordenación también se hace en el servidor, es decir, se ordena el conjunto entero y no la página que ve: un pedido de la página 3 es realmente el de entrega más tardía. Las filas sin fecha de entrega se envían siempre al final; ordene en el sentido que ordene, nunca verá un bloque de huecos arriba. Esta opción de ordenación existe solo en pedidos: las listas de facturas y ofertas no tienen cabecera Entrega.

6. ¿Lista completa o lista paginada?

Hay dos tipos de lista y su comportamiento es algo distinto. Conocer la diferencia responde a "¿por qué la búsqueda aquí es instantánea y allí no?":

7. Crear un registro nuevo desde la lista

Cada lista tiene un botón + Nuevo/a … en su barra de herramientas. En la lista de Cuentas, + Nueva Cuenta abre un formulario pequeño; al guardar, la ficha se escribe en HNR y empieza con saldo 0. En las listas de facturas/pedidos/ofertas, el botón de nuevo abre la ventana de entrada de documentos correspondiente, que tiene su propia guía.

8. Tres errores frecuentes

9. Preguntas frecuentes

La lista aparece vacía, ¿se han borrado los datos?

Casi nunca. Compruebe por orden: (1) puede quedar un texto antiguo en el cuadro de búsqueda, (2) puede haber un filtro activo, (3) en una lista paginada puede estar en la última página. Limpie las tres cosas; si la lista se llena, sus datos están donde deben.

He estropeado la disposición de mis columnas, ¿puedo deshacerlo?

Los anchos son personales y puede corregirlos en cualquier momento volviendo a arrastrar; no afecta a nadie más. No hay ningún daño permanente: la disposición es parte de su vista, no de los datos.

¿Puedo borrar un registro desde la lista?

Borrar exige permisos de administrador y está bloqueado de entrada en los registros que tienen movimientos (cuando una cuenta no se puede borrar, el programa le dice por qué). El reflejo correcto no es borrar, sino desactivar el registro o cambiar su estado: el histórico se conserva intacto.

¿Cuántas listas puedo tener abiertas a la vez?

Todas las que quiera: cada una se mantiene como una ventana propia y aparece un punto bajo su icono del dock. Tener abierta la lista de cuentas mientras abre también la de facturas e ir de una a otra es una forma de trabajar totalmente normal.

"Hoy" ha aparecido vacío, y sin embargo hoy estamos cargando mercancía.

Casi siempre el motivo es el mismo: a esos pedidos no se les escribió una fecha de entrega. Pulse Todos, vea la lista, busque las filas con — en la columna Entrega e introduzca las fechas. El segundo motivo es que la entrega no era hoy sino ayer: entonces la fila no está en "Hoy" sino en "Retrasados"; use Listo para expedir para ver ambas a la vez.

¿Por qué "Esta semana" no es la semana natural?

Porque la expedición se planifica según los días que vienen, no según el calendario. Un viernes, la semana natural le dejaría dos días de trabajo, cuando el problema real es la carga que no llegará a tiempo para el martes siguiente. Por eso "Esta semana" son siete días a partir de hoy: lo pulse el día de la semana que lo pulse, muestra la semana que tiene por delante.

Quiero que el filtro de entrega esté también en facturas.

Una factura es un documento ya emitido; la promesa de entrega quedó en el pasado y filtrarla no tendría sentido. En ofertas tampoco existe: una oferta ni siquiera es todavía un pedido. La banda se ha puesto deliberadamente solo en pedidos: es la única lista donde vive el trabajo prometido pero aún no hecho.

10. Exportación a CSV: llevar la lista a Excel

Las listas lo muestran todo, pero no calculan nada. En cuanto dice "voy a sumar el IVA de estas 340 facturas y enviárselo al director", la pantalla ya no basta: necesita los datos en Excel. Para eso está el pequeño botón CSV que hay en cada lista, con una flecha y una sola palabra.

Dónde está el botón

Puede estar en dos sitios; los dos producen el mismo archivo y funcionan con la misma regla:

¿Qué hay en el archivo y qué no?

Regla en una frase: lo que se ve en pantalla es lo que baja. Esto tiene tres consecuencias prácticas:

1. Si estrecha el filtro, también se estrecha el archivo

   El cuadro de búsqueda, el intervalo de fechas, el filtro de estado: todo se refleja igual en el archivo. No es una limitación, sino una herramienta: si quiere la lista de "solo las facturas anuladas de este mes", monte primero esa vista en pantalla y luego pulse CSV. No necesita buscar una pantalla de informes aparte.

2. En una lista paginada solo bajan las filas cargadas

   Aquí sirve la distinción del apartado 6. En las pantallas de tipo lista completa (Cuentas, Artículos) los datos están en el cliente de principio a fin, así que el CSV le da la lista entera. En las pantallas paginadas (Facturas, Pedidos, Ofertas) llegan del servidor por trozos, y el CSV exporta solo la página que está cargada. Si quiere todo, desplácese antes hacia abajo para cargar las páginas o estreche el filtro hasta que quepa en una sola página: la banda inferior ya indica cuántos registros hay cargados.

3. Las columnas de distintivos y botones salen vacías

   Si una columna muestra un distintivo de color o un botón de acción (🖨, "Abrir", una luz de estado), no tiene equivalente en Excel y la celda baja vacía. No es una carencia, sino una decisión deliberada: al archivo solo entran números y texto. La información de estado suele estar también escrita en palabras en otra columna; use esa.

"Seç modu" y "CSV (seçili)" en la lista de facturas

A veces lo que quiere no se puede describir con un filtro: "estas tres facturas más aquellas dos de abajo". Para eso la lista de facturas tiene el Seç modu (modo de selección). Al activarlo, hace una selección múltiple haciendo clic en las filas; el botón CSV (seçili) que aparece al lado descarga solo lo seleccionado con el nombre faturalar-secili.csv. El botón CSV normal ignora la selección: siempre exporta la página visible.

Abrir el archivo en Excel

El archivo se genera de modo que un Excel con configuración regional turca pueda abrirlo con doble clic. Para ello se han tomado tres decisiones pequeñas pero críticas:

Las fechas bajan siempre con el formato DD.MM.AAAA. Los valores centinela que en los registros antiguos de HNR significan "sin fecha" (como 1900 o 31.12.1999) pasan al archivo como celda vacía, de modo que al ordenar en Excel ninguna fecha inventada se coloca al principio de la lista.

11. Glosario de términos

11. Clic derecho › "Copiar directamente (documento nuevo)": en qué se diferencia de "Abrir una copia"

Al hacer clic derecho sobre una fila en las listas de Ofertas, Pedidos y Facturas, el menú muestra dos entradas contiguas. Abrir una copia funciona como siempre: abre la ventana de edición, usted cambia las líneas, corrige la fecha y después pulsa Guardar. Copiar directamente (documento nuevo) no abre ninguna ventana: tras una pregunta de confirmación escribe, en una sola petición, un documento nuevo con la fecha de hoy y muestra el aviso "Origen n.º x → nuevo n.º y · n líneas". Ideal para pedidos que se repiten, la misma factura todos los meses, "igual que el de la semana pasada".

Permiso: el derecho de escritura de ese tipo de documento; la copia pasa por los mismos controles que un documento escrito a mano. El documento de origen no cambia nunca. Si hace doble clic, la segunda petición devuelve "ya existe" y muestra el mismo documento nuevo. Errores: 404 si el origen se ha borrado, 422 si el origen no tiene líneas, y la pregunta de existencias negativas de la entrada de documentos si las existencias fueran a quedar en negativo.

12. La línea "Máximo sugerido" en Facturar

Al facturar un pedido, si no hay existencias suficientes o se supera el resto del pedido, el programa se detiene (422). Antes el mensaje decía solo "insuficiente"; ahora, debajo de la banda de error, hay una línea de Máximo sugerido: "línea 1 STK-01: como máximo 0 (solicitado 4)". En caso de exceso, el máximo es el resto del pedido; en caso de existencias negativas, es la cantidad disponible en el almacén (nunca baja de cero). Reduzca la cantidad a ese valor y vuelva a intentarlo o, si tiene permiso, marque la casilla de aprobación de existencias negativas / expedición en exceso.

13. Pedidos › "Facturar los listos para expedir"

El filtro "Listo para expedir" del apartado 4 muestra los pedidos; el botón Facturar los listos para expedir de la parte superior de la ventana de Pedidos los selecciona y los factura en bloque: elija una fecha, mire el distintivo de existencias (suficientes / insuficientes / desconocidas), por defecto solo están seleccionados los que tienen existencias suficientes, pulse Facturar y lea el resultado pedido a pedido. Explicación paso a paso y tabla de errores: Guía de ventas, apartado 18.

14. La lista de artículos se ha dividido en tres familias: Artículos · Gastos · Repuestos / Equipos

Cada ficha de artículo tiene ahora un Tipo, y el tipo coloca la ficha en una de tres familias. Cada familia se lista en su propia ventana; las tres usan el mismo motor de listas (búsqueda, filtro de grupos, ordenación, selector de columnas, CSV): lo único que cambia es qué fichas aparecen y qué columnas y campos tienen sentido.

14.1 Un solo cuadro en el dock, tres iconos

Haga clic en el cuadro Artículos / Almacén del dock; en la banda inferior aparecen los iconos Artículos, Gastos y Repuestos / Equipos (junto con Almacenes). Las tres ventanas son la misma pantalla: abra con el icono que abra, se listan las fichas de esa familia. El permiso es común: el usuario que puede ver la lista de Artículos ve también las otras dos; no hace falta conceder nada más.

14.2 Fichas de tipo y las fichas antiguas "Sin clasificar"

Justo debajo de la barra de herramientas hay una banda de fichas: a la izquierda el nombre de la familia, después Todos y cada tipo de la familia; junto a cada ficha se indica el número de artículos de ese tipo. Al hacer clic en una ficha la lista se reduce a ese tipo, y al volver a hacer clic en la misma ficha se libera. Los números son independientes del filtro de grupos; se cuentan sobre la lista completa, de modo que la pregunta "cuántos productos terminados hay en esta familia" siempre da la misma respuesta.

Las fichas antiguas a las que todavía no se les ha asignado un tipo lo tienen vacío. Cuentan en la familia artículos (es decir, se conserva el comportamiento antiguo: sí llevan existencias) y en la ventana de Artículos aparecen además bajo una ficha Sin clasificar. Esa ficha se dibuja solo en la ventana de Artículos y solo si existen fichas así. Para asignar un tipo, abra la ficha › Editar › Tipo. Olvidarse de asignarlo no estropea los datos: la ficha simplemente sigue apareciendo en la lista equivocada.

14.3 "+ Nuevo Gasto" y "+ Nueva Ficha": el diálogo se adapta a la familia

El nombre del botón de ficha nueva cambia según la ventana: + Nuevo Artículo en Artículos, + Nuevo Gasto en Gastos y + Nueva Ficha en Repuestos / Equipos. El diálogo que se abre ofrece solo los tipos de esa familia (la lista desplegable Tipo) y no dibuja los campos que carecen de sentido para la familia:

• En una ficha de Gasto no hay Precio 1 ni Código de barras (un gasto no se vende ni se lee en la estantería); la Retención se mantiene, ya que hace falta en compras de chatarra y de servicios. El texto de ayuda del cuadro Unidad cambia para los gastos: "kWh, m³, MES, HORA".
• En una ficha de Repuesto / Equipo no hay Precio 1 ni Retención (una máquina no se vende y en su compra no hay retención); el código de barras se mantiene.
• Un campo oculto nunca se escribe en el cuerpo de la petición; el servidor usa su propio valor de fábrica. Los campos restantes son iguales en todas las familias: Código de Artículo (máximo 30 caracteres, único), Descripción (obligatoria), Unidad, IVA % (0–100) y Retención (0–10, sistema x/10).
• Al guardar, el diálogo se cierra y se abre la ventana de la ficha creada; la lista también se actualiza. Si el código ya existe, el servidor lo dice con claridad y no se crea ninguna ficha.

14.4 El panel de Seguimiento de Gastos: gastos a partir de las compras

Dado que las fichas de gasto no llevan existencias, la respuesta a "cuánto hemos pagado de electricidad" no está en la cantidad disponible sino en las compras. El botón Seguimiento de Gastos, presente solo en la barra de herramientas de la ventana de Gastos, abre un panel dentro de la ventana (no se abre otra ventana; al pulsar Cerrar la lista se queda tal como estaba).

• Intervalo de fechas — los cuadros Inicio y Fin; al abrirse viene desde el principio de este año hasta hoy. Las cifras se actualizan en cuanto los cambia.
• IVA excluido / IVA incluido — es un único botón; al pulsarlo alterna entre los dos modos y la tabla y las barras cambian a la vez. La cifra que va a contabilidad es la de IVA excluido.
• Total del periodo — en el extremo derecho de la banda; la respuesta en una sola cifra para el intervalo seleccionado.
• Gasto mensual — barras horizontales, mes a mes. Si en algún mes las devoluciones superan a las compras, la barra de ese mes se dibuja en rojo.
• Extracto del mes — si hace clic en la barra de un mes, las líneas de ese mes se abren justo debajo: Fecha · Código · Cuenta · Documento · Cantidad · Precio · Importe. La lista se limita a las fichas seleccionadas y al intervalo de fechas del panel; al hacer clic en una fila que tiene vínculo a un documento se abre la factura o el albarán, y las devoluciones de compra se escriben en negativo (en rojo). El total de la parte superior derecha sigue al botón de IVA. Volver a hacer clic en el mismo mes, o pulsar Cerrar, cierra el extracto; cambiar el intervalo de fechas también lo cierra. El límite del extracto es de 5.000 filas.
• La tabla Por ficha — Código · Descripción · Tipo · Cantidad · Devolución · Importe neto. Al hacer clic en una fila se abre la ventana de esa ficha en la pestaña Movimientos, donde verá documento a documento de dónde sale el total.
• Selección de fichas — al marcar la casilla del principio de cada fila, las barras mensuales, el extracto del mes y el total de la parte superior derecha se calculan solo con las fichas seleccionadas; el título pasa de "Total del periodo" a "Total seleccionado · 3/12" y las filas no seleccionadas se atenúan. Todas quita la selección y vuelve a contarlas todas, Ninguna la vacía por completo; hacer doble clic en una fila selecciona únicamente esa ficha. Hacer clic en la casilla no abre la ficha: para abrirla, haga clic en la fila misma.

Mientras no hay ninguna ficha seleccionada, el extracto del mes no trae cifras y dice "No hay ninguna ficha seleccionada — seleccione fichas abajo."; y si ese mes no tiene ninguna línea, pone "No hay líneas en este mes.". La selección se queda en el panel: aunque cambie las fechas, las fichas marcadas se conservan y solo se cierra el extracto del mes que estuviera abierto.

Las cabeceras de columna del extracto del mes — Fecha · Código · Cuenta · Documento · Cantidad · Precio · Importe — se pueden pulsar. Hacer clic en una cabecera ordena el extracto por esa columna: las columnas numéricas (Cantidad, Precio, Importe) se ordenan al primer clic de mayor a menor (quien mira el importe busca la línea grande), mientras que las columnas de texto siguen el orden A→Z del alfabeto turco. Un segundo clic en la misma cabecera invierte el sentido; la cabecera de la columna activa lleva una marca ▲ o ▼. La ordenación se hace enteramente en la pantalla: no se envía ninguna petición nueva al servidor, el límite de filas no cambia y las filas con valores iguales conservan el orden en que las envió el servidor. La ordenación que elija se mantiene también al pasar a otro mes.

El panel de Seguimiento de Gastos sigue el filtro de grupos de la ventana. Si abre el panel con un grupo principal o un subgrupo seleccionado en el panel de Grupos de la izquierda, las cifras se calculan solo con las fichas visibles en ese momento en la lista: así se hace el "seguimiento de los gastos de tal grupo". En la banda de parámetros aparece una etiqueta azul que lo indica: «Grupo principal: explotación · todos sus subgrupos · 12», «Grupo: electricidad, agua · 5» o, en el modo Fuera de los grupos, «Fuera del grupo: … · 9»; el número final es cuántas fichas de ese alcance tienen compras en este periodo. El título de la parte superior derecha también pasa de Total del periodo a Total del grupo, para que no confunda de dónde sale la cifra.

El botón Todas las fichas que hay junto a la etiqueta quita el filtro temporalmente: el panel vuelve a todas las fichas de gasto, la etiqueta aparece tachada y el botón pasa a llamarse Solo las del grupo; al pulsarlo regresa al filtro de la ventana. Cada vez que acciona el interruptor, la selección de fichas se reinicia y el extracto del mes abierto se cierra, porque el conjunto de fichas se construye de nuevo. Si las fichas del grupo seleccionado no tienen ninguna compra en ese periodo, el panel dice «Las fichas del grupo seleccionado no tienen compras en este periodo — puede quitar el filtro con "Todas las fichas".» Mientras no haya ninguna selección en el panel de Grupos tampoco aparece la etiqueta: el panel cuenta todas las fichas de gasto, como antes.

A la derecha de las barras mensuales hay un gráfico de anillo (tarta): el reparto por ficha de los gastos del mes seleccionado. Su título indica qué datos dibuja: Reparto del mes · 2026-03 cuando hay un mes seleccionado, y Reparto del periodo cuando se dibuja el intervalo completo. Al abrir el panel por primera vez no hay ningún mes seleccionado; en ese estado la tarta muestra el último mes. Si hace clic en la barra de un mes, se abre el extracto de líneas de ese mes y la tarta cambia a ese mes; qué mes se está dibujando lo sabrá por la pequeña marca ◉ al final de la fila del mes. El botón Todo el periodo del título suelta la selección de mes y reúne todo el intervalo de fechas elegido en una sola tarta.

En la tarta, las ocho fichas mayores forman porciones propias y el resto se agrupa en la porción Otros. En la leyenda de la derecha figuran el color de cada porción, el código de la ficha, su importe y su porcentaje; en el centro del anillo está el total del mes seleccionado, o bien, cuando se dibuja todo el periodo, el del intervalo completo bajo la palabra PERIODO. La selección de fichas y el interruptor IVA excluido / IVA incluido se aplican también a la tarta: solo las fichas marcadas forman porciones y los importes se escriben en el modo que haya elegido. La tarta no envía ninguna petición aparte al servidor; deriva sus cifras del desglose mensual de la tabla de fichas, por lo que cambiar de mes no implica espera alguna. Si el mes seleccionado no tiene ningún gasto, en lugar de la tarta pone "No hay gastos en este mes."; y si todo el intervalo está vacío, "No hay gastos en este periodo.".

Las cifras salen de las líneas de facturas y albaranes de compra: la compra suma, la devolución de compra resta; el importe neto es la diferencia entre ambas. La fórmula del importe es la misma que en la entrada de documentos: precio × cambio × cantidad × (100 − descuento) ⁄ 100. Los vales de almacén, los inventarios y los movimientos de producción no se cuentan; no son compras.

14.5 ¿Qué columnas desaparecen de la lista?

Las columnas básicas son las mismas en todas las familias — Código · Descripción · Unidad · Tipo —, pero las que no tienen sentido no se dibujan: en la ventana de Gastos desaparecen Precio 1 y Disponible, y en la de Repuestos / Equipos desaparece Precio 1. Su selección de columnas desde la rueda dentada se guarda por separado para cada ventana y nunca se pisan entre sí. El botón CSV también da un nombre de archivo distinto según la familia: stok-listesi.csv, gider-kartlari.csv, ekipman-kartlari.csv.

Qué pestañas y secciones se ocultan en la pantalla propia de la ficha se explica en el apartado 12 de la guía de la Ficha de Artículo.

15. Grupos de artículos: añadir y borrar, varios grupos principales, arrastrar y soltar

El panel Grupos de la izquierda de la ventana de Artículos ya no es solo un filtro: es el lugar donde gestiona los propios grupos. Crea y borra grupos principales y subgrupos, vincula un subgrupo a varios grupos principales y arrastra fichas de artículo para asignarlas a un grupo. El mismo panel de la ventana de Cuentas es de solo lectura: los botones de gestión aparecen únicamente en Artículos.

15.1 Grupo principal y subgrupo: los nombres ya no llevan marca

Los grupos tienen dos capas. Arriba están los grupos principales (por ejemplo, «tuberías», «bombas») y debajo los subgrupos vinculados a ese grupo principal. Una ficha de artículo solo es miembro de un SUBGRUPO; el grupo principal no lleva pertenencias: es un encabezado que reúne los subgrupos que tiene debajo.

En el antiguo programa de escritorio los nombres de los grupos principales se guardaban en la base de datos con un signo de exclamación y así se veían también en pantalla: «!tuberías». Ahora esa marca se queda solo en el formato de ALMACENAMIENTO; en el panel, en las listas y en los informes ve el grupo principal por su nombre: «tuberías». La única regla que se deriva de esto es que el nombre de un grupo nuevo no puede EMPEZAR por un signo de exclamación: si lo intenta, el cuadro dice «El nombre de grupo no puede empezar por '!'» y no se guarda nada.

Un subgrupo puede vincularse a varios grupos principales. El subgrupo «juntas» puede aparecer tanto bajo «tuberías» como bajo «bombas»; la ficha se hace miembro una sola vez y se encuentra desde ambas ramas. Los subgrupos que no están vinculados a ningún grupo principal no se pierden: siguen visibles en la entrada Subgrupos sin vincular que hay al final de la lista de grupos principales.

15.2 Añadir y borrar: «+», «×» y la banda de confirmación

El botón «+» situado a la derecha de los encabezados «Grupos principales» y «Subgrupos» abre un pequeño cuadro de nombre en la misma línea: escriba, Enter guarda y Esc cancela. El borrado empieza con la «×» que aparece al pasar por encima de la fila, y no ocurre de inmediato: primero sale una banda de confirmación que detalla con números lo que va a pasar.

• Nuevo grupo principal — la «+» del encabezado «Grupos principales». Escriba el nombre y pulse Enter; el grupo se crea y queda seleccionado de inmediato, listo para que le añada subgrupos.
• Nuevo subgrupo — seleccione primero un grupo principal y luego pulse la «+» del encabezado «Subgrupos». El cuadro solo sugiere los subgrupos DE ESTA LISTA (los subgrupos de otra lista no aparecen aquí en absoluto): si escribe un nombre nuevo, el subgrupo se crea y se vincula a este grupo principal; si elige de la lista un nombre existente, no se crea ninguna definición nueva: ese subgrupo simplemente se VINCULA también a este grupo principal. El aviso le dice cuál de las dos cosas ha ocurrido: «Subgrupo añadido» o «El subgrupo existente se ha vinculado a este grupo principal».
• Eliminar un grupo principal — la franja «×» pregunta «pipes — ¿eliminar grupo principal?» y detalla la pérdida: «Se eliminarán 3 enlaces a subgrupos · quedará 1 subgrupo sin enlace». Solo se eliminan la definición del grupo principal y sus enlaces; permanecen los subgrupos y las pertenencias de artículos. Los subgrupos sin otro principal pasan a «Subgrupos sin enlace».
• Borrar un subgrupo — la banda ofrece dos botones. Quitar solo de este grupo principal deshace únicamente el VÍNCULO: la definición del subgrupo y las pertenencias de las fichas se mantienen, y el subgrupo, si lo está, sigue apareciendo en sus otros grupos principales. Borrar por completo (N), en cambio, elimina de golpe la definición, todos los vínculos con grupos principales y N pertenencias de artículos. El título de la banda muestra las cifras antes de que decida: «12 pertenencias de artículo · 2 vínculos de grupo principal (tuberías, bombas)».
• Quitar en bloque los seleccionados — el botón − situado junto a + en el encabezado de subgrupos quita del GRUPO PRINCIPAL abierto en ese momento los subgrupos que haya marcado con la casilla; es la forma masiva de la operación × → «Quitar solo de este grupo principal» de la fila. Si no hay ningún subgrupo seleccionado el botón está inactivo, en el modo «Subgrupos sin vincular» no aparece en absoluto y depende del permiso puede borrar grupos. Al pulsarlo se abre una banda de confirmación titulada «tuberías» — ¿quitar los 3 subgrupos seleccionados?: enumera los nombres y dice «Solo se deshace el vínculo; la definición del subgrupo y sus pertenencias se mantienen.» Se ejecuta con el botón Quitar los seleccionados y, al terminar, dice «3 subgrupos se han quitado de este grupo principal». Si alguno falla, aparece la línea «No se han podido quitar 1/3 subgrupos — nombre: motivo» y la banda se queda abierta con los nombres restantes; puede corregir y volver a intentarlo.
• Subgrupos sin vincular — la entrada situada al final de la lista de grupos principales. Esta entrada también es propia de cada lista: reúne únicamente los subgrupos sin vincular que pertenecen a esta lista. Desde aquí, o bien borra por completo un subgrupo que se ha quedado suelto, o bien selecciona un grupo principal y lo vuelve a vincular escribiendo su nombre con la «+». Mientras está en esta entrada, añadir subgrupos está desactivado (no hay ningún grupo principal al que vincularlos).
• Permisos — los botones «+» dependen del permiso operaciones de grupo y los botones «×» del permiso puede borrar grupos. Si no tiene el permiso, el botón sencillamente no se dibuja; el panel sigue funcionando como filtro igual que antes. El administrador tiene ambos.

Los grupos ahora se separan por lista. Las ventanas de Artículos, Gastos y Repuestos/Equipos ven cada una solo SUS grupos principales, SUS subgrupos y su propia entrada Subgrupos sin vincular: si «tuberías» se creó en la lista de artículos, no aparece para nada en la ventana de gastos. Un grupo principal nuevo se escribe en la familia de la ventana en la que se creó; todos los grupos que ya existían cuentan en la familia «artículos». La lista de Pertenencias de Grupo de la ficha de artículo también se filtra según la familia de la ficha.

La separación es completa: las listas no ven los grupos de las demás y no hay una operación para trasladarlos entre listas. Las sugerencias del cuadro de subgrupo solo incluyen los de esta lista. Si intenta usar un nombre ya definido en otra, el servidor rechaza: «gaskets está definido en otra lista, Fichas de artículos — las listas no ven los grupos de las demás; use otro nombre aquí». El texto entre paréntesis identifica la lista; elija otro nombre en esta. Un subgrupo sin enlace no se pierde ni cambia de lista: permanece en la lista de su último grupo principal, en Subgrupos sin enlace. Los subgrupos muy antiguos sin registro de familia pertenecen a la lista Fichas de artículos.

15.3 Pertenencia mediante arrastrar y soltar y mediante clic derecho

La forma más corta de meter una ficha de artículo en un grupo: agarre la fila de la lista y suéltela sobre una fila de SUBGRUPO del panel de la izquierda. La fila de destino se marca con un recuadro azul y, al soltar, dice «Añadido al grupo» y la lista se actualiza. No puede soltarla sobre una fila de grupo principal: la pertenencia solo existe en el subgrupo, así que la fila del grupo principal no acepta el arrastre.

El gemelo de esa misma operación, para teclado y pantalla táctil, está en el menú del clic derecho. Con uno o varios subgrupos seleccionados en el panel de la izquierda, haga clic derecho sobre una fila de la lista: aparecen los comandos Añadir a los grupos seleccionados (N) y Quitar de los grupos seleccionados (N), donde N es el número de subgrupos seleccionados. Si la escritura falla, dice «No se ha podido guardar la pertenencia de grupo» y el motivo aparece en el cuerpo.

La misma lógica de arrastre funciona también para los subgrupos EN SÍ: agarre una fila de subgrupo del panel de la izquierda (al pasar por encima aparece a la izquierda un tirador ⋮⋮) y suéltela sobre otro grupo principal de la lista Grupos principales: el subgrupo queda vinculado TAMBIÉN a ese grupo principal. El grupo principal de destino se marca con un recuadro azul y, al soltar, dice «El subgrupo se ha vinculado también al grupo principal»; si ya lo estaba, pone «El subgrupo ya está en este grupo principal». Solo se añade el vínculo, no se copia nada: la definición del subgrupo, sus pertenencias de artículos y su vínculo anterior con otro grupo principal se quedan tal cual, de modo que un mismo subgrupo aparece en varios grupos principales. Soltarlo sobre el grupo principal en el que ya se encuentra se ignora. Las filas de la entrada «Subgrupos sin vincular» también se pueden arrastrar; al soltar una sobre un grupo principal deja de estar sin vincular y desaparece de esa lista. El arrastre depende del permiso operaciones de grupo. Para quitar un vínculo se usa la × de la fila del subgrupo → «Quitar solo de este grupo principal»; para quitar varios subgrupos a la vez, marque las filas y use el botón − del encabezado.

15.4 El interruptor «En los grupos | Fuera de los grupos | Todos»: encontrar y colocar las fichas sin grupo

En la barra de herramientas hay un interruptor de TRES posiciones. En los grupos es el comportamiento de siempre: lista los miembros de los subgrupos seleccionados. Fuera de los grupos trae lo CONTRARIO de esa misma selección: las fichas que NO son miembros de los grupos seleccionados. Todos muestra ambas cosas a la vez: no se depura la lista, todas las fichas se quedan en su sitio y las que son miembros se marcan con un pequeño distintivo en la fila. La banda de distintivos indica el modo con claridad: «Fuera del grupo: tuberías, bombas».

Su verdadera utilidad aparece cuando NO hay ningún subgrupo seleccionado: entonces «Fuera de los grupos» equivale a las fichas que no son miembros de ningún grupo, es decir, las que no tienen grupo; el distintivo pone «Fichas sin grupo». El flujo es este: ponga el interruptor en «Fuera de los grupos», vacíe la selección y arrastre las fichas que aparecen a los subgrupos del panel de la izquierda; con cada una que suelte, la ficha desaparece de la lista y la lista se acorta. Cuando al final lea «No hay artículos sin grupo — todas las fichas pertenecen a un grupo», el trabajo está hecho. Si la lista se vacía mientras trabaja con grupos seleccionados, el mensaje pasa a ser «No hay artículos fuera de los grupos seleccionados».

Alcance del grupo principal: si en el panel de la izquierda hay un GRUPO PRINCIPAL seleccionado pero no ha marcado ninguno de sus subgrupos, el interruptor trabaja sobre TODOS los subgrupos de ese grupo principal: «En los grupos» trae las fichas que son miembros de cualquier subgrupo del grupo principal, «Fuera de los grupos» las que no son miembros de ninguno, y «Todos» las lista todas y marca a los miembros con el distintivo Miembro. La banda lo escribe así: «Grupo principal: tuberías · todos sus subgrupos» (o, según el modo, «Fuera del grupo principal: …» o «Todos — miembros del grupo principal marcados: …»). En cuanto marca uno de los subgrupos, el alcance se estrecha y, como antes, solo vale el conjunto de subgrupos marcados.

En el modo Todos, en lugar de depurar se MARCA. Si hay al menos un subgrupo seleccionado, los miembros de esos grupos llevan en la fila un distintivo Miembro (al pasar por encima pone «Miembro de los grupos seleccionados»); si no hay ningún grupo seleccionado, entonces se marcan con el distintivo Sin grupo las fichas que no pertenecen a ningún grupo. La banda da también los números: «Todos — miembros marcados: tuberías, bombas · 2908 artículos · 15 miembros / 2893 no»; cuando no hay grupo seleccionado, el título pasa a «Todos — fichas sin grupo marcadas». Este modo responde a «¿en qué grupos está esta ficha?» sin estrechar la lista: mientras busca un código ve en la misma pantalla tanto a los miembros como a los que no lo son.

Cuando selecciona un subgrupo, en la banda de grupo que hay sobre la lista aparece también una copia pequeña del mismo interruptor, de modo que no tiene que volver a la barra de herramientas para cambiar de modo. A la derecha de la banda, si tiene permiso de escritura de grupos, está la indicación «Arrastre la fila y suéltela sobre un grupo»; al pasar por encima explica «Suelte la fila sobre el nombre de un subgrupo del panel de la izquierda». La indicación se oculta en el modo «En los grupos»: allí todas las filas son ya miembros.

15.5 La barra divisoria del panel: dimensionar las zonas de grupo principal y subgrupo

Cuando selecciona un grupo principal, en el panel aparece una barra horizontal fina y arrastrable entre Grupos principales y Subgrupos. Tirar de la barra hacia arriba reduce la zona de grupos principales y deja sitio a los subgrupos; tirar hacia abajo hace lo contrario. El doble clic vuelve a igualar las dos zonas (50 % / 50 %). Puede enfocar la barra con Tab y moverla de cinco en cinco puntos con las teclas ↑ y ↓. La proporción se limita entre el 12 % y el 88 %, de modo que ninguna zona se cierra del todo.

La proporción que elija se recuerda en el navegador: se mantiene igual cuando cierra y vuelve a abrir la ventana, y también en las demás ventanas de lista. Es una comodidad que pertenece solo a ese navegador: no se escribe en el servidor, así que en otro ordenador empezará de nuevo con la disposición por defecto a partes iguales. La barra solo se ve mientras hay un grupo principal seleccionado; con la lista de subgrupos cerrada no hay nada que dividir.

15.6 Gráficos de Ventas: la curva de ventas / compras del periodo para el grupo seleccionado

El botón Gráficos de Ventas de la barra de herramientas se activa cuando selecciona un subgrupo o un grupo principal en el panel de la izquierda; mientras no hay ninguno seleccionado permanece atenuado y, al pasar por encima, dice «Seleccione primero un grupo o un grupo principal en el panel de la izquierda». El panel se abre como una capa DENTRO de la ventana y con Cerrar vuelve a la lista. El alcance viene del filtro de grupos de la ventana: sea cual sea el modo en que se encuentre (En los grupos / Fuera de los grupos), el gráfico describe ese mismo conjunto. Este panel es el gemelo, para artículos, del Seguimiento de Gastos del apartado 14.4: la misma lógica, pero funcionando sobre las fichas de artículo del alcance en lugar de sobre las fichas de gasto.

En la fila superior están las fechas de Inicio y Fin, el interruptor Venta | Compra, el botón IVA excluido / IVA incluido y la etiqueta de alcance. «Venta» cuenta las líneas de facturas y albaranes de venta (salida) y «Compra» las de facturas y albaranes de compra (entrada). La etiqueta de alcance dice con claridad qué se está sumando: «Grupo: tuberías, bombas · 12», con un grupo principal seleccionado «Grupo principal: tuberías · todos sus subgrupos · 522», y en el modo inverso «Fuera del grupo: …»; el número final es cuántas fichas hay en el alcance. En el extremo derecho pone Venta · total del periodo (Compra en el caso de compras); cuando selecciona fichas, el título pasa a Total seleccionado. Los criterios de valoración son exactamente los mismos que en Informes de Grupo: en el mismo intervalo, las dos pantallas dan la misma cifra.

En el centro están las barras mensuales y a su derecha la tarta. Cada fila de mes muestra el importe de ese mes con la longitud de la barra; al pasar por encima aparecen la cantidad y el número de líneas. Al hacer clic en un mes, la tarta de la derecha cambia a ese mes y su título pasa a «Reparto del mes · 2026-03»; volver a hacer clic en el mismo mes, o el botón Todo el periodo, devuelve la tarta al intervalo completo («Reparto del periodo»). La tarta dibuja los ocho artículos mayores como porciones propias y agrupa el resto en la porción «Otros». Si en el periodo no hay ningún movimiento, el panel dice «No hay ventas de los artículos del alcance en este periodo.» (en compras, «No hay compras de los artículos del alcance en este periodo.»); si el mes seleccionado no tiene movimientos, solo en el lugar de la tarta pone «No hay ventas en este mes.».

Abajo está la tabla Por ficha: cada fila lleva el código, la descripción, el tipo, la cantidad, el número de líneas y el importe. La casilla del principio incorpora la ficha a la selección: las barras mensuales, la tarta y el total se calculan solo con las fichas marcadas; los botones Todas y Ninguna fijan la selección de golpe y hacer doble clic en una fila deja seleccionada solo esa ficha. Al hacer clic en las cabeceras Código, Descripción, Cantidad e Importe la tabla se ordena; un segundo clic invierte el sentido (la flechita lo indica). Al hacer clic en una fila se abre la ficha en la pestaña Movimientos, es decir, llega con un solo clic a los documentos que hay detrás de la cifra que ve en el gráfico.